Обновление годовых максимумов.

Ожидания

• Рублевый индекс ММВБ тестирует уровень сопротивления 1900 пунктов на пробой. Вероятность обновления годовых максимумов оценивается, как высокая.
• Снижение градуса новостей вокруг конфликтов на Донбассе и в Сирии, а так же многодневное “ралли” на сырьевом рынке, стали мощным стимулом к укреплению рубля.
• На мировых биржах в среду оптимизм, после выхода хорошей статистики из Китая.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 72 руб/usd.

Америка:

• По итогам вторника на американских биржах лидерами были акции энергетического сектора, во главе с крупнейшими по капитализации Exxon Mobil (+1,24%), Chevron (+2,38%). Причиной роста является продолжающееся ралли по ценам на нефть.
• Открывающая сезон квартальных отчетов Alcoa разочаровала своими показателями, ее акции упали на 2.7%. Так же как и рухнули на 7,4% акции крупного сетевого провайдера Juniper Networks после провала по выручке и прибыли.
• В среду ожидается публикация квартального отчета JP Morgan (+1,3%), а к концу недели еще нескольких крупнейших американских банков. К ним будет приковано основное внимание инвесторов.

DOW: +0,94%
S&P500: +0,97%
NASDAQ: +0,80%

Pre-Market: +0,24%.

Европа:

• На рынке во-вторник были лучше рынка акции горнорудных компаний на фоне роста цен на нефть.
• Инфляция в Великобритании отошла от нулевой отметки: в марте индекс потребительских цен вырос на 0,5%. Самый весомый вклад внесло повышение тарифов на авиабилеты на 23% в преддверии пасхальных каникул. При этом целевой показатель инфляции: 2% годовых.
• Греция и ее кредиторы из еврогруппы (ЕЦБ, МВФ и Ерокомиссия) прервали переговоры. МВФ предлагает сократить расходы еще на 10%. Предыдущая программа спасения Греции, условия которой были продиктованы кредиторами, не привела к ожидаемым позитивным результатам. Правительство Греции говорит, что ошибочной была сама программа реформ, кредиторы – что правительство Греции не может выполнить все что предписано.

DAX: +0,81%
FTSE 100: +0,68%

Азия:

• На азиатских биржах сильный рост, после того, как в среду вышли хорошие показатели по внешней торговле Китая. Экспорт показал прирост впервые за последние девять месяцев. Рост экспорта в марте составил 18.7% г/г, при том, что импорт сократился на 1.7%.
• Дополнительными позитивными факторами стали: значимый рост на рынке сырья в последние дни, и “отскок” курса йены после ее сильного укрепления против доллара на прошлой неделе.

Nikkei-225 (Japan): +2,73%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,39%
SSE Composite Index (China): +2,37%
BSE SENSEX (India): +1,70%

Развивающиеся рынки:

• После пятнадцати лет изоляции, после дефолта, Аргентина возвращается на международный рынок облигаций, после проведения переговоров с кредиторами и урегулирования старых долгов.

BRIC: +1,10%
MSCI EM: +0,83%
MSCI EM Eastern Europe: +0,55%
MSCI EM Latin America: +2,82%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,85%

АДР (на торгах в США):

• По АДР на сессии в Нью-Йорке вечером вторника был уверенный рост.

MTL – Mechel ADR: +5,67%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,69%
OGZPY – GAZPROM ADR: +4,37%
NILSY – NORILSK ADR: +1,29%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Остановилось ралли в нефти, которые мы наблюдали несколько дней подряд, вызванное спекуляциями по поводу ожиданием роста спроса, после того, как в председатель ФРС Джанет Йеллен, сделала заявление, что американская экономика устойчиво растет, и на фоне надежд, что 17 апреля в Катаре крупнейшие мировые производители нефти придут к согласию в вопросе снижения добычи.
• Вышедшие поздно вечером во вторник данные Американского Института Нефти (API) о инвентарных складских запасах нефти на хранилищах США показали прирост на 6.2 млн баррелей до 536.3 млн, при прогнозе прироста всего только на 1.9 млн.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 44,38 $/bbl (-0,69%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль пробил поддержку на уровне МА-200 и продолжил обновлять минимумы по своему курсу к доллару, из-за роста котировок нефти.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны возле значения 11%.

MosPrime Rate (over night): 10,98%

Экономический календарь (время мск.):

09:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:30 Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка
12:00 Объём промышленного производства в еврозоне
15:30 Розничные продажи в США
15:30 Индекс цен производителей США
16:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
17:00 Товарно-материальные запасы компаний США
17:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
18:15 Пресс-конференция управляющего Банка Канады
21:00 Бежевая книга (Стенограмма ФРС)

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• Пассажиропоток российских авиакомпаний. (Ведомости)
• Роснефть обогнала Газпром по биржевой капитализации. (Ведомости)
• Выручка Магнита в марте увеличилась на 15,4% г/г. (Ведомости)
• Минфин ждет дефицит бюджета до 4% ВВП при низких ценах на нефть. (Ведомости)
• МВФ ухудшил прогноз роста глобальной экономики. (Ведомости)
• В Белоруссии повысили пенсионный возраст на три года. (Ведомости)
• Компании и НПФ могут получить прямой доступ на биржу. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс РТС обновил годовой максимум, индекс ММВБ близок к этому. Формируется новая волна роста.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.