RSS статьи
Ожидания
• Американские фондовые индексы в пятницу продолжили «болтаться» в коридоре последних дней, не получив поддержку от макроэкономических данных
• Европейские фондовые индексы свели к минимуму потери предыдущего дня благодаря корпоративным новостям и данным по ВВП Германии
• Рост цен на нефть в понедельник практически свел к нулю потери
• Толчок вверх в ценах на нефть продавил курс доллара против рубля ниже отметки в 57 руб.
• Рост розничных продаж в апреле подтвердил временный характер замедления экономики США в начале года
• Министры финансов стран G7 на состоявшемся саммите на выходных подтвердили свою приверженность против валютных интервенций, в то же время вновь не включили в итоговое коммюнике слова о противодействии любым формам протекционизма
• Министры финансов США Стивен Мнучин считает, что у США есть право быть протекционистом в той мере, когда взаимная торговля страны с партнерами не отвечает принципам честности
• Государственный банк развития КНР выделит 250 млрд юаней на проекты Шелкового пути
• Президент РФ Путин: надо подготовить евразийское соглашение об упрощении процедур торговли
• Северная Корея произвела удачный пуск баллистической ракеты со своего западного побережья
• Госсекретарь США Тиллерсон: новая перезагрузка отношений с Россией невозможна
• Розничные продажи в Китае в апреле увеличились на 10,7% г/г при прогнозе в 10,6% г/г
• Объем промышленного производства в Китае вырос на 6,5% г/г при ожиданиях в 7,1% г/г
• Уралкалий выкупит акции по 137 руб у миноритариев, не согласных с кредитом Сбербанка
• GDR АФК “Система” в Лондоне достигли минимума с февраля-2015
• Новатэк планирует принять участие в аукционе на Гыданское газовое месторождение
• Глава Газпрома Миллер: Строительство “Силы Сибири” идет с опережением графика
Индекс РТС: 1099.75 (+1.3%)
Индекс ММВБ: 1994.58 (-0.4%)
Курс доллара к рублю: 57.09 (-1.5%)
Нефть марки Brent: 50.82 (+2.9%)
В течение двух последних недель торги на Московской бирже проводились 7 дней из 10. На праздники биржа подняла обеспечение по маржинальным операциям. Активность спекулянтов была низкая. Ликвидность существенно упала. И основные индексы ММВБ и РТС продемонстрировали консолидацию.
Затишье пошло на пользу: если в конце апреля были панические метания вверх и вниз, то, сейчас, ситуация на российском рынке акций выглядит умеренно оптимистично. Тем более что, совсем уж плохих новостей за последние дни не было. А котировки нефти больше не падают, и вновь торгуются по своим среднегодовым ценникам.
АФК Система
На общей картине рыночного умиротворения есть грязное пятно. Это иск Роснефти к Системе. Причины иска очевидны. В феврале АФК Система провела IPO Детского Мира, в результате чего у Системы скопилось на счетах более 40 млрд руб свободных наличных средств. Не прошло и месяца, как нашлись люди, которым это показалось несправедливым.
До иска котировки акций АФК Системы были на уровне 22 руб. по MA200.
При объеме выпуска 9 650 000 000 акций, это капитализация: 212,3 млрд. руб.
Отнимаем сумму претензий 106 млрд и получаем цену акции 11,0 руб.
Потенциал падения от текущий котировки 13,3 до 11,0 руб. составляет 15%-20%.
Однако, сутяжничество только в самом начале, и не очевидно, что у Роснефти это дело выгорит, и ей удастся взыскать полностью или частично все, что она хочет.
Все подробности дела широкой публике неизвестны. Все что угодно может быть истиной причиной: даже сценарий реабилитации российской судебной системы в глазах мирового бизнеса: которая, сначала приняла иск, а потом, защитила честного олигарха.
Владелец АФК Системы Владимир Петрович Евтушенков, то же не лыком шит. Обращает на себя внимание, что в этот раз схема отъема рейдерского захвата отличается от традиционного сценария, когда вначале олигарха садят, а потом у него все отбирают: Евтушенков до сих остается на свободе.
Если вы оказались с акциями Системы на руках – держите. Если у вас акций Системы нет, не покупайте. Динамика акций не очевидна, ясно только то, что их котировки будет очень сильно лихорадить, вслед за новостями по этому делу.
Рекомендации
Среднесрочные перспективы по российскому рынку акций видятся умеренно оптимистичными. Индексы РТС и ММВБ остаются в рамках долгосрочного растущего тренда. На июнь-июль приходится пик дивидендных отсечек и выплат, что традиционно обеспечивает поддержку котировкам акций.
Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке с инвестиционными целями:
– ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.
– Сургутнефтегаз преф, Yandex, Дикси, Лента, Магнит, Полиметалл, Московская биржа, ОАК, ВСМПО Ависма, Северсталь, Акрон, ВТБ, Россети, Русал.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Акрон покупает Верхнекамскую калийную компанию. (КоммерсантЪ, Ведомости)
ОПЕК прогнозирует мировой рост добычи нефти. (Ведомости)
Индекс VIX: аномально низкая волатильность, 24-летний минимум. (Ведомости)
Ожидания
• Американские фондовые индексы в четверг предприняли попытку снять техническую перекупленность, однако смогли вернуться к уровням начала дня
• Европейские фондовые индексы также стали терять подъемную силу, но не изменили свой позитивный настрой
• Сегодняшние данные по потребительской инфляции в США способны предопределить исход следующего заседания ФРС в июне
• Банк Англии понизил прогноз роста ВВП Великобритании на текущий год на 0,1% – до 1,9%
• Еврокомиссия улучшила прогноз роста реального ВВП еврозоны в 2017 году до 1,7% с ожидавшихся ранее 1,6%
• Цены на нефть на фоне вербальных интервенций представителей ОПЕК и данных по запасам от Минэнерго США не утратили настрой к росту
• ОПЕК: Восстановление баланса на рынке нефти требует усилий всех крупных производителей
• Продолжение подъема цен на нефть привело к откату пары доллар/рубль к уровню в 57,0 руб.
• Fitch повысило рейтинги Башнефти до «ВВВ-» с «ВВ+» со «стабильным» прогнозом
• Роснефть продолжает проверку законности решений АФК Система в отношении Башнефти
Расходы потребителей вновь сокращаются. (Ведомости)
Изменение в структуре среднего класса. (КоммерсантЪ)
Чистая прибыль Юнипро в I кв 4,6 млрд руб. (Ведомости)
Прибыль Сбербанка выросла за 4 мес на 45,5% г/г. (КоммерсантЪ)
Безработица в еврозоне хуже, чем официальные данные. (Ведомости)
Новости рынка общепита: рестораны и фаст-фуд. (КоммерсантЪ)
Правительство продлило гос. программу автокредитования. (КоммерсантЪ)
Проблема неучтенных вкладчиков банков. (КоммерсантЪ)
В России в 2016 году было выявлено 180 финансовых пирамид. (КоммерсантЪ)
Интересно: Военно-полевые финансы. (КоммерсантЪ)
Ожидания
• Американские фондовые индексы в среду сохранили апатичный настрой, обновив при этом рекордные максимумы
• Европейские фондовые индексы также стали терять подъемную силу, но не изменили свой позитивный настрой
• «Индекс страха» VIX опустился к историческому минимуму в 10 пунктов
• Неожиданная отставка главы ФБР Джеймса Коми породила сомнения в активной реализации предвыборных обещаний Трампа
• Цены на нефть на фоне вербальных интервенций представителей ОПЕК и данных по запасам от Минэнерго США смогли преодолеть психологический рубеж в $50/барр. по сорту Brent
• Запасы нефти в США за неделю снизились на 1%, больше прогноза
• Ирак: ОПЕК пришла к согласию по поводу продления соглашения по добыче
• Восстановление цен на нефть способствовала возврату пары доллар/рубль к отметкам вблизи среднего уровня последних недель в 57,5 руб.
• Суд вернул без рассмотрения иск Роснефти и Башнефти к АФК Система
• Роснефть ожидает от суда Уфы ответа по иску к АФК Система на 106,6 млрд руб
• ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2017 г на уровне 1,2%
• Новатэк продлевает программу buy back до июня 2018 года
• Прибыль Полюса по МСФО в I кв составила 29,159 млрд
• Прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле составила 207,062 млрд руб
Ожидания
• Американские фондовые индексы в понедельник-вторник продолжили двигаться без идей, не придав значения победе Макрона на выборах президента Франции
• Европейские фондовые индексы продолжили восхождение к новым многомесячным максимумам, отразив в ценах понижение политических рисков
• На выборах президента Франции Эммануэль Макрон получил 65,82%, Мари Ле Пен – 34,18%
• Безработица в США в апреле опустилась до уровня 4,4%, минимума с мая 2007 года при ожиданиях сохранения на уровне в 4,6%
• Количество рабочих мест в США в апреле увеличилось на 211 тыс. при прогнозе в 190 тыс.
• Согласно рынку фьючерсов на процентные ставки, вероятность повышения ключевой ставки в июне достигла 87,7%, тогда как в начале месяца колебалась в диапазоне 40-50%.
• Посол КНДР в Великобритании предупредил о том, что Пхеньян собирается провести шестое ядерное испытание
• «Индекс страха» VIX опустился к историческому минимуму в 10 пунктов
• Цены на нефть на фоне вербальных интервенций представителей ОПЕК, готовых продлить соглашение о сокращении добычи дальше конца 2017 года, нащупали поддержку ниже $50/барр. по сорту Brent
• Фиксация прибыли после достижения курсом доллар/рубль отметки в 59 руб. не получила активного продолжения. После праздничных выходных склонность к росту постепенно сходит на нет
• АФК Система считает незаконными и требования Роснефти и Башнефти
• Газпром приступил к строительству участка “Турецкого потока” по дну Черного моря
• Прибыль Башнефти по МСФО в I квартале выросла на 39,1% до 8,8 млрд рублей
Нефть утратила веру в ОПЕК
Ожидания
• Американские фондовые индексы завершили торги в четверг вблизи нейтральной отметки, сдержанно отреагировав на падение цен на нефть и отмену Obamacare в нижней палате Конгресса
• Фьючерсы на индексы США указывают на открытие в умеренно-негативном ключе
• Новый вариант системы медицинского страхования теперь вынесен на рассмотрение в Сенате, где у республиканцев незначительное преимущество над демократами
• Европейские индексы возобновили повышательную динамику, достигнув очередных многомесячных максимумов
• Усиление позиций Макрона в гонке за пост президента Франции и сильные корпоративные результаты вернули рыночный оптимизм
• Цены на нефть рухнули ниже $50/барр. по сорту Brent и ушли еще на $2 ниже на фоне растущих сомнений в способности ОПЕК устранить избыточные запасы на мировом рынке
• Министр энергетики РФ Новак: Россия склоняется к продлению сделки с ОПЕК
• На фоне резко негативной динамики цен на нефть на внутреннем валютном рынке идет активное закрытие “длинных” позиций по рублю. Доллар вчера подорожал до 58 руб., а сегодня утром тестировал уровень в 59 руб.
• Fitch: Соглашение Греции с ее кредиторами по реформам позитивно для страны
• Газпром готов в ближайшие дни начать морскую укладку Турецкого потока
Детский мир отчитался о убытке 89 млн руб. за I кв 2017 г. Деньги пошли на выплаты топ-менеджерам. (Ведомости) Напомню, что IPO Детского мира прошло совсем недавно в феврале 2017 г., перед которым компания рапортовала о прибылях. На IPO был продан пакет, принадлежащий АФК Система.
Не прекращается приток средств инвесторов в ПИФы. (КоммерсантЪ)
Средняя сумма на счетах НПФ выросла на 10% до 70,9 тыс руб. (Ведомости)
ЦБ утвердил первый стандарт работы форес-дилеров. (КоммерсантЪ)
Цена на квартиры в центре Москвы упала на 30% г/г. (КоммерсантЪ)
Новости листинга Московской биржи: отчетная дата. (Ведомости)
Обсуждается переход Tele2 под контроль Ростелекома. (Ведомости)
Перспективы автомобилей на газовом топливе. (Ведомости)
Рост ставок станет проблемой для сланцевых производителей. (Ведомости)
Ожидания
• Американские фондовые индексы завершили торги в среду без оптимизма, реакция на итоги заседания ФРС была ограниченной
• Ситуация на европейских фондовых площадках не претерпела значительных изменений
• в Федрезерве не стали переоценивать слабые данные за первый квартал, что оставляет открытой дверь для повышения ключевой ставки в июне
• Сильные данные по числу рабочих мест в частном секторе от ADP создают благоприятные ожидания в отношении пятничного отчета по рынку труда
• Жесткие дебаты кандидатов в президенты Франции Макрона и Ле Пен не выявили явного победителя и не дали рынку поводов для изменения сложившегося статус-кво
• Цены на нефть вновь опускались к минимумам за последний месяц, данные по запасам в США не смогли улучшить рыночные настроения
• Уровень в 57 руб. против американского доллара пал под натиском долларовых «быков» после завершения налогового периода и под влиянием решения Банка России понизить ключевую ставку на 50 б. п. в пятницу
• Палата представителей Конгресса США одобрила бюджет страны до октября
• Акции Facebook выросли на 1,0% в послеторговый период благодаря публикации квартального отчета выше рыночных ожиданий
• Акции АФК Система потеряли в стоимости 36,92% в ответ на предъявление иска к компании со стороны Роснефти и Башнефти на сумму в 106,6 млрд руб.
• АФК Система может отменить выплату дивидендов акционерам из-за иска Роснефти
Роснефть и Башнефть подали иск к АФК Система на 106,6 млрд руб. (Ведомости) Акции Системы рухнули на открытии торгов на 30% и переведены в режим дискретного аукциона.
Финансовые показатели Аптек 36,6 ухудшились . (Ведомости)
«Русская аквакультура» получила прибыль впервые за 3 года. (Ведомости)
М.Видео выкуплено семьей Гуцериевых. (Ведомости)
Ожидания
• Американские фондовые индексы во вторник не показали внятной динамики: участники рынка отыгрывали отдельные корпоративные истории и ждали итогов заседания ФРС
• Европейский рынок акций отразил в котировках мировой оптимизм, пришедшийся на «праздничную» паузу в торгах, выйдя на новые локальные максимумы
• Инвесторы постепенно будут смещать свои ожидания в сторону заседания ФРС в среду отчета по рынку труда в пятницу, а также второго тура выборов президента Франции.
• Акции Apple упали в послеторговый период на 1,6% после разочаровывающих данных по продажам смартфонов.
• Президент США Трамп высказалася за «закрытие» правительства в сентябре, когда придет время для новых бюджетных переговоров
• голосование по проекту бюджета до 30 сентября намечено на сегодня
• Цены на нефть проваливались к новым минимумам с конца марта, однако сегодня данные по запасам могут внести корректировки в этот тренд
• Саудовская Аравия понизила третий месяц отпускные цены для своих клиентов в Азии и сообщила о начале работ по реновации одного из терминалов, который существенно увеличит ее мощности по экспорту сырой нефти
• По оценкам Rystad Energy, добыча нефти в США в мае может достигнуть 9,3 млн барр/сутки, увеличившись на 400 тыс. барр. сутки с ноября, что окажется на 0,3 млн. барр./сутки будет ниже пикового значения июня 2015 года.
• Курс российского рубля не может вернуться к росту после решения Банка России понизить ключевую ставку сразу на 50 б. п. до 9,5%. Пара USD/RUB торгуется вблизи уровня в 57,00 и предпринимает попытки уйти выше
• Инфляционные ожидания россиян достигли исторического минимума в 11,0%
• Меркель заявила Путину, что санкции с России должны сохраняться.
• Меркель надеется на снятие санкций с России при выполнении Минска-2
• Путин и Трамп обсудили Сирию, Северную Корею и Ближний Восток, госсекретарь США Тиллерсон назвал их продуктивными
• Сенат США отказался от проекта введения новых санкций против России
• Роснефть и Башнефть подали иск о взыскании с АФК Система более 106 млрд руб.
• Роснефть с начала года снизила добычу нефти на 0,4% до 62 млн. тонн
• Северсталь продала итальянскую Redaeli Tecna за 50 млн. евро
• Русгидро получило средства, оставшиеся после конвертации в облигации на счетах в банке Пересвет
• Чистая прибыль Мосэнерго по стандартам РСБУ увеличилась на 37% до 11,5 млрд руб. при росте выручки на 6,3% до 66,2 млрд руб.
Sell in May, and go away.
За несколько прошедших дней техническая картина рынка не изменилась. Индексы РТС и ММВБ торгуются на уровнях сопротивлений по МА50. Краткосрочные сигналы нейтральные.
Нефть Брент предпринимает опасные попытки пробить значимый уровень поддержки по МА200 в районе $51 bbl. Учитывая, что давление продолжается достаточно долго, вероятность пробоя этого уровня оценивается выше, чем вероятность отскока вверх.
График курса рубля к доллару, пока не может преодолеть технически уровень сопротивления 57,0 – 57,5.
В целом, техническая картина рынка видится сбалансированной.
Однако, на май, часто, приходится сезонная коррекция на мировых биржах. Май месяц наступил … Трейдерам рекомендуется не терять чувство опасности.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Фридом Финанс приобретает брокера Нэттрэйдер. (КоммерсантЪ)
Mail.ru Group наращивает долю зарубежной выручки. (Ведомости)
Доходы Яндекса от интернет-рекламы выросли на 23%. (Ведомости)
Убыток Сургутнефтегаза по РСБУ составил 62,1 млрд руб. (Ведомости)
Чистая прибыль Газпрома составила 951,6 млрд руб. +21% г/г. (Ведомости)
Мечел впервые с 2011 года получил чистую прибыль по итогам года. (Ведомости)
Вертолеты России ухудшили финансовые результаты. (КоммерсантЪ)
НОВАТЭК показал снижение добычи и рост прибыли. (КоммерсантЪ)
Ввод жилья падает по всей России, быстрее Москве. (Ведомости)
Новости российской солнечной генерации. (КоммерсантЪ)
Биржа снижает требования для эмитентов облигаций. (Ведомости)
ЦБ понизил ключевую ставку до 9,25%. (Ведомости)
ЦБ одобрил базовый стандарт работы форекс-дилеров. (Ведомости)
Структура безработицы в России. (КоммерсантЪ)
В России зафиксирован рост автокредитования. (КоммерсантЪ)
Активы ЗПИФа Чистая энергия обесценились в 41 раз … (КоммерсантЪ)
Пенсионный махинатор Евгений Новицкий. (Источник)
Ожидания
• Американские фондовые индексы в понедельник показали смешанную динамику: в то время как технологический NASDAQ продолжил бить рекорды, индекс Dow ушел в негативную зону.
• Европейский рынок акций не нашел аргументов в пользу продолжения роста после неплохой динамики в течение недели после позитивных итогов первого тура выборов президента во Франции.
• Конгресс США принял бюджет до начала следующего финансового года 30 сентября, документ не содержит статью по финансированию строительства стены на границе с Мексикой.
• Северная Корея провела третье неудачное испытание баллистической ракеты.
• Индексы деловой активности в промышленности и в сфере услуг Китая в апреле сократились сильнее прогнозов.
• Инвесторы постепенно будут смещать свои ожидания в сторону заседания ФРС в среду отчета по рынку труда в пятницу, а также второго тура выборов президента Франции.
• Поддержку будут оказывать позитивные ожидания отчетностей Apple во вторник и Facebook в среду
• Цены на нефть предпринимают попытку прервать затянувшуюся серию неудач. Котировки Brent консолидируются в окрестностях 51,5-52,0 $/барр.
• По расчетам министра энергетики РФ Новака, Россия полностью выполнила свои обязательства по соглашению по сокращению нефтедобычи.
• На фоне неоднозначной ситуации на рынке энергоносителей российский рынок акций продолжает демонстрировать силу: индекс ММВБ завершил торги в пятницу ростом на 0,25%, в то время как индекс РТС укрепился на 0,68% за счет усиления национальной валюты.
• Курс российского рубля утратил преимущество после неожиданного укрепления вслед за заседанием Банка России. Пара USD/RUB вновь торгуется близи уровня в 57,00
• Банк России понизил ключевую ставку сильнее прогноза на 50 б. п. до 9,25%, но не дал однозначных сигналов в отношении своих последующих действий.
• По оценкам Минэкономразвития, годовая инфляция по итогам мая составит 4,2-4,3%.
• Минэкономразвития ожидает дальнейшего снижения реальных процентных ставок в ближайшие месяцы.
• Более половины опрошенных Bloomberg экономистов полагают, что Банк России может вернуться к валютным интервенциям до конца года.
• Президент РФ Путин планирует 2-3 мая провести встречи с канцлером Германии Меркель и президентом Турции Эрдоганом.
• Сургутнефтегаз в I квартале сократил убыток до 90,7 млрд. руб. г/г по РСБУ, выручка увеличилась на 35,6% до 275,89 млрд. руб.
• Россети получат в этом году 1,2 млрд. руб. госсубсидий на строительство инфраструктуры к чемпионату мира по футболу.
• ГМК Норильский никель сократил прибыль в I кв. по РСБУ на 26% г/г до 37,5 млрд. руб., выручка сократилась на 18% до 94,4 млрд. руб.
• Совет директоров ГМК Норильский никель рекомендовал направить на дивиденды за 2016 год сумму, эквивалентную 446,1 руб. на акцию
• Совет директоров ТМК рекомендовал направить на дивиденды за 2016 год сумму из расчета 1,96 руб. на акцию
• Совет директоров ТМК рекомендовал направить на дивиденды за I кв. 2017 год сумму из расчета 2,35 руб. на акцию
Ожидания
• Американские фондовые индексы в пятницу незначительно откатились от достигнутых уровней, копя силы для продолжения растущей динамики.
• Европейский рынок акций не нашел аргументов в пользу продолжения роста после неплохой динамики в течение недели после позитивных итогов первого тура выборов президента во Франции.
• Цены на нефть предпринимают попытку прервать затянувшуюся серию неудач. Котировки Brent консолидируются в окрестностях 52,0 $/барр.
• По расчетам министра энергетики РФ Новака Россия полностью выполнила свои обязательства по соглашению по сокращению нефтедобычи.
• На фоне неоднозначной ситуации на рынке энергоносителей российский рынок акций продолжает демонстрировать силу: индекс ММВБ завершил торги в пятницу ростом на 0,25%, в то время как индекс РТС укрепился на 0,68% за счет усиления национальной валюты.
• Курс российского рубля вновь выглядит стабильным и укрепляется. Пара USD/RUB снова опустилась ниже 56,50.
• Банк России понизил ключевую ставку сильнее прогноза на 50 б. п. до 9,25%, но не дал однозначных сигналов в отношении своих последующих действий.
• По оценкам Минэкономразвития годовая инфляция по итогам мая составит 4,2-4,3%.
• Минэкономразвития ожидает дальнейшего снижения реальных процентных ставок в ближайшие месяцы.
• Более половины опрошенных Bloomberg экономистов полагают, что Банк России может вернуться к валютным интервенциям до конца года.
• Северная Корея провела третье неудачное испытание баллистической ракеты.
• Президент РФ Путин планирует 2-3 мая провести встречи с канцлером Германии Меркель и президентом Турции Эрдоганом.
• Сургутнефтегаз в I квартале сократил убыток до 90,7 млрд. руб. г/г по РСБУ, выручка увеличилась на 35,6% до 275,89 млрд. руб.
• Россети получат в этом году 1,2 млрд. руб. госсубсидий на строительство инфраструктуры к чемпионату мира по футболу.
• ГМК Норильский никель сократил прибыль в I кв. по РСБУ на 26% г/г до 37,5 млрд. руб., выручка сократилась на 18% до 94,4 млрд. руб.
• Совет директоров ГМК Норильский никель рекомендовал направить на дивиденды за 2016 год сумму, эквивалентную 446,1 руб. на акцию
• Совет директоров ТМК рекомендовал направить на дивиденды за 2016 год сумму из расчета 1,96 руб. на акцию
• Совет директоров ТМК рекомендовал направить на дивиденды за I кв. 2017 год сумму из расчета 2,35 руб. на акцию
Ожидания
• С нейтрально-позитивным настроем закрылись торги в четверг на американских фондовых биржах. Лучше остальных опять торговался сектор компаний высоких технологий: Nasdaq +0,39%.
• Европейские фондовые индексы вчера показали небольшую коррекцию после нескольких дней непрерывного роста. Снижение в основном было обусловлено недостаточно сильными отчетами ряда крупных компаний.
• Сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 вчера снизился на 0,2%.
• В ходе вчерашних торгов нефти марки Brent опускалась ниже $50,5, но к закрытию сессии все снижение было полностью выкуплено. Утром в пятницу котировки торгуются опять возле отметки $52,3/барр.
• Российский рынок акций вчера впервые с начала недели закрылся в красной зоне. Просадка индекса ММВБ составила 0,75% (2011,67 п.).
• По итогам торгов в четверг курс доллара к рублю закрылся на отметке 56,97 (-0,33%). Курс евро снизился на -0,62% и закрылся возле отметки 62 руб.
• Премьер-министр Д. Медведев вчера подписал поручение соответствующим министерствам и ведомствам направить на выплату дивидендов госкомпаниями по итогам 2016 года не менее 50% годовой прибыли по МСФО.
• Международные резервы России на 21 апреля составили $400 млрд. За неделю прирост составил $1,6 млрд. Резервы выросли преимущественно в результате положительной переоценки активов.
• Чистая прибыль Энел Россия по МСФО за 1 кв. 2017 г. выросла в 23 раза г/г – до 3,1 млрд руб. Выручка компании поднялась на 11% и составила 19,5 млрд руб. EBITDA вырос на 81,4% – до 5,49 млрд руб.
• Чистая прибыль группы НЛМК в 1 кв. 2017 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 5,7 раза и составила 323 млн долл. Показатель EBITDA увеличился в 2,1 раза, до 618 млн долл.
• Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за I квартал 2017 г. увеличилась на 18,3% по сравнению с показателем 2016 г. и составила 3,749 млрд руб. Консолидированная выручка по итогам квартала в годовом выражении выросла на 25%, до 20,652 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 19%, до 6,874 млрд руб.
• В пятницу Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Банка «СИБЭС», который занимал 352 место в рейтинге банков РФ по величине активов.
• Банк России также отозвал лицензию у Международного строительного банка (423-е место в банковской системе РФ) и у банка «Владпромбанк» (287 место).
Среднесрочный нисходящий тренд по индексам РТС и ММВБ сломлен окончательно. Однако, говорить о начале новой воолны роста преждевременно. Пока картина консолидации. Индексы РТС и ММВБ после нескольких дней роста натолкнулись на уровень сопротивления: по МА50 + историческому уровню поддержки/сопротивления. Технические сигналы к росту/падению сбалансировали друг друга.
Тревогу вызывает техническая картина по нефти. Котировки по сорту Брент находятся на важной поддержке по МА200. Отскоков от уровня нет: это усиливает вероятность пробоя уровня 51-50 $/bbl вниз. В случае если негативный сценарий реализуется – котировки нефти уйдут ниже 50 – это будет ударом по валютам развивающихся рынков, рублю в том числе.
Курс доллара к рублю остается в нисходящем канале. Сейчас котировки USDRUB подошли к верхней границе канала, ограниченного линией МА50. Если нефть пробьёт поддержку (см. выше) мы можем увидеть рост котировок до 60-62 рублей за доллар.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• Ралли на мировых фондовых биржах, начавшееся в начале этой недели начало постепенно сходить на нет. Американский рынок акций в среду показал нейтральную динамику после активного роста в понедельник и во вторник.
• Самые сильные темпы роста европейского рынка акций были в понедельник, вчера инвесторы сумели лишь незначительно поднять местные фондовые индексы. Тем не менее, сводный индекс крупнейших компаний Европы Stoxx Europe 600 вчера закрылся на максимальной отметке с августа 2015 г.
• Июньские фьючерсы нефти марки Brent по итогам среду снизилась до $51,52/барр (-0,7%). Фьючерсы нефти марки WTI сейчас торгуются возле отметки $49,3/барр.
• Российский рынок акций в последние дни очень активно идет вверх – игроки хотят закрыть апрель месяц хорошим ростом после трех первых месяцев года, завершившихся в красной зоне.
• По итогам торгов в среду индекс ММВБ подрос еще на 1,43%, завершив сессию на отметке 2026,92 п. С недавних минимумов года индекс ММВБ подскочил уже на 6,6%.
• В эту среду Минфин РФ начал продажу ОФЗ для населения, дебютируя с трехлетним выпуском объемом 15 миллиардов рублей. Купить данные облигации можно в некоторых отделениях ВТБ 24 и Сбербанка.
• В первый день размещения дебютного выпуска ОФЗ-н было реализовано лишь 4,6% его объема – это составляет 696,807 млн руб.
• Низкий спрос на ОФЗ-н можно объяснить высокой комиссией банков-агентов, которая составляет от 0,5% до 1,5% от суммы сделки.
• Вчера Минфин РФ также разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26220 (с погашением 7 декабря 2022 г.) на сумму 25 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 7,82% годовых.
• Совет директоров Лукойла рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2016 г. в размере 195 руб. на акцию с учетом промежуточных дивидендов. Реестр на получение дивидендов компании закрывается 10 июля.
• Чистая прибыль Интер РАО по РСБУ за 1 кв. 2017 г. упала в 61,5 раза и составила 15,5 млн руб. Выручка компании снизилась за квартал на 10,3% – до 8,56 млрд рублей. Убыток до налогообложения составил 160,4 млн руб.
• Чистая прибыль Фармстандарта по МСФО по итогам 2016 г. снизилась по сравнению с аналогичным периодом 2015 года на 40,1% и составила 8,2 млрд руб. Выручка предприятия увеличилась на 30,9% и составила 61,8 млрд руб.
• Со 2 мая 2017 г. Московская биржа приостанавливает торги акциями Группы Разгуляй и Платформы Ютинет.ру в связи с признанием этих организаций банкротами.
Последние комментарии
“Биток тоже на днях все таки полетел вверх как давно прогнозировали звёзды, писавшие, что он будет основным бенефициаров происходящего в …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Весь базар широким фронтом. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Это смотря что иметь в виду под словом Всё ”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“На такой плюсующей нефти такой позорный слив всего... ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Ну вот как и говорили звёзды про июль 14 июля в Киев приезжает спецпосланник Президента Трампа - Келлог Кит Келлог проведет в …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Всем, кому на секунду показалось, что ему нравятся акции ВТБ, рекомендую просто открыть исторический график с самого начала. Очень доходчиво …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Какие 3-4 пункта, ты чего?! У нас что, обнулилась инфляция, всё под контролем? 1-2 пункта, вот диапазон. Если захотят обозначить …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Думаю снизят на 3-4 пункта.Но это тоже мертвому припарка. ”
— Cub 1 — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Втб есть резон закупать на 3 года вперед сегодня прямо на гэпе ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Ставку снизят на 2 пункта на ближайшем заседании ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Тем временем рубль на ожидании 500 процентов пошлин... уже 74 ”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Так это ЦБ поднял тарифы? Негодяи! ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“К вопросу об ответственности цб Росстат сообщил об инфляции за первую неделю июля в 0,79%. Это один из самых резких …”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“РЯБКОВ: РОССИЯ ПОСТАВИЛА ПЕРЕД США ВОПРОС О ВОЗОБНОВЛЕНИИ ПРЯМОГО АВИАСООБЩЕНИЯ, ОТКЛИК ПОКА МИНИМАЛЬНЫЙ ----- В переводе: Дяденьки, ну снимите хоть какие-то санкции! …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“https://pravo.ru/company_news/258853/ ”
— onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Выход из треугольника : вниз или вверх вот в чем вопрос В целом конечно позорно все это выглядит. ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“ВТБ конечно дно . Прямо перед отсечкой увеличивают риск по своей же бумаге . Это конечно дно брокер и банк. ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“порт Роттердама готовится на случай войны с Россией – FT. ----- Не новость. Каждый объект стратегической инфраструктуры обязан иметь план на случай …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Прошлым летом, в частности ровно год назад, торги проходили намного динамичнее. Сейчас реально рынок задр##или за полгода этими истерическими торгами …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“dian, да вышли новости, а двигались заранее... ”
— onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?