Курс рубля и индекс Московской биржи находятся в стадии равновесия.

Ожидания

• Провал переговоров нефтепроизводителей не стал большой проблемой для сырьевого и фондового рынков, где утренний гэп вниз начал активно выкупаться. Так как сценарий “не договорятся” был основным прогнозом.
• На российском рынке акций сохраняется консолидация. Котировки ценных бумаг демонстрируют разнонаправленную динамику.
• Курс доллара к рублю, после утреннего гэпа вверх нашел равновесие на уровне МА200.
• Внутренний экономический новостной фон сегодня очень скудный.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.

Америка:

• В США выходит на пик сезон публикации квартальных отчетов. Ожидается, что корпоративные прибыли будут самыми слабыми с 2009 года. По прогнозу, падение прибыли в первом квартале составит 7% г/г, а во втором еще 2%. На текущей неделе в центре внимания будут квартальные данные от Alphabet (GOOGL), International Business Machines (IBM) и Intel, Starbucks, Yum Brands и Coca-Cola Co. Текущий период характеризуется высокой волатильностью.
• Опубликованные в пятницу макроэкономические данные, по загрузке производственных мощностей, объёму промышленного производства, и потребительскому доверию оказались и слабее прогнозов, и слабее предыдущего периода.

DOW: -0,16%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: -0,16%

Pre-Market: -0,27%.

Европа:

• МВФ пересмотрел прогноз роста экономики Европы (ВВП) на 2016 с 1,7% до 1,5%. Среди главных угроз для Европы фонд называет возможный выход Великобритании из Евросоюза. Второе – проблемы, связанные с миграционным кризисом, а именно его политические и социальные последствия. И третье – вновь всплывающие проблемы долга и экономических реформ в Греции.
• В понедельник торги на европейских биржах начались с умеренного понижения. Нефтяные бумаги в аутсайдерах, на фоне падение котировок нефти отраслевой индекс STOXX Europe Oil and Gas: -2,2%. Акции туроператора TUI (+2,2%) в лидерах роста, после того, как аналитики Berenberg повысили по нему рекомендацию до buy с hold. Акции европейские производители ЧИПов ARM Holdings и Dialog Semiconductor под давлением продавцов, после того, как Nikkei business daily опубликовала информацию о снижении заказов на выпуск iPhones.

DAX: -0,26%
FTSE 100: -0,21%

Азия:

• В пятницу, аналитики UBS повысили прогноз ВВП по Китаю на 2016 год до 6.6% с 6,2%. В свою очередь, правительство Китая сделало заявление, что активных мер стимулирования пока не требуется, так как растущая экономика Китая уменьшит остроту проблем естественным путем.
• Индекс Токийской биржи резко упал в понедельник из-за укрепления йены, что вредит экспортно ориентированной экономике, и после землетрясения на южном острове Кюсю, которое унесло 42 жизни, и оставило 110 тыс жителей без крова. Акции Sony рухнули 6.8%, Toyota Motor на 4,8%, Fukuoka Financial Group на 6%, а Kyushu Electric Power обвалились больше чем на 8% сегодня. Но больше всего не повезло акциям японских страховых компаний, отраслевой индекс по которым на 5.8% ниже пятницы.
• Отрицательные ставки ЦБ Японии дали неожиданный результат. Иностранные инвесторы стали активно торговать японскими гособлигациями, а курс иены вырос. (Ведомости)

Nikkei-225 (Japan): -3,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,36%
SSE Composite Index (China): -1,44%
BSE SENSEX (India): +0,78%

Развивающиеся рынки:

• Индикаторы российского рынка были худшими в развивающейся группе в пятницу.

BRIC: -0,08%
MSCI EM: +0,15%
MSCI EM Eastern Europe: -0,88%
MSCI EM Latin America: +0,14%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,35%

АДР (на торгах в США):

• Умеренное снижение по всему списку.

MTL – Mechel ADR: -1,43%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,89%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,21%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,79%
NILSY – NORILSK ADR: -2,37%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• По итогам встречи нефтепроизводителей в Катаре, котировки нефти обвалились на 6%. Ожидания не оправдались. Договориться о сокращении не удалось, так как Саудовская Аравия потребовала, чтобы Иран обязательно присоединился к соглашению. Сам же Иран даже не присутствовал на встрече.
• Однако, после обвала на открытии торгов, цены на нефть активно восстанавливаются.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 42303 $/bbl (-2,48%)

FOREX и валютный рынок:

• После утренней паники курс рубля к доллару вернулся к равновесной цене на уровне МА200 (среднегодовому значению).
• Падение доходов заставляет граждан продавать валюту. (КоммерсантЪ)

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны возле значения 11%.

MosPrime Rate (over night): 11,04%

Экономический календарь (время мск.):

13:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
15:30 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
17:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

Саудовская Аравия шантажирует США распродажей активов. Эр-Рияд может продать американские казначейские ценные бумаги и другую собственность на $750 млрд, … (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются ниже уровней своих годовых максимумов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.