Пятница 13-е: Быть готовым к неприятностям.

Ожидания

• Неделя заканчивается ситуацией, когда общерыночных торговых идей нет, ни в России, ни на внешних рынках.
• Однако, по субъективной оценке, пик эйфории после выбора Трампа президентом, пройден. И если в ближайшие дни не появиться новых глобальных рыночных идей роста, то мировые рынки могут скорректироваться, что традиционно бывает в первые два месяца.
• Индексы РТС и ММВБ технически перекуплены. На осцилляторах “медвежья дивергенция”. Потенциал коррекции 8-10 %%.
• Еще, начинается сезон квартальных отчётов. Мировые биржи будет лихорадить. Возрастет внутридневная волатильность.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• Все три основных американских индекса закрылись с понижением. Инвесторы с опасением ожидают публикации квартальных отчетов. Так же, прошедшая в среду пресс-конференция Трампа, не дала деталей его экономической политики, что стало поводом к снижению рыночного оптимизма.
• Единственное, о чем Трамп высказался достаточно определенно, так это реформа системы здравоохранения, и снижение цен на медпрепараты, что незамедлительно вызвало обвал котировок компаний фармацевтического и медицинского секторов. Исключением стал рост акций Merck (+0,9%) и Eli Lilly (+2,5%) после того, как американский суд вынес решение запретить конкурирующий с ними препарат-дженеретик от рака выпускаемый Teva Pharmaceutical Industries Ltd (-3,7%).
• Накануне публикации квартального отчета, инвесторы продавали акции JPMorgan Chase (-0,96%).

DOW: -0,32%
S&P500: -0,21%
NASDAQ: -0,29%

Pre-Market: +0,10%

Европа:

• Котировки Fiat Chrysler рухнули на 16% после того, как появились новости о том, что со стороны американского регулятора автоконцерну предъявлены претензии в занижении фактически выбросов производимыми им дизельными автомобилями.
• Так же как и в США, под прессингом продавцов остается медицинский сектор, отраслевой индекс которого за сессию упал еще на 1,9%.
• Котировки британской управляющей компании Jupiter Fund Management резко упали на 5,4%, после того, как она в своем отчете сообщила о выводе из ее фонов фондов средств инвесторов на сумму 373 млн фунтов ($456 million) в четвертом квартале.
• Позитивной историей стал взлет на 9,1% котировок итальянского банка UBI Banca, который сообщил о планах выкупить три проблемных банка-конкурента за счет выпуска допэмиссии. А так же роста 8,6% котировок швейцарской компании сегмента лакшири Richemont и на 5,4% акций ее конкурента Swatch, после публикации данных о росте спроса на дорогие часы и ювелирные украшения. Так же на 2,5% выросли котировки Marks & Spencer, вслед за сообщением о его сильных продажах в Рождественские праздники.

DAX: -1,07%
FTSE 100: +0,03%

Азия:

• Китай опубликовал данные о своем торговом балансе за декабрь, где инвесторы увидели падение экспорта на 6,1% г/г. И это стало поводом к игре на понижение на бирже в Шанхае.
• Индекс токийской биржи отыграл 2/3 вчерашних потерь.
• В целом, по азиатским биржам сегодня смешанные показатели.

Nikkei-225 (Japan): +0,80%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,41%
SSE Composite Index (China): -0,33%
BSE SENSEX (India): -0,06%

Развивающиеся рынки:

• Россия второй день хуже развивающего рынка в цлом целом.

BRIC: +0,65%
MSCI EM: +1,21%
MSCI EM Eastern Europe: +1,49%
MSCI EM Latin America: +2,89%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): 0,0%

АДР (на торгах в США):

• За исключением АДР МТС, российские расписки вчера вечером в Нью-Йорке были под прессингом продавцов.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +5,01%
LUKOY – LUKOIL ADR: -2,01%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,76%
NILSY – NORILSK ADR: -3,17%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Добыча нефти в Венесуэле в 2017 году прогнозируется на 23-летнем минимуме, из-за сохраняющегося в стране экономического кризиса (Reuters)
• Саудовская Аравия снизила добычу нефти до двухлетнего минимума (Reuters)
• Импорт стали Китаем снизился в декабре на 2,3% м/м, но показал рекорд по итогам всего года +7,5% г/г (Reuters)
• Импорт угля Китаем вырос в 2016 году на 25,5% г/г (Reuters)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 56,07 $/bbl (+0,11%)

FOREX и валютный рынок:

• Неделя прошла с вектором на ослабление курса доллара к евро, йене и корзине мировых валют в целом.
• Российскому рублю оказывают поддержку нефтяные цены, находящиеся сейчас всего на 3% ниже своих годовых максимумов.

Ликвидность:

• Показатели ликвидности стабильны.

MosPrime Rate (over night): 10,23%

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс оптовых цен в Германии
12:30 Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка
16:30 Розничные продажи в США
16:30 Индекс цен производителей США
17:30 Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера
18:00 Товарно-материальные запасы компаний США
18:00 Индекс потребительского доверия в США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как умеренно оптимистичные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация, боковик, тренда нет..
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.