Фаза “бычьего” рынка.

Ожидания

• На российском рынке наступила фаза “бычьего рынка”, так как даже новости об аресте активов Росси во Франции по делу Юкоса, не смогли преломить тренды на укрепление курса рубля и рост биржевых индексов. Горизонт текущей фазы роста видится до середины июня.
• Вместе с тем, в ближайшие недели стоит ждать роста волатильности из-за начала сезона публикации квартальных корпоративных отчётов, и, кроме того, на спекуляциях в вопросе сокращения добычи нефти в преддверии встречи нефтепроизводителей в Катаре 17 апреля.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индексы РТС и ММВБ.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.

Америка:

• Ралли в бумагах нефтяных и энергетических акций (на фоне резкого роста цен на нефть) обеспечило поддержку американским биржевым индексам в пятницу.
• В аутсайдерах были бумаги крупной сети супермаркетов Gap, которые рухнули на 13.8%, после разочаровывающего отчета о продажах в марте, и последовавшего за этим понижения целевой цены по акциям компании аналитиками Citigroup.
• На этой неделе внимание инвесторов будет сфокусировано на квартальных отчетах. Открывает сезон, традиционно, Alcoa и четыре из крупнейших банков. Аналитики прогнозируют снижение корпоративных квартальных прибылей на 7-8% г/г. Стоит готовиться к нескольким неделям высокой рыночной турбулентности.

DOW: +0,20%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: +0,05%

Pre-Market: +0,60%.

Европа:

• В центре внимания в пятницу была сделка по обмену активов между итальянским телехолдингом Mediaset и французской медиа-группой Vivendi, что стало катализатором роста в акциях телекоммуникационных компаний.
• В понедельник (уже второй день подряд) лучше рынка акции итальянских банков, после того как стали известны планы правительства Италии по созданию банка “плохих активов”, что позволит решить банкам проблему дефицита капитала.
• В аутсайдерах акции Nestle с падением более 3%, после того, как совет директоров компании оставил инвесторов без дивидендов.
• Акции SAP упали на 2,6% после того, как компания предупредила, что в первом квартале ее результаты будут слабее, чем ожидалось, из-за медленных продаж лицензий на программное обеспечение для корпоративных клиентов, особенно в Бразилии и Соединенных Штатах.

DAX: +1,00%
FTSE 100: -0,05%

Азия:

• Японский рынок акций очень болезненно реагирует на укрепление йены, которая за три последних месяца укрепилась более чем на 10%.
• В Китае потребительские цены в марте выросли на 2,3%, что меньше прогноза. При этом цены производителей продемонстрировали дефляцию, и упали на 4,3%, причиной чего были низкие цены на энергоносители и перепроизводство.

Nikkei-225 (Japan): -0,44%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,35%
SSE Composite Index (China): +1,64%
BSE SENSEX (India): +1,41%

Развивающиеся рынки:

• После пятнадцати лет изоляции, после дефолта, Аргентина возвращается на международный рынок облигаций, после проведения переговоров с кредиторами и урегулирования старых долгов.

BRIC: +1,35%
MSCI EM: +0,93%
MSCI EM Eastern Europe: +2,53%
MSCI EM Latin America: +3,22%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,53%

АДР (на торгах в США):

• АДР МТС остаются существенно лучше других российских расписок уже вторую сессию подряд.

MTL – Mechel ADR: +3,17%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +6,34%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,19%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,64%
NILSY – NORILSK ADR: +1,66%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть выросла в пятницу более чем на 8% на спекуляциях связанных с ожиданием роста спроса, после того, как в председатель ФРС Джанет Йеллен, сделала заявление, что американская экономика устойчиво растет. Второй вектор спекулятивных ожиданий – это надежды, что 17 апреля в Катаре крупнейшие мировые производители нефти придут к согласию в вопросе снижения добычи.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 41,86 $/bbl (-0,19%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль обновил сегодня минимумы по своему курсу к доллару, на фоне роста котировок нефти.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны возле значения 11%. Ситуация выглядит уравновешенной.

MosPrime Rate (over night): 10,96%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 – Объём промышленного производства в Италии
15:30 – Выступление министра финансов США Джека Лью
16:25 – Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
16:25 – Заявление ФРС США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• Российские активы на $1 млрд арестованы во Франции в процессе исполнения решения Гаагского трибунала по делу ЮКОСа. (Ведомости)
• Чем низкие цены на нефть опасны для фондового рынка. Банкротство нефтяных компаний повлечет за собой гигантские потери для экономики всего мира. (Ведомости)
• ФАС: 6–10% добытого в России газа должно продаваться на бирже. (Ведомости)
• Россельхозбанк оказался самым убыточным банком по итогам 2015 года. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ тестируют на пробой уровня сопротивления по годовым максимумам 900 и 1900 пунктов, соответственно.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.