Индекс РТС: 1158.19 (-1.2%)
Индекс ММВБ: 2195.19 (-0.8%)
Курс доллара к рублю: 59.66 (+0.1%)
Нефть марки Brent: 55.57 (-2.1%)

По итогам второй недели нового года индексы РТС и ММВБ незначительно скорректировались.
Остается сильным рубль, который практически не отреагировал на падение ценника на нефть. График курса рубля к доллару находится у своих многомесячных минимумов. Частично этому способствовал сам доллар, который за неделю просел на ~1% против евро, йены и корзины мировых валют.
Новостной фон в течение недели оценивается, как нейтральный.
Вновь упомяну, что январь-февраль, часто являются коррекционными месяцами на бирже. Если такой же сценарий будет и в этот раз, то потенциал коррекции видится относительно небольшим: 8-12 %%, до уровней 1000 и 2000 пунктов по индексам РТС и ММВБ, соответственно.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания

• Неделя заканчивается ситуацией, когда общерыночных торговых идей нет, ни в России, ни на внешних рынках.
• Однако, по субъективной оценке, пик эйфории после выбора Трампа президентом, пройден. И если в ближайшие дни не появиться новых глобальных рыночных идей роста, то мировые рынки могут скорректироваться, что традиционно бывает в первые два месяца.
• Индексы РТС и ММВБ технически перекуплены. На осцилляторах “медвежья дивергенция”. Потенциал коррекции 8-10 %%.
• Еще, начинается сезон квартальных отчётов. Мировые биржи будет лихорадить. Возрастет внутридневная волатильность.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания

• Нефть, а следом и курс рубля, демонстрируют всю неделю “американские горки”. Это создает значительные проблемы для краткосрочного прогнозирования.
• Индексы РТС и ММВБ оцениваются, как технически перекупленные, и имеющие потенциал коррекции порядка 8-10%. Еще более перекупленными оцениваются биржевые индексы в США, Европе и Азии. Риск коррекции на мировых рынках очень высокий.
• Краткосрочный рыночный тренд неочевиден.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …



Биржевой пузырь

Ожидания

• Оптимизм на российском рынке акций, в целом, не иссякает. Котировки растут. Причиной видится дисбаланс денежных потоков, и ограниченной ликвидности на российском рынке ценных бумаг из-за его малого объема, как по количеству эмитентов, так и по показателю free float. На деньги, приходящие как от внутренних, так и от внешних инвесторов просто нечего купить. Это формирует на российском рынке акций “пузырь”. Ближним последствием будет дальнейший разгон “голубых фишек”. Наибольшим потенциалом здесь обладают акции Газпрома, которые будут, по моему скромному мнению, одной из лучших бумаг роста 2017 года. Долгосрочным последствием будут действия по купированию проблемы фондового “пузыря” со стороны российских финансовых регуляторов: Минфина и ЦБ. Ожидается, что их действия будут, традиционно запаздывающими и неуклюжими. В итоге мы имеем две новости – плохую и хорошую. Плохую, что резкий обвал на Московской бирже неизбежен. Хорошую новость, что это будет еще не скоро )) … но как всегда неожиданно.
• Текущая же ситуация на бирже характеризуется как локальная перекупленность, которая может реализоваться в краткосрочную коррекцию, что традиционно для января-февраля. Позиционным инвесторам – ждать коррекции.
• Краткосрочный тренд, в целом по рынку, неочевиден. Боковик. Спекулянтам – вне рынка.
• Инвесторам рекомендуется сконцентрироваться на точечных идеях покупки фундаментально недооценённых бумаг.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Тенденции мирового рынка доверительного управления (Ведомости)
Магнит опубликовал показатели слабее прогноза (Ведомости)
Роснефть увеличила контрактные поставки в Китай (Ведомости)


Ожидания

• Во вторник, на начало дня сбалансированные рыночные сигналы.
• Скорректировавшиеся вчера на 4% цены на нефть, ограничат потенциал роста российских акций.
• На фоне относительно низкой ликвидности, основной рыночный тренд на Московской бирже еще не сформировался.
• Краткосрочный тренд не очевиден.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Ситуация на валютном рынке Китая (КоммерсантЪ, Ведомости)
Рекордный объем притока средств в российские фонды (КоммерсантЪ)
ЦБ усилил борьбу с манипулированием (КоммерсантЪ)
Российские банки нарастили вложения в ценные бумаги (КоммерсантЪ)
Тенденции в электроэнергетической отрасли (КоммерсантЪ)
АвтоВАЗ продемонстрировал рост продаж и экспорта (КоммерсантЪ)
Газпром: Рекордный экспорт в Европу (КоммерсантЪ)
Металлургический сектор: Новости плохие (КоммерсантЪ) и хорошие (Ведомости)
Норильский никель: Снизил выработку металла. (Ведомости)
Россия: Экономическая статистика. Диаграммы. (КоммерсантЪ)
Россети: Рост выручки на 10% и прибыли вдвое (Ведомости)
Нефтекомпании: Добыча. Итоги года. (Ведомости)
Московская биржа меняет правила уровней листинга (Ведомости)
Резкий рост прибылей российских банков в 2016 году (Ведомости)


Ожидания

• Поздравляю все инвесторов и спекулянтов с началом Года!
• Во время каникул, когда активность на бирже была минимальной, на “тонком” рынке индексы РТС и ММВБ свозили в обе стороны.
• Из новостей, которые вышли в начале января видно, что денежные потоки из всех без исключения мировых рынков стекаются на Wall Street, и идут на покупку американских акций. См. ссылку по тексту ниже.
• В понедельник, сегодня, вышли негативные новости по рынку нефти.
• Ожидания на январь по российскому рынку акций: вероятнее всего мы увидим снижение.
• Ожидания на январь по курсу рубля к доллару: Рубль переоценен. Покупать доллары за рубли.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: на понижение по фьючерсам на индексы ММВБ и РТС. На повышение по фьючерсу на курс доллара к рублю (Si).
• Позиционно: вне рынка.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Инвестиционная стратегия на 2016 год.

Уже 11-й год сайт Plan.ru продолжает публикацию ежегодных подборок инвестиционных стратегий.

Архив стратегий: 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007.

Если у Вас есть аналитически прогнозы, не представленные в этой подборке, дайте на них ссылку в комментариях, или вышлите мне на почту: blog01@plan.ru и они будут опубликованы. Заранее, большое спасибо всем, кто поддержит пополнение этого списка!

Стратегии на русском языке

МВФ: Перспективы развития мировой экономики (окт 2016).
UBS: Решающий этап? Неотложные вопросы. View 2017.
Альфа Капитал: Инвестиционные стратегии 2017.
Промсвязьбанк: Стратегия по российскому рынку акций на 2017 год.
Велес Капитал: Стратегия на рынке ОФЗ в 2017.
SAXO BANK: Шокирующие предсказания на 2017 год. (New!)
Открытие: Стратегия. Революция правых популистов. (New!)
Открытие: Стратегия. От монетаризма к кейнсианству. (New!)
АТОН: Стратегия 2017. Россия по-прежнему дешева. (New!)
АТОН: Стратегия 2017. Полная версия. Рост продолжится. (New!)
ДОХРДЪ: Финансовые рынки России на стадии восстановления. (New!)
Alenka Capital: Инвестиционный бюллетень №30 от 09.01.2017. (New!)

Стратегии на английском языке

BlackRock: Global Investment Outlook 2017.
Deloitte: 2017 outlook on oil and gas.
EIA: Short Term Energy Outlook (dec 2016).
EU: Аrable crops, dairy and meat markets in 2016 and 2017.
Macro-Advisory: Macro Monthly (dec 2016).
Russell Investments: The New Abnormal.
responsAbility: Micro and SME finance market outlook 2017 (A survey).
SSGA: Time to pivot. Investment Ideas for a Changing World.
Vanguard: 2017 economic and market outlook: Stabilization, not stagnation.
Wells Fargo: 2017 Outlook. Seeing Things Differently.
PWC: The Long View. How will the global economic order change by 2050? (New!)
PWC: The Long View. How will the global economic … 2050? (краткая версия) (New!)


Индекс РТС: 1152.33 (+52.2%)
Индекс ММВБ: 2232.72 (+26.8%)
Курс доллара к рублю: 61.27 (-16.8%)
Нефть марки Brent: 56.76 (+50.4%)

Несмотря на опасения, индексы российского рынка акций завершили год на максимумах, даже ускорившись в декабре. Индекс ММВБ обновил в этом году свой абсолютный исторически максимум. При этом, основными драйверами роста индексов Московской биржи в 2016 году стали всего четыре акции: Сбербанк (+70,2), Роснефть (+60,4%), Лукойл (+46,3%) и НОВАТЭК (+34,0%). Большинство же других активно торгуемых акций, или не оказали на него влияния из-за малого веса, или продемонстрировав весьма скромные показатели роста. И это позволяет надеяться, что рост продолжится в 2017 году, на поддержке широкого перечня еще не участвующих в росте бумаг, которых большинство.

Давно замечено, что динамика фондовых рынков опережают реальную экономику, примерно, на полгода. Нам следует ждать хорошей экономической статистики уже в первой половине 2017 года, что подержит оптимизм биржевых трейдеров.

Еще более мощным стимулом роста будет переток средств инвесторов из банковских депозитов в биржевые инвестиционные продукты. На февраль придется пик закрытия срочных депозитов, по которым были огромные, и ныне нереальные ставки 15- 17 %% годовых. Это простимулирует новые покупки в акциях первого и второго эшелона, даст новый импульс роста с пиком в мае-июне 2017 года. И этому росту не помешает сезонная коррекция, часто приходящаяся на январь-февраль.

Так что, те, кто в феврале переложится из депозитов в инвестиционный портфель акций и облигаций, имеют все шансы хорошо заработать.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.


Более чем полгода назад, 7 июня 2016 года, был опубликован прогноз по росту акций Сбербанка (см. http://www.plan.ru/?p=20424), который исполнился, и даже более того. В декабре котировки Сбербанка достигли уровня 185,34, при целевом уровне 175. Всего же, торговый диапазон по Сбербанку в 2016 году составил более 100%, от min: 83,05 до max: 185,34.

Что дальше?

Дальше коррекция: наиболее вероятной зоной снижения котировок видится диапазон 140-115 руб. При достижении этих уровней рекомендуется вновь приобретать акции крупнейшего российского банка в инвестиционный портфель.

Прогноз по акциям Сбербанка


Поздравляю всех инвесторов и биржевых спекулянтов с Новым Годом!
Отдельно поздравляю всех, кто читал и комментировал Plan.ru!
Спасибо вам за поддержку!
Желаю всем крепкого здоровья – оно увеличивает инвестиционные горизонты!
Желаю достатка и благополучия!
Инвесторам побольше прибыли! Спекулянтам поменьше “лосей”!

Дмитрий Сухов / Plan.ru

С Новым Годом от Plan.ru


В ходе прошедшей, предпоследней недели 2016 года, впервые с февраля график индекса ММВБ продемонстрировал более менее существенную коррекцию. Исходя из статистики внутригодовой цикличности биржевого рынка, в период декабрь-январь, чаще всего, происходит снижение. С горизонтом один-два месяца ожидается коррекция индексов РТС и ММВБ в зоны поддержки 1000-900 и 2000-1900 пунктов соответственно.

Сегодня и завтра весь западный мир празднует Рождество.
Выходной день в Швейцарии, Германии, Италии, Великобритании, США, …

Текущий новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Торги в понедельник-вторник будут проходить на минимальных оборотах, с более вероятным снижением, чем ростом. Без поддержки западных спекулянтов роста не будет.

Спекулянтам рекомендуется быть вне рынка до конца новогодних каникул.
Инвесторам частично зафиксировать прибыль по наиболее отросшим в течение года акциям, удерживать в портфеле облигации, аккумулировать наличные для покупок в конце января – начале февраля.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания

• Обороты на мировых биржах перед рождественскими и новогодними выходными заметно упали. Активность участников рынка минимальная. На этом фоне происходит сползание биржевых индексов вниз.
• Новостной фон последних дней оценивается как негативный. Обострилась конфронтация Запада с Россией по всем направлениям, от бойкота спортивных мероприятий, до военных действий на Донбассе, и хакерских атак.
• Акции Сбербанка, которые тянули индексы Московской биржи вверх последние недели, вчера сформировали разворотную свечную формацию “надгробие” аккуратно на уровне целевого роста, и сопротивления в зоне 175 руб. (см. прогноз по акциям Сбербанка).
• До 10 января мы вряд ли увидим покупки в российских акциях. Вероятнее даже увидеть продажи. Поэтому инвесторам рекомендуется фиксировать прибыль по наиболее отросшим бумагам, и на Новый год уходить в деньгах или в ОФЗ.
• На фоне низкой ликвидности, внутридневные спекуляции до середины января не имеют перспективы.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …



Ожидания

• На мировых финансовых рынка (и российском тоже), после двух недель настоящего новогоднего ралли, сложились предпосылки к коррекции.
• Завтра будет озвучено решение Банка Японии по кредитной политике. И до этого решения трейдеры воздерживаются от сделок, выходят в деньги, фиксируя прибыль.
• Кроме того, начинаются католические рождественские праздники, и активность на мировых биржах на этой неделе ожидается минимальная.
• Наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни – нисходящий тренд на низких объемах торгов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …



Семинар на Московской бирже.

Открытый семинар на Московской бирже.

Московская биржа приглашает всех интересующихся инвестициями и биржевой торговлей на Открытый семинар.
Не упустите возможность побывать в стенах биржи!

В программе: Принципы организации личных финансов применительно к биржевой торговле и инвестициям. Ключевые установки по стратегиями биржевой игры.

Гарантируется уникальная и интересная информация!

• Состоится 20 декабря (вт.): с 19:00 до 22:00.

Вход бесплатный. Предварительная регистрация обязательна.

Ждем Вас!

Подробности и регистрация: http://master.plan.ru/how-to-become-rentiers/

Вебинар.

Тех, кто не сможет посетить биржу лично, приглашаем на аутентичный Вебинар, который пройдет в две части 21 и 22 декабря (вечером).

• 21 декабря (ср.) 20:00 – Часть 1: Теория накопления богатства.
• 22 декабря (чт.) 20:00 – Часть 2: Стратегии биржевой игры.

Подробности и регистрация на вебинар >


Все последние существенные новости отыграны рынком. В пятницу на утро финансовые индикаторы стабильны. Ожидается или консолидация, или умеренная коррекция.

Wall Street
В четверг мы наблюдали умеренный рост на Wall Street (DOW: +0.30%). Чуть лучше рынка были акции финансовых компаний, которые будут основными бенефициарами от повышения процентной ставки.
Европейские рынки
Порядка процента прибавили европейские биржевые индексы вчера, и обновили 11-месячные максимумы. Лучше рынка банки, в аутсайдерах горнорудные компании. Так же в центре внимания акции французского энергетического концерна y EDF , рухнувшие на 12.7 за сессию после публикации разочаровывающих финансовых отчётов.
Азиатские рынки
Банк Японии своим сегодняшним решением сохранил отрицательную учетную ставку: -0,1%. Это поддержало биржевые котировки в Токио, Шанхае и Гонконге в ходе пятничных торгов.
Развивающиеся рынки
В четверг на биржах развивающихся рынков доминировали продажи (MSCI EM: -1,61%).
Сырьевой рынок
Нефть укрепляется в пятницу, по мере того как поступают новости о том, что договоренности ОПЕК о сокращении начинают материализовываться. Стало известно, что государственная нефтекомпания Кувейта Kuwait Petroleum Corporation (KPC) уже уведомила своих клиентов о сокращении поставок в январе.
Валютный рынок
Курс доллара к корзине мировых валют, самый сильный за последние 14 лет. С укреплением доллара, в последние недели, может поспорит только российский рубль.
Российский рынок акций
Сохраняется оптимизм. Продавать самостоятельно свои позиции в акциях еще никто не хочет.
Техническая картина
Индексы РТС и ММВБ проторговывают свои годовые максимумы.

В Графики мировых индексов смотрите на странице: http://www.plan.ru/quote/quote.htm

© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.