Ожидания

• В понедельник американские фондовые индексы закрылись уверенным ростом на фоне позитива в Европе, который пришел на рынки после того, как прошел первый этап выборов во Франции.
• Настоящее ралли можно было наблюдать вчера на европейском рынке акций, после в первом туре президентских выборов во Франции победил лидер движения “На марше” Эмманюэль Макрон.
• Июньские фьючерсы нефти марки Brent в понедельник снизились в цене на 0,68% до $51,6/барр.
• Во вторник утром ценник нефти находится на уровне понедельника – на отметке $51,8/барр.
• Российский рынок акций в пятницу и понедельник демонстрирует уверенный рост. Ликвидные акции крупнейших компаний активно идут вверх.
• По итогам понедельника индекс ММВБ вырос на 1,79% (1979,57 п.), в то время как индекс РТС подрос на 2,99% до 1116,58 п.
• Спрос на российские акций ощутимо вырос после появления в СМИ информации о том, что все госкомпании должны будут выплатить на дивиденды 50% прибыли по МСФО.
• Совет директоров Норильского Никеля на заседании 28 апреля определит размер рекомендованных финальных дивидендов за 2016 г. СД может рекомендовать выплатить 440-450 руб. на акцию. ГМК уже выплатил 444,25 руб. на акцию за 9 мес. 2016 г.
• Правление РусГидро рекомендовало совету директоров одобрить выплату в качестве дивидендов 50% чистой прибыли 2016 года по МСФО, или 4,66 коп. на акцию.
• Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год в размере 35% прибыли по МСФО. Таким образом, дивиденды могут составить 5,98 руб. на акцию.
• Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды по результатам работы за 2016 г. в размере 1,242 рубля на одну акцию. За первое полугодие 2016 года ММК уже выплачивал 0,72 рубля на акцию.
• Компания Полюс увеличила в 1-м квартале добычу золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%, до 450 тысяч унц. Выручка от продажи золота оценивается в $600 млн. (на 19% выше, чем за первый квартал прошлого года) при расчетном уровне средней цены в $1258/унц.
• Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ за 1 кв. 2017 г. сократилась в 2 раза – до 21,1 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 61,8 млрд руб, сократившись на 23,4%.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• По итогам торгов в пятницу американские фондовые индексы закрылись умеренным снижением. Наиболее слабые позиции там были в акциях банковского сектора.
• Европейский рынок акций в конце недели показал нейтральную динамику. Инвесторы там не спешили перетряхивать свои портфели, не узнав первых итогов предстоящих выборов во Франции.
• В первом туре президентских выборов во Франции победил лидер движения “На марше” Эмманюэль Макрон. За него отдали голоса 23,75% всех избирателей.
• На втором месте – глава “Национального фронта” Марин Ле Пен с 21,53% голосов избирателей, что дает ей право участвовать во втором туре выборов.
• Такие итоги выборов усилили рост фьючерсов на европейские и американские фондовые индексы утром в понедельник.
• В пятницу цена на нефть марки Brent опускались в район $51,7/барр. В понедельник утром ценник находится возле отметки $52,23/барр.
• Российский рынок акций в пятницу днем показал хороший рост, однако под вечер «быки» сдали часть завоеванных позиций. Ликвидные акции показывали дружный подъем на 0,5-1,0%.
• По итогам пятницы индекс ММВБ подрос на 0,65% (1944,72 п.), в то время как индекс РТС остался практически на уровне закрытия четверга (+0,08%, 1084,17 п.).
• Сегмент компаний потребительского сектора показывает рост четвертый день подряд. В пятницу бумаги данного сектора опять были в числе фаворитов рынка и поднялись на +1,05%.
• Магнит в первом квартале 2017 г. снизил чистую прибыль по МСФО на 8,49% г/г – до 7,543 млрд руб. (выше прогноза). Выручка ритейлера в январе-марте выросла на 4,58% до 266,983 млрд руб. (хуже прогноза).
• Правление Русгидро рекомендовало совету директоров направить на дивиденды за 2016 г. 50% от чистой прибыли это составляет почти 20 млрд руб. Правление рекомендовало дивиденды за 2016 г. из расчета 4,66 копеек на акцию.
• Совет директоров Газпромнефти рекомендовал выплатить по итогам 2016 года дивиденды в размере 50,64 млрд руб. или 10,68 руб. на акцию. Датой закрытия реестра под дивиденды – 26 июня 2017 г.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг закрылись сильным и уверенным ростом. Наиболее сильно опять выступил сектор компаний высоких технологий: Nasdaq +0,92%.
• На европейском рынке акций в четверг преобладали умеренно позитивные настроения – инвесторы позитивно реагировали на выходящую корпоративную отчетность. Сводный индекс крупнейших компаний EuroStoxx-600 вчера поднялся на 0,22%.
• Цена на июньские фьючерсы нефти марки Brent вчера поднялась до $53,0, но, по сути, почти всю торговую сессию ценник стоял возле текущих уровней.
• Российский рынок акций в четверг сходил на ретест своих недавних ценовых минимумов, но по итогам сессии показал активный рост. В лидерах были тяжеловесные бумаги Сбербанка.
• По итогам четверга индекс ММВБ поднялся на 0,82% (1932,17 п.). Индекс РТС прибавил 1,39% (1083,35 п.).
• Сегмент компаний потребительского сектора растет третий день подряд – вчера он прибавил еще 2,15%. В лучшую сторону выделились акции финансового сектора (+1,67%).
• Международные резервы России за неделю выросли на $2,7 млрд, или на 0,7% и на 14 апреля составили $398,4 млрд. Данный прирост произошел в основном за счет положительной переоценки.
• Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал увеличить дивиденды за 2016 год более чем в три раза – до 6 рублей на акцию, общий размер выплат составит 25% чистой прибыли кредитной организации по МСФО. Закрытие реестра акционеров Сбербанка для получения дивидендов – 14 июня.
• Исходя из текущих цен, дивидендная доходность обыкновенных акций Сбербанка составляет около 3,8% , привилегированных 5,2%.
• Чистая прибыль корпорации ВСМПО-Ависма по итогам 2016 г по МСФО выросла в 1,5 раза, до 25,484 млрд. руб. Выручка корпорации за 2016 год увеличилась на 13,33% – до 89,408 млрд. руб.
• Чистая прибыль Северстали в 1-м квартале 2017 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 33% и составила $359 млн. EBITDA вырос в 2,1 раза в годовом выражении, до $578 млн. Выручка за квартал выросла в 1,6 раза и составила $1,767 млрд.
• Накануне Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого квартала 2017 года в размере 24,44 рубля на акцию. Дата закрытия реестра под дивиденды – 20 июня 2017 г.
• Чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ в 1 кв. 2017 г составила 34,42 млн руб. против убытка в 2,2 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась в 1,5 раза и составила 26,38 млрд руб.
• Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у АКИБ «ОБРАЗОВАНИЕ» и АКБ «ФИНАРС Банк»..

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Ключевые фондовые индексы США по итогам торгов в среду закрылись в разнополярных областях. Наиболее слабые позиции были у индекса Dow Jones (-0,58%), в то время как сектор компаний высоких технологий опять был на высоте (Nasdaq +0,23%).
• В среду на европейском рынке акций в основном показали слабо позитивную динамику после ощутимой просадки накануне. Сводный индекс крупнейших компаний EuroStoxx-600 вчера поднялся на 0,3%.
• Фьючерсы по нефти Brent вчера рухнули на 3,5%. Сегодня утром они торгуются в районе $53,10/барр.
• Российские биржевые индексы после нескольких попыток роста вновь начали демонстрировать слабость. Это согласуется с общим снижением температуры на всех развивающихся рынках.
• По торгам среду индекс ММВБ снизился на 0,20% (1916,5 п.). Индекс РТС просел на 0,80% (1068,55 п.).
• Сектор акций российских металлургов (-0,79%) и телекомов (-0,74%) вчера показали наибольшие потери. Напротив, сегмент компаний потребительского сектора в последние два дня идет вверх (+1,58%).
• По оценке ЦБ РФ, объем покупок ОФЗ иностранными инвесторами в марте составил 159 млрд руб – это рекордное значение за всю историю наблюдений. Высокий спрос иностранцев на ОФЗ в том числе способствовал укреплению курса рубля.
• По мнению ЦБ РФ платежи по внешнему долгу нефинансовых компаний могут составить до $15,3 млрд и $8,5 млрд во втором и третье квартале 2017 года соответственно.
• Акции Алроса умеренно росли перед заседанием Наблюдательного Совета по дивидендам за 2016 г. В базовом сценарии можно ждать выплату 50% от чистой прибыли по МСФО или 8,92 руб. на акцию.
• Полиметалл в среду представил операционные результаты за 1 кв. 2017 г.: производство золота выросло на 18% г/г. Продажи золота увеличились на 9% г/г. Выручка от продажи драгметаллов выросла на 4%.
• Ректор Горного университета Владимир Литвиненко купил 4,81% акций ФосАгро у бывшего гендиректора компании Игоря Антошина за 14,949 млрд руб. Теперь доля Литвиненко достигла 19,35%.
• 20 апреля – последний день для получения дивидендов в акциях Казаньоргсинтеза. Размер дивиденда по обыкновенной акции: 5,0726 руб. Размер дивиденда по привилегированной акции: 0,25 руб.
• Минэнерго и Росимущество имеют различные точки зрения на то, сколько прибыли должна Роснефть направить на дивиденды. Минэнерго предлагает выплату 35% (5,98 руб. на акцию), а Росимущество – 50% (8,54 руб.).
• Привилегированные акции Башнефти вчера отреагировали ростом на 4,9% на заявление главы Башкортостана Рустэма Хамитова о том, что республика ожидает получить от компании по итогам 2016 г. дивиденды на уровне 2015 г.
• Совет директоров Северстали в среду вечером рекомендовал выплатить дивиденды за 1 квартал 2017 г. в размере 24,44 руб. на акцию. Дата закрытия реестра под дивиденды – 20 июня 2017 г.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американский рынок акций завершил торги во вторник умеренным снижением. Развить успех предыдущего дня инвесторы не смогли, поскольку настроения на биржах Европы ухудшились. Индекс S&P-500 просел на -0,29%.
• Премьер-министр Великобритании Т. Мэй вчера объявила, что 8 июня в стране состоятся досрочные парламентские выборы. На этом фоне британский индекс FTSE-100 упал во вторник на 2,5%.
• Ключевые европейские фондовые площадки закрылись вчера с ощутимыми потерями. EuroStoxx-600 вчера снизился на 1,1%.
• Российский рынок в начале торгов во вторник пробовал расти, но на фоне слабеющей Европы наши индексы также начали демонстрировать слабость. Снижение цен на нефть поддержало негативный настрой участников рынка.
• По торгам вторника индекс ММВБ снизился на 1,15% (1920,29 п.), в то время как индекс РТС просел на 1,56% до 1077,21 п.
• Сектор акций российских металлургов вчера показал наибольшие потери (-2,83%). Напротив, сегмент компаний потребительского сектора вчера подрос на +1,27%.
• Совет директоров НМТП рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2016 г. в размере 0,7788237 рублей на одну акцию. Это дает дивидендную доходность около 11%. Дата закрытия реестра под дивиденды – 29 мая 2017 г.
• 24 апреля Совет директоров Роснефти проведет заседание по вопросу распределения прибыли компании за 2016 год, размеру годовых дивидендов. Ожидается, что они могут составить 6 руб. на акцию.
• Чистая прибыль ГК “ПИК” по МСФО за 2016 год увеличилась в 1,8 раза и составила 20,5 млрд руб. Общая выручка увеличилась на 17,5% и составила 60,1 млрд руб. Выручка от продажи недвижимости увеличилась на 25,8% и составила 54 млрд руб.
• Научно-производственная корпорация “Объединенная вагонная компания (НПК ОВК) намерена осуществить SPO 2,5 миллиона акций на Московской бирже. Начало размещения запланировано на конец апреля 2017 года.
• Выручка М.Видео в 1-м квартале 2017 г. сократилась на 3% – до 52,14 млрд руб. с НДС по сравнению с 53,77 млрд руб. годом ранее. Тем не менее, динамика продаж оказалась лучше рынка.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американские фондовые площадки в понедельник показали дружный подъем. Биржевые индексы на Уолл-стрит резко пошли вверх и закрылись со средним приростом около 0,9%.
• В понедельник основные рынки в Европе оставались закрытыми: Франция, Германия, Великобритания продолжили отмечать пасхальные праздники.
• На этой неделе ключевым событием станет первый тур президентских выборов во Франции (23 апреля).
• В понедельник индекс ММВБ сумел обновить ценовые минимумы года, приблизившись к отметке 1900 п., но по итогам торгов «быки» выкупили всю просадку.
• По итогам вчерашней сессии индекс ММВБ подрос на 1,38% (1942,72 п.), в то время, как индекс РТС прибавил 1,97% (1094,27 п.).
• Разворот нашего рынка подпитывался улучшением настроений на фондовых биржах Америки.
• Тяжеловесный финансовый сектор вчера торговался сильнее рынка (+2,1%). Здесь фаворитом спроса были акции Сбербанка (+3,18%). Также сильные позиции были у бумаг металлургов (+1,26%) и электроэнергетики (+1,76%).
• Восстановление спроса на российские биржевые активы и ощутимое снижение напряжения на международной арене вновь выявило спрос на рубль. Курс доллара к российскому рублю вчера закрылся ниже отметки 56,0.
• Вчера акции Яндекса закрылись хорошим ростом (+7,8%) после того, как стало известно в мировом соглашении между ФАС и Google. Компания Google согласилась сделать платформу Android в России более открытой.
• Компании М.Видео и ММК во вторник опубликуют свои операционные результаты за 1 кв. этого года.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американские и европейские фондовые и сырьевые площадки в пятницу были закрыты из-за пасхальных праздников (Страстная пятница).
• В понедельник часть европейских рынков продолжит быть закрытыми: Франция, Германия, Великобритания, Австралия. Поэтому торговая активность сегодня днем также будет невысокой.
• На этой неделе ключевым событием станет первый тур президентских выборов во Франции (23 апреля).
• В конце предыдущей недели российский рынок акций опять продемонстрировал слабость. На низких торговых оборотах (12 млрд. руб.) индекс ММВБ переписал ценовые минимумы этого года.
• Индекс ММВБ в пятницу снизился на 1,46% (1916,29 п.), в то время как индекс РТС упал на 1,49% (1073,15 п.)
• Тяжеловесный сектор акций нефтегазовых компаний был в лидерах снижения (-1,78%). Слабые позиции были также у финансового сектора (-1,17%) и телекомов (-1,22%).
• Курс доллара к российскому рублю в пятницу побывал возле отметки 56,10, но под закрытие сессии котировки восстановились до 56,38.
• Совет директоров “ВСМПО-АВИСМА” рекомендовал годовому общему собранию акционеров одобрить выплату дивидендов по итогам 2016 года в размере 1300 руб. на одну обыкновенную акцию.
• Чистая прибыль ПАО “КАМАЗ” по МСФО за 2016 год составила 656 млн руб. против убытка годом ранее в размере 2,38 млрд рублей. Выручка за год увеличилась на 37% г/г и составила 133,54 млрд руб.
• По итогам 2016 г. Московская Биржа заплатит в качестве дивидендов 69% чистой прибыли по МСФО или 7,68 руб. на акцию.
• За прошлый год группа НЛМК нарастила производство стали на 4% до 4,21 млн тонн. Продажи снизились на 11% г/г до 3,68 млн тонн (+1% кв/кв), продажи готового проката снизились на 5% г/г до 2,44 млн тонн.
• Акции НМТП в пятницу выросли на 5,07% на фоне сообщения о том, что власти РФ планируют провести приватизацию 20% НМТП в 2017 г., чтобы выручить за это около 30 млрд руб. Это предполагает цену одной акции – 7,8 руб.
• Начало продаж ОФЗ для населения может быть перенесено с 18 апреля на 26 апреля 2017 года из-за бюрократических процедур. Доход от вложения в эту ценную бумагу составляет до 8,5% годовых.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг показали ощутимую просадку. Индекс S&P-500 приближается к важному уровню поддержки на 2320 п.
• Европейский рынок акций вчера также смотрел вниз. Особо сильных продаж там не было, просто инвесторы прекратили покупки из-за неблагоприятного новостного фона.
• Цены на нефть два последних дня консолидируются возле текущих месячных максимумов. Котировки Brent «пилят» в районе 55,5-56,5 $/барр.
• Москва и Вашингтон в ближайшее время приступят к обсуждению ключевых проблем и стабилизации отношений.
• Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что верит в возможность наладить хорошие отношения с Москвой.
• На этом фоне давление на российские активы прекратилось и индекс ММВБ пробует пойти наверх. Вчера он снизился на 0,16% до 1944,7 п. Индекс РТС просел на 0,99%, закрывшись на 1089,39 п.
• Курс российского рубля вновь выглядит стабильным и укрепляется. Пара USD/RUB снова опустилась ниже 56,50.
• Квартальный дефицит бюджета России составил 274 млрд 206,9 млн руб., или 1,4%
• Годовая инфляция в России сейчас составляет 4,2% – считает глава Минэкономразвития М. Орешкин.
• Орешкин: Совокупный объем покупок Минфином валюты за счет нефтегазовых доходов в 2017 году оценивается в $13 млрд. Сохранение крепкого курса рубля может привести к замедлению темпов роста экономики в 2017 году.
• Орешкин: Активный рост импорта и сезонное ухудшение платежного баланса в летние месяцы приведет к формированию дефицита текущего счета, что сформирует предпосылки для ослабления рубля.
• Внешний долг РФ в первом квартале 2017 года увеличился на $16,2 млрд, или на 3,1%, до $529,651 млрд. В значительной мере это обусловлено переоценкой долговых обязательств, номинированных в национальной валюте.
• Международные резервы России на 7 апреля составили $395,7 млрд, то есть за неделю они снизились на $2,2 млрд, или на 0,6%.
• Правление Газпрома предлагает совету директоров компании выплатить дивиденды по итогам 2016 года в размере 7,89 рубля на акцию.
• Максимальная процентная ставка по вкладам в крупнейших российских банках снизилась до исторического минимума и в первой декаде апреля 2017 г. она составила 7,798% годовых.

Развернуть пост и читать дальше …