Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые площадки в понедельник показали дружный подъем. Биржевые индексы на Уолл-стрит резко пошли вверх и закрылись со средним приростом около 0,9%.
• В понедельник основные рынки в Европе оставались закрытыми: Франция, Германия, Великобритания продолжили отмечать пасхальные праздники.
• На этой неделе ключевым событием станет первый тур президентских выборов во Франции (23 апреля).
• В понедельник индекс ММВБ сумел обновить ценовые минимумы года, приблизившись к отметке 1900 п., но по итогам торгов «быки» выкупили всю просадку.
• По итогам вчерашней сессии индекс ММВБ подрос на 1,38% (1942,72 п.), в то время, как индекс РТС прибавил 1,97% (1094,27 п.).
• Разворот нашего рынка подпитывался улучшением настроений на фондовых биржах Америки.
• Тяжеловесный финансовый сектор вчера торговался сильнее рынка (+2,1%). Здесь фаворитом спроса были акции Сбербанка (+3,18%). Также сильные позиции были у бумаг металлургов (+1,26%) и электроэнергетики (+1,76%).
• Восстановление спроса на российские биржевые активы и ощутимое снижение напряжения на международной арене вновь выявило спрос на рубль. Курс доллара к российскому рублю вчера закрылся ниже отметки 56,0.
• Вчера акции Яндекса закрылись хорошим ростом (+7,8%) после того, как стало известно в мировом соглашении между ФАС и Google. Компания Google согласилась сделать платформу Android в России более открытой.
• Компании М.Видео и ММК во вторник опубликуют свои операционные результаты за 1 кв. этого года.

Америка:

• Американские фондовые площадки в понедельник закрылись со средним приростом около 0,9%.
• В конце предыдущей недели участники рынков фокусировали внимание на геополитических факторах, в том числе ситуации вокруг Северной Кореи, Сирии и Турции.
• Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет объявлять о своих планах в отношении КНДР и пока все остается как есть.
• Бегство от риска пока прекратилось. Инвесторы вздохнули с облегчением, фондовые индексы США развернулись наверх. Спрос на защитные активы упал – золото скорректировалось в цене.
• Индекс Empire Manufacturing в апреле составил 5,2 п., против прогноза 15 п. и мартовского значения 16,4 п. Цена акций MoneyGram International подскочила на 7,75%. В понедельник китайская компания Ant Financial, финансовое подразделение интернет-гиганта Alibaba, подняла стоимость своего предложения по покупке американского сервиса денежных переводов MoneyGram с $880 млн до $1,2 млрд.
• В 1-м квартале экономика Канады выросла почти на 4% – это самые высокие темы среди государств G7. Накануне Банк Канады повысил прогноз роста ВВП страны на 2017 год до 2,6% с 2,3%.

DOW: +0,90%
S&P500: +0,86%
NASDAQ: +0,89%

Pre-Market: -0,02%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В понедельник основные рынки в Европе оставались закрытыми: Франция, Германия, Великобритания продолжили отмечать пасхальные праздники.
• По итогам торгов в четверг сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 закрылся с просадкой на 0,4% (380,58 п.). Наиболее слабые позиции в конце недели были в акциях европейских банков.
• Во вторник после возобновления торгов на европейских биржевых площадках стоит ждать позитивной реакции рынка на оптимизм, пришедший из-за океана.
• На этой неделе ключевым событием станет первый тур президентских выборов во Франции (23 апреля).
• Первый тур голосования состоится уже в это воскресенье, и сейчас инвесторы максимально сосредоточены на предвыборной гонке.
• Как показывают опросы общественного мнения, лидер ультраправого «Национального фронта» Марин Ле Пен может пройти во второй тур, который пройдет 7 мая.
• Также внимание инвесторов из Европы занимает тема формирования позиции ЕС в переговорах с Великобританией по Brexit.

DAX: -0,38% (сессия в четверг)
FTSE 100: -0,29% (сессия в четверг)

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Во вторник утром на фондовых биржах Азиатско-Тихоокеанского региона наблюдается разнополярная динамика основных индексов.
• Последний неудачный пуск ракеты КНДР и отсутствие текущих планов силового давления на Северную Корею со стороны США снизило накал военных рисков.
• Поэтому в начале недели мы видим здесь снижение спроса на защитные активы (курс йены ослабевает к доллару) и повышение спроса на рынках акций.
• Накануне Китай сообщил о росте ВВП в первом квартале 2017 г. вырос на 6,9% г/г, хотя в среднем ожидался прирост на 6,8%.
• Подъем экономики Поднебесной превысил прогнозы благодаря увеличению потребительского спроса, инвестиций и хорошей динамике промышленного производства.
• В последнем Протоколе заседания Резервного банка Австралии указано беспокойство регулятора состоянием рынка труда и устойчивым ростом цен на жилье. На фоне некоторого ухудшения в экономике наблюдается перегрев рынка жилья – это заставило РБА занять выжидательную позицию.

Nikkei-225 (Japan): +0,34%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,88%
SSE Composite Index (China): -0,01%
BSE SENSEX (India): +0,83%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Ситуация на глобальных рынках остается достаточно хрупкой и неустойчивой из-за множества факторов неопределенности и обострения политических рисков.
• На прошлой неделе в расстановку сил на рынках вмешалась геополитика. Развитые и развивающиеся рынки акций попали под давление.
• Но ситуация начала выправляться в начале этой недели.
• МВФ вновь пересмотрел в сторону улучшения свой прогноз для России. В фонде ожидают, что российская экономика покажет прирост на 1,4% в этом году и столько же прибавит в 2018 году.
• Эти прогнозы заложены в новый аналитический доклад МВФ, который должен быть официально обнародован в Вашингтоне в ближайший вторник.
• В начале недели на фондовый и валютный рынки Турции пришел позитив на фоне итогов проведенного в стране референдума по расширению президентских полномочий.
• Инвесторы покупали вчера турецкие активы, рассчитывая на ослабление напряженности Южной Республики с лидерами ряда европейских стран.
• Российский биржевой фонд RSX вчера показал подъем на 1,4% – инвесторы начали опять позитивно смотреть на наши активы.

BRIC: +0,69%
MSCI EM: +0,24%
MSCI EM Eastern Europe: +1,27%
MSCI EM Latin America: +1,74%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,40%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• В пятницу ключевые фондовые биржи Европы были закрыты из-за пасхальных праздников. Торгов в секторе депозитарных расписок российских компаний на LSE не проводилось.
• В секторе российских АДР на бирже в Нью-Йорке торги в понедельник завершились преимущественно подъемом котировок основных бумаг.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,29%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,08%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,94%
NILSY – NORILSK ADR: +1,35%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• По итогам торгов в понедельник июньские фьючерсы нефти марки Brent снизились в цене на 0,95% до отметки $55,36/барр.
• Майские фьючерсы нефти марки WTI закрылись у отметки $52,75 с потерями на 0,8%.
• Сейчас цена на нефть вошла в фазу консолидации недалеко от последних максимумов. Это нормальное явление после фазы сильного роста, которая прошла в конце марта – начале апреля.
• Сейчас на цены энергоносителей влияют два противоположных фактора:
• 25 мая ОПЕК проведет совещание, на котором будет поставлен вопрос о продлении ограничения по добыче сырья на второе полугодие.
• С другой стороны усиливаются опасения дальнейшего роста добычи нефти в США.
• По итогам прошедшей недели Baker Hughes количество нефтяных буровых установок в США выросло до 683 уст. – это максимальный уровень с осени 2015 г.
• В понедельник EIA сообщило, что производство сланцевой нефти в США в мае продолжит расти и достигнет максимума за последние два года.
• Этот фактор пока не дает нефтяным ценам активно смотреть наверх.
• В начале этой недели ценник на золото поднимался к отметке $1295/унц., но удержаться на тех высотах драгметалл не сумел, поскольку спрос на рискованные активы начал снижаться.
• В итоге, утром во вторник ценник на золото торгуется уже возле отметки $1282/унц.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $55,36/барр (-0,2%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Индекс доллара в последние дни ведет себя очень волатильно. С одной стороны на него давит недостаточно сильная макростатистики, опубликованный на прошлой неделе по США.
• С другой стороны глава Минфина США пытался оправдаться за высказывания Д. Трампа в части курса доллара.
• Стивен Мнучин объяснил в интервью The Financial Times, что президент США лишь констатировал краткосрочный факт укрепления доллара и не имел ввиду ничего конкретного.
• В понедельник активность торгов на валютном рынке была не высокая, поскольку ключевые рынки Европы оставались закрытыми.
• Пара EUR/USD в последние дни торгуется в диапазоне 1,061-1,067.
• По данным последних опросов во Франции, кандидат-евроскептик Марин Ле Пен может пройти во второй тур, который состоится 7 мая. Но, несмотря на это, её победа во втором туре маловероятна
• Поддержку рублю оказывает то, что на выходных геополитическая ситуация не усугубилась, Северная Корея не стала проводить ядерные испытания, а реакция на неудачный запуск баллистической ракеты оказалась сдержанной.
• На этом фоне российский рубль в начале недели вновь выглядел сильно даже при слабевших ценах на нефть. Пара USD/RUB вчера закрылась ниже отметки 56,0.
• Крепкий курс национальной валюты делает актуальными дополнительные меры по стимулированию инвестиций в экономику РФ – заявил вчера Президент РФ Владимир Путин.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме. Отклонений от обычного состояния рынка не видно. Ставки МБК начали опять снижаться.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 9,88%

Экономический календарь (время мск.):

15:30 – Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за март.
15:30 – Число закладок новых домов в США за март.
16:15 – Объём промышленного производства в США за март.
23:30 – Запасы нефти в США по данным API.
ММК и М.Видео представят свои операционные результаты за 1 кв. 2017 г.

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как нейтрально-позитивный.

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский рынок акций в начале недели развернулся наверх и еще может добавить в росте.
• Цены на нефть Brent консолидируются возле месячных максимумов в районе $55-56/барр.
• Градус геополитических рисков начал снижаться – вновь основное внимание переходит на корпоративные отчеты и макростатистику.
• Курс доллара к рублю приближается к месячному минимуму диапазона цен.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В понедельник индекс ММВБ развернулся наверх. Восстановление нашего рынка акций видимо будет продолжено до середины недели.
• Среднесрочно: Наш рынок акций прошлую неделю закрыл очень слабо, но сумел начать восстановление. Этот фактор пока будет двигать наши индексы вверх.
• Долгосрочно: Наш рынок акций пока еще находится в фазе долгосрочного роста. А снижение рынка этой весной – просто коррекция в рамках этого растущего тренда.

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 24
на “В начале недели все фондовые рынки развернулись наверх”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 18.04.2017 в 15:29.

    не нравится мне график

    нужен объем и качественный рост! пока ни того ни другого

  2. Trader, 18.04.2017 в 15:59.

    Отсюда +10% за неделю можно сделать по фишкам. Странный народ на 2200 по мамбе покупает, на 1900 продаёт.

  3. Cub, 18.04.2017 в 16:17.

    Trader,мне нравится твой оптимизм.Тоже хочу 20% за 2 недели.

  4. Apophys, 18.04.2017 в 16:35.

    Отсюда -35% и привет мамба 1200.
    Справедливая оценка реальной экономики в стране. Большего наш рынок не стоит в руплях, только если девал опять заряжать. Но есть ощущение, что перед выборами 2018 Вова на это не пойдет, следовательно пузырь текущий будет сдут. Вспоминаем 2008.

  5. onegin, 18.04.2017 в 16:48.

    Apophys, не забывайте почему мы так оказались низко и знаменитое админовское “от плохого у худшему” / сейчас ситуация другая ! принципиально другая особенно на фоне хороших результатов при всем внешнем воздействии !
    да неликвид / да должны деньги по логике подойти – ждем/смотрим

  6. Cub, 18.04.2017 в 17:36.

    onegin,через год выборы.Неужели думаешь,что амеры нефть не завалят?И уже в этом году.Вот и считай где РТС будем отскребать.

  7. onegin, 18.04.2017 в 17:43.

    Cub, у амеров своих проблем хватает, чтобы еще с саудами бадаться

  8. Cub, 18.04.2017 в 17:55.

    Зачем с ними бодаться?Один звонок и они сделают все что пожелаешь.А вот мы для них, как кость в горле с атомным оружием.Мешаем выстроить всех поголовно.

  9. onegin, 18.04.2017 в 20:38.

    Cub, холодную войну мы проиграли и нас давно встроили в их систему, которая вот вот крякнется (никого они уже не в состоянии “нагнуть” )

  10. Apophys, 19.04.2017 в 03:00.

    Онегин вы явно пересмотрели пропаганду по тв. Обсуждать нечего.
    Никаких хороших результатов нет за последние 8-9 лет.Есть убийство среднего класса в дек2014 и дальнейшее дикое расслоение населения страны.

  11. Rob, 19.04.2017 в 10:35.

    Вот Северсталь только что на стопы свозили, теперь можно и расти.
    Так и по большинству остальных бумаг будет, мне думается.
    Я лично 100% лонг перевернулся за последние 3 дня. Пока краткосрочно, а там посмотрим, куда сходим.

  12. onegin, 19.04.2017 в 12:15.

    Apophys, то что народу хуже жить стало – факт и дальше хуже будет. кто спорит то. народ и показатели основных корпораций – разные вещи

  13. Apophys, 19.04.2017 в 12:32.

    Это не разные вещи, это взаимный процесс. На корпорациях (вашим языком) работают наши соотечественники. А показатели-это “заслуга” девала. Вот и все. Чтобы повторять такие “подвиги” нужен постоянный девал.
    Мы все также на сырьевой игле, ничего более делать не умеем и не хочем, так с каких щей при нефти 55 мы должны стоить выше 2014года по ртс, когда нефть была выше 100? Производительность труда резко выросла? Прорыв совершили? Страна-бензоколонка интересна только спекулям, купили на всепропало, продали на эйфории дебилам. И так по кругу… Цикл уже 3-4 года.

  14. onegin, 19.04.2017 в 12:47.

    читайте выше: нас встроили в их систему ( да сырьевым придатком). дальше все просто: система меняется или рушится тут как кому ближе формулировка. в этой связи интерес будет сдвигаться в сторону реальных активов и вот тут у нас лучший показатель. и уровень жизни народа или отсутствие технологий здесь не причем. цикл купил дешево, продал дорого работает везде одинаково.

  15. Apophys, 19.04.2017 в 12:51.

    Да и показатели эти уже отыграны истхаем мамбы. Дивы 10-15% не нужны тому кто сделал сотни % за пару лет. Наоборот, он раздаст перед ними страждующим и далее отвезет рынок на мк снова на всепропало. Так устроен наш рынок. Он классный и для своих. А вы торгуете его как развитый, а-бы янковский. А потом считаете что депозит за 5-6 лет делает все ваши вложения. Так дурни- рынок то спекульский! Играйте его правильно.

  16. Rob, 19.04.2017 в 12:58.

    onegin, 19.04.2017 в 12:47.
    дальше все просто: система меняется или рушится тут как кому ближе формулировка. в этой связи интерес будет сдвигаться в сторону реальных активов и вот тут у нас лучший показатель.
    —–
    Чудесные непонятно, чем подкрепленные, умозаключения! Можно вопросы?
    Система рушится – с чего ты взял? Куда посмотреть, чтобы увидеть признаки обрушения? (Госдолг США не предлагать :) )
    Интерес будет в сторону реальных активов – что понимаем под реальными активами? Нефть в земле? Так уже была, например, история угольной лихорадки в мире, недавно, 150 лет назад всего. И Греф правильно сказал: “Каменный век закончился не потому, что кончились камни.”
    Тут у нас лучший показатель – о чем идет речь? Даже в системе нефтегазовых рассуждений лучшие показатели в Персидском заливе да на сланцевых бассейнах в США. А у нас все легкодоступные месторождения уже выработаны, а новое все дорогое, потому что далеко и в экстремальных природных условиях.

  17. Apophys, 19.04.2017 в 12:59.

    Онегин,нефти осталось жить как топливу максимум 20 лет. ДВС это анахронизм. Мир меняется, а мы нет.. у нас даже асфальт никак укладывать не научатся. Ездить по Москве нереально стало, что уже о регионах говорить.

  18. onegin, 19.04.2017 в 13:06.

    Rob, не сам долг огромный показатель, а его динамика (само ускорение: за 1 год увеличился как за 10 лет до этого). ускорение ключевой фактор индикатор
    + мировой долг + пузырь в печатании денег (тут тоже ускорение). сам принцип капитализма в расширении – а дальше расширяться то некуда уже. ну напечатали и залили деньгами в 2008 – надули еще больше пузырь. проблема стала только больше. глобальный дисбаланс в том, что денег больше активов в разы

    грубый пример газпром: его оценка к стоимости активов. тут все просто.

    а глобально по стране – у нас 40% богатств мира при ничтожной численности населения. (это так к слову ибо не имеет прямого отношения к бирже и стоимости акций)

  19. onegin, 19.04.2017 в 13:10.

    Apophys, это все частности. я к примеру был недавно в Риме: там дороги хуже, чем у нас (сравниваю с Питером). поэтому не все так очевидно. и давайте смотреть в общем. не все так просто и с нефтью и топливом (тут еще и интересы производителей автомобилей присутствуют – к примеру вольцваген групп очень даже влиятельная компания)

  20. Rob, 19.04.2017 в 13:36.

    onegin, 19.04.2017 в 13:06.
    Rob, не сам долг огромный показатель, а его динамика
    —–
    Я ж говорю, госдолг США не предлагать. Я сам печатаю бумажки, сам их в долг беру. А весь мир радостно мои облиги скупает, ибо 110%-ная надежность. Ну о каком крахе мы тут говорим? А есть признаки краха системы-то? Я так и не понял.

    у нас 40% богатств мира при ничтожной численности населения.
    —–
    Дружище! Рекомендую попробовать примерить систему координат, когда богатства мира – это мозги, творческие способности и свобода людей. Тем более что именно такая система легко объясняет происходящее на финансовых рынках, когда, к примеру, Тесла стоит дороже Форда и Джи-Эм. А всякое каменное говно под землей – оно каменное говно и есть. Только в советских школьных учебниках оно называлось “богатством мира”. Цена этому богатству – 5 копеек в базарный день. И да, см. пункт 1: США еще напечатает, и сколько надо будет “богатств”, столько и купит в России. Все равно выручка опять в казначейские облиги США перетечет.

  21. onegin, 19.04.2017 в 13:43.

    Rob, посмотрите: Трамп победил на выборах – идет явная тенденция на изоляционную составляющую – это глобальное течение!
    мозги, творчество и свобода не накормят и не напоят в реальной жизни
    тесла вообще убыточная компания
    можно еще вспомнить пузырь apple и что?

    вы описываете текущую систему, но кто сказал, что она вечная ?! вот и по факту китай сокращает $ / а то что мы вкладываем в $ – да предатели у нас у власти.

    мир меняется

  22. Rob, 19.04.2017 в 13:54.

    onegin, 19.04.2017 в 13:43.
    мозги, творчество и свобода не накормят и не напоят в реальной жизни
    тесла вообще убыточная компания
    можно еще вспомнить пузырь apple и что?
    —–
    Удивляюсь тебе, честно! Как ты трейдингом-то занимаешься?
    У Эппла кэша на счетах около четверти триллиона долларов. Ты пузырь разглядел? :)
    Амазон и Алибаба тоже когда-то были убыточными. И над IPO Фейсбука по 100 долларов тоже, помню, ржали как безумные. И что? Время прошло, кто-то ржал, а кто-то покупал будущее и неплохо на этом заработал.

  23. Rob, 19.04.2017 в 13:55.

    Мир меняется, ты правильно говоришь. Только непонятно, как одновременно с этим ты рассуждаешь концепциями 50 или 100-летней давности про богатства подземные

  24. onegin, 19.04.2017 в 14:02.

    Rob, меняется мир по спирали (это из истории ясно) так вот на волну “творчества” должна на время смениться волной реальных активов. все просто

    вот про кэш я как раз и говорю (если в кэше пузырь и политика сша была на глобальном доминировании, а сейчас трамп ведет в сторону изоляции и ослабления $) так вот, если сам кэш пузырь – то что apple ??!
    apple, фейсбук алибаба и так далее – это отыгранные темы/ да можно было заработать, но нужно вовремя и выйти.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.