Консолидация во вторник в начале дня

Ожидания

• Остановка падения нефтяных цен, стала фактором ослабления давления на курс рубля. Кроме того, котировки RUBUSD подошли к сильному техническому уровню сопротивления по МА200.
• На мировом финансовом рынке сохраняется тенденция вывода капитала с развивающихся рынков в пользу США.
• По индексам РТС и ММВБ сохраняется краткосрочный нисходящий тренд.
• Арест российского министра экономического развития за взятку не добавляет инвестиционной привлекательности нашей стране. И может стать негативным спекулятивным фактором к игре на понижение, на фоне ожиданий новых посадок в правительстве.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• На фоне позитивной динамики в акциях традиционной экономики, в понедельник сохранилась тенденция распродаж в акциях технологических компаний. На индекс Nasdaq наибольшее давление оказали Apple и Microsoft. Продолжается рост доходности казначейских облигаций США, что является причиной притока каптала на американский долговой рынок, и укрепление курса доллара. В свою очередь, рост доходности бондов объясняется ожиданием всплеска инфляции, на фоне программ стимулирования экономики новым президентом. (Bloomberg)

DOW: +0,11%
S&P500: -0,01%
NASDAQ: -0,36%

Pre-Market: +0,19%

Европа:

• В понедельник в Европе ситуация была полностью аналогичной пятничной. Банки и добывающие компании остаются лидерами роста на европейских биржах. Аутсайдеры – акции коммунальных компаний, из которых инвесторы перекладываются в облигации.

DAX: +0,24%
FTSE 100: +0,34%

Азия:

• Поступает дополнительная информация о выводе инвесторами денег с рынка Азии в пользу американских бумаг. (Reuters)

Nikkei-225 (Japan): -0,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,41%
SSE Composite Index (China): -0,28%
BSE SENSEX (India): -1,40%

Развивающиеся рынки:

• Премьер-министр Индии начал борьбу с теневым капиталом. В стране объявлен обмен денежных знаков, ограничивающий замену крупных купюр в одни руки. Население страны стоит в очередях на обмен денег. Финансовый сектор в стране сейчас практически парализован.
• Развивающийся рынки в целом под давлением из-за изменения приоритетов мировых инвесторов в пользу США, после победы на выборах Трампа.

BRIC: -0,90%
MSCI EM: -1,19%
MSCI EM Eastern Europe: -1,33%
MSCI EM Latin America: +1,15%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,72%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,60%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР разнонаправленная динамика. Хуже бумаги нефтегазовых компаний.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,27
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,36%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,78%
NILSY – NORILSK ADR: +1,42%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть отскочили сегодня ночью немного вверх, после того как обновили свои многомесячные минимумы в понедельник. Причиной отскока стала информация о снижении объемов сланцевой нефти в США до минимальных уровней с апреля 2014. (Reuters)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 44,21 $/bbl (+2,05%)

FOREX и валютный рынок:

• Тренд на укрепление доллара сегодня приостановился.
• Курс рубля к доллару достиг сильного технического уровня сопротивления по МА200.

Ликвидность:

• Рублевая ликвидность достаточна. Индикаторы ликвидности за день не изменились.

MosPrime Rate (over night): 10,24%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 ВВП Германии, предварит
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
12:00 ВВП Италии
12:30 Индекс потребительских цен в Великобритании
12:30 Индекс цен на жильё в Великобритании
13:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
13:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
13:00 Торговый баланс еврозоны
13:00 ВВП еврозоны.
16:30 Розничные продажи в США
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США
21:30 Выступление заместителя председателя ФРС Стэнли Фишера

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как негативный. Арест министра экономического развития не добавляет инвестиционной привлекательности.

Настроения на рынке:

• Настроения спекулятивные. Инвестиционный спрос на акции ограничен. Но есть ажиотаж по скупке долларов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в нисходящем тренде.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.