На начало недели ожидания негативные.

Ожидания

• На рынках акций развивающихся стран, так же как и по их национальным валютам, сохраняется тренд на снижение, на фоне начала перетока активов в США. Процесс вызван ростом доходности госбумаг США после выборов президента США, и ожиданием протекционистской политики в отношении американских компаний президентом Трампом.
• Ожидания по российскому рынку акций и по курсу рубля негативные.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на рубль/доллар (SiZ6). От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIZ6).
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• После всплеска волатильности до экстремальных значений, вслед за результатами выборов в США, динамика американских индексов к пятнице стала спокойной.
• Лучшим на рынке был банковский сектор, который по отраслевому индексу вырос на 11% за неделю.
• Худшая группа на рынке по итогам недели, это энергетические акции, в след за падением цен на нефть на очередные 3% за неделю. А так же акции горно-рудных компаний, в след за обвалом котировок золота и серебра.
• Среди отдельных бумаг лидерами стали акции Walt Disney, выросшие на 3%, после того как компания повысила финансовые прогнозы на следующий год. А так же Nvidia, акции которой выросли на фантастические +29,81%, за день после публикации данных о кратном росте продаж ее графических процессоров за последнее три года.

DOW: +0,21%
S&P500: -0,14%
NASDAQ: +0,54%

Pre-Market: +0,51%

Европа:

• Хуже рынка были акции нефтяных и прочих добывающих компаний, на фоне снижения цен на нефть, и драгоценные металлы. Хуже рынка были акции золотодобывающих Randgold Resources, Fresnillo и Centamin рухнувших от 6.7% до 8.9% за сессию, до своего пятимесячного минимума.
• Позитивная динамика была в акциях автомобильного сектора, после того, как BMW (+4,3%) объявил о росте продаж на 2,3% в октябре, а так же представил планы по продаже более чем 100 000 своих электромобилей в 2017 году.
• В Великобритании, основные проблемы, похоже, только начинаются. Стране грозит понижение кредитного рейтинга, снижается индекс цен на недвижимость, …

DAX: +0,36%
FTSE 100: -1,3%

Азия:

• Очень разнонаправленная сегодня картина по индексам азиатских бирж.
• Продажи жилья в Китае выросли в октябре на 38% г/г. (Bloomberg)

Nikkei-225 (Japan): +1,69%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,22%
SSE Composite Index (China): +0,37%
BSE SENSEX (India):-2,54%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках формируется негативный тренд, как на рынках акций, так и в отношении национальных валют. Это происходит на фоне ожиданий проведения новым президентом США Дональдом Трампом протекционной политики в отношении американского бизнеса. Под основным ударом латиноамериканские экономики – ближайшие соседи США.

BRIC: -2,90%
MSCI EM: -3,03%
MSCI EM Eastern Europe: -2,19%
MSCI EM Latin America: -4,98%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,90%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,97%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР негативная динамика.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,88%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,03%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,22%
NILSY – NORILSK ADR: -0,49%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть консолидируется возле своих многомесячных ценовых минимумов, на фоне сохраняющегося избыточного предложения на рынке и роста количества буровых установок в США (Reuters).

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 43,35 $/bbl (-0,14%)

FOREX и валютный рынок:

• На фоне падения котировок и роста доходности облигаций США, начался масштабные переток капитала в США, и, как следствие, укрепление курса доллара, практически ко всем мировым валютам (Reuters)

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность достаточна. Однако, ее показатели за последнюю неделю ухудшились.

MosPrime Rate (over night): 10,23%

Экономический календарь (время мск.):

11:15 Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии, м/м
13:00 Объём промышленного производства в еврозоне, м/м
13:00 Парламентские слушания в Великобритании по инфляции
13:00 Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США
18:00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения спекулятивные. Инвестиционный спрос на акции ограничен. Однако, вновь растет ажиотаж по скупке долларов всеми категориями инвесторов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу произошел разворот индексов РТС и ММВБ. Зарождается нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.