Фондовая биржа

Ожидания

• В понедельник американские фондовые индексы закрылись уверенным ростом на фоне позитива в Европе, который пришел на рынки после того, как прошел первый этап выборов во Франции.
• Настоящее ралли можно было наблюдать вчера на европейском рынке акций, после в первом туре президентских выборов во Франции победил лидер движения “На марше” Эмманюэль Макрон.
• Июньские фьючерсы нефти марки Brent в понедельник снизились в цене на 0,68% до $51,6/барр.
• Во вторник утром ценник нефти находится на уровне понедельника – на отметке $51,8/барр.
• Российский рынок акций в пятницу и понедельник демонстрирует уверенный рост. Ликвидные акции крупнейших компаний активно идут вверх.
• По итогам понедельника индекс ММВБ вырос на 1,79% (1979,57 п.), в то время как индекс РТС подрос на 2,99% до 1116,58 п.
• Спрос на российские акций ощутимо вырос после появления в СМИ информации о том, что все госкомпании должны будут выплатить на дивиденды 50% прибыли по МСФО.
• Совет директоров Норильского Никеля на заседании 28 апреля определит размер рекомендованных финальных дивидендов за 2016 г. СД может рекомендовать выплатить 440-450 руб. на акцию. ГМК уже выплатил 444,25 руб. на акцию за 9 мес. 2016 г.
• Правление РусГидро рекомендовало совету директоров одобрить выплату в качестве дивидендов 50% чистой прибыли 2016 года по МСФО, или 4,66 коп. на акцию.
• Совет директоров Роснефти рекомендовал выплатить дивиденды за 2016 год в размере 35% прибыли по МСФО. Таким образом, дивиденды могут составить 5,98 руб. на акцию.
• Совет директоров ММК рекомендовал выплатить дивиденды по результатам работы за 2016 г. в размере 1,242 рубля на одну акцию. За первое полугодие 2016 года ММК уже выплачивал 0,72 рубля на акцию.
• Компания Полюс увеличила в 1-м квартале добычу золота по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 17%, до 450 тысяч унц. Выручка от продажи золота оценивается в $600 млн. (на 19% выше, чем за первый квартал прошлого года) при расчетном уровне средней цены в $1258/унц.
• Чистая прибыль АЛРОСА по РСБУ за 1 кв. 2017 г. сократилась в 2 раза – до 21,1 млрд руб. Выручка за отчетный период составила 61,8 млрд руб, сократившись на 23,4%.

Америка:

• В понедельник американские фондовые индексы дружно поднялись более чем на процент на фоне позитива пришедшего от результатов первого тура президентских выборов во Франции.
• Плюс к этому заокеанские инвесторы ждут обещанной Президентом США Д. Трампом налоговой реформе, о которой он написал в своем аккаунте в Twitter в эти выходные.
• Ожидается, что конкретика по этому вопросу появится уже в эту среду.
• После провала реформы системы здравоохранения участники рынка несколько скептически относятся к подобным действиям Президента, опасались, что подобная судьба постигнет и налоговую реформу.
• Сезон квартальных отчетов в США проходит в позитивном русле многие высокие ожидания оправдываются, что благоприятно воспринимается инвесторами.
• По данным FactSet среди отчитавшихся 5% компаний из состава индекса S&P-500 за первый квартал 74% превысили прогнозы по прибыли и 57% по выручке. Ожидается, что совокупная прибыль вырастет на 8,9%.
• На этой неделе ждем публикации данных по ВВП США за 1-й квартал, ждем также квартальных отчетов таких гигантов, как Alphabet, Amazon.com и Microsoft.
• Администрация Трампа отклонила запрос Exxon Mobil об отказе от санкций США против России, который бы позволил компании возобновить бурение нефтяных скважин на Чёрном море.
• В августе 2011 года Exxon и Роснефть подписали стратегическое соглашении, в рамках которого предполагалось инвестировать $3,2 млрд в разведку на Северном Ледовитом океане и Чёрном море.

DOW: +1,05%
S&P500: +1,24%
NASDAQ: +1,08%

Pre-Market: +0,12%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Ударным ростом завершились торги в понедельник на биржах Европы. Инвесторов очень порадовали результаты первого тура президентских выборов во Франции.
• Германский индекс DAX переписал свои исторические рекорды. Сводный индекс крупнейших компаний ЕС Stoxx Europe 600 подрос вчера на 2,1%.
• Согласно окончательным данным МВД Франции, во второй тур президентских выборов вышли Эммануэль Макрон с результатом 23,75% голосов и Марин Ле Пен с 21,53% голосов.
• Согласно опросам Ipsos, Макрон будет лидером во втором тура выборов, который пройдет 7 мая: за него собираются голосовать 62% французов, а за Ле Пен – 38%.
• На этом фоне в понедельник французский фондовый индекс CAC-40 подскочил более чем на 4%.
• Победа Макрона способствовала снятию рисков неопределенности в политике во второй по величине экономике еврозоны. Это благоприятно для бизнес-климата еврозоны.
• Такой расклад сил позволит ЕЦБ начать процесс сворачивания монетарных стимулов. Поэтому вчера в лидерах роста были акции банковского сектора. Stoxx Europe 600 Banks Index вырос более, чем на 4%.
• Индекс делового климата от института IFO по Германии в апреле увеличился до отметки в 112,9 п. с пересмотренного показателя марта в 112,4 п. Прогнозировался рост до 112,5 п.
• Индекс текущей экономической ситуации в Германии в апреле вырос до 121,1 п. с пересмотренного показателя в 119,5 п. месяцем ранее, первоначальное значение составляло 119,3 п.
• В четверг будут опубликованы итоги заседаний ЕЦБ. Изменений в монетарной политике не предвидится. Но важен настой регулятора, который позволит спрогнозировать будущую динамику ставок.

DAX: +3,37%
FTSE 100: +2,11%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Фондовые индексы азиатско-тихоокеанского региона во вторник демонстрируют позитивный настрой вслед за своими коллегами с Уолл-стрит и Европы.
• Корейский индекс KOSPI вырос до максимумов с апреля 2015 г.
• Японский рынок акций в понедельник и вторник показывает движение вверх. Ослабление курса японской йены поддерживает стоимость акций экспортно-ориентированных местных компаний.
• В целом на азиатских рынках в лидерах роста сегодня бумаги финансового сектора. А вот акции энергетических компаний торгуются не достаточно уверенно.
• Китайский рынок акций остановил падение последний дней и также растет вместе с остальными площадками.
• В начале этой недели китайский рынок просел национальная комиссия по банковскому регулированию (CBRC) предписала трастовым компаниям сократить финансирование сектора недвижимости, а также промышленных отраслей, сталкивающихся с перепроизводством.
• Директива CBRC направлена на финансовую стабильность страны и стремится не допустить перегрева рынка жилья и увеличения теневого финансирования.

Nikkei-225 (Japan): +1,15%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,21%
SSE Composite Index (China): +0,31%
BSE SENSEX (India): +0,58%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• По сведениям Банка международных расчетов, по состоянию на конец третьего квартала 2016 года общий номинированный в долларах долг в развивающемся сегменте составил $3.6 трлн, что является историческим максимумом.
• В начале этой недели фондовый индекс Турции Borsa Istanbul 100 переписал исторический рекорд, поднявшись до 93399 п. Индикатор достиг рекордного значение на фоне повышенного интереса инвесторов к рисковым активам.
• Также инвесторы продолжают положительно реагировать на результаты референдума о расширении полномочий президента Турции.
• Положительным фактором для всех развивающихся рынков в начале этой недели стали результаты президентских выборов во Франции, где лидером стал кандидат от движения “Вперед” Эмманюэль Макрон.
• Проекты директив по дивидендам госкомпаний подписаны – заявил вчера помощник президента Андрей Белоусов.
• В директивах установлен порог в 50% от прибыли по МСФО для всех госкомпаний. Исключение сделано только для Роснефти, которая формально принадлежит Роснефтегазу.
• Еще один претендент на исключение – это Газпром. Правление газового гиганта 13 апреля уже рекомендовало выплатить дивиденды за 2016 год в размере 7,89 рубля на акцию, что составляет 24% от чистой прибыли по МСФО.
• Российский биржевой фонд RSX по итогам торгов в понедельник показал активный подъем, закрывшись ьс приростом на +2,38%.

BRIC: +0,92%
MSCI EM: +1,00%
MSCI EM Eastern Europe: +3,17%
MSCI EM Latin America: +1,36%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,43%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,38%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• В секторе российских АДР в Лондоне в понедельник активно шли вверх все бумаги. Средний прирост здесь составил 1,4-3,6%.
• В секторе российских АДР на бирже в Нью-Йорке во вторник отмечен сильный рост. Здесь прибавка в стоимости составила 2,5-5,5%.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,70%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,45%
OGZPY – GAZPROM ADR: +5,59%
NILSY – NORILSK ADR: +3,27%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Июньские фьючерсы нефти марки Brent в понедельник снизились в цене на 0,68% до $51,6/барр.
• Во вторник утром ценник нефти находится на уровне понедельника – на отметке $51,8/барр.
• Цены на нефть пока остаются под давлением, поскольку текущие действия ОПЕК никак не компенсируют тот рост добычи, который идет со стороны стран, которые не участвуют в соглашении по ограничению добычи.
• Страны, входящие в ОПЕК дают позитивные сигналы относительно продления соглашения, но до майского заседания картели еще достаточно много времени и за этот срок спекулянты могут двинуть ценник на еще более низкие уровни.
• Согласно последним данным компании Baker Hughes, количество активных нефтяных буровых установок в США выросло еще на 5 ед. до 688 уст. – это максимальный уровень с сентября 2015 г.
• Рост числа буровых в США постепенно отражается на объеме добычи.
• Ожидается, что на этой неделе Президент США Дональд Трамп подпишет указ, касающийся разработки нефти и газа в прибрежных районах США. Это будет первым шагом активизации бурения скважин нефти и газа на шельфе.
• В начале этой недели золото потеряло в цене, отреагировав на результаты первого тура президентских выборов во Франции. Во всем мире мы видим снижение спроса на защитные активы и повышения спроса на рискованные.
• Во вторник утром котировки золота находится в районе $1273/унц. Аналогичную слабость сейчас демонстрируют и цены на серебро.
• Согласно последним данным CFTC, за неделю до 18 апреля крупные спекулянты сократили объем чистой бычьей позиции во фьючерсах и опционах на серебро на 2 300 контрактов до 96 545 контрактов. Общая длинная позиция по серебру сократилась на 3 882 контракта до 110 269 контрактов.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $51,74/барр (+0,24%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Инвесторы, увидевшие снизившуюся вероятность Ле Пен стать президентом Франции и развалить зону евро, , в том числе Сильвия Ардагна, в записке для клиентов. Насколько позитивной и продолжительной будет реакция рынка после выборов, будет зависеть от других факторов, включая экономические и инфляционные перспективы, а также заседание ЕЦБ и других центральных банков на этой неделе.
• Курс EUR/USD в понедельник утром резко вырос и достигал отметки 1,088 (максимум с ноября 2016 г) на фоне победы экс-министра экономики Франции Э. Макрона в первом туре президентских выборов во Франции.
• Теперь, согласно результатам опросов, Э.Макрон является главным претендентом на победу во втором туре президентских выборов, который состоится 7 мая.
• Аналитики Goldman Sachs считают, что курс единой валюты может продолжить движение к $1.13.
• Невзирая на слабую динамику нефтяных котировок, российский рубль торгуется очень сильно.
• В ходе торгов в понедельник пара USD/RUB сумела переписать ценовой минимум этого года, опускаясь в район 55,72.
• Одна из причин такого процесса – очень высокий спрос на рынке ОФЗ, где цены сейчас активно растут благодаря притоку средств нерезидентов.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ликвидность в норме. Отклонений от обычного состояния рынка не видно. Ставки МБК начали опять снижаться.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 9,79%

Экономический календарь (время мск.):

16:00 – Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за февраль.
17:00 – Продажи новых домов в США за март.
17:00 – Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за апрель.
17:00 – Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за апрель.
23:30 – Запасы нефти в США по данным API.

Новости:

Новостной фон. Внешний фон оценивается как позитивный.

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Американский, европейский и все развивающиеся рынки акций дружно пошли вверх в начале этой недели.
• Котировки нефти Brent пока отстаиваются на месте, ожидая свежей статистики по запасам.
• Российский рынок акций активно движется вверх на благоприятном новостном фоне.
• Курс доллара к рублю стабилен с учетом снизившихся цен на нефть.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Вчера индекс ММВБ преодолел сопротивления на 1945 п. и весь день наш рынок акций активно рос. Это значит, что поступательное движение наверх еще будет продолжено и максимум мы увидим в среду.
• Среднесрочно: Наш рынок акций опять начал смотреть наверх. Восстановление оптимизма на мировых биржах и благоприятный новостной фон будут двигать индекс ММВБ к следующему важному сопротивлению в районе 1990-2000 п.
• Долгосрочно: Наш рынок акций пока еще находится в фазе долгосрочного роста. А снижение рынка этой весной – просто коррекция в рамках этого растущего тренда.

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 6
на “Итоги выборов во Франции подняли оптимизм на всех мировых биржах”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Жуткий инсайдер, 25.04.2017 в 13:36.

    Господа,

    мне только что сообщили: скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

  2. onegin, 25.04.2017 в 18:40.

    пробой был ложным похоже
    выше 2000 закрытие . есть шанс пойти выше. причем если фон будет хорошим, то на шортах можно хорошо порасти

  3. Rob, 25.04.2017 в 18:56.

    Отличные рабочие дни! С плечами за 4 дня добился сильно двузначного роста счета. И вроде все нормально. Смущает только, что на аукционе закрытия шла активная фиксация прибыли.

    Apophys, ты как там, работая за медведей, жив еще?

  4. Михаил, 25.04.2017 в 20:11.

    Я газпром взял по 121 вот думаю что с ним делать дальше, фиксировать или ждать дивидендов сказочных)))

  5. Cub, 25.04.2017 в 21:35.

    А я взял по 115.)

  6. Rob, 25.04.2017 в 22:03.

    Ради 5% сидеть в Газпроме… Ну не знаю :)

    Очень мне интересно, как к майским праздникам подойдем, и будет ли массовый предпраздничный выход из поз. Весьма подмывает меня лонги закрыть. Не хочу “пересиживать” резкий обвал, если вдруг.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.