RSS статьи
Итоги работы “Лаборатории инвестиционных технологий” kommersant.ru/…
О’кей финансовые результаты за 2016 год vedomosti.ru >
Во-вторник складываются технические предпосылки к продолжению коррекции по индексу DOW, индексам РТС и ММВБ, нефти. Потенциал полноценной коррекции до МА200 (это красная линия на графиках). Новостной фон оценивается как негативный, из-за военного обострения на Донбассе, и активной реформаторской деятельности нового президента США.
В думу внесен закон о страховании ИИС (КоммерсантЪ)
Минфин начнет скупать валюту (Ведомости)
Магнит намерен ускорить рост в 2017 году (Ведомости, Ведомости)
Транснефть судится со Сбербанком на 75 млрд руб из-за опционов (Ведомости)
Крупнейшие российские корпорации потеряли на деривативах не менее 290 млрд руб. Крупнейший убыток был у «Роснефти» – 122 млрд руб. «Уралкалий» потерял 35,9 млрд руб., «Аэрофлот» – 27,4 млрд руб., «Новатэк» – 20,2 млрд руб., «Лента» – 19,5 млрд руб. … (Ведомости)
Ожидания
• Выходной в Китае, Гонконге, Тайване, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии и Вьетнаме, заметно снизит внутридневную активность на мировых биржах в начале недели.
• Между тем, заметен тренд на изменение градуса оптимизма в мировых СМИ. Первоначально, после избрания Трампа президентом, была эйфория, которая сейчас, после серии радикальных решений новой администрации США, сменяется страхом. Непрогнозируемая экономическая политика американцев, рвет сложившиеся экономические и политические связи в мире.
• Индексы РТС и ММВБ корректируются в понедельник от максимумов года. При этом, в пятницу, рост курса рубля и индексов на бирже в Москве был на неочевидных мотивах, больше спекулятивных.
• На фоне роста рыночных рисков, более вероятно увидеть, коррекцию, чем рост.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсу на индекс РТС (RIH7), и на повышение на курс доллара к рублю (SiH7).
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.
Индекс РТС: 1195.61 (+5.0%)
Индекс ММВБ: 2266.05 (+4.9%)
Курс доллара к рублю: 59.75 (0.0%)
Нефть марки Brent: 55.24 (-0.3%)
На российском фондовом рынке эйфория. После двух недель очень умеренной коррекции, индексы РТС и ММВБ вновь устремились к своим максимумам. И это плохо. То, что рост возобновился без “передышки”, создает высокие риски разворота российского рынка акций вниз, и негативный сценарий может реализоваться в любой момент.
В топе новостей продолжает оставаться Дональд Трамп. В первую неделю во власти он уже принял немало радикальных экономических решений. Сложившиеся цепочки экономических связей крупнейшей экономики мира – США – рвутся без сожаления. Будет ли новый порядок лучше? Большой вопрос. Думаю, что вслед за нынешней эйфорией, нам придётся уже очень скоро столкнуться с глобальным хаосом в мировой экономике.
Чтиво на выходные дни:
Экс-трейдера «Открытия» приговорили в Лондоне к 12 годам тюрьмы
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Ожидания
• Мировые фондовые рынки находятся на волне роста. Тон задает Wall Street, где продолжается эйфория. Индекс DOW обновил исторический максимум по значению 20 000 пунктов.
• Между тем, было несколько тревожных сигналов. Во-первых, несколько дней подряд выходят новости, показывающие продолжение затоваривания рынка нефтью и нефтепродуктами, на фоне снижения спроса на топливо.
• Вчера резко выросла ставка овернайт, что, часто, является сигналом о скупке доллара банками. Не исключено, что мы дождались момента перелома тренда по курсу руб/usd.
• Индекс ММВБ “отскакивает” от поддержки по МА50. Идут покупки, поддерживаемые безудержным оптимизмом инвесторов.
• Несмотря на захлестнувшие рынки эйфорию, инвесторам рекомендуется не терять чувство опасности. Тренд роста может в любой момент резко развернуться.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсу на индекс РТС (RIH7), и на повышение на курс доллара к рублю (SiH7).
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.
Ожидания
• Вчера на российском рынке акций мы наблюдали технический спекулятивный отскок на уровне МА50 по индексу ММВБ. Позитивная конъюнктура на внешних рынках так же способствовала отскоку.
• В целом же, ситуация на рынке акций остается очень неустойчивой. Неопределенность усиливают непредсказуемые решения новой администрации США.
• Новости последних дней (разблокировка американских нефтепроводов и рост сланцевой добычи), даю основания ожидать снижения нефтяных котировок.
• Внутридневной тренд на среду не очевиден.
• В среднесрочном горизонте, по российскому рынку акций видится продолжение коррекции, с большей вероятностью, чем рост.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсу на индекс РТС (RIH7), и на повышение на курс доллара к рублю (SiH7).
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.
Ожидания
• В среднесрочном плане, у развивающихся рынков, традиционно ориентированных на экспорт, вероятно будут проблемы, в связи с новой протекционистской экономической программой США: Американцам – американские товары.
• Из-за пертурбации в США, у инвесторов сейчас полная неопределенность. Ожиданий просто нет, никаких, ни плохих, ни хороших. Однако, очевидно, что рыночные риски резко выросли.
• В таких условиях, наиболее вероятным сценарием, видится закрытие инвесторами позиций в акциях, что должно спровоцировать коррекцию на фондовых рынках.
• После девяти “красных свечек” на графике индекса ММВБ (см ниже по тексу), сегодня консолидация в зоне локальной поддержки по МА50. Консолидация может продлиться от одного дня до двух недель. Выход из зоны консолидации, скорее всего будет вниз. Следующая поддержка на МА200, что соответствует 1000 пунктам по индексу РТС и/или 2000 пунктам по индексу ММВБ.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсу на индекс РТС (RIH7), и на повышение на курс доллара к рублю (SiH7).
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.
Ожидания
• Сегодня в календаре нет важных статданных.
• Новый президент США вступил в должность, и это создает неопределенность, из-за возможных радикальных экономических решений новой американской администрации. Да и в целом в США следует ожидать в течение нескольких месяцев управленческого хаоса, на фоне смены власти.
• Кроме того, сейчас в активную фазу входит сезон квартальных корпоративных отчетов.
• Все это в целом создает высокие рыночные риски, что должно спровоцировать продажи акций по всему фронту мировых фондовых площадок.
• Индекс ММВБ пробил техническую поддержку по МА50.
• Вероятность рыночной коррекции против роста оценивается как 2/1.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсу на индекс РТС (RIH7), и на повышение на курс доллара к рублю (SiH7).
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.
Основные индексы Московской биржи остается в нисходящем тренде. При этом, индекс ММВБ подошел к локальному уровню сопротивления по МА50. А индекс РТС еще далеко от аналогичной технической поддержки. Вероятно, снижение на российском рынке акцй продолжится до поддержки по МА200 (красная линия), что соответствует значению 2000 пунктов по индексу ММВБ, и/или 1000 пунктов по индексу РТС.
По курсу рубля к доллару уже месяц проторговывается зона поддержки на значениях 59-60 руб/usd. И чем дольше график будет находиться на этих уровнях, тем больше желающих купить валюту за рубли. Складываются предпосылки к развороту нисходящего тренда, или по крайней мере к его окончанию.
График нефти имеет сильное сопротивление в зоне 55-57 usd/bbl. Поддержку на уровне 50 usd/bbl. Вероятно 50-55, это его зона консолидации на ближайшие месяцы.
МЭА ожидает рост добычи нефти в России в 2017 году (РИА Новости)
Шувалов: нет необходимости в приватизации ВТБ в 2017 году (РИА Новости)
Газпром: Финансовые результаты (Ведомости)
ДИКСИ: Финансовые результаты (Ведомости)
Лукойл сократил российскую добычу в январе на 15% (Ведомости)
МВФ: Мировой кризис среднего класса (Ведомости)
Сальдо текущего счета сократилось до 18-летнего минимума (Ведомости)
Крупные банки снижают ставки вкладов (Ведомости)
Рекомендации инвестиционных компаний по российским акциям (Ведомости)
Polymetal покупает крупнейшее в России месторождение серебра (КоммерсантЪ)
Затоваривание зерна рекордного урожая 2016 года (КоммерсантЪ)
Русал реструктурирует задолженность и выпускает евробонды (КоммерсантЪ)
Энергетические планы Китая (КоммерсантЪ)
Яндекс.Такси: Количество поездок выросло в 5,6 раза г/г (КоммерсантЪ)
Выпуск народных ОФЗ откладывается (КоммерсантЪ)
Ожидания
• На российском рынке акций развивается коррекция. Потенциал снижения оценивается порядка 10% от текущих уровней по индексам РТС И ММВБ, до значений 1000 и 2000 пунктов соответственно.
• Завтра инаугурация нового президента США. Первая эйфория по поводу Трампа прошла. Сейчас уже видно, что американскую экономику и фондовый рынок будет лихорадить несколько месяцев, на фоне непредсказуемой экономической политики новой администрации. Будут ломаться старые устои, но не факт, что будут созданы новые преимущества. На этом фоне стоит ждать распродаж на Wall Street. Опасения коррекции на мировых фондовых рынках усиливает и вчерашнее заявление председателя ФРС Джанет Йеллен о том, что регулятор имеет твердые намерения последовательно повышать учетную ставку.
• Инвесторам рекомендуется накапливать наличные, для покупок на коррекции рынка. Вероятно, момент настанет в первых числах февраля.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсу на индекс РТС (RIH7), и на повышение на курс доллара к рублю (SiH7).
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.
На мировых финансовых рынках сегодня, относительно, спокойно.
Индекс Московской биржи остается в нисходящем тренде. Ближайшими поддержками видятся уровни по МА50 (2150 пунктов) и МА200 (2000 пунктов).
И индекс РТС, вероятно, то же последует вниз, так как формируется новая волна снижения нефтяных котировок, и неизбежной в связи с этим снижением курса рубля. Поддержка по индексу РТС видится в зоне 1000 пунктов.
Снижение цен на нефть было спровоцировано новостями о наращивании объемов сланцевой добычи в США.
МВФ: Прогноз по глобальной экономике (КоммерсантЪ)
Европа: рост закупок у Газпрома и снижение СПГ (КоммерсантЪ)
Беспилотные автомобили усугубят пробки (КоммерсантЪ)
Глобальные инвесторы в России. Итоги 2016 года. (КоммерсантЪ)
Отзыв лицензий у профучастников. Тенденции. (КоммерсантЪ)
Рейтинговые агентства остаются в России (КоммерсантЪ)
ОФЗ для населения. Новости. (КоммерсантЪ)
Рейтинг крупнейших мировых ритейлеров. (Ведомости)
Уголь резко подешевел. (Ведомости)
Приватизация Роснефти была на деньги ВТБ. (Ведомости)
Ликвидация Росгосстраха? (Ведомости)
Билл Гросс: Прогноз по глобальным рынкам. (Ведомости)
Ожидания
• После выходного на Wall Street в понедельник, сегодня на мировых рынках складывается умеренно негативная тенденция. Вероятно, это начало сезонной январско-февральской коррекции на фондовых рынках.
• Эйфория, которая была в первые недели после избрания Дональда Трампа новым президентом США сходит на нет, и даже переходит в тревожность, так как вероятны резкие и непредсказуемые экономические решения новой администрации.
• Краткосрочную техническую картину на российском рынке акций можно охарактеризовать, как консолидацию. На сырьевом рынке, так же, пока затишье.
• Наиболее рациональная тактика для инвесторов сейчас – выжидательная. Рекомендуется сохранять чувство опасности.
• Взбодрить биржевых спекулянтов могут корпоративные квартальные отчеты, сезон которых только начинается.
• Ну и инаугурация президента США 20 января, может стать катализатором рыночных движений в стиле пословицы: “Покупай на ожиданиях, продавай на фактах”.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.
Росстат: инфляция по итогам 2016 года составила 5,4%. (Ведомости)
Резервный фонд, может быть, не будет потрачен полностью. (Ведомости)
Алроса: финансовые результаты за 2016 год. (Ведомости)
Сбербанк: финансовые результаты за 2016 год. (Ведомости)
Динамика продаж автомобилей в России в 2016 году. (Ведомости)
Детский Мир проведет IPO в марте. (Ведомости)
Ожидания
• В понедельник в США банковский выходной день. Это дает основание прогнозировать достаточно спокойный день на рынке, без существенного отклонения от закрытия пятницы.
• В целом же, ситуацию на Московский бирже можно охарактеризовать, как: консолидация.
• Между тем, последние воинственные экономические заявления нового президента США Дональда Трампа, создают немалую нервозность у торговых партнеров США в Европе и Азии.
• Обращает на себя внимание сегодняшний обвал на бирже в Шеньжене (второй крупнейшей бирже Китая). В моменте индекс обвалился более чем на 6% внутри дня, скорость падения в апогее паники составляла 2,5% за две минуты. Индекс восстановился только после того, как государственный фонд агрессивно включился в скупку акций. Подробности см. Bloomberg >
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.
Последние комментарии
“Я так понимаю вот сейчас на наших глазах и будет корнер формироваться ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Цели ставили разные А победила ничья, которой все кончилось под грозные окрики: "К ноге" Тех, кто принимает решения И это и есть правда жизни А …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Точно также смешно смотреть как ядерная сверхдержава якобы не может победить простую страну воюя с ней конвенциальным оружием. Мало того, не …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“И те все поняли, и вынудили Израиль подписать мир ----- И напомни, кто какие цели ставил и кто в итоге победил в …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Роб просто забыл про опыт истории. Ему кажется, что все может быть так и только так. Кто то подгоняет 2 или даже …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Onegin Ну, допустим, интересы. И что? Китай пришлёт войска на защиту деятелей в чёрных чалмах? Вступит в прямые боестолкновения с США …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Rob, в Иране интересы Китая …. Не все так просто как пытается выдать гегемон ”
— Onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Тем, кто сложно принимает коцепции, противоречащие своей привычной точке зрения, скажу ещё. Не заметили, что американцы делали перед атакой Ирана? …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“dian, 14.07.2025 в 15:15. Прочитал трижды, так и не понял, в чём сутевая часть сообщения. ”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“onegin, 14.07.2025 в 14:57. Rob, как минимум достаточно кого то топить, а кого то пропускать в проливе …. ну очевидно же ----- Вот …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“dian Да что вы носитесь с этим Ормузом как с писаной торбой? Это всё малозначимая ерунда, раздутая соломинкой, как лягушку надувают …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Или Как вариант Труба ГП через Украину 3 года пока действовал контракт на поставки была живее всех живых. Ни одной …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Rob, как минимум достаточно кого то топить, а кого то пропускать в проливе .... ну очевидно же ”
— onegin — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“dian Проблемы не было, пока был избыточный ресурс в экономике и конкретно в федеральном бюджете. Тогда перестраховочная компания могла придти в …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Насчёт Ормуза Картина была следующая имхо Все знали что рано или поздно Израиль ударит Приход Трампа стал спусковым крючком Иран стал вторым районом, после …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Мы говоря о рынке прогнозируем как те или иные решения отзовутся в будущем, или пытаемся понять что и почему происходит Исходя …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) обсуждает со страховщиками введение индивидуальных условий перестрахования рисков терроризма и диверсий в нефтехимическом секторе. ----- Ожидаемо. …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Не знаю. Мне сразу было очевидно, что закрытие Ормуза минимально повлияет на Израиль и США, но разрушит бизнес соседей-арабов, Саудов …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“На Иране ждали рост нефти на закрытии Ормуза т д А там кончилось все пшиком . И все внимание вернулось обратно к …”
— dian — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?
“Что за рост можно было ожидать на Иране? Разбомбили Иран - вырастут продажи у Газпрома или Северстали? ВТБ уйдёт из …”
— Rob — Снизит ли ЦБ РФ ставку сегодня?