Тренд роста сохраняется. Риск коррекции увеличивается.

Ожидания

• На российском рынке акций продолжается планомерный рост. Индекс ММВБ обновляет каждый день свои исторические максимумы, показывает одних лучших результатов в мире в последние дни. Поддержку оказывают, относительно, высокие цены на нефть.
• Сегодня в США выходной день. Обычно, в таких случаях, на мировых финансовых рынках умеренно позитивная динамика.
• Риски коррекции цен на акции оцениваются, как высокие. Тренд роста может прерваться в любой момент. Ситуация на мировых биржах выглядит, в целом, как неустойчивая. Рынки акций держится, больше на оптимизме, чем на фундаментальных предпосылках.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• В среду мы наблюдали разнонаправленную динамику на американском рынке.
• Бумаги индустриальных компаний, такие как Caterpillar и United Technologies, были лучше рынка, и помогли индексу Dow Jones Industrial Average обновить в очередной раз свой абсолютный исторический максимум.
• Заканчивается ралли в бумагах REIT(ов), коммунальных и телефонных компаний, так как потребность в их высоких дивидендах нивелируется ростом доходности рынка облигаций.
• На технологический сегмент, наибольшее давление оказали акции Microsoft (+1.2%).
• Акции производителя сельхозмашин Deere & Co. подскочили на 11%, после квартального отчета, с прибылью вдвое превысившей прогнозы.
• Акции фармкомпании Eli Lilly & Co. рухнули на 10,5%, после того, как ее препарат Alzheimer не оправдал ожиданий по лечебной эффективности. Акции ее конкурента по разработкам компании Biogen так же потеряли 8.8%.
• Чиновники ФРС подтверждают повышение ставок в декабре. (Bloomberg)

DOW: +0,31%
S&P500: +0,08%
NASDAQ: -0,11%

Pre-Market: -0,02%

Европа:

• В среду, лучше рынка вновь были акции добывающих компаний, которые выросли за ноябрь на 12% по отраслевому индексу, и на 60% с начала 2016 года.
• Хуже рынка британские строительные компании, в том числе крупнейшие Barratt Developments (-1.9%) и Persimmon and Taylor Wimpey (-1.5%), на рисках падения спроса на жилье на фоне выхода Британии из Евросоюза.
• В аутсайдерах были акции страховой компании Generali (-3%), которая с трудом справляется с ростом постоянных издержек, и планирует сократить дивиденды.
• В лидерах роста британское турагентство Thomas Cook (+7%), демонстрирующее прирост выручки.
•
DAX: -0,48%
FTSE 100: -0,03%

Азия:

• На рынках Азии сегодня, преимущественно, коррекция. Хорошие экономические макропоказатели увеличивают шанс повышения ставки ФРС в декабре. А рост доходности американских облигаций, является причиной перетока средств на рынок США.
• Однако, индекс Токийской биржи сегодня обновил свой многолетний максимум, на фоне продолжающегося уже третью неделю сильнейшего тренда снижения курса йены, играющего на руку экспортерам.

Nikkei-225 (Japan): +0,94%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,26%
SSE Composite Index (China): +0,02%
BSE SENSEX (India): -0,71%

Развивающиеся рынки:

• На большинстве развивающихся рынков вчера было снижение и по национальным валютам, и по фондовым индексам. Россия выглядела чуть лучше коллег по рынку.

BRIC: -0,34%
MSCI EM: -0,18%
MSCI EM Eastern Europe: -0,09%
MSCI EM Latin America: -1,27%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,07%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,16%

АДР (на торгах в США):

• Смешанные результаты. Лучше рынка АДР МТС.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +4,79%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,33%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,75%
NILSY – NORILSK ADR: +0,95%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Прогноз по мировому спросу на топливо: Bloomberg.
• IEA ожидает, что инвестиции в нефтяном секторе будут снижаться третий год подряд и в 2017: Reuters.
• Краткосрочно, мировые цены на нефть стабилизировались, в ожидании результатов встречи сран ОПЕК 30 ноября на следующей неделе.
• Цены на золото и серебро находятся в нисходящем тренде, на фоне вывода средств инвесторов из защитных стратегий в золоте, в стратегии роста в казначейских облигация США.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48,87 $/bbl (-0,16%)

FOREX и валютный рынок:

• Индийская рупии обвалилась до своего абсолютного минимума, на фоне оттока капитала с развивающихся рынков в целом, и проблем в финансовой системе страны, на фоне проводимой денежной реформы.
• В целом сохраняется тренд на укрепление курса доллара к корзине мировых валют.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности с начала недели неизменны.

MosPrime Rate (over night): 10,33%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в США

10:00 ВВП Германии
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
15:00 Индекс потребительского климата в Германии от GfK
17:00 Индекс настроений в деловых кругах Бельгии
20:15 Торговый баланс Новой Зеландии

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Сохраняется спроса на российские акции.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ сформировал устойчивый тренд роста.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.