Трейдеры фиксируют прибыль к Рождеству.

Ожидания

• На мировых финансовых рынка (и российском тоже), после двух недель настоящего новогоднего ралли, сложились предпосылки к коррекции.
• Завтра будет озвучено решение Банка Японии по кредитной политике. И до этого решения трейдеры воздерживаются от сделок, выходят в деньги, фиксируя прибыль.
• Кроме того, начинаются католические рождественские праздники, и активность на мировых биржах на этой неделе ожидается минимальная.
• Наиболее вероятный сценарий на ближайшие дни – нисходящий тренд на низких объемах торгов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Главными аутсайдерами в пятницу стали акции финансовых компаний, потерявшие 1,2% по отраслевому индексу (первый откат после многодневного роста: акции Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase выросли более чем на 20% с момента выборов Трампа президентом).
• Негативная тенденция по банкам началась после публикации слабой статистики по рынку жилищного строительства в США, которое напрямую влияет на объемы ипотечного кредитования.
• В противовес банкам росли акции телекомов и коммунальных компаний.
• В целом же, прошедшая неделя для американского рынка акций была спокойной. Вопреки опасениям бурной реакции рынка на решение ФРС о понижении ставки.

DOW: -0,04%
S&P500: -0,18%
NASDAQ: -0,36%

Pre-Market: 0,16%

Европа:

• В экономике Европы вновь повышается турбулентность, причина которой, проблемы итальянских банков, и слабый прогресс восстановления экономики Греции.
• В пятницу давление на биржевые индексы оказали банки, а поддержку обеспечили горнорудные компании.
•
DAX: +0,33%
FTSE 100: +0,18%

Азия:

• В понедельник индекс Nikkei корректируется после 9-дневного ралли, в течение которого он прирос более чем на 6%. Инвесторы решили выйти в деньги, так как сегодня Банк Японии начал двухдневное совещание по кредитной политике, и объявит решение завтра рано утром (в 3:30 по мск).
• По рынкам Азии в понедельник прокатилась коррекция.

Nikkei-225 (Japan): -0,05%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,74%
SSE Composite Index (China): -0,24%
BSE SENSEX (India): -0,25%

Развивающиеся рынки:

• Нисходящая тенденция по всей ширине развивающихся рынков.

BRIC: -0,21%
MSCI EM: -0,2%
MSCI EM Eastern Europe: -0,13%
MSCI EM Latin America: -0,56%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,45%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,99%

АДР (на торгах в США):

• В пятницу по АДР доминировали продажи.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,97%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,27%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,98%
NILSY – NORILSK ADR: +0,35%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В понедельник нефтяные котировки чуть выше пятничного закрытия на оптимизме, что договорённости ОПЕК по сокращению добычи нефти дадут скорые результаты.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 55,46 $/bbl (+0,43%)

FOREX и валютный рынок:

• В понедельник на валютном рынке спокойно.

Ликвидность:

• Индикаторы ликвидности в норме.

MosPrime Rate (over night): 10,33%

Экономический календарь (время мск.):

12:00 – Индекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
14:00 – Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
17:45 – Индекс деловой активности в сфере услуг США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ корректируются вниз от своих годовых максимумов. Потенциал коррекции порядка 10%, до поддержек на уровнях 1000 по индексу РТС и 2050 по индексу ММВБ.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Сформировался растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.