В пятницу консолидация, после позитивной для рынка недели.

Ожидания

• На мировых рынках консолидация.
• Если в пятницу не будет коррекции, то вероятно возобновление роста со следующей недели.
• Новостной фон умеренно позитивный, после того, как Китай опубликовал сегодня позитивную макро статистику.
• Внимание участников рынка сегодня будет приковано к данным по промышленному производству в США, публикуемым в 16:15 мск. Они зададут дальнейший рыночный вектор. По мнению автора, данные будут скорее позитивными, чем негативными.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.

Америка:

• Продолжилось ралли в акциях банков. Если в среду рынок поддержал первый в США по капитализации JPMorgan Chase, то в четверг это был стоящий вторым в рейтинге Bank of America (+2,54%). Однако банковская отчетность вышедшая в четверг была слабая, сектор рос по инерции благодаря импульсу полученному от JPMorgan. Так же, лучше рынка были акции управляющей компании BlackRock (+1,9%) анонсировавшей реструктуризацию бизнеса.
• Крупнейшим аутсайдером в составе индекса S&P 500 стал производитель жестких дисков Seagate Technology, акции которого рухнули на 20.1% после разочаровывающих прогнозов по его выручке и прибыли.

DOW: +0,10%
S&P500: +0,02%
NASDAQ: -0,03%

Pre-Market: +0,05%.

Европа:

• После того, как в четверг выросли цены на нефть, поддержку широкому рынку оказали акции энергетических компаний, таких как Total и Royal Dutch Shell продемонстрировавших прирост 0.6% и 0.9% соответственно.
• Акции швейцарской продуктовой группы Nestle выросли на 2% после хорошего квартального отчета.
• Вторым лидером были акции испанской строительной группы Ferrovial (+3,8%), после того, как аналитики Exane BNP Paribas повысили по ней прогноз до “лучше рынка”.
• Британский модный дом Burberry, продающий товары в сегменте люкс, провалил квартальные продажи из-за снижения потока китайских туристов в Европу. Акции компании скорректировались на 3,6% в четверг, и были главными аутсайдерами в Европе. Аналогичная ситуация у конкурентов – ранее о более слабых, чем ожидалось результатах, сообщили французский LVMH и итальянский дом моды Prada.
• В пятницу торги начались в боковике.

DAX: -0,38%
FTSE 100: +0,02%

Азия:

• Китайская экономика демонстрирует признаки устойчивого роста. Сегодня был опубликован показатель ВВП со значением +6,7% за первый кв 2016. При этом зафиксирован рост активности в промышленном секторе, рост кредитования населения, и рост расходов домохозяйств.

Nikkei-225 (Japan): -0,37%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,09%
SSE Composite Index (China): -0,14%
BSE SENSEX (India): —

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках консолидация. Хуже в группе Россия, из-за вчерашнего снижения курса рубля.

BRIC: +0,02%
MSCI EM: +0,15%
MSCI EM Eastern Europe: -1,28%
MSCI EM Latin America: +0,02%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,05%

АДР (на торгах в США):

• Умеренная коррекция. Хуже рынка акции нефтегазового сектора.

MTL – Mechel ADR: 0,00%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,33%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,05%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,19%
NILSY – NORILSK ADR: +0,51%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки третий день консолидируются. Трейдеры не решаются участвовать в рынке до решений на встрече нефтепроизводителей в Катаре 17 апреля.
• Обзор прогнозов по рынку нефти (КоммерсантЪ)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 43,99 $/bbl (+0,34%)

FOREX и валютный рынок:

• В пятницу консолидация по курсу рубля, так же как и консолидация на внешних FX рынках.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны возле значения 11%.

MosPrime Rate (over night): 10,96%

Экономический календарь (время мск.):

11:30 Объем строительства в Великобритании
12:00 Торговый баланс еврозоны
15:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
16:15 Объём промышленного производства США
17:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• Банк России представил в Госдуме проект стратегии развития российского финансового рынка на предстоящие три года. (КоммерсантЪ)
• Начало 2016 года стало для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, худшим за 16 лет. (КоммерсантЪ)
• В первом квартале 2016 года по уровню потребительской уверенности Россия опустилась на предпоследнее место из 28 исследуемых европейских стран. (КоммерсантЪ)
• НПФ собрали почти 2 трлн руб. накопительных пенсий. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются на уровнях годовых максимумов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.