Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в понедельник-вторник продолжили двигаться без идей, не придав значения победе Макрона на выборах президента Франции
• Европейские фондовые индексы продолжили восхождение к новым многомесячным максимумам, отразив в ценах понижение политических рисков
• На выборах президента Франции Эммануэль Макрон получил 65,82%, Мари Ле Пен – 34,18%
• Безработица в США в апреле опустилась до уровня 4,4%, минимума с мая 2007 года при ожиданиях сохранения на уровне в 4,6%
• Количество рабочих мест в США в апреле увеличилось на 211 тыс. при прогнозе в 190 тыс.
• Согласно рынку фьючерсов на процентные ставки, вероятность повышения ключевой ставки в июне достигла 87,7%, тогда как в начале месяца колебалась в диапазоне 40-50%.
• Посол КНДР в Великобритании предупредил о том, что Пхеньян собирается провести шестое ядерное испытание
• «Индекс страха» VIX опустился к историческому минимуму в 10 пунктов
• Цены на нефть на фоне вербальных интервенций представителей ОПЕК, готовых продлить соглашение о сокращении добычи дальше конца 2017 года, нащупали поддержку ниже $50/барр. по сорту Brent
• Фиксация прибыли после достижения курсом доллар/рубль отметки в 59 руб. не получила активного продолжения. После праздничных выходных склонность к росту постепенно сходит на нет
• АФК Система считает незаконными и требования Роснефти и Башнефти
• Газпром приступил к строительству участка “Турецкого потока” по дну Черного моря
• Прибыль Башнефти по МСФО в I квартале выросла на 39,1% до 8,8 млрд рублей

Америка:

• Американские фондовые индексы в начале недели продолжить копить силы после восхождения к уровням, близким к рекордам, в то время как технологический Nasdaq продолжил брать одну вершину за другой
• Готовность КНДР провести ядерные испытания отбросила индексы от внутридневных максимумов
• Безработица в США в апреле опустилась до уровня 4,4%, минимума с мая 2007 года при ожиданиях сохранения на уровне в 4,6%
• Количество рабочих мест в США в апреле увеличилось на 211 тыс. при прогнозе в 190 тыс.
• Средняя почасовая зарплата в апреле опустилась с 2,6% до 2,5%
• Доля участия населения в рабочей силе сократилась с 63,0% до 62,9%.
• Откат цен на нефть способствовал снижению спроса на акции энергетических компаний
• Ниже нуля завершили день акции финансовых, коммунальных и телекоммуникационных компаний
• В лидерах роста помимо акций технологического сектора попали акции биотехнологических компаний
• Сеть отелей Marriott представила отчетность лучше прогнозов по выручке и прибыли и улучшила ожидания на весь год, что увеличило привлекательность акций потребительского сектора

DOW: -0,17%
S&P500: -0,10%
NASDAQ: +0,29%

Pre-Market: -0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские фондовые индексы во вторник смогли купировать продажи по факту победы Макрона на выборах президента Франции и вернуться к максимумам за последний 21 месяц
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 прибавил 0,45%, французский CAC-40 поднялся на 0,3%, германский DAX-30 – на 0,4% к новым рекордам
• Сезон квартальных отчетов поддержали позитивные результаты производителя алкогольных напитков Campari и платежной системы Nets
• Отчиталась половина компаний, причем рост прибыли крупнейших компаний в годовом выражении составил двузначные значения.
• Основной спрос был предъявлен на акции энергетических и горнорудных компаний
• Акции коммунальной компании Centrica шли против рынка после обещания британского премьера Терезы Мэй ограничить рост цен на электроэнергию
• Акции Pandora упали в цене на 6,:% после ухудшения производителем бижутерии прогнозов финансовых показателей.

DAX: +0,43%
FTSE 100: +0,57%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В среду азиатские фондовые индексы стремятся завершить день на положительной территории, как и предыдущие дни недели
• Инвесторы реагируют на позитивные квартальные отчетности и усилия президента США Трапа по улучшению условий для ведения бизнеса
• Корейский фондовый рынок не поддерживает региональный тренд после избрания в качестве президента Мун Чжэ Ина
• Под давлением оказались акции австралийских банков после планов правительства увеличить на них фискальную нагрузку для балансирования бюджета
• Потребительские цены в Китае выросли на 1,2% в годовом выражении, что оказалось выше прогнозов аналитиков; темпы роста цен производителей замедлились до 6,4% с 6,5% при прогнозе в 6,9%

Nikkei-225 (Japan): +0,28%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,85%
SSE Composite Index (China): +0,26%
BSE SENSEX (India): +0,47%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• На рынках стран с развивающейся экономикой в пятницу-вторник вернулись позитивные настроения вслед за усилением склонности инвесторов к риску
• Хуже рынка выглядели сильные акции Латинской Америки и Восточной Европы

BRIC: +0,40%
MSCI EM: +0,70%
MSCI EM Eastern Europe: -0,06%
MSCI EM Latin America: -0,57%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,69%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• В ходе торгов депозитарными расписками российских компаний в пятницу-вторник большинству удалось восполнить потери, понесенные в четверг
• Слабее рынка выглядели АДР на акции Газпрома, которые по итогам вторника опустились на 1,2%, в то время как снижение стоимости АДР на акции МТС на 1,77% выглядит не столь критичным на фоне роста в предыдущие дни

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,77%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,06%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,30%
NILSY – NORILSK ADR: +0,17%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть марки Brent по итогам торгов во вторник продолжили консолидацию, встретив ранее сопротивление на подступах к психологическому уровню в $50/барр..
• В среду утром котировки «застыли» вблизи цены закрытия предыдущего дня и консолидируются вокруг отметки в $49/барр.
• По данным Baker Hughes, число буровых установок за прошедшую неделю до 7 мая в США вновь увеличилось, на этот раз на 7 штук до 877 штук
• Министр нефтяной промышленности Саудовской Аравии Аль-Фалих: соглашение о сокращении добычи может быть продлено дольше конца 2017 года
• Министр энергетики России Новак: РФ поддерживает продление сокращения добычи нефти на более длительный срок
• Добыча нефти в Ливии достигла максимального с октября 2014 года уровня в 780 тыс. барр./сутки
• По данным Американского института нефти, коммерческие запасы сырой нефти сократились на 5,8 млн барр., бензина – выросли на 3,2 млн барр.
• Цены на золото достигли новых минимумов в апреле-мае после победы Эммануэля Макрона на выборах президента Франции
• Цены на промышленные металлы за исключением цен на никель обновили минимумы вслед за публикацией статистики по внешней торговле Китая, которая показала увеличение импорта меньше рыночных ожиданий

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $49,02/барр (+0,10%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в среду теряет позиции после неожиданного решения отправить в отставку главу ФБР Джеймса Коми из-за утраты доверия
• Сильные данные по рынку труда, вышедшие в пятницу, способствовали укреплению позиций американской валюты против ключевых конкурентов
• Японская йены вновь стала выглядеть привлекательно в качества «валюты-убежища» после уведомления посла КНДР в Великобритании о готовящемся ядерном испытании
• Глава ЦБ Японии Курода в рамках парламентских слушаний сказал, что ослабление йены помогает динамике потребительских цен
• Единая европейская валюта вернулась к максимумам против американского доллара после победы Эммануэля Макрона на выборах президента Франции
• Участники рынка ждут выступления главы ЕЦБ Марио Драги и гадают изменит ли он свой «голубиный» настрой на фоне признаков укрепления экономики
• Российский рубль пытается восстановить часть позиций после технических продаж, возникших после пробоя уровня сопротивления в 57 руб. против доллара, которые подбросили последний на два рубля выше. В среду утром котировки USD/RUB откатываются от уровня в 58,5 руб.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация с ликвидностью немного ухудшилась в связи с началом периода усреднения резервов. Краткосрочные ставки МБК незначительно понизились.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (overnight): 9,59%

Экономический календарь (время мск.):

15:00 – Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
15:30 – Цены на импорт в США
21:00 – Отчет об исполнении бюджета США

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтрально-позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций консолидируется на подступах к историческим максимумам
• Цены на нефть марки Brent получили поддержку после заявлений представителей ОПЕК о готовности продлить сделку больше, чем на полгода
• После победы Макрона на выборах президента Франции рынок сохраняет позитивные настроения в преддверии начала обсуждения налоговой реформы в США
• Курс доллара закрепился выше зоны сопротивлений в 57,0-57,5 руб., что может свидетельствовать о смене тенденции в сторону роста.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу индекс ММВБ подал заявку на формирование нового импульса вверх. Закрытие дня на максимумах выше психологического уровня в 2000 пунктов перед длительными выходными говорит о преобладании позитивных настроений на рынке.
• Среднесрочно: Отечественный рынок акций снимает локальную перепроданность, по завершении которой может достичь 2060 пунктов и уйти выше
• Долгосрочно: Подтверждение области 1900-1950 в качестве зоны поддержки создает предпосылки для выхода на новые исторические максимумы к 2300 пунктам и выше

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Нет комментариев
на “После победы Макрона аппетит к риску не угасает”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

Нет комментариев, пока еще.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.