Позиции доллара ослабли, стоимость золота резко выросла

Ожидания

• Американские фондовые индексы по итогам торгов в среду закрылись умеренным снижением (S&P-500 -0,38%).
• Европейские фондовые индексы в среду закрылись в нейтральной зоне. Инвесторы продолжают сохранять осторожность в совершении новых сделок.
• Цены на нефть в среду показывали восьмую сессию роста, но Brent не удалось удержаться выше $56/барр по итогам торговой сессии.
• Июньские фьючерсы нефти марки Brent закрылись вчера на $55,86 с потерей 0,66%.
• ОПЕК повысил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 г. на 10 тыс. барр/сутки. По году он должен составить 96,32 млн барр.
• ОПЕК также сообщила, что в марте сократила добычу нефти на 152,7 тыс барр./сутки по сравнению с февралем – до 31,928 млн барр.
• В среду госсекретарь США Рекс Тиллерсон встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Президент России Владимир Путин вчера также принял в Кремле госсекретаря США.
• Р. Тиллерсон по итогам встреч сообщил, что Москва и Вашингтон договорились двигаться в сторону стабилизации двусторонних отношений. Стороны договорились тщательно расследовать инцидент в Сирии.
• В среду индекс ММВБ обновил ценовой минимум с ноября прошлого года, опустившись в район 1945 п. – ниже мартовского минимума. Падение нашего рынка продолжается из-за сохранения геополитической напряженности РФ и Запада.
• Индекс ММВБ снизился в среду на 1,52% до 1947,88 п. Индекс РТС потерял 1,13% закрывшись на 1078,72 п.
• В среду пара USD/RUB опускалась до отметки 56,6 на фоне общего ослабления позиций доллара и высоких котировок нефти.
• В среду Минфин РФ разместил на аукционе ОФЗ-ПД выпуска 26220 (с погашением 7 декабря 2022 г.) на сумму 20 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 8,06% годовых.
• Goldman Sachs Group Inc. понизил рекомендацию по акциям Газпрома, ожидая, что волна поставок сжиженного природного газа в Европу заставит российскую компанию снизить цены и ударит по ее прибыли. Ценовой ориентир стоимости бумаг снижен до $4,0 с $5,80.
• Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов призвал российские госкомпании ориентироваться на максимальные дивиденды, но окончательные решения все еще не приняты.
• Совет директоров Уралкалия рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2016 год.
• Совет директоров МТС рекомендовал направить на выплату дивидендов за 2016 год до 31,17 млрд рублей, или 15,6 рубля на акцию.

Америка:

• По итогам торгов в среду фондовые индексы США снизились – инвесторов беспокоит риски геополитических конфликтов.
• Плюс к этому инвесторы видят, что президент США Д. Трамп переключил свое основное внимание на внешнюю политику и несколько ушел от ожидаемой всеми налоговой реформы.
• Индекс волатильности VIX сейчас находится возле максимума за 5 месяцев.
• Госсекретарь США Р. Тиллерсон провел переговоры в Москве, где обсуждал с российской стороной проблемы Сирии.
• Вчера в интервью Wall Street Journal Д. Трамп заявил, что доллар начинает выглядеть слишком сильным.
• При этом президент подчеркнул, что сильный доллар может принести вред американской экономике. Д. Трамп также выразил поддержку политике низких ставок.
• После таких высказываний курс доллара резко ослаб к другим мировым валютам. Доходности по гособлигациям США снизились, что потянуло за собой резкий рост цен на золото.
• Также Д. Трамп заявил, что изменил свое мнение в отношении Китая. По его словам, Китай более не является валютным манипулятором.
• Цены на импортные товары в США в марте снизились на 0,2%, совпав с ожиданиями аналитиков. Д
• Дефицит бюджета США в марте 2016-2017 финансового года составил 176,232 млрд долл после февральского дефицита в 192,044 млрд долл., увеличившись на 63,1% г/г.
• Цена бумаг BlackBerry взлетела на 16% – до максимума с января 2016 г. благодаря судебному решению, принятому в пользу канадской компании в споре с Qualcomm Inc. Арбитражный суд постановил, что американский производитель микрочипов Qualcomm обязан выплатить BlackBerry $814,9 млн.

DOW: -0,29%
S&P500: -0,38%
NASDAQ: -0,52%

Pre-Market: +0,11%

Европа:

• Основные биржевые индексы Европы демонстрировали нейтральную динамику в среду. Подъему рынка днем там способствовал рост акций нефтяных компаний.
• Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 подрос вчера на 0,2% (381,9 п.). Германский индекс DAX вырос на 0,13%.
• Инвесторы продолжают следить за политической сценой, включая предвыборную кампанию во Франции, где 23 апреля пройдет первый тур президентских выборов.
• Во Франции немного выросла поддержка кандидатов, выступающих за выход страны из еврозоны и ЕС – Жан-Люка Меланшона и Марин Ле Пен.
• Текущая неделя в США и Европе будет укороченная. Торги в пятницу 14 апреля проводиться не будут по случаю Страстной пятницы.
• Безработица в Великобритании за декабрь-февраль составила 4,7%, сохранившись на уровне ноября-января.
• Число безработных в стране в декабре-феврале составило 1,559 миллиона человек, сократившись на 141 тысячу по сравнению с аналогичным периодом годичной давности.
• Индекс оптовых цен в Германии в марте не изменился по сравнению с февралем. За год прирост составил 4,7%. В феврале годовые тепы роста цен были у отметки 5,0%.
• Акции сети супермаркетов Tesco в среду дешевели более чем на 5,7%, поскольку по итогам финансового года (завершился 25 февраля) компания получила чистый убыток в размере 54 млн. ф. ст. против прибыли в 129 млн ф. ст. годом ранее.
• Капитализация германского производителя спортивных товаров Puma SE выросла на 3%, поскольку компания повысила прогноз EBIT на 2017 год до 185 млн – 200 млн евро с ранее ожидавшихся 170 млн – 190 млн евро.

DAX: +0,13%
FTSE 100: -0,20%

Азия:

• Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг торгуются в разнополярных областях.
• Инвесторы отыгрывают локальные истории, больше ориентируясь на движения валютных пар и стоимость сырьевых товаров.
• Курс йены опять ощутимо укрепился против доллара, поэтому торги на Токийской фондовой бирже опять проходят в негативной зоне.
• Внимание инвесторов приковано также к активности Трампа в отношении Северной Кореи. Там местные власти грозятся применить ядерное оружие.
• Сальдо торгового баланса Китая в марте сильно выросло до $23.93 млрд. против прогноза $12.50 млрд. и -$9.15 млрд. в феврале. Эта статистика поддерживает позитив на китайском рынке акций сегодня.
• Министерство коммерции Китая (MOFCOM) одобрило сделку по покупке Китайской государственной химической корпорацией (ChemChina) швейцарского производителя удобрений Syngenta AG.
• Общая сумма этой крупной сделки составляет более $43 млрд.

Nikkei-225 (Japan): -0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,18%
SSE Composite Index (China): +0,18%
BSE SENSEX (India): -0,17%

Развивающиеся рынки:

• Всемирная торговая организация (ВТО) ожидает роста мировой торговли в 2017 году до 2,4% по сравнению с 1,3% в 2016 году.
• При этом обращается внимание на наличие «большой неопределенности» в краткосрочном прогнозировании, расценивая развитие мировой экономики как «непредсказуемое».
• На прошлой неделе в расстановку сил на рынках вмешалась геополитика. Российский рынок акций оказался под давлением после осложнения конфликта в Сирии.
• Ситуация на многих развивающихся рынках внезапно стала выглядеть более шатко, чем обычно
• Минэкономразвития в уточненном базовом прогнозе ожидает замедления оттока капитала из РФ с 8-10 миллиардов долларов в текущем и следующем году до 6 миллиардов долларов в 2019-2020 году.
• По итогам торгов во вторник ряд развивающихся рынков вновь пробовали развернуться наверх.
• Российский биржевой индекс RSX по итогам торгов в среду показал снижение на -1,53%.

BRIC: +0,13%
MSCI EM: +0,39%
MSCI EM Eastern Europe: -0,99%
MSCI EM Latin America: -0,66%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,49%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,53%

АДР (на торгах в США):

• Депозитарные расписки российских компаний на Лондонской фондовой бирже (LSE) в среду вновь показали негативную динамику. Несколько лучше остальных позиции были у банка ВТБ.
• На бирже в Нью-Йорке российские АДР вчера попали под новую волну продаж. Они показали дружное снижение на 1,0-1,5%.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,50%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,12%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,95%
NILSY – NORILSK ADR: -1,13%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду показывали восьмую сессию роста, но Brent не удалось удержаться выше $56/барр по итогам торговой сессии.
• Июньские фьючерсы нефти марки Brent закрылись вчера на $55,86 с потерей 0,66%.
• В четверг котировки нефти марки Brent нащупали поддержку на уровне $55,6/барр и сейчас пробуют оттолкнуться от этого рубежа.
• ОПЕК повысил прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 г. на 10 тыс. барр/сутки. По году он должен составить 96,32 млн барр.
• ОПЕК также сообщила, что в марте сократила добычу нефти на 152,7 тыс барр./сутки по сравнению с февралем – до 31,928 млн барр.
• В ежемесячном отчете ОПЕК отмечено, что в развитых странах наблюдается снижение запасов сырой нефти, хотя в США они пока растут.
• Благодаря действию соглашения ОПЕК+ в феврале мировые запасы нефти сократились на 28.3 млн барр (0,9%).
• Этого пока недостаточно, чтобы убрать избыток нефти с рынка, который оценивается в 268 млн барр.
• ОПЕК также сообщила, что в марте сократила добычу нефти на 152,7 тыс барр./сутки по сравнению с февралем – до 31,928 млн барр.
• ОПЕК повысил прогноз по росту объема добычи сырой нефти в США в этом году на 200 тыс. барр/сутки. Прогноз по росту объема добычи в странах, не входящих в ОПЕК, также повышен на 176 000 барр/сутки.
• В среду Министерство энергетики США сообщило, что добыча нефти в стране на неделе 1-7 апреля выросла до 9,235 млн барр/сутки, против 9,199 млн барр на предыдущей неделе.
• Запасы нефти за неделю упали на 2,17 млн барр. (прогноз: -1,5 млн барр.). Запасы дистиллятов упали на 2,15 млн барр. (прогноз: -1 млн барр.). Запасы бензина упали на 2,97 млн барр. (прогноз: -1 млн барр.).
• МЭА обнародует свой мартовский отчет в четверг, 13 апреля.
• Министерство энергетики РФ сохранило прогноз снижения нефтедобычи в стране по итогам апреля в 300 тыс. барр, к середине месяца сокращение должно быть 250 тыс. барр.
• Во вторник золото заметно подорожало на фоне роста геополитической напряженности.
• Цены на золото и серебро резко выросли в среду на фоне ослабления курса доллара и резкого снижения доходностей на рынке американских гособлигаций.
• В четверг утром ценник на золото торгуется у отметки $1286/унц.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $55,86/барр (+0,45%)

FOREX и валютный рынок:

• В последние дни доллар сдает свои позиции. Индекс DXY вернулся к отметке 100 п.
• Вчера в интервью Wall Street Journal Д. Трамп заявил, что доллар начинает выглядеть слишком сильным.
• При этом президент подчеркнул, что сильный доллар может принести вред американской экономике. Д. Трамп также выразил поддержку политике низких ставок.
• После таких высказываний курс доллара резко ослаб к другим мировым валютам. Доходности по гособлигациям США снизились.
• На фоне слабости американской валюты пара EUR/USD резко выросла в цене. Сейчас она торгуется в районе 1,067.
• Главный международный экономист Deutsche Bank Торстен Шлок считает, что в течение текущего года курс евро по отношению к доллару достигнет паритета.
• Результаты президентских выборов во Франции будут иметь важные последствия для будущего Европы, отмечают в Deutsche Bank.
• Курс японской иены к доллару опять ощутимо вырос. В четверг утром он в минимуме был у отметки 108,8.
• Курс доллара к рублю, в середине этой недели торгуется достаточно стабильно. Последнее ослабление курса доллара на мировых рынках опустило пару USD/RUB в район 56,60.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме. Отклонений от обычного состояния рынка не видно. Ставки МБК вновь начали немного подниматься.

MosPrime Rate (over night): 9,83%

Экономический календарь (время мск.):

15:30 – Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США.
15:30 – Индекс цен производителей США за март.
17:00 – Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за апрель.

Новости:

Внешний фон оценивается нейтральный.

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций продолжает спокойно торговаться в привычном месячном диапазоне цен.
• Цены на нефть Brent достигли месячного максимума на $56,6/барр и сейчас показывают небольшую коррекцию вниз.
• Фактор геополитики пока держит российский рынок акций в подавленном состоянии. Дальнейшее развитие событий будет зависеть от политиков.
• Курс доллара к рублю пока остается в рамках месячного диапазона цен.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Вчера индекс ММВБ обновил свои месячные ценовые минимумы – сказалось очень слабое закрытие марта. Теперь уровень 1970 п. стал зоной сопротивления. Остается надеяться, что ощутимо ниже 1940-20 п. индекс пока не пойдет из-за перепроданности и отсутствия нового негатива.
• Среднесрочно: Наш рынок акций попал под продажи на фоне усиления конфронтации с Западом. Индекс ММВБ может уйти вниз в район 1850 п. – это неблагоприятный сценарий. Позитивные новости могут быстро вернуть наш рынок опять выше 2000 п.
• Долгосрочно: Наш рынок акций пока еще находится в фазе долгосрочного роста. А снижение рынка этой весной – просто коррекция в рамках этого растущего тренда.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.