Ожидания

• Вероятно, на российском фондовом и валютном рынке в ближайшие дни мы увидим затишье. Причиной этому являются ожидания участниками рынка от регуляторов важных решений. Во-первых, в среду от ФРС. Во-вторых, в пятницу от Центрального Банка России.
• Кроме того, серия длинных выходных, дополнительно будет снижать активность на российском рынке акций. Московская биржа существенно повысила ставки риска перед праздничным периодом, что сократить эффективность и объемы спекулятивных сделок. Так же, немало участников рынка в течение этих двух недель посвятят время отдыху, а не биржевой торговле.
Выходные на Московской бирже: 30 апреля-3 мая (4 дня) и 7-9 мая (3 дня).

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, ?нтер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Торги в США закончились в пятницу в боковике по широкому индексу S&P500 и скорректировались по высокотехнологическому индексу NASDAQ.
• Рухнули акции двух лидеров Microsoft (-7.17%) и Alphabet (-5.41%), после того как они опубликовали данные по квартальным прибыли и выручке, ниже ожиданий рынка.
• Поддержку американскому рынку оказали: снизившийся курс доллара и небольшое восстановление цен на нефть.
• Во вторник-среду будет заседание ФРС, перед которым активность на бирже низкая. Трейдеры не берут на себя риски.

DOW: +0,21%
S&P500: 0,00%
NASDAQ: -0,80%

Pre-Market: -0,32%.

График индекса S&P 500.

Европа:

• На европейский рынок акций оказывает давление разрастающийся “дизельный скандал”. глава Volkswagen Маттиас Мюллер сообщил, что помимо штрафов и откупных владельцам авто в США в сумме более 10 млрд. долларов, дополнительное негативное влияние (скандала) на результаты компании составят 16,2 млрд евро. Вслед за Volkswagen, под удар обвинений в фальсификации экологических характеристик своих двигателей попали Mercedes и Renault.
• Французская энергетическая компания EDF сообщила, приостановила проект по строительству атомной электростанции в Hinkley Point в Великобритании, после чего ее котировки упали на 6%.
• Европейский индекс акций FTSEurofirst 300 в понедельник умеренно корректируется (-0,7%), после того, как в пятницу обновил свой трёхнедельный максимум.

DAX: -0,72%
FTSE 100: -0,66%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Экономисты ожидают, что вывод капитала из Китая в 2016 году будет порядка $538 млрд. на фоне замедления темпов роста ВВП. На фоне чего стоит ждать волатильности курса юаня и локального фондового рынка.
• В Японии сегодня лучше рынка акции экспортеров, на фоне сохраняющегося снижения курса йены к доллару. Однако, динамику индексов испортила Sony, акции которой упали на 6% после того, как электронный гигант отложил публикацию прогноза своих фиансовых показателей на 2016 год, сославшись на недавнее землетрясение, которое нужно учесть в расчетах.
• В Гонконге сегодня упали акции двух крупнейших компаний тяжелого машиностроения Zoomlion Heavy Industry Science и Technology Co. более чем на 3% , после того, как обе компании сообщили о своем самом большом квартальном убытке за всю свою историю .

Nikkei-225 (Japan): -0,76%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,76%
SSE Composite Index (China): -0,42%
BSE SENSEX (India): -0,62%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• В пятницу по развивающимся рынкам прокатилась коррекционная волна. В понедельник нисходящий тренд сохранился, но в меньших масштабах.
• Долговая нагрузка Китая приблизилась к 2,5 ВВП. Такой долг беспрецедентен для развивающихся стран и предвещает финансовый кризис. (Ведомости)

BRIC: -1,10%
MSCI EM: -0,99%
MSCI EM Eastern Europe: -0,22%
MSCI EM Latin America: -1,75%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,76%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• В АДР откат вниз, после масштабного роста накануне. Причина – коррекция на сырьевом рынке.

MTL – Mechel ADR: -1,39%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,14%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,44%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,42%
NILSY – NORILSK ADR: -0,75%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в понедельник стабильны, после того, как ведущий аналитик по энергетическим рынкам ABN Amro сообщил о прогнозах на нефть на $55 за баррель, на котором сложится баланс спроса и предложения.
• К 2017 году добыча в Мексиканском заливе и Канаде достигнет рекордных объемов. (КоммерсантЪ)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 45.49 $/bbl (+0,84%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность оценивается как избыточная. Ставка овернайт ниже ключевой ставки ЦБ РФ. 29 апреля совет директоров ЦБ РФ, на котором, возможно, будет принято решение о снижении ставки.
• Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, считают, что председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина на этой неделе оставит ключевую ставку рефинансирования на текущем уровне. (КоммерсантЪ)

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 10,90%

Экономический календарь (время мск.):

11:00 – ?ндекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
13:00 – Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
16:00 – ?ндекс настроений в деловых кругах Бельгии
17:00 – Продажи новых домов в США

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• ММК увеличит дивиденды. (Ведомости)
• «Лукойл» серьезно улучшил дивидендную политику. (Ведомости)
• Россияне вновь стали вкладывать средства в П?Фы. (Ведомости)
• Правительство ждет спада розничного кредитования. (Ведомости)
• Moody’s подтвердило «мусорный» рейтинг России. При этом агентство прогнозирует рост российской экономики в 2017-2018 годах. (КоммерсантЪ)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: ?ндексы РТС и ММВБ консолидируются у своих годовых максимумов.
• Среднесрочно: Консолидация в широком диапазоне.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

?ндексы РТС и ММВБl.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “Обзор финансовых рынков”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.