Ожидания

• Американские фондовые индексы во вторник завершили торги умеренным снижением, поскольку возникшая геополитическая напряженность несколько снизила спрос на акции.
• Большинство европейских фондовых индексов во вторник опять закрылись снижением. Инвесторы пока заняли выжидательную позицию.
• Стоимость июньских фьючерсов нефти марки Brent во вторник поднялась до $56,23/барр, прибавив еще 0,45%. Майские фьючерсы нефти WTI подорожали до $53,40 (+0,60%).
• Накануне на саммите глав МИД стран G7 в Италии не было принято решения о новых санкциях – это был позитивный момент для российских биржевых активов, которые начали восстанавливать свои позиции.
• Во вторник днем мы видим коррекционного укрепления курса рубля и рынка акций – видимо инвесторы ждут улучшения ситуации на международной арене.
• Госсекретарь США Р. Тиллерсон прилетел в Москву. 12 апреля он проведет переговоры с главой МИД С. Лавровым. Встречи с президентом РФ В. Путиным пока не запланировано.
• Сальдо торгового баланса России за февраль составило +$10.2 млрд, против +$11.4 млрд. в январе.
• Чистый отток капитала из РФ в первом квартале 2017 г. вырос в 1,8 раза – до $15,4 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., когда он составил $8,8 млрд.
• Чистый вывоз капитала частным сектором был сформирован главным образом операциями банковского сектора по наращиванию иностранных активов.
• В среду ритейлер Дикси опубликует операционные результаты за 1 квартал 2017 г.
• Группа компаний Черкизово по итогам 2016 года выплатит дивиденды в 13,65 руб. на акцию.
• МТС, НМТП и Уралкалий сегодня должны определить размеры своих дивидендов.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американские фондовые индексы по итогам торгов в четверг показали умеренный подъем. Инвесторы ждут пятничных данных по рынку труда в стране и предстоящего сезона корпоративных отчетов.
• В конце этой недели руководители США и Китая встретятся, чтобы обсуждать двусторонние отношения, торговый дисбаланс, тайваньский вопрос, спор вокруг Южно-Китайского моря, а также ядерную проблему КНДР.
• Европейские фондовые индексы вчера закрылись разнополярных областях. Континентальная Европа в основном смотрела вверх, в то время как британский рынок акций показал умеренное снижение (FTSE -0,39%).
• Утром в пятницу цены на нефть резко поднялись после появления новости о том, что США запустили 60 крылатых ракет в Сирии в сторону военных сил Б. Ассада в ответ на применение химического оружия.
• Ракетный удар США привел к тому, что нефть подскочила в цене на 2%: Brent достигала отметки $56/барр.
• После трех дней непрерывного подъема российский рынок акций вчера весь день провел в консолидации у достигнутых уровней. Основные участники рынка не спешат фиксировать прибыль, ожидая более высоких ценовых уровней.
• В четверг индекс ММВБ остался примерно на уровне среды (2054,69 п.) в то время, как индекс РТС снизился на 0,32% до 1148,75 п.
• В числе лидеров роста вчера были бумаги телекомов. Также заметный спрос был отмечен в акциях Мечела и Распадской на фоне подъема цен на коксующийся уголь.
• В начале торгов в среду курс доллара и евро к рублю изменились незначительно. USDRUB закрылся на уровне 56,39, а курс евро был на отметке 60,01.
• Международные резервы России за прошедшую неделю сократились на $1,1 млрд и составили $397,9 млрд. – сообщил Банк России.
• Группа Россети увеличила чистую прибыль по МСФО в 2016 г. на 20,5% до 98,3 млрд руб. Консолидированная выручка группы в 2016 году составила 904 млрд руб, что на 17,9% больше показателя 2015 г. Показатель EBITDA составил 265,2 млрд руб, что дает годовой прирост на 6,5%.
• Предприятиями группы «Татнефть» за первые три месяца 2017 года добыто 7,216 млн тонн нефти, что на 0,284 млн т больше показателя аналогичного периода прошлого года, рост составил 4.1%.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Опубликованный в среду протокол последнего заседания ФРС испортил настроения на американском рынке акций, в результате чего весь первоначальный прирост рынка был нивелирован и ключевые индексы закрылись со средними потерями 0,3-0,6%.
• Европейские фондовые индексы вчера закрылись разнополярных областях. Континентальная Европа в основном смотрела вниз, а британский рынок акций поддерживали позитивные статданные и восстановление котировок акций сырьевых компаний.
• В среду днем котировки фьючерсов нефти Brent поднимались выше $55/барр, но вечером весь прирост был нивелирован. Рынок развернулся вниз после выхода блока статистики из США.
• Российский рынок акций в середине недели показал устойчивый рост, который под вечер не сумела сильно омрачить даже просевшая в цене нефть.
• В среду индекс ММВБ вырос на 1,51% до 2056,32 п., а индекс РТС поднялся на 1,45% до 1152,49 п. Ключевые драйверы роста – ликвидные акции Сбербанка, Роснефти, Газпрома и ГМК НорНикель.
• В начале торгов в среду пара USD/RUB обновила минимум с июля 2015 года под воздействием сильной динамики нефтяных цен.
• По итогам дня пара USDRUB закрылась на уровне 56,38 (чуть выше предыдущей сессии). Курс евро к рублю закрыл среду на отметке 60,19.
• Приватизация “Совкомфлота” ожидается, скорее всего, летом – заявил вчера первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов. “Совкомфлот” – крупнейшая судоходная компания России.
• «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ) по итогам 2016 г. сократил чистую прибыль по МСФО на 12% г/г – до 24,2 млрд руб. Совет директоров компании рекомендовал годовому собранию акционеров принять решение не выплачивать дивиденды за 2016 г.
• Московская биржа намерена переименовать свой основной индекс фондового рынка – индекс ММВБ – в индекс Московской биржи (MOEX Russia Index). Индекс РТС пока трогать не планируется.
• Сейчас в России на индивидуальных инвестиционных счетах размещено 18,4 млрд рублей. Всего открыто 191 тыс. счетов. Среднемесячный рост количества ИИС составляет 6,4%.
• Вчера Росстат сообщил, что за год по 4 апреля годовая инфляция в стране составила 4,3%. Таким образом, идет планомерное снижение уровня инфляции к целевому уровню ЦБ РФ в 4%.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Американские фондовые индексы в ходе торгов во вторник хоть и закрылись в зеленой зоне, но прирост был очень скромным (S&P-500 +0,06%).
• На европейских рынках акций вчера преобладали позитивные настроения. Но и здесь средний прирост индексов не превысил половины процента.
• Накануне цена за баррель марки Brent опустилась ниже $53, но по итогам дня июньские фьючерсы поднялись до $54,19, прибавив около 2%.
• Эксперты связывают текущий подъем цен на нефть с началом цикла по постепенному сокращению общего объема запасов нефти в мире.
• Российский рынок акций после провала в конце прошлой недели пытается восстановить утраченные позиции.
• Во вторник индекс ММВБ поднялся на 0,85% до 2025,69 п. в то время, как индекс РТС подрос на 1,16% до 1135,98 п.
• Курс рубля в начале вчерашней сессии резко просел к доллару и евро, но по мере восстановления цен на нефть, наша национальная валюта вновь пошла на укрепление.
• Пара USDRUB закрыла сессию на уровне 56,09. Курс евро к рублю зафиксировался вчера у отметки 59,84.
• Определенную поддержку рублю оказывают заявления главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной о несущественном влиянии carry trade на курс национальной валюты.
• По состоянию на 1 апреля 2017 года объем Резервного фонда составил 912,95 млрд рублей, что эквивалентно $16,19 млрд. То есть в марте фонд сократился на 18,36 млрд руб.
• По состоянию на 1 апреля 2017 г. объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) составил 4 трлн 134,27 млрд рублей, что эквивалентно $73,33 млрд. В долларовом выражении он вырос за месяц на 1%.
• Продажи “АвтоВАЗа” в РФ в марте выросли на 13% в годовом выражении, до 25,11 тысячи автомобилей, за первое полугодие – на 8%, до 61,477 тысячи единиц.
• Роснефть по итогам работы в 2016 году направит на дивиденды 35% прибыли по МСФО, сообщил журналистам глава компании Игорь Сечин. По итогам 2016 года чистая прибыль Роснефти составила 187 млрд руб., т.е. на выплаты дивидендов может быть направлено 65,5 млрд руб.
• Совет директоров Globaltrans рекомендовал акционерам выплатить дивиденды по итогам 2016 года по 39,2 руб. на акцию.
• Московская биржа сообщила об увеличении общего объема торгов в марте на 14,2% г/г до 85,3 трлн руб. К уровню февраля общий объем торгов на рынках биржи вырос на 33,4%. Наибольшая активность зафиксирована на фондовом рынке (+55,3%), на денежном рынке (+22,7%) и на валютном рынке (+19,0%).
• Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Татарстанского аграрно-промышленного банка (“Татагропромбанк”, Казань).

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• Начало новой недели ознаменовалось коррекционным движением вниз на основных фондовых биржах Европы и США. Интересно, что развивающиеся рынки вчера в основном росли.
• Американские индексы в понедельник дружно закрылись в красной зоне, показав умеренную просадку в пределах 0,3%.
• На европейских рынках акций вчера также преобладали продажи. Там средние потери биржевых индексов не превысили 0,7%.
• Во вторник утром котировки июньских фьючерсов нефти марки Brent снижаются, а ценник находится возле отметки $52,88/барр. – это примерно на полдоллара ниже средних цен понедельника.
• После провала в пятницы российский рынок акций вчера пытаются отыграть утраченные позиции. Поддержку покупателям оказывали цены на нефть и благоприятная динамика других развивающихся рынков.
• В понедельник днем в петербургском метрополитене произошел взрыв. Пострадало более 50 человек. После появления этой новости на нашем рынке акций несколько усилились продажи ликвидных акций.
• В результате индекс ММВБ закрылся на отметке 2008,61 пунктов, прибавив 0,64%. Индекс РТС закрылся на уровне 1122,98 пункта, поднявшись на 0,83%.
• Основные покупки сегодня проходят в бумагах энергетического сектора. То есть аутсайдеры пятницы вчера пользовались спросом. Локомотивом рост здесь выступили акции ФСК ЕЭС, Интер РАО и Россетей.
• Даже несмотря на небольшой откат цен на нефть курс рубля держится стабильно и даже немного укрепляется. Пара USD/RUB консолидировалась в диапазоне 56-56,5.
• По оперативной оценке Внешэкономбанка экономика России опять начала снижаться, несмотря усиленную добычу полезных ископаемых и рост цен на нефть. В феврале российский ВВП уменьшился еще на 0,1%. За два месяца накопленным итогом экономика сжалась на 0,4%, практически полностью перечеркнув рост второй половины 2016 года.
• По оценке ВЭБа, обрабатывающая промышленность и падает три месяца подряд, чего статистика банка не фиксировала ни разу за все время кризиса. В феврале выпуск продукции сократился на 1,7%, в январе – на 2%.
• Чистая прибыль “Татнефти” в 2016 году по МСФО выросла на 8,6% – до 107,389 млрд рублей по сравнению с 98,930 млрд в 2015 году. EBITDA по итогам 2016 года выросла на 6,5% – до 165,6 млрд рублей. Консолидированная выручка увеличилась на 5% и составила 580,127 млрд рублей.
• Чистая прибыль группы “Акрон” в 2016 году по МСФО увеличилась в 1,5 раза – до 25,525 миллиарда рублей. Выручка группы снизилась на 3%, до 89,359 миллиарда рублей, показатель EBITDA уменьшился на 27%, до 29,856 миллиарда рублей.
• Рекомендации Совета директоров АФК Система вчера оказывали поддержку бумагам компании. По итогам 2016 года акционеры компании могут получить по 0,81 рубля на бумагу, что соответствует дивидендной доходности в 3,6%.
• Вчера в секторе акций класса «Д» наблюдались активные продажи. Инвесторы бежали из «мусорных» бумаг после того как Московская Биржа объявила об остановке торгов в ряде инструментов. Более 10% вчера потеряли Трансаэро, ГлавТоргПродукта, Деликатесы.

Развернуть пост и читать дальше …

Ожидания

• По итогам торгов в пятницу ключевые американские фондовые индексы закрылись небольшим снижением. Сильнее остальных продолжает торговаться индекс компаний высоких технологий Nasdaq (-0,04%).
• На европейских рынках акций в пятницу не было отмечено однонаправленных движений – часть игроков в последний день квартала предпочли не совершать активных торговых действий. Британский рынок акций в последние дни торгуется не слишком сильно (FTSE -0,63%).
• В понедельник утром котировки июньских фьючерсов нефти марки Brent торгуется возле отметки $53,5/барр. – это самая высокая отметка с 09 марта этого года.
• Российский рынок акций в конце недели шел вниз, невзирая на подъем цен на нефть.
• Индекс ММВБ в пятницу просел на 1,28%, закрывшись ниже уровня поддержки 2000 п. (1995,9 п.). Индекс РТС в пятницу потерял 2,07% (1113,76 п.).
• Тяжеловесные бумаги нефтегаза и финансового сектора тянули наши индексы вниз. Чуть более устойчиво торговались лишь акции химического сектора.
• Российская валюта в конце недели прекратила укрепление. Пара USD/RUB закрылась в пятницу выше важного уровня 56,0, прибавив 0,36% (56,28). Курс евро остановился возе отметки 60,0.
• В пятницу агентство Fitch подтвердило суверенный рейтинг России на уровне BBB-, прогноз по рейтингу – Стабильный.
• По прогнозу агентства, рост экономики России в 2017 г. составит +1,4%, а в 2018 г – ВВП РФ вырастет на +2,2%.
• По оценкам Центробанка, годовой прирост ВВП РФ в 1 квартале 2017 года составит 0,4-0,7%.
• Чистый убыток Сургутнефтегаза по РСБУ за 2016 г составил 104,75 млрд руб. против прибыли в 751,35 млрд руб. годом ранее. Выручка компании увеличилась на 1,5% – до 992,5 млрд рублей. Денежный поток оказался отрицательным и составил минус 25 млрд рублей.
• Чистая прибыль Энел Россия по РСБУ за 2016 г составила 5,08 млрд руб против убытка в 1,8 млрд руб годом ранее. Выручка компании увеличилась на 1,75% – до 72,36 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …