Ожидания
• Американские фондовые индексы в среду сохранили апатичный настрой, обновив при этом рекордные максимумы
• Европейские фондовые индексы также стали терять подъемную силу, но не изменили свой позитивный настрой
• «Индекс страха» VIX опустился к историческому минимуму в 10 пунктов
• Неожиданная отставка главы ФБР Джеймса Коми породила сомнения в активной реализации предвыборных обещаний Трампа
• Цены на нефть на фоне вербальных интервенций представителей ОПЕК и данных по запасам от Минэнерго США смогли преодолеть психологический рубеж в $50/барр. по сорту Brent
• Запасы нефти в США за неделю снизились на 1%, больше прогноза
• Ирак: ОПЕК пришла к согласию по поводу продления соглашения по добыче
• Восстановление цен на нефть способствовала возврату пары доллар/рубль к отметкам вблизи среднего уровня последних недель в 57,5 руб.
• Суд вернул без рассмотрения иск Роснефти и Башнефти к АФК Система
• Роснефть ожидает от суда Уфы ответа по иску к АФК Система на 106,6 млрд руб
• ЕБРР сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2017 г на уровне 1,2%
• Новатэк продлевает программу buy back до июня 2018 года
• Прибыль Полюса по МСФО в I кв составила 29,159 млрд
• Прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-апреле составила 207,062 млрд руб
Америка:
• Американские фондовые индексы в среду в условиях низкой волатильности продолжили по сантиметру отгрызать новые исторические максимумы
• Колебания индекса широкого рынка S&P 500 не превысила 0,3%
• Рынок был озадачен неожиданной отставкой главы ФБР Джеймса Коми, которая может замедлить ход реализации запланированной налоговой реформы
• В лидеры рынка выбился энергетический сектор после резкого взлета нефтяных котировок после отчета Минэнерго США по запасам
• Только три из одиннадцати секторов рынка завершили день ниже нуля: здравоохранение, промышленный и потребительский
• Последний оказался под давлением после выхода отчетностей от Walt Disney и Priceline
• Динамика сектора здравоохранения «хуже рынка» была обусловлена в том числе снижением акций Allergan, несмотря на публикацию хорошей отчетности, после понижения по ним рекомендаций инвестбанком Goldman Sachs
• Слабость промышленных компаний была обусловлена откатом акций Boeing после приостановки испытаний новых авиалайнеров 737 MAX для исследования работы их двигателей
• Вновь наилучшие позиции были у акций технологических компаний, которые на этот раз были поддержаны великолепной отчетностью от Nvidia, которая подбросила ее акции на 17,8%
• Цены на импорт после исключения компоненты энергоносителей в апреле выросли на 0,3% после роста на 0,2% в марте
• Федеральный бюджет США был сведен в апреле с профицитом в размере $182,4 млрд.
DOW: -0,16%
S&P500:+0,11%
NASDAQ: +0,14%
Pre-Market: -0,02%
Европа:
• Европейские фондовые рынки в среду в отсутствие катализаторов для фиксации прибыли продолжили инерционное восхождение
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,2% за счет акций британских компаний (FTSE 100 + 0,63%)
• Позитивная серия греческого фондового рынка была продлена до 12 дней после урегулирования разногласий с Еврокомиссией по поводу предоставления нового транша помощи
• Опорой для рынка остается сезон квартальных отчетов: 71% отчитавшихся компаний превысили ожидания рынка
• В среду порадовали своих акционеров производитель гигиенических продуктов Ontex, энергетическая Rubis и коммунальная A2A
• Нотки разочарования привнесла отчетность производителя цемента Heidelberg Cement
• В финансовом секторе наблюдалась смешанная динамика после позитивной отчетности от ING и слабых квартальных итогов от BPER
• Акции Deutsche bank укрепились на впоследствии не подтвержденных спекуляциях, что Катар готов увеличить долю в финансовой организации
DAX: +0,07%
FTSE 100: +0,69%
Азия:
• В четверг азиатские фондовые индексы поддерживают глобальный оптимизм, находя стимул для роста в восстановлении цен на нефть и в ослаблении японской цены
• Шанхайский фондовый рынок опустился к минимумам с сентября 2016 года на фоне возвращения продаж после ужесточения регулирования на финансовых рынках Китая
• Акции Toyota Motor не поддерживают рыночный оптимизм после слабой отчетности и снижения ожиданий по операционной прибыли на этот год
• Акции Takeda Pharmaceuticals привлекли покупателей после улучшения прогноза на финансовый год
• Рост акций Tencent к новым рекордам поднял индекс Hang Seng к новым максимумам за 22 месяца
• Потребительские цены в Китае выросли на 1,2% в годовом выражении, что оказалось выше прогнозов аналитиков; темпы роста цен производителей замедлились до 6,4% с 6,5% при прогнозе в 6,9%
Nikkei-225 (Japan): +0,22%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,23%
SSE Composite Index (China): -0,39%
BSE SENSEX (India): +0,20%
Развивающиеся рынки:
• На рынках стран с развивающейся экономикой в среду позитивная динамика вновь не встретила никаких препятствий
• Лучше рынка выглядели более волатильные рынки Латинской Америки и Восточной Европы
BRIC: +1,10%
MSCI EM: +0,45%
MSCI EM Eastern Europe: +1,70%
MSCI EM Latin America: +1,20%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,66%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,62%
АДР (на торгах в США):
• В ходе торгов депозитарными расписками российских компаний в среду сохранились позитивные настроения вслед за нормализацией обстановки на рынке энергоносителей
• На фоне корпоративных новостей заметным ростом выделились АДР на акции МТС (+2,44%), в то время как слабее рынка смотрелись АДР на акции Норильского никеля (-0,63%)
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,44%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,36%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,15%
NILSY – NORILSK ADR: -0,63%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть марки Brent по итогам торгов в среду смогли преодолеть психологический уровень в $50/барр..после выхода данных от Минэнерго в США
• В четверг утром котировки предпринимают попытку продлить импульс вверх и вернуть к локальным максимумам чуть выше $50,5/барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти понизились на 5,2 млн барр. выше прогноза в 1,79 млн барр, крупнейшее снижение с декабря
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы бензина понизились на 0,2 млн барр. ниже прогноза в 0,54 млн барр.
• По данным Минэнерго США, добыча нефти в США увеличилась на 21 тыс. барр./сутки до 9,31 млн барр./сутки
• Саудовская Аравия уведомила своих азиатских клиентов о сокращении поставок сырой нефти на 7 млн барр.
• Цены на золото стабилизировались после шести дней снижения кряду после новостей об отставке главы ФБР
• Цены на промышленные металлы завершили день вблизи цены закрытия предыдущего дня, не сумев удержать внутридневной рост
NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $50,43/барр (+0,32%)
FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар в среду укрепился к большинству валют развитых стран, несмотря на политическую неопределенность, возникшую после отставки главы ФБР
• В четверг ситуация на международном валютном рынке принципиальным образом не меняется
• Японская йена ослабла против американского доллара до максимума за последние восемь недель на фоне сохранения аппетитов к риску
• Единая европейская валюта не получила поддержки от выступления главы ЕЦБ Марио Драги, который призвал не делать поспешных выводов в отношении победы над инфляции на фоне сигналов укрепления экономики
• Новозеландский доллар упал более, чем на фигуру против американского доллара после того, как рынок вопреки ожиданиям не увидел сигналов готовности Разервного банка страны приступить к ужесточению политики в ближайшем будущем
• Канадский доллар попал под давление после того, как рейтинговое агентство Moody’s ухудшило свои оценки в отношении шести банков страны
• Российский рубль получил поддержку от восстановления цен на нефть. В четверг утром котировки USD/RUB приблизились к уровню в 57,5 руб.
Ликвидность:
• Ситуация с ликвидностью улучшилась после завершения периода усреднения резервов. Краткосрочные ставки МБК заметно понизились.
MosPrime Rate (overnight): 9,52%
Экономический календарь (время мск.):
11:00 – Экономический бюллетень ЕЦБ
11:30 – Объем промышленного производства в Великобритании
13:25 – Выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
14:00 – Решение Банка Англии по процентной ставке
14:00 – Ежеквартальный отчет Банка Англии по инфляции
14:00 – Протоколы предыдущего заседания Банка Англии
15:00 – Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
15:30 – Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 – Индекс цен производителей в США
Новости:
Внешний фон оценивается как нейтрально-позитивный
• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.
Настроения на рынке:
• Американский рынок акций консолидируется на подступах к историческим максимумам
• Цены на нефть марки Brent получили поддержку после заявлений представителей ОПЕК о готовности продлить сделку больше, чем на полгода
• После победы Макрона на выборах президента Франции рынок сохраняет позитивные настроения в преддверии начала обсуждения налоговой реформы в США
• Подъем цен на нефть привел к восстановлению длинных позиций по рублю, вернув курс USD/RUB к равновесным значениям в 57,0-57,5 руб.
Технически (тренды):
• Краткосрочно: В среду индекс ММВБ подтвердил неслучайный характер уверенного закрытия перед длительными праздничными выходными. Торговая сессия вновь прошла под диктовку «быков».
• Среднесрочно: Отечественный рынок акций снимает локальную перепроданность, по завершении которой может достичь 2060 пунктов и уйти выше
• Долгосрочно: Подтверждение области 1900-1950 в качестве зоны поддержки создает предпосылки для выхода на новые исторические максимумы к 2300 пунктам и выше
Нет комментариев
на “Интервенции ОПЕК и отчет Минэнерго США вытолкнули цены на нефть выше $50/барр.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.