Индекс биржи в Сиднее (Австралия) упал на 0,53%. Вниз его утащили акции винодельческой Treasury Wine Estates (-11,25%) после того, как Китай ввел пошлины на австралийское вино. Это событие, еще и усугубит дипломатический конфликт между Пекином и Австралией.

В самом Китае акции выросли на 0,13% после того, как вышли данные о росте прибыли в промышленности самыми быстрыми темпами с начала 2017 года. Акции Южной Кореи также выросли на 0,27%.

Фьючерсы на индекс U.S. S&P 500 нейтральны сейчас. Торги на Wall Street в пятницу будут проходить по сокращенному графику, после выходного в четверг, в связи с Днем Благодарения.
При этом, количество госпитализаций в США с диагнозом COVID-19 находится на рекордном уровне, а эксперты предупреждают, что празднование Дня Благодарения может привести к новой вспышке инфекции и смертности от нее.

Фьючерсы на индекс Euro Stoxx 50 ниже на 0.26%. Что говорит об открытии торгов в Европе с понижением.

Цены на нефть продолжили снижение в пятницу со своего с семимесячного максимума. Причиной коррекции являются сигналы о избыточном предложении ее на рынке. Спрос на топливо падает из-за возобновления карантина, при том, что ряд производителей нефти не соблюдает согласованное ОПЕК+ сокращение добычи.

Ученые раскритиковали вакцину от коронавируса от британской фармацевтической компании AstraZeneca, ранее разрекламированной как «вакцина для всего мира» из-за ее недорогой стоимости. Эффективность вакцины сейчас подвергается более тщательной проверке, что может задержать ее одобрение. Все больше фактов говорит о том, что возможность провести вакцинацию населения в мировом масштабе не такая быстрая и легкая задача, как виделось ранее.

Вчера на торгах на Московской бирже с огромными оборотами резко в рост пошли акции Mail.ru (MAIL). Причина – включение их в состав индекса MSCI Emerging Markets, а так же новость о разрыве её партнёрства со Сбербанком, из-за различий в видении дальнейшего развития совместного бизнеса.

Финансовые планы россиян на следующий год полны оптимизма. Ведомости …

Вероятный внутридневной сценарий на пятницу: боковик.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции RUSAL и АДР Mail.ru.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Вчера вышел слабый отчет по занятости в США: вновь растут заявки на пособия по безработице, а работодатели снижают количество вакансий. Это стало причиной к остановке роста на Wall Street и на глобальных рынках.
Постепенно меняются настроения инвесторов в Азии. Оптимизм утихает. Сегодня СМИ была озвучена мысль о том, что надеется на вакцину странам Азии не приходится, так как ее не хватает даже развитым странам, таким как США и страны Европы, и в страны Азии, которые не имеют своих разработок, она пойдет только во вторую очередь.
Поддержку развивающимся рынкам оказывает ослабление курса доллара, который сейчас на двухмесячных минимумах к корзине мировых валют.

Рынки США закрыты сегодня на День благодарения. Отсутствие поддержки с Wall Street, обычно, это влечет к боковику на остальных биржах.

После успешного IPO ОЗОНа, по акциям АФК Система началась фиксация прибыли. И есть что фиксировать: с марта по ноябрь они выросли в три раза, с 11 до 34 руб. за акцию. Не смотря на то, что впереди у Системы еще несколько IPO и долгосрочно они имеют потенциал роста, локально, акции выглядят перекупленными, рекомендуется сократить по ним позицию вдвое.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции RUSAL.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

Все мировые рынки вчера выросли, а Российский упал, на новости о том, что администрация Трампа начала передачу дел команде Байдена.

Но даже не смотря на среднесрочные и долгосрочные риски нарастания геополитической конфронтации с США, на Московской бирже стоит ждать рост с горизонтом 2-3 недели, на корреляциях с ростом цен на нефть.

Американский рынок, задающий глобальный тренд на фондовом рынке, растет, так же, на ожиданиях начала вакцинации в США уже в течение трах недель, до Рождества.

Подробности см. ниже …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции RUSAL
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1262.69 (+2.8%)
Индекс MocБиржи: 3051.04 (+0.9%)
Курс доллара к рублю: 76.20 (-1.5%)
Нефть марки Brent: 45.05 (+5.3%)
Индекс DOW JONES: 29208.50 (-0.6%)

Несмотря на все опасения, вопреки данным о перепроизводстве, нефть выросла за прошедшую неделю более чем на 5%.
Это обстоятельство позволило российскому индексу акций IMOEX сохранит свои уровни, закрепившись возле полугодовых максимумов.

Настроения по нефти поддерживаются надеждами на то, что Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие производители (ОПЕК+), будут держать добычу нефти под контролем. Ожидается что страны ОПЕК на своем заседании в конце ноября продлят квоты на добычу еще на 3-6 месяцев.

На рынке акций, в течение недели, лейтмотивом стали надежды на окончание пандемии коронавируса, после того, как ряд фармацевтических компаний заявил о успехах в испытании вакцины. Однако вакцина – это только надежда, но не реальность, так как до ее массового применения еще не один месяц, а сейчас количество новых заражений в мире бьет рекорды. Первые порции вакцины могут быть переданы работникам здравоохранения США к середине декабря.

В пятницу на Wall Street прошла распродажа. Инвесторы скидывали акции производителей видеоигр, и сетевых сервисов, таких как Zoom Video Communications и Netflix, которые показывали лучшие результаты на протяжении всего кризиса, но, вероятно резко снизят свои обороты, после того, как населения выйдет из карантина. В пятницу только сектор акций коммунальных компаний остался в “зеленой” зоне.

Торги на биржах Азии в понедельник начались с роста в Сингапуре и Китае. Индексы обновили многомесячные максимумы. Торги в Японии не проводятся сегодня – в стране праздничный день. В Азии растут голубые фишки и циклические акции. Оптимизм возобновился после того, как были опубликованы официальные данные по ВВП Сингапура с падением на 5.8% г/г в 3 кв., что ниже прогноза. Ожидается, что в 2021 году экономика Сингапура вернется к росту.

Однако. Рынки Азии омрачает новая напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Все еще дееспособная администрация Трампа рассматривает введение мер, которые ограничат еще 89 китайских аэрокосмических и других компаний от покупки ряда американских товаров и технологий.

Великобритания и Канада заключили в субботу торговое соглашение о беспошлинной торговле. Ожидается, что товарооборот между странами составит 27 миллиардов после Brexit.

Правительство Китая 18 ноября впервые продало облигации с отрицательной доходностью. По информации издания South China Morning Post, министерство финансов Китая продало облигации с погашением через пять лет со ставкой -0,15% годовых на 750 млн евро. Великобритания выпустила первые гособлигации с погашением через три года и средней ставкой -0,003% на сумму 3,75 млрд фунтов ($4,6 млрд) в мае 2020 г. К этому моменту и Франция, и Германия тоже выпустили облигации с отрицательной ставкой на общую сумму 1,4 млрд и 1,24 млрд евро соответственно. На данный момент, по информации Refinitiv, доходность пятилетних гособлигаций Германии составляет -0,75%. В целом, как сообщает агентство Reuters, ниже нуля находится вся кривая доходности гособлигаций в Германии, Нидерландах и Финляндии. Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции RUSAL.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Несмотря на то, что российский рынок акций в четверг открылся со снижением, растущий тренд, более чем, актуален.
Основанием для ожидания продолжения роста являются: котировки нефти на двухмесячных максимумах, сохраняющийся приток средств инвесторов на рынок акций, и позитивные сантименты.

На Wall Street вчера наблюдался откат вниз чуть более чем на 1%. Энтузиазм покупателей был подорван статистикой о рекордном числе коронавирусных инфекций, и серией новых карантинов, обвяленных в крупнейших городах США. Кроме того, постепенно приходит осознание того, что несмотря на успехи в разработках вакцины от COVID-19, ее массовый выпуск будет налажен только к весне следующего года. В последний час торгов индекс S&P 500 резко обвалился. В лидерах снижения были компании малой капитализации, так как на малый и средний бизнес приходится основной удар от локдауна. Все 11 основных секторов в составе S&P 500 закрылись на отрицательной территории.

Акции Boeing (-3,2%) открылись «за здравие», но кончили торги «за упокой». Они обеспечил основной рост индекса Доу-Джонса в начале дня, после того как Федеральная авиационная комиссия США, наконец то, дала зеленый свет самолету 737 MAX для возобновления полетов, но позже его акции ушли в минус, на негативных коронавирусных новостях, и на все более отдаляющихся перспективах возобновления трафика пассажирских авиаперевозок.

Котировки нефти удерживаются относительно высоко из-за снижения курса доллара. А так-же после того, как несколько делегатов встречи ОПЕК+, которая состоялась на прошлой неделе, сообщили о том, что картель средоточен на отсрочке увеличения добычи нефти на три-шесть месяцев.

Токийский индекс Nikkei 225 откатился в четверг вниз на 0,36% от своего 29-летнего максимума после того, как в Японии были опубликованы данные о самом высоком количестве заразившихся коронавирусной инфекцией. Reuters …

Страны Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) объявили о создании зоны беспошлинной торговли, в пику экономическому блоку в Юго-восточной Азии, который лоббировали США. Саммит АТЭС состоится в пятницу в формате видеоконференции.

Одно из значимых событий ближайших дней – IPO OZON которое запланировано на 25 ноября на NASDAQ. По неформальным сведениям от сотрудников брокерских компаний, к этому IPO очень большой интерес со стороны российских частных инвесторов. Ведомости …

Текущее состояние российского рыка акций оценивается, как консолидация в рамках растущего среднесрочного тренда.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции RUSAL.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Индекс РТС: 1268.61 (+3.33%)

В понедельник индекс РТС резко вырвался вверх из зоны поддержки/сопротивления в районе МА200. Формально, мы можем говорить о возобновлении растущего тренда.

Причиной, лежащей на поверхности глобального инвестиционного оптимизма, стали новости о успешных испытаниях еще одной американской вакцины от коронавируса от фирмы Moderna (+9,58%). Более глубокой причиной – ожидания, что Федеральная резервная система увеличит объем покупок государственного долга США в ближайшие недели, чтобы противодействовать ущербу для экономики США от второй волны COVID-19. На прошлой неделе в США зарегистрировано более 1 млн. новых случаев коронавируса.

На локальном рынке виден избыток денежных средств, поступающих от вновь приходящих на рынок частных инвесторов. Дополнительно к этому, международные эксперты называют восстановление аппетита к риску, и переток средств на развивающиеся рынки.

Сценарием на вторник видится более медленный, относительно понедельника, рост на фоне отката вниз фьючерсов на американские биржевые индексы и падение в Азии индексов Гонконга и Китая (-1,3%). В Китае у инвесторов вдруг появилось мнение, что ряд отраслей переоценены.

Если не будет неожиданных плохих новостей фундаментального плана, то есть все шансы увидеть новогоднее ралли длительностью 2-3 недели – до середины декабря.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции ВТБ, Газпромнефти.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1227.78 (+4.2%)
Индекс MocБиржи: 3025.22 (+4.5%)
Курс доллара к рублю: 77.39 (0.0%)
Нефть марки Brent: 42.80 (+7.7%)
Индекс DOW JONES: 29398.50 (+4.2%)

Несмотря на замедление энтузиазма покупателей к пятнице, вторая подряд неделя завершилась существенным ростом. Помогло, как улучшение конъюнктуры на внешних рынках, так и восстановление цен на нефть – что актуально для России.

Уже в понедельник, сегодня, мы видим возобновление рота на глобальных фондовых рынках. Рост спровоцирован Японией. Индекс Nikkei только что обновил свой 29-летний максимум, после того, как стало известно о неожиданно высоких темпах восстановления ВВП Японии на 21.4% в июле-сентябре, после провала на 28.8% в апреле-июне.
Дополнительно к этому, усилить позитивные настроения помогли данные по Китаю, которые показали, что промышленное производство во второй по величине экономике мира в прошлом месяце росло быстрее, чем ожидалось, так же как и ускорились розничные продажи.

Но самым главным поводом мирового масштаба для инвестиционного оптимизма являются сейчас ожидания скорого массового выпуска вакцины от Коронавируса. И инвесторы, и бизнесмены надеются, что локдаун уйдет в прошлое, и продажи восстановятся.

На американских информационных каналах тема президентских выборов отошла на второй план. Все больше укореняется мнение, что новым президентом США станет Байден, хотя официальных результатов не было.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции ВТБ, Газпромнефти.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• Неделя на российском рынке акций заканчивается консолидацией, так же, как и на глобальных рынках.
• График индекса РТС не может преодолеть важный технический уровень сопротивления по МА200 в зоне вокруг 1225 пунктов.
• Сегодня не видно покупок. Трейдеры проявляют суеверие, и не покупают 13-го числа в пятницу.
• Внешняя конъюнктура для нас оценивается, как умеренно негативная, в основном из-за развивающейся коррекции по нефти.
• Нефть корректируются, как из-за текущего ее перепроизводства и роста запасов, так и на фоне ожидания дальнейшего усиления предложения на рынке, за счет наращивания добычи и экспорта в Ливии и Иране, при сокращении экономической активности населения и бизнеса из-за второй фазы глобального локдауна.
• Ярким пятном на российском фондовом рынке является IPO интернет-магазина OZON заявка по которому передана на Nasdaq, с одновременным листингом АДР ОЗОНА на Московской бирже. Бенефициаром IPO является АФК Система, акции которой уже выросли втрое за год, и активно растут далее. Потенциал Системы полностью не раскрыт, так как компания имеет планы еще на несколько IPO своих «дочек», таких, как, например, сеть клиник МЕДСИ.
• Из наиболее интересных новостей, отмечу, начало обсуждений об отмене НДС на золото с 2022 года. Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупка акций ВТБ.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• После первоначального взрыва оптимизма от сообщений о успешном испытании вакцины от COVID, глобальные участники торгов вернулись к осторожной торговле.
• В среду произошла консолидация и разворот вниз краткосрочного растущего тренда.
• Рынок отыграл по классическому сценарию: после краткосрочной спекулятивной реакции, вернулся в рамки фундаментального тренда. А фундаментальный тренд негативный. В России и Европе расшились карантинные меры, что не может не отразиться негативно на выручке и прибылях корпораций.
• Заметным изменением настроения глобальных инвесторов в последние дни стало проявление интереса к акциям компаний циклических секторов (строительным, промышленным, добывающим, …), а так же к компаниями из сектора utilities (коммунальные, распределительные). Вероятно, ралли в высокотехнологичном секторе оканчивается.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

• Американский производитель лекарств Pfizer (+7,69) и его немецкий партнер BioNTech (+18,6%) заявили, что широкомасштабные испытания 3-й стадии их вакцины от COVID-19 показали, что она эффективна в более чем 90% случаев, и они планируют подать заявку регуляторам в США и Европе на ее одобрение к использованию уже в ноябре. При этом акции их конкурента Biogen упали на 28,2%, так совет экспертов регулятора здравоохранения США проголосовал против ее экспериментального препарата для лечения болезни Альцгеймера.
• Кроме того, инвесторов обнадежила новость, появившееся в субботу, о том, что Джо Байден набрал достаточное количество голосов выборщиков, чтобы стать президентом США.
• На этих новостях на Wall Stret началась эйфория.
• Нефть в США выросла более чем на 8% и подтолкнула вверх акции энергетических компаний. Отраслевой индекс.SPNY вырос на небывалые 14,22% за сессию. CNBC …
• Другими лидерами были акции из отраслей: туризма, перевозок и финансов, которые пострадали более всего от пандемии коронавируса. Отраслевой индекс банков .SPXBK вырос на 13%. Индекс авиакомпаний .XAL закрылся с повышением на 19,4%. Акции оператора круизных линий Carnival подскочили на 39%.
• С другой стороны котировки акций стримингового видеосервиса Netflix упали на 8,5%, Amazon.com на 5%, Zoom Video 17,3%, а акции производителя велотренажеров Peloton Interactive 20,3%, что вывело индекс Nasdaq на отрицательную территорию (-1,53%).
• Немного охладило пыл спекулянтов на Wall Street заявление ФРС в понедельник о том, что Соединенные Штаты все еще могут столкнуться с волной дефолтов по долгам и «значительного снижения» цен на активы из-за пандемии коронавируса и рецессии, и напомнила, что экономика находится в тяжелом состоянии, а доходы домохозяйств и корпораций резко упали, из за снижения экономической активности. Reuters …
• А в конце торговой сессии американские индексы резко снизились после того, как лидер большинства в Сенате США Митч МакКоннелл заявил, что президент Дональд Трамп полностью вправе расследовать «нарушения», имевшие место на выборах.
• Сейчас фьючерсы на американские индексы ниже на 0,6%.
• Индекс Nikkei в Японии вырос во вторник до своего 29-летнего максимума. Резко выросли акции авиакомпаний, железных дорог и операторов универмагов, после вчерашних новостей о прогрессе в разработке вакцины от COVID-19.
• Китайские голубые фишки обновили вчера свой пятилетний максимум. Сегодня находятся на 1% ниже этого уровня во флэте.
• ВВП Филиппин сократилось на 11,5% г/г в 3 кв., больше чем ожидалось.
• Российский рынок акций не отставал в понедельник: индекс РТС вырос на 4,92% и индекс IMOEX на 3,18%.
• Одними из лидеров роста были акции РусГидро и Аэрофлота, после того, как их руководители были назначены на высокие должности в глубоко обновленном правительстве.
• На утро вторника запал спекулянтов улетучился. Глобальные рынки консолидируются. И на Московской бирже, так же, наиболее вероятным видится сценарий консолидации: нейтрально по индексам и разнонаправленно по отдельным акциям.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1178.28 (+10.5%)
Индекс MocБиржи: 2895.62 (+7.6%)
Курс доллара к рублю: 77.41 (-2.7%)
Нефть марки Brent: 39.73 (+4.9%)
Индекс DOW JONES: 28220.50 (+6.5%)

• На Wall Street зафиксировал самый сильный еженедельный прирост котировок с апреля.
• А на Российском рынке рост еще больше, как будто выбирали не американского президента, а российского.
• В пятницу на глобальных рынках была консолидация, но уже к понедельнику премаркете на американском рынке и глобальные рынки возобновили рост. Акции и цены на нефть выросли, так как от Байдена, который, судя по всему, станет следующим президентом США, ждут меньшего количества регуляторных реформ и большего денежно-кредитного стимулирования.
• Европейский союз рассматривает план увеличения своих мощностей оффшорной ветроэнергетики в пять раз в этом десятилетии и в 25 раз к 2050 году.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

• Первая волна эйфории от выборов в США закончилась, но имя президента, все еще, не названо.
• Глобальные инвесторы склоняются, что президентом будет Байден, и начинают отыгрывать идею, что с его приходом упадет санкционное давление со стороны США на Китай, Азию и Европу в целом, на страны Латинской Америки. На этом фоне падает курс доллара к корзине мировых валют, идут спекулятивные покупки акций компаний на развивающихся рынках. Падает цена на нефть, так как ожидается ослабление давление на Иран, и вероятное возобновление экспорта нефти на мировой рынок, и так перенасыщенный.
• Россия, в случае победы Байдена, вероятно, будет в аутсайдерах, так как основным инициатором санкций против России, нашего нефтяного и газового сектора, были именно Демократы, и лично Байден. Вряд ли России будет прощен провал семейного бизнеса Байденов (Burisma) по добыче сланцевого газа на Украине, которому помешала Россия, оказавшая Донецким и Луганским областям, на которых находятся основные сланцевые поля, на которые претендовала американская Burisma. Подробнее о конфликте см. http://www.plan.ru/?p=27010
• Но есть и хорошие новости. Российские инвесторы успешно замещают на нашем рынке акций, уходящих иностранных. Московская биржа подвела итоги Октября: брокерские счета открыли более 736 тыс. человек.
• По итогам месяца в “Портфель частного инвестора” вошли обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,3% и 8,7% соответственно), акции Газпрома (21,3%), ЛУКОЙЛа (12,1%), Норникеля (11%), Банка ВТБ (5,3%), Аэрофлота (5,1%), Яндекса (5,1%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (4,8%), акции МТС (4,3%) См. Источник …
• Перед выходными инвесторам рекомендуется занять выжидательную тактику, так как текущие геополитические риски очень велики.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

• Пока российские трейдеры отдыхали, в связи с Днем Народного Единства, мировые индексы существенно убежали вверх. Справедливо ждать гэпа вверх на открытии рынка сегодня. Тем более, вчера не раз в СМИ была озвучено мнение политологов, что победа Байдена на выборах, шансы которого высоки, не создаст новых проблем от США для России, так как хуже уже некуда, и все возможные санкции на Россию уже наложены.
• Рост в США вызван в большей степени не личностью нового президента, а тем фактом, что параллельные выборы в двухпалатный Конгресс привели к тому, что ни у Республиканцев ни у Демократов не будет перевеса ни в Сенате ни в Палате представителей, а это затруднит принятие реформ: налоговых, медицинских, трудовых. И вероятнее всего, бизнес среда не потерпит изменений в ближайшие четыре года.
• Однако, та же проблема с Конгрессом, имеет и негативные последствия: резко упали шансы на то, что законодатели США смогут скоро принять закон о стимулировании экономики в условиях пандемии, а на новые триллионные вливания есть большие надежды.
• Выборы в США, их неопределенность, негативно повлияли на уверенность в долларе глобальных инвесторов. Вероятно, начался отток средств из долларовых активов.
• Вероятный сценарий по российскому рынку акций на четверг: Открытие с гэпом вверх порядка 2% … 3%, консолидация, и коррекция к концу дня и в пятницу.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж во второй половине дня по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

Выборы президента США, которые состоятся сегодня, воспринимаются с надеждой, причем как теми инвесторами, которые делают ставку на Байдена, так и теми инвесторами, которые верят в победу Трампа. И те, и другие покупают. Первые покупают акции энергетических компаний, вторые акции банков, а в целом рынок растет ))

Производственная активность в США выросла больше, чем ожидалось в октябре, после выхода аналогичных данных об улучшениях в Южной Корее и Китае в понедельник.

Нефтяные котировки в понедельник, после утреннего падения, резко развернулись вверх, после того, как мировые СМИ распространили новость о том, что несколько российских нефтяных компаний, встретились с министром энергетики России, чтобы обсудить возможность дальнейшего сохранения добычи на низком уровне до конца первого квартала 2021 года.

Помимо выборов президента США, которые состоятся сегодня, следует учитывать другие факторы риска: Московская биржа завтра будет закрыта – государственный праздник День Народно Единства; завтра же в среду состоится брифинг по итогам двухдневного заседания ФРС по кредитной политике.

Ozon планирует провести IPO на Nasdaq kommersant.ru >>

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

Изменение индексов за неделю:

Индекс РТС: 1061.40 (-8.8%)
Индекс MocБиржи: 2679.70 (-4.9%)
Курс доллара к рублю: 79.53 (+4.5%)
Нефть марки Brent: 37.89 (-9.1%)
Индекс DOW JONES: 26509.50 (-6.0%)

Завтра выборы в США – крупнейшей мировой экономике.
Победа любого из двух кандидатов гарантирует сильную встряску фондового рынка.
Итоги голосования неочевидны.
Рыночный тренд по итогам неочевиден.

Рекомендация дей- и позиционным трейдерам: вне рынка.

После масштабного обвала на глобальных рынках в среду, вчера была попытка консолидации. Однако, отскок получился вялым, энтузиазм и деньги покупателей быстро иссякли.

На Wall Street отскок был более масштабным, но он полностью нивелирован сегодняшним резким двухпроцентным падением фьючерсов на американские индексы на премаркете.

В четверг, комментарии президента ЕЦБ Кристина Лагард были негативными. Она заявила, что краткосрочные перспективы ухудшились, и «экономика теряет динамику быстрее, чем ожидалось».

Банк Японии снизил прогноз ВВП Японии на 2020 год до -5,5% с -4,7% и заявил, что «перспективы экономической активности и цен крайне неясны» и могут измениться, в зависимости от распространения вируса.

Перед выборами в США, до которых осталось четыре дня, и результаты которых обещают быть очень спорными, глобальные инвесторы выходят из позиций.

В пятницу ожидается открытие с гэпом вниз, и продолжение масштабных продаж на российском рынке акций.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Продолжение обзора следует …

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

IMOEX: -2,52%
РТС: -4,69%

Российский рынок акций резко рухнул в среду на 2,5%, а падение рассчитываемого в долларах индекса РТС достигло 5%, из-за, дополняющего картину пессимизма, падения курса рубля на 2,5%. При этом, явно плохих точечных локальных новостей не было.

Обвал, как в России, так и на глобальных рынках, произошел на срыве лавины из длительно копившихся плохих новостей. В первую очередь, это новая волна пандемии, нахлынувшая на северное полушарие земли осенью, и вытекающие из этого противокарантинные меры: запрет социальных контактов, ограничения на передвижение, закрытие общественных мест – все это нанесет еще один сильный удар по потребительской активности, бизнесу, экономике.

Экономических проблем накопилось много. А перспективы восстановления бизнеса становятся все более отдаленными.

Видится, что среднесрочный тренд на снижение биржевых индексов продлится еще 2-3 недели, без учета отскоков.

С учетом того, что на российском рынке акций (так же как и на западных и азиатских) сейчас подавляющая часть новых, еще “не нюхавших пороха” частных спекулянтов, пришедших за последние пол года, можно представить их текущие настроения: это что-то среднее между прострацией и паникой. А при таких настроениях нормой будут хаотические метания рынка внутри дня, и на коротких периодах в несколько дней, что делает краткосрочный или внутридневной прогноз невозможным.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.