RSS статьиВстреча ОПЕК, запланированная на пенедельник, отменена.
Ждем-с обвала нефтяных котировок, и курса рубля в понедельник.
http://www.vedomosti.ru/
Индекс РТС: 1018.51 (+2.8%)
Индекс ММВБ: 2098.15 (+2.9%)
Курс доллара к рублю: 64.95 (+0.4%)
Нефть марки Brent: 47.12 (+0.8%)
Пессимисты посрамлены. Несмотря на опасения, индекс ММВБ обновил на прошедшей неделе свой абсолютный исторический максимум. Однако, резкое падение ценника на нефть на 4% в пятницу, не было учтено котировками акций – Московская биржа просто не успела отыграть это событие, так как торги завершились раньше.
В свою очередь, обвал нефтяных котировок произошел сразу же после того, как Саудовская Аравия заявила, что не планирует вести переговоры о сокращении нефти со странами не входящими в ОПЕК, на встрече в Вене 28 ноября в понедельник, а сосредоточится на переговорах только с членами картеля (Reuters).
В связи с этой встречей ОПЕК, понедельник обещает быть очень волатильным для сырьевых, валютных и фондовых рынков. Вероятно, мы увидим новую волну давления на рубль.
Важнейшим внутренним событием, думаю, является прошедшее в четверг IPO Русснефти (Ведомости). Редкое явление, в последние годы на Московской бирже мы видели чаще делистинг.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Допэмиссия РусГидро (Ведомости)
Допэмиссия FESCO в размере до 50%? (КоммерсантЪ)
Энел Россия планирует увеличить дивиденды (Ведомости)
Алроса удвоила продажу алмазов в 3 кв. г/г. (Ведомости)
Производственная активность в России восстанавливается (КоммерсантЪ)
Газпром монополизировал торги газом на бирже СПбМТСБ (КоммерсантЪ)
Выкуп облигаций Uranium One. Цены на уран. (КоммерсантЪ)
Рост объемов авиаперевозок. (КоммерсантЪ)
Ожидания
• На российском рынке акций продолжается планомерный рост. Индекс ММВБ обновляет каждый день свои исторические максимумы, показывает одних лучших результатов в мире в последние дни. Поддержку оказывают, относительно, высокие цены на нефть.
• Сегодня в США выходной день. Обычно, в таких случаях, на мировых финансовых рынках умеренно позитивная динамика.
• Риски коррекции цен на акции оцениваются, как высокие. Тренд роста может прерваться в любой момент. Ситуация на мировых биржах выглядит, в целом, как неустойчивая. Рынки акций держится, больше на оптимизме, чем на фундаментальных предпосылках.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Курс доллара к рублю “отбился” от технической поддержки по МА50, и формирует новую волну в роста с первой целью роста в зоне 66.0-67.0, где проходит МА200 и исторический уровень сопротивления. Более широкий анализ по рублю см. http://www.plan.ru/?p=21178
Индекс РТС, рассчитываемый в долларах, второй день не может преодолеть свой годовой максимум по значению 1000-1020 пунктов. Причиной является возобновившийся рост курса доллара.
Вместе с тем, Индекс ММВБ, имеющий тот же состав ценных бумаг, что и индекс РТС, но рассчитываемый в рублях, демонстрирует новый импульс роста, и сегодня обновил свой абсолютный исторический максимум.
Сопоставляя графики, можно предположить, что на прошлой неделе в Россию пришла порция иностранных денег, которые были конвертированы в рубли (см график USDRUB). А на этой неделе, на свежий капитал, началась скупка ценных бумаг на московской бирже (см график индекса ММВБ).
В целом же, тренд роста российского рынка акций оценивается, как еще очень далекий от завершения см. http://www.plan.ru/?p=20160
Газпром нарастил свою долю в Европе. (КоммерсантЪ)
Уровень благосостояния в мире. (КоммерсантЪ)
Число страховых компаний сократилось с 443 до 257. (Ведомости)
Ожидания
• Российский рынок акций вчера был лучшим среди развивающихся рынков, на фоне четырехпроцентного роста цен на нефть. В свою очередь, взлет котировок на нефть спровоцировал лично ВВ Путин, слова которого о присоединении России к договоренностям ОПЕК по заморозке нефти были широко процитированы в понедельник мировыми информационными агентствами.
• В целом же индексы РТС и ММВБ демонстрируют высокую корреляцию к ситуации на сырьевом рынке. Сейчас торгуются на своих годовых пиках, и могут равновероятно продемонстрировать, как пробой этого сопротивления, и новые высоты, так и откат вниз.
• Общий тренд по российскому рынку акций остается неочевидным. Индексы РТС и ММВБ оцениваются, как перекупленные, и заслуживающие коррекции.
Отдельными идеями являются покупка акций ВТБ, на фоне прихода в наблюдательный совет Сергея Дубинина, после выхода оттуда, севшего в СИЗО Улюкаева, а так же озвученных банком планах вчетверо увеличить свою прибыль за два года. Кроме того, тем, кто не успел купить ОФЗ, предоставляется возможность купить их по весенним ценам 2016 года, многие выпуски сейчас скорректировались на поддержку по МА200.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Группа Русагро (AGRO): понизила планы. (Ведомости)
Черкизово сократило прибыль вдвое. (Ведомости)
ВТБ планирует увеличить прибыль в 4 раза к 2019г (Ведомости)
Экспорт автомобилей из России удвоится к 2019г. (Ведомости)
Продолжается падение доходов населения. (КоммерсантЪ)
Вводится упрощенный порядок взыскания долгов с физлиц. (КоммерсантЪ)
США отменили пошлины на продукцию Фосагро и Еврохима (КоммерсантЪ)
Ожидания
• В понедельник, после того, как инвесторы отдохнули, на фондовом рынке, чаще всего бывает оптимистичный настрой, как сегодня.
• Однако, глобальными негативными факторами для российского рынка акций остаются: пик выплат по внешнему долгу приходящийся на декабрь, вывод средств с развивающихся рынков в пользу США. Кроме того, в декабре грядет (с вероятностью 98%) повышение ставки ФРС, что может вызвать волну переоценки котировок с понижением на мировом рынке акций.
• Краткосрочный тренд по индексам ММВБ и РТС не очевиден.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Индекс РТС: 990.77 (+2.1%)
Индекс ММВБ: 2038.29 (+0.3%)
Курс доллара к рублю: 64.69 (-1.6%)
Нефть марки Brent: 46.74 (+4.8%)
Неделя прошла под флагом укрепления курса доллара к корзине мировых валют. Но рубль оказался сильнее бакса, что странно.
Основной рублевый индикатор российских акций – индекс ММВБ – отклонился за неделю несущественно. После встряски вызванной выборами нового президента США, рынок вошел в фазу затишья. Несмотря на то, что отдельные бумаги демонстрируют сильную динамику роста или падения, единого мнения, о том, как в целом будут развиваться события на мировых биржах, у профессиональных инвесторов нет.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
ЦБ фиксирует спрос населения на наличную валюту (КоммерсантЪ)
В 3 кв. прожиточный минимум снизился до 9889 руб. (КоммерсантЪ)
МЭА: ожидает падение добычи углеводородов в России на 23% (Ведомости)
На конец года в Резервном фонде останется 1,1 трлн руб. (Ведомости)
ЦБ готов продать свой пакет акций 11,8% Московской биржи. (Ведомости)
Рос. компании за 10 мес разместили евробонды на $11,8 млрд. (Ведомости)
ЦБ проводит чистку среди участников финансового рынка. (Ведомости)
Число брокерских лицензий сократилось на 22%. (КоммерсантЪ)
Подан иск о банкротстве Юлмарта. (Ведомости)
Евросибэнерго, Интер РАО, РусГидро: новости. (КоммерсантЪ)
Фосагро, Акрон, Еврохим, Уралхим: новости. (КоммерсантЪ)
ЦБ снижает нормативы инвестиций НПФ в депозиты. (КоммерсантЪ)
Инвесторы активно сокращают вложения в золото. (КоммерсантЪ)
Ожидания
• Сохраняются, в целом негативные, тенденции для российского рынка акций: переток капитала с развивающихся рынков в США, на фоне ожиданий повышения ставки ФРС и ожиданий протекционистской экономической политики от Трампа; снижение цен на нефть, на фоне избыточного предложения на мировом рынке.
• Нефть торгуется на поддержке по МА200, и последние новости по сырьевому рынку дают основания ожидать, что поддержка будет пробита, что станет поводом к ускорению падения нефтяных котировок, и, опоследовательно, рост курса доллара к рублю.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по индексу РТС (RIZ6). На повышение по курсу доллара к рублю (SiZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Прибыль Черкизово -53%, и тренды на рынке мяса (Ведомости)
Прогноз МЭА: Падение добычи нефти в России на 23% к 2040г (Ведомости)
IPO Русснефти: состоится завтра 18 ноября (Ведомости)
Дикси: за девять месяцев 2016 г. убыток 2,03 млрд руб. (Ведомости)
Фосагро выплатит внеочередные дивиденды (Ведомости)
Доходы населения. Обзор. (Ведомости)
Экономика России переходит из рецессии в стагнацию (Ведомости)
Макроэкономическая статистика по России: стагнация (КоммерсантЪ)
ИК Элтра уличена в манипулировании котировками на бирже (Ведомости)
Отток средств юридических лиц из госбанков (Ведомости)
Собственные средства управляющих компаний упали на 32%. (Ведомости)
Отказ от управляющих компаний при размещении средств НПФ (КоммерсантЪ)
Ожидания
• Сильный многодневный тренды на укрепление доллара, сегодня остановился.
• На биржевых рынках Азии – штиль.
• Новостной фон по России умеренно негативный.
• Краткосрочная техническая картина по индексам РТС и ММВБ – консолидация.
• Рыночные сигналы на начало дня сбалансированные, нейтральные.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Ожидания
• Вчера российской валюте помог спекулятивный взлет котировок нефти. Впрочем, как и валютам других развивающихся стран. Мы небыли уникальны.
• Макроэкономический фон по России, оценивается, ка существенно ухудшившийся в последние дни. В первую очередь на фоне начавшегося масштабного оттока капитала из развивающихся рынков.
• Дополнительные риски создает “чистка” в правительстве, что в целом позитивно, но краткосрочно оттолкнет инвесторов от российских акций.
• Движения последних дней спекулятивные, несмотря на большую амплитуду, имеют очень короткий импульс, и создают больше рисков потерять деньги, чем возможности на них заработать.
• С горизонтом до конца недели ожидается девальвация рубля (см http://www.plan.ru/?p=21178), коррекция по индексу РТС и консолидация по индексу МВВБ.
• Текущую рыночную ситуацию рекомендуется использовать инвесторам для скупки ОФЗ дальних выпусков серии 26XXX, которые опустились на свои поддержки по МА200.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Ожидания
• Остановка падения нефтяных цен, стала фактором ослабления давления на курс рубля. Кроме того, котировки RUBUSD подошли к сильному техническому уровню сопротивления по МА200.
• На мировом финансовом рынке сохраняется тенденция вывода капитала с развивающихся рынков в пользу США.
• По индексам РТС и ММВБ сохраняется краткосрочный нисходящий тренд.
• Арест российского министра экономического развития за взятку не добавляет инвестиционной привлекательности нашей стране. И может стать негативным спекулятивным фактором к игре на понижение, на фоне ожиданий новых посадок в правительстве.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
Готовится программа господдержки промышленного экспорта. (РИА Новости)
ЦБ: Вырос спрос на валюту со стороны нерезидентов (РИА Новости)
Сбербанк поддержал реструктуризацию кредитов Мечела (Ведомости)
Динамика по американским акциям после выборов в США (КоммерсантЪ)
Политика фондирования Сбербанка (Ведомости)
Рекомендации по российским акциям от Citi, UBS, HSBC, … (Ведомости)
Ожидания
• На рынках акций развивающихся стран, так же как и по их национальным валютам, сохраняется тренд на снижение, на фоне начала перетока активов в США. Процесс вызван ростом доходности госбумаг США после выборов президента США, и ожиданием протекционистской политики в отношении американских компаний президентом Трампом.
• Ожидания по российскому рынку акций и по курсу рубля негативные.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на рубль/доллар (SiZ6). От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.
По данным ЦБ РФ на декабрь 2016 приходится годовой пик по выплатам российского внешнего долга. И это будет сильным фактором давления на курс рубля. Второй пик приходится на март 2017.
Наиболее вероятной целью роста курса доллара к рублю видится зона 69.75 – 71.25 руб/usd.
Два дополнительных уровня сопротивления:
66.5 – 67.5 – по МА200 (daily) и МА50 (weekly).
74.0 – 75.0 – по уровню Фибоначчи.
Соответственно, тем, кто сейчас “по уши” сидит в долларе, рекомендуется стратегия: прикрывать свою позицию равными долями по 25%, по мере роста при достижении курсом рубля значений: 67.0, 69.75, 71.25 и 74.25. Рост курса выше 75 руб/usd мы вряд ли увидим.
Рост наиболее вероятен в две волны с пиками на третью декаду декабря, откатом, и третью декаду марта. После этого, вероятно, мы увидим многолетний тренд на укрепление рубля, на фоне роста положительного сальдо текущего счета, из-за медленно идущих но все таки развивающихся процессов импортозамещения, роста объемов экспорта российской продукции и сырья, а так же выстроенных барьеров на пути нелегального вывода капитала из России.
Индекс РТС: 970.15 (-0.1%)
Индекс ММВБ: 2031.92 (+3.5%)
Курс доллара к рублю: 65.72 (+3.4%)
Нефть марки Brent: 44.60 (-2.1%)
Основное событие прошедшей недели – выборы президента США – всколыхнуло мировые финансовые рынки. Главным последствием стал приток средств в США, для инвестиций, приоритетно, в акции инфраструктурных и промышленных компаний. Инвесторы вкладываются в отрасли американской экономики, предпочтение которым отдавал Дональд Трамп в своей предвыборной программе.
После краткосрочного всплеска оптимизма, страны за пределами США, столкнулись с оттоком капитала. Кроме станового признака, продажи коснулись высокотехнологических компаний в сегменте потребительской электроники и интерне-сервисов.
Нефть, после нескольких дней консолидации на поддержке по МА200, пробила ее в пятницу, и нача новую волну снижения.
Курс рубля, на фоне вышеизложенных факторов, закономерно начал сдавать свои позиции к доллару. Усиливает давление на рубль календарный фактор – выплаты по внешнему долгу, пик которых в 2016 году приходится на декабрь.
На предстоящую неделю ожидаются сценарии: развитие тренда на падение котировок нефти; снижение курса рубля, по крайней мере до 67 rub/usd, до зоны поддержки/сопротивления по МА200. До конца же года, целью девальвации видится курс 72 рубля за доллар.
Целью коррекции по индексу РТС видится значение 900 пунктов.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Последние комментарии
“Я так понимаю вот сейчас на наших глазах и будет корнер формироваться ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Несмотря на рост нефти, российские индексы падают из-за новых санкций ("выстрел США себе в ногу"). ”
— Alex — Формируется нисходящий тренд
“Цели ставили разные А победила ничья, которой все кончилось под грозные окрики: "К ноге" Тех, кто принимает решения И это и есть правда жизни А …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Точно также смешно смотреть как ядерная сверхдержава якобы не может победить простую страну воюя с ней конвенциальным оружием. Мало того, не …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“И те все поняли, и вынудили Израиль подписать мир ----- И напомни, кто какие цели ставил и кто в итоге победил в …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Роб просто забыл про опыт истории. Ему кажется, что все может быть так и только так. Кто то подгоняет 2 или даже …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Onegin Ну, допустим, интересы. И что? Китай пришлёт войска на защиту деятелей в чёрных чалмах? Вступит в прямые боестолкновения с США …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Rob, в Иране интересы Китая …. Не все так просто как пытается выдать гегемон ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Тем, кто сложно принимает коцепции, противоречащие своей привычной точке зрения, скажу ещё. Не заметили, что американцы делали перед атакой Ирана? …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“dian, 14.07.2025 в 15:15. Прочитал трижды, так и не понял, в чём сутевая часть сообщения. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“onegin, 14.07.2025 в 14:57. Rob, как минимум достаточно кого то топить, а кого то пропускать в проливе …. ну очевидно же ----- Вот …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“dian Да что вы носитесь с этим Ормузом как с писаной торбой? Это всё малозначимая ерунда, раздутая соломинкой, как лягушку надувают …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Или Как вариант Труба ГП через Украину 3 года пока действовал контракт на поставки была живее всех живых. Ни одной …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Rob, как минимум достаточно кого то топить, а кого то пропускать в проливе .... ну очевидно же ”
— onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“dian Проблемы не было, пока был избыточный ресурс в экономике и конкретно в федеральном бюджете. Тогда перестраховочная компания могла придти в …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Насчёт Ормуза Картина была следующая имхо Все знали что рано или поздно Израиль ударит Приход Трампа стал спусковым крючком Иран стал вторым районом, после …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Мы говоря о рынке прогнозируем как те или иные решения отзовутся в будущем, или пытаемся понять что и почему происходит Исходя …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обсуждает со страховщиками введение индивидуальных условий перестрахования рисков терроризма и диверсий в нефтехимическом секторе. ----- Ожидаемо. …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Не знаю. Мне сразу было очевидно, что закрытие Ормуза минимально повлияет на Израиль и США, но разрушит бизнес соседей-арабов, Саудов …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“На Иране ждали рост нефти на закрытии Ормуза т д А там кончилось все пшиком . И все внимание вернулось обратно к …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?