Обзор финансовых рынков на вторник.

Ожидания

• На Московской бирже в начале торгов во вторник сохраняется разнонаправленная динамика. Активность в предпраздничный период низкая.
• Хуже рынка второй день подряд остаются акции Магнита (-2,6%), который слаба отчитался за квартал. Так же заметно снижаются акции Северстали (-4,0%) которая сегодня анонсировала выпуск конвертируемых облигаций на $200 млн (с какой целью?). И падают акции Московской биржи (-3,5%) после вчерашнего сбоя на ФОРТС. В остальном по рынку акции без экстремальных отклонений.
• Не ожидается сильных движений на рынке до окончания майских праздников. Дивидендные выплаты в июне-июле поддержат рынок.

Рекомендации

После в выхода слабого квартального отчета, снята рекомендация “покупать” по акциям Интер РАО EC.

• Дейтрейдерам / спекулянтам: отдыхать.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Американские индексы по итогам торгов в понедельник продемонстрировали умеренное снижение. Основное давление на рынок оказали акции нефтяных компаний.
• В центре внимания были акции фармацевтической компании Perrigo (-18%), акции которой рухнули после того как компания скорректировала в сторону понижения прогноза по продажам на текущий год, а ее генеральный директор перешел на работу к конкуренту Valeant Pharma (-2,28%).
• Юридический департамент США одобрил покупку акций Charter Communications (+4,6%) ее более крупным конкурентом компанией Time Warner Cable (+4,1%).
• Акции медиа-холдинга Tribune Publishing выросли за день на 53%, после того, как компания Gannett (+6,5%) сделала предложение выкупить ее материнскую компанию Los Angeles Times.

DOW: -0,15%
S&P500: -0,18%
NASDAQ: -0,21%

Pre-Market: нейтрально

Европа:

• В понедельник торги на европейских биржах прошли со снижением. Наибольшие давление на рынок оказали акции банков, и французской энергетической компании EDF.
• EDF (-11,1%) отказалась от строительства атомной электростанции в Великобритании, из-за трудностей с финансированием проекта.
• Котировки крупнейших европейских банков, таких как Standard Chartered (-6,4%) и Deutsche Bank (-4,0%) после того, как аналитики высказали свои ожидания по снижению их финансовых показателей в первом квартале.
• Акции голландской Philips (-4.3%) находились под давление разочарованных инвесторов, после того как компания сообщила о своем намерении выделить из компании, и провести IPO своего подразделения по производству осветительных ламп.
• Горнорудные компании так же были в аутсайдерах. Акции Anglo American и BHP Billiton упали на 7.3% и 5.8% соответственно, на фоне снижения цен на медь.

DAX: -0,76%
FTSE 100: -0,78%

Азия:

• Неопределённость в отношении дальнейшей политики стимулирования экономики со стороны Банка Японии, а так же прогноз по снижению прибыли японских экспортёров из-за укрепившегося в первом квартале курса йены стали основными факторами снижения индекса Nikkei сегодня. Акции автоконцерна Mitsubishi Motors (-9,6%) продолжили обвальное падение, после того, как газета Nikkei business daily сообщила, что компания злоупотребляла экологическими нормами начиная с 1990-х годов.

Nikkei-225 (Japan): -0,49%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,69%
SSE Composite Index (China): +0,22%
BSE SENSEX (India): +0,01%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки в понедельник сохранили свой тренд на поступательное движение вниз.

BRIC: -1,03%
MSCI EM: -0,71%
MSCI EM Eastern Europe: -1,01%
MSCI EM Latin America: -0,76%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,64%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,15%

АДР (на торгах в США):

• По АДР сохраняется негативная динамика.

MTL – Mechel ADR: -2,33%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,66%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,11%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,42%
NILSY – NORILSK ADR: -1,18%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Страны Ближнего Востока, зависимые от нефтяного экспорта, потеряли в прошлом году 390 миллиардов долларов из-за низких цен на “черное золото”. В этом году недополученная выручка этих государств составит 150 миллиардов. (МВФ)
• Фьючерсы на сырую нефть снижаются во вторник. Аналитики предупреждают о усиливающейся гонке производства между Саудовской Аравией и Ираном. Между этими странами идет жесткая демпинговая война за рынки сбыта.
• Нефтяные компании США хеджируют продукцию по $45 за баррель. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 44.40 $/bbl (-0,18%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке сохраняется равновесие.

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность оценивается как избыточная. Ставка овернайт ниже ключевой ставки ЦБ РФ. 29 апреля совет директоров ЦБ РФ, на котором, возможно, будет принято решение о снижении ставки.
• Сбербанк резко снизил ставки по вкладам. По некоторым валютным депозитам ставка упала почти до нуля. (Ведомости)

MosPrime Rate (over night): 10,90%

Экономический календарь (время мск.):

11:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
15:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США
15:55 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза
16:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
16:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США, предварит.
17:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
17:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• Российские автозаводы вновь останавливают конвейеры. На майские каникулы уйдут «АвтоВАЗ» и завод Toyota, а «ПСМА рус» и «Рено Россия» и вовсе продлят их на неделю. (Ведомости)
• «Газпром» обещает увеличить добычу на 8%. Поможет не снижающееся пока промышленное производство в России и растущий экспорт в Европу. (Ведомости)
• «Лукойл» изменит дивидендную политику. (Ведомости)
• На авиарынке ужесточился естественный отбор. 15 крупнейших компаний перевозят уже 90% пассажиров. (КоммерсантЪ)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются у своих годовых максимумов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.