RSS статьиОжидания
• Пессимисты посрамлены.
• Индексы ММВБ и РТС, отбившись от уровней поддержки в зонах 1900 и 900 пунктов соответственно, начали новую волну роста. Нефть, близкая к максимумам 2016 года, поддерживает инвестиционный оптимизм. Постепенно приходят в норму государственные финансы, и доверие к ним: вчера Минфин разместил ОФЗ по ставке ниже 9%. А крупнейшие российские корпорации демонстрируют существенный прирост прибыли по итогам первого квартала.
• Сегодня опубликовано не мало интересных финансовых новостей (см. ниже по тексту).
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть на повышение по фьючерсам на индексы РТС и ММВБ.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Индекс ММВБ: 1909.05 (+1,26%)
Индекс РТС: 912,58 (+3,33%)
Российский рынок акций вырос, как и ожидалось.
Индексы РТС и ММВБ “отбились” от своих уровней поддержки в зонах 900 и 1900 пунктов. А Курс рубля к доллару вернулся в зону своего среднего значения за последний месяц 65 руб/usd.
Поддержку российскому рынку акций оказала нефть, которая подскочила в среду более чем на 4%, после того как вышла статистика по складским запасам от U.S. Energy Information Administration (EIA), которые неожиданно снизились на 3,4 млн баррелей за неделю. Кроме того, на рынке ощущаются перебои в поставках из Канады и Нигерии.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• После майских праздников индекс ММВБ консолидируется на уровне поддержки по МА50, так же индексы РТС и ММВБ находятся на своих уровнях поддержки/сопротивления, от которых может начаться игра на повышение. Рублевая ликвидность избыточная. Ставки на МБК упали за последние дни на 0,5 пп. Цена на нефть, вопреки ожиданиям, не падает. Предстоящие масштабные выплаты дивидендов по госкомпаниям удерживают инвесторов от продаж “голубых фишек”.
• Рыночные сигналы оцениваются как умеренно позитивные. На российском рынке акций вероятно дальнейшее развитие тренда роста с горизонтом до конца июня.
• Сегодня много интересных новостей по сырьевому рынку (см. ниже по тексту).
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсам на индексы РТС и/или ММВБ.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Ожидания
• 10 мая вновь понижаются уровни риска на Московской бирже, после окончания двух недель праздников, и вероятно начало спекулятивной игры на повышение. Тем более индексы РТС И ММВБ находятся на своих технических уровнях поддержки в зонах 1900 и 900 пунктов соответственно, и игра на “отскок”, выглядит как самая очевидная стратегия текущего момента. Поддержку оказывает рост на биржах в Европе и сильный текущий премаркет по американскому рынку.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Индекс РТС: 912.02 (-4.1%)
Индекс ММВБ: 1901.56 (-2.6%)
Курс доллара к рублю: 65.87 (+1.9%)
Нефть марки Brent: 45.32 (-4.3%)
На фоне падения ценника на нефть более чем на 4%, скорректировались и индексы Московской биржи. При этом, достаточную стойкость к сырьевой конъюнктуре проявил рубль, девальвировавший к доллару менее чем на 2%.
На графиках индексов РТС и ММВБ мы видим техническую коррекцию в рамках среднесрочного восходящего тренда. При этом, индексы закончили неделю на уровнях поддержки по значениям 900 и 1900 пунктов соответственно. А нефть и курс рубля уперлись в динамический уровень сопротивления по МА50 на weekly таймфрейме.
Самая ожидаемая статистика этой недели – занятость за апрель в США, оказалась смешанной: позитивной, но слабее прогноза. Подробности см. (Reuters)
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• До 15:30 – до выхода статистики по занятости в апреле в США – на российском и международном рынках акций, вероятнее всего, будет боковик.
• Среднесрочный тренд по индексам ММВБ и РТС оценивается, как растущий. Сейчас, в моменте, краткосрочно, индексы скорректировались до своих технических уровней поддержки в зонах 1900 и 900 пунктов соответственно. После трехдневных выходных 7-8-9 Мая, вновь будут повышены повышены маржинальные лимиты, и ожидается восстановление тренда роста по российскому рынку акций, до дат дивидендных отсечек – второй половины июня.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
В четверг российский рынок акций консолидируется чуть выше уровней технической поддержки по значениям 1900 для индекса ММВБ и 900 для РТС.
На мировых рынках доминируют позитивные настроения: биржи Китая и Индии +0,22% и 0,61%; в Европе FTSE100 +0,22%; нефть Брент +2,40%.
Активность в четверг низкая, и, причем, на всех открытых биржевых площадках, так как сегодня выходной день в Швейцарии, Франции, Германии и Японии.
По итогам дня не ожидается существенных движения по российским индексам акций.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Индекс ММВБ: 1925.58 (-1,41%)
Индекс РТС: 912,58 (-4,05%)
Российский рынок акций сегодня, ожидаемо, скорректировался, на фоне коррекции нефтяных котировок на 8% за последние 4 дня, пока биржа в России была закрыта.
Между тем, годовой максимум был обновлен только в предыдущую торговую сессию, а само снижение сегодня было не однородным. Против падения Газпрома (-3,6%) и Сбербанка (-2,1%), было немало растущих историй: Новатэк (+1,7%), Транснефть (+2,1%), МТС (+1,7%), Московская биржа (+2,9%), Яндекс (+2,9%), ФСК ЕЭС (+7,3%), Мосэнерго (+3,7%), Дикси групп (+1,3%), Соллерс (+0,9%), … То есть, есть и покупатели, и инвестиционные идеи.
Сегодняшнее снижение по графикам индексов ММВБ и РТС находится в рамках коррекции в рамках растущего тренда. Близко локальные уровни поддержки 1900 и 900 пунктов соответственно.
Новости
Крупнейший российский автопроизводитель АвтоВАЗ сообщил об увеличении чистого убытка по МФСО в I квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года в 48 раз. Чистый убыток составил 8,59 млрд руб. против убытка 178 млн руб. годом ранее, следует из опубликованной сегодня отчетности компании. Выручка за данный период снизилась на 20,8%, до 38,417 млрд руб. (КоммерсантЪ)
Американский биржевой оператор Intercontinental Exchange (ICE) не собирается покупать акции Лондонской фондовой биржи (London Stock Exchange, LSE). (КоммерсантЪ)
Европейская комиссия ухудшила прогноз по снижению ВВП в России в 2016 году с 1,2% до 1,9%. (КоммерсантЪ)
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Нефтедобыча в ОПЕК достигла исторического рекорда. (Ведомости)
Экспорт нефти из России в апреле вырос на 9%. (Ведомости)
Российский экспортный газ подешевел вдвое по сравнению с прошлым годом. (Ведомости)
UC Rusal рефинансировала и частично погасила задолженность на 2016 г. (Ведомости)
Россети и ее «дочка» ФСК в четверг опубликовали финансовые результаты по РСБУ за I квартал 2016 г. Чистая прибыль ФСК по сравнению с прошлым годом выросла в 12,1 раза до 10,5 млрд руб. (Ведомости)
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 11%. Совет директоров ЦБ указал на замедление инфляции и признаки улучшения в экономике при повышенных инфляционных рисках. (Ведомости)
В апреле, объем размещений корпоративных облигаций превысил 346 млрд руб.— это максимальное месячное значение с 2007 года. Улучшению конъюнктуры долгового рынка во многом способствовали внутренние факторы: приток средств в НПФ и избыточная рублевая ликвидность в банковской отрасли. (КоммерсантЪ)
ЕЦБ изымает из обращения €500 одной купюрой. (КоммерсантЪ)
Ну и на десерт ))
Социологические исследования настроений граждан. (КоммерсантЪ)
НПФ забирают до 20-30% доходов от инвестирования пенсионных накоплений. Доля вознаграждений НПФ и их управляющих за работу с накоплениями граждан стабильна и в кризисные, и в благополучные для фондового рынка времена … (Ведомости)
Ожидания
• За четыре дня выходных на мировых финансовых рынках произошли существенные движения: Нефть упала на 7%; Индексы развивающихся рынков упали на 3%. Таким образом на открытии Московской биржи в среду 4 мая следует ждать гэпы: падение курса рубля к доллару на 3-4 %%, снижение индекса ММВБ на 2-3%, падение индекса РТС на 3-4 %%.
• Из-за того, что текущая межпраздничная неделя будет короткой, можно ожидать низкой ликвидности и высокой внутридневной волатильности.
• Внутридневные спекуляции в таких условиях видятся неэффективными.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Котировки нефти упали в понедельник на 3% после того, как поступили данные о росте добычи в станах ОПЕК до своего абсолютного пика … reuters.com/…
Comment: Вот так то. На словах за сокращение добычи, а на деле наоборот.
Индекс РТС: 951.11 (+2.1%)
Индекс ММВБ: 1953.05 (-0.7%)
Курс доллара к рублю: 64.63 (-2.7%)
Нефть марки Brent: 47.34 (+4.9%)
Благодаря росту цен на нефть на 5% с прошлой пятницы, по итогам последней недели апреля мы увидели укрепление курса рубля и рост рассчитываемого в долларах индекса РТС.
Рублевый индекс ММВБ закончил неделю с несущественной коррекцией на -0,7%, по сути – нейтрально.
Текущий новостной фон оценивается, как умеренно позитивный. Останавливают инвесторов от продаж скорые дивиденды, начало новой приватизационной волны, а так же хорошие финансовые результаты по итогам первого квартала многих публичных компаний.
Будем надеяться, что ничего не омрачит позитивного настроения инвесторов.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• На майские праздники трейдеры уходят с оптимизмом. Бычий настрой спекулянтов поддерживает нефть, каждый день обновляющая максимумы года.
• Если ЦБ РФ на сегодняшнем заседании Совета Директоров снизит ключевую ставку с текущих 11%, это будет сильным фундаментальным фактором, который подтолкнет российский рынок акций дальше вверх.
• Но не стоит забывать о рисках. Особенно о геополитических. Первого мая годовщина акции Occupy Wall Street. Второго мая годовщина трагедии в Одессе. Резко ухудшилась ситуация военнного противостояния на Донбассе. Не урегулирован конфликт в Сирии. Словом есть не мало возможностей получить и негативные новости.
Рекомендации
• Не рекомендуется переносить через майские праздники непокрытые продажи и/или маржинальные позиции.
• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Журналисты Bloomberg всерьез считают, что мировая цена на нефть URALS будет формироваться на российской бирже (СПбМТСБ) в рублях. Россия уходит от долларового ценообразования цен на нефть … Фантастический сценарий … Без личного вмешательства Путина не обошлось ))) http://www.bloomberg.com/news/…
Индекс ММВБ: 1969.89 (-0,61%)
Индекс РТС: 964,41 (+4,03%)
Сегодня индекс РТС закрылся на максимуме 2016 года. На российском фондовом рынке оптимизм, вызванный, в первую очередь, непрекращающимся ростом цен на нефть (с начала года сорт Брент вырос более чем на 70%).
Курсы доллара и евро к рублю, так же сегодня обновили свои минимумы с начала года. Мотиватор тот же – нефть. Кроме того, поддержку курсу рубля оказали новости о том, что национальное собрание Франции одобрило резолюцию о снятии санкций с России.
В отличие от России, ситуация на международных фондовых рынках спокойная. В Америке и Европе третий день боковик.
Новости
Чистая прибыль «Газпрома» по МСФО в 2015 году составила 787 млрд рублей. Кроме того, «Газпром» занял первое место в рейтинге крупнейших публичных энергетических компаний мира … (КоммерсантЪ)
«Газпром» продал правительству Финляндии долю в 25% в Gasum за €251 млн.
(КоммерсантЪ)
Министерство финансов России готовит базу для введения уголовного наказания за использование криптовалют вплоть до 7 лет тюрьмы. (КоммерсантЪ)
(Юмор) Вторая попытка пуска с Восточного прошла успешно … (КоммерсантЪ)
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
На фото преподобный отец Майкл Эллик с проповедью: Деньги – Фальшивый идол. Во время первомайской акции 2012 года Occupy Wall Street.
Ожидания
• Обновление нефтяными котировками максимумов года, является сильным фактором поддержки для курса рубля, и для российских биржевых индексов.
• Новостной фон оценивается, как умеренно позитивный.
• На майские праздники инвесторы уходят с оптимизмом, беря на себя риск. Массового сброса позиций нет.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Пора в постель.
Но жду ФРС порочный.
Йеллен объявит ставку ночью.
Индекс ММВБ: 1934.77 (-0,61%)
Индекс РТС: 927,09 (-0,44%)
На валютном и сырьевом рынке сохранился status quo. При этом индексы РТС и ММВБ скорректировались сегодня точно такими же темпами, как и накануне. Перед длинными майскими выходными инвесторы фиксируют не плохую прибыль, полученную с начала года. Объемы торгов падают. Не исключено, что сегодняшнее решение ФРС всколыхнет рынок.
Новости
ВЦИОМ: 68% россиян против приватизации пакетов госкомпаний. (Ведомости)
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• Восстановление нефтяных котировок и курса рубля спасает от коррекции и подталкивает вверх российские акции.
• Сегодня, вероятнее всего, будет рост. При этом, снизившаяся ликвидность, создает предпосылки для движений котировок в большой амплитуде.
• Высокие рыночные риски создает ФРС, которая по итогам своего двухдневного заседания, сегодня, озвучит свои планы по политики стимулирования рынка.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Индекс ММВБ: 1955,47 (-0,60%)
Индекс РТС: 927,66 (-0,41%)
• К концу дня нефть начала активный рост, и к текущему моменту демонстрирует прирост ровно 3%. Причиной стала новость о том, что Всемирный банк улучшил прогноз цен на нефть на 2016 год, с 37 до 41 долларов за баррель. Это помогло приостановить, было, начавшуюся коллекцию на российском рынке акций.
• Аутсайдером были акции Северстали (-6,88%), которые падали, в моменте на 8%. Причина этому, вероятно, новость о выпуске компанией конвертируемых облигаций на $200 млн., на неочевидные широкому кругу инвесторов цели.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Последние комментарии
“В сравнении с тем, как после гэпа торговался ВТБ, в Сбере выкуп весьма вялый. Да и вообще пока выглядит, что …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Нет,это не 3600,а чуть за 3300.Но гэп то рьяно кинулись закрывать.Хотя должны скоро сделать передышку.чтобы побольше шорта набилось на нижних …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Во разогналась у тебя фантазия! Сбер подкинуть к 400 :))))) Это сродни индексу по 3600, а потом 5000, которые тут …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Уже июль,а рубль так и держат наверху.Может правительство окончательно перешло на вертолетную модель пополнения бюджета,а нам и не сказали? ”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“В таком раскладе должны закрыть див гэпы.Да могут и перехай года сделать.Для этого надо сбер подкинуть к 400.Ну а …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Псевдо хороших новостей подгонят,для обоснования шортокрыла.А то ведь народ поверит в кукловодов.)))) ”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Предположу, что заходят в преддверии снижения ключевой ставки. Видимо, процента на 2 на следующей неделе. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“По сберу позиции на фьючерсах ,за 3 дня удвоились.Я такого резкого увеличения не помню за всю историю.Цена как бы не …”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Недавно видел ответ БКС на похожий вопрос, типа, отсечка идет в 23:59 ”
— setevik777 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Коллеги, а кто точно знает, реестр под дивиденды фиксируется по окончании основной торговой сессии в 18:50 или по окончании полного …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Отсечек на этой неделе много. Сбер, Рос, Сургут, Т-Банк, Транс. Аналы прогнозируют только дивидендный гэп в сумме 50 пт по …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Корнер как-то похож на флэтлайнер пока... Если б не ВТБ, вообще была бы ровная прямая. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Онегин Лучок не подобающее слаб для корнера. А в Сбере див отсечка на носу. И как всегда новости одной строкой https://t.me/olegtsarov/31183 Новый смешной сюр все …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Я так понимаю вот сейчас на наших глазах и будет корнер формироваться ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Несмотря на рост нефти, российские индексы падают из-за новых санкций ("выстрел США себе в ногу"). ”
— Alex — Формируется нисходящий тренд
“Цели ставили разные А победила ничья, которой все кончилось под грозные окрики: "К ноге" Тех, кто принимает решения И это и есть правда жизни А …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Точно также смешно смотреть как ядерная сверхдержава якобы не может победить простую страну воюя с ней конвенциальным оружием. Мало того, не …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“И те все поняли, и вынудили Израиль подписать мир ----- И напомни, кто какие цели ставил и кто в итоге победил в …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Роб просто забыл про опыт истории. Ему кажется, что все может быть так и только так. Кто то подгоняет 2 или даже …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Onegin Ну, допустим, интересы. И что? Китай пришлёт войска на защиту деятелей в чёрных чалмах? Вступит в прямые боестолкновения с США …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?