Баланс сигналов на четверг нейтральный.

Ожидания

• Сильный многодневный тренды на укрепление доллара, сегодня остановился.
• На биржевых рынках Азии – штиль.
• Новостной фон по России умеренно негативный.
• Краткосрочная техническая картина по индексам РТС и ММВБ – консолидация.
• Рыночные сигналы на начало дня сбалансированные, нейтральные.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза преф, Yandex, Дикси, Ленты.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• В среду вышли, в целом позитивные, данные по промышленному производству. Особенно порадовал выпуск автомобилей, увеличившийся на 0,9%, строительной продукции 5,1%, роста в нефтегазовой отрасли на 9,0% г/г. Это происходит на фоне темпов промышленной инфляции в размере 1,6% г/г.
• На бирже откат, после нескольких дней ралли. Хуже рынка вчера были банки. В технологическом секторе тренд роста задали акции Apple, после того как компания поделилась планами укомплектовать свой следующий iPhones дисплеями OLED.

DOW: -0,29%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: +0,32%

Европа:

• Так же как в США, в среду хуже рынка были акции банков, на фоне фиксации прибыли, после нескольких дней бурного роста.
• Главным аутсайдером стал Hugo Boss, акции которого рухнули на 10.2%, после того, как новый гендиректор представил свою программу возрождения модного бизнеса, сделав ставку на молодых клиентов.
• Так же, резко упал котировки Bayer (-4,2%), после того как компания выпустила на рынок конвертируемы облигации на млрд евро, для финансирования сделки по поглощению американского производителя биомодифицированных семян и удобрений Monsanto.

DAX: -0,66%
FTSE 100: -0,63%

Азия:

• Консолидация на уровне многомесячных максимумов.
• Банк Японии сделал заявление, что он не будет брать пример с ФРС, где повышаются ставки, и сохранит базовую доходность около нуля.

Nikkei-225 (Japan): 0,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,06%
SSE Composite Index (China): +0,11%
BSE SENSEX (India): -0,01%

Развивающиеся рынки:

• На фоне обвала курса мексиканского песо, и роста инфляции превысившей 3%, участники рынка ожидают существенное повышение ставки мексиканским регулятором, с текущего уровня 4,75%, на 0,5 или 0,75 процентных пункта.
• В целом же, фондовые рынки развивающихся стран перешли в фазу умеренной коррекции.

BRIC: +0,75%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: +0,09%
MSCI EM Latin America: +1,44%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,83%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,96%

АДР (на торгах в США):

• По российским АДР началась коррекция.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,82%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,48%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,31%
NILSY – NORILSK ADR: -2,09%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть скорректировались в среду, после выхода данных от EIA о складских запасах нефти в США, увеличившихся на 5,3 млн баррелей, при ожиданиях +1,5 млн (Reuters).

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 46,53 $/bbl (-0,21%)

FOREX и валютный рынок:

• Тренд на укрепление доллара к корзине мировых валют сегодня приостановился.
• Курс рубля к доллару зажат между уровнями поддержки/сопротивления МА200 и МА50.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности стабильны.

MosPrime Rate (over night): 10,27%

Экономический календарь (время мск.):

12:30 Розничные продажи в Великобритании
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
15:30 Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ
16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
16:30 Базовый индекс потребительских цен в США
16:30 Число закладок новых домов в США
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии
16:50 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
18:00 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
20:30 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Настроения на рынке:

• Настроения спекулятивные. Инвестиционный спрос на акции ограничен. Но растет активность по скупке долларов.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Тренд по индексам РТС и ММВБ не сформировался. Боковик.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.