На рынке фаза активных спекуляции.

Ожидания

• Российский рынок акций вчера был лучшим среди развивающихся рынков, на фоне четырехпроцентного роста цен на нефть. В свою очередь, взлет котировок на нефть спровоцировал лично ВВ Путин, слова которого о присоединении России к договоренностям ОПЕК по заморозке нефти были широко процитированы в понедельник мировыми информационными агентствами.
• В целом же индексы РТС и ММВБ демонстрируют высокую корреляцию к ситуации на сырьевом рынке. Сейчас торгуются на своих годовых пиках, и могут равновероятно продемонстрировать, как пробой этого сопротивления, и новые высоты, так и откат вниз.
• Общий тренд по российскому рынку акций остается неочевидным. Индексы РТС и ММВБ оцениваются, как перекупленные, и заслуживающие коррекции.
Отдельными идеями являются покупка акций ВТБ, на фоне прихода в наблюдательный совет Сергея Дубинина, после выхода оттуда, севшего в СИЗО Улюкаева, а так же озвученных банком планах вчетверо увеличить свою прибыль за два года. Кроме того, тем, кто не успел купить ОФЗ, предоставляется возможность купить их по весенним ценам 2016 года, многие выпуски сейчас скорректировались на поддержку по МА200.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас но поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Все три основных американских индекса S&P500, DOW, Nasdaq – обновили в понедельник свои исторические максимумы.
• Росту помогли энергетические акции, продемонстрировавшие +2,2% по отраслевому индексу, на фоне роста цен на нефть на 4%.
• В высокотехнологическом секторе застрельщиком стали акции Facebook (+4,06%), после того как компания объявила об обратном выкупе акций (buyback) на $6 млрд.
• Акции компании занимающейся компьютерной безопасностью LifeLock выстрелили на +14.7%, после того, как стало известно, что ее покупает Symantec (+3,2%) за $2.3 млрд. А акции Applied Micro Circuits взлетели на 11.7%, после того, после того, как была анонсирована слелка по покупке ее дочерней компании производящей микрочипы компанией Macom Tech (+4,1%) за $770 млн.
• В аутсайдерах акции Tyson Foods (-14.5%), после того, как эта компания производящая мясо понизила свой прогноз по продажам на 2017 год. Озвучив это, ее гендиректор сообщил, что подал в отставку.

DOW: +0,47%
S&P500: +0,75%
NASDAQ: +0,80%

Pre-Market: +0,49%

Европа:

• В Европе в понедельник росли акции добывающих и циклических компаний, вслед за резким ростом цен на товарные фьючерсы.
• Среди отдельных историй: вырвались вперед на 1,5% … 3,5% акции компаний по подбору персонала Staffing, Ranstand, Hays, Adeccoпосле, … после того, как аналитики HSBC повысили рекомендацию по сектору до “покупать” с “держать”.
• Немецкий разработчик микросхем Aixtron упал более чем на 5%, после того, как американский регулятор заблокировал покупку компании китайскими инвесторами.
• Так же сохраняется падение индекса биржи в Милане, на фоне развивающегося в Италии острого правительственного политического кризиса.

DAX: +0,19%
FTSE 100: +0,03%

Азия:

• На биржах Азии рост во вторник, на фоне продолжающегося роста цен на промышленные товары, а так же вслед за ралли на Wall Street.
• Fitch подтвердило рейтинг Китая на уровне “А+” со стабильным прогнозом.

Nikkei-225 (Japan): +0,31%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,27%
SSE Composite Index (China): +0,94%
BSE SENSEX (India): +0,27%

Развивающиеся рынки:

• Россия вчера была лидером среди стран ЕМ.

BRIC: +0,59%
MSCI EM: +0,34%
MSCI EM Eastern Europe: +2,3%
MSCI EM Latin America: +1,77%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,86%

АДР (на торгах в США):

• Рост.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,52%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,73%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,18%
NILSY – NORILSK ADR: +0,67%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цена на медь обновила сегодня свой максимум с июля 2015 года, на фоне сигналов повышения спроса на нее.
• Подбодрил спекулянтов лично Путин, который сделал заявления, что Россия присоединится к договоренностям стран ОПЕК. После того, как его слова распространили мировые информагентства, нефть взлетела на 4%.
У участников рынка, в целом, высокие ожидания, что страны ОПЕК смогут договориться о сокращении добычи нефти, на своей встрече 30 ноября в Вене.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 49,35 $/bbl (+0,92%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля в понедельник резко укрепился, и сейчас торгуется на уровне поддержки по МА50. Его укрепление к доллару вызвано ростом цен на нефть.
• На мировом валютном рынке в понедельник консолидация.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности показывают возросший, относительно предыдущей недели, спрос на рубли.

MosPrime Rate (over night): 10,34%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Торговый баланс Швейцарии
12:30 Чистые заимствования государственного сектора Великобритании
14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
16:30 Розничные продажи в Канаде
18:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

• Goldman Sachs: Шесть идей на 2017 год (Bloomberg)

Настроения на рынке:

• Ощущается восстановление спроса на российские акции и, в меньшей степени, облигации.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ выросли, и сейчас торгуются на уровне сопротивления по своим годовым максимумам.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.