Подарок к рождеству: вакцина от COVID-19

Все мировые рынки вчера выросли, а Российский упал, на новости о том, что администрация Трампа начала передачу дел команде Байдена.

Но даже не смотря на среднесрочные и долгосрочные риски нарастания геополитической конфронтации с США, на Московской бирже стоит ждать рост с горизонтом 2-3 недели, на корреляциях с ростом цен на нефть.

Американский рынок, задающий глобальный тренд на фондовом рынке, растет, так же, на ожиданиях начала вакцинации в США уже в течение трах недель, до Рождества.

Подробности см. ниже …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции RUSAL
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

IMOEX: -0,13%
РТС: -0,47%
RGBITR: +0,18%

• По российским акциям в понедельник прокатилась волна продаж. Видится, что тенденция была спровоцирована перетоком глобального спекулятивного капитала из развивающихся рынков в пользу американских акций. Косвенным тому подтверждением стало одновременное локальное давление на курс рубля.
• Вторым направлением перетока с рынка акций, стала покупка ОФЗ, на новостях о том, что команда Трампа начала передачу дел Байдену. Это уход инвесторов от риска.

Америка:

DOW: +1,12%
S&P500: +0,56%
NASDAQ: +0,22%

Pre-Market: +0,66%

• Две новости стали поводом для оптимизма на Wall Street. Первая: Глава канцелярии США Эмили Мерфи написала в понедельник Байдену письмо, что он может официально начать процесс приема дел. Вторая: Байден сообщил, что назначит министром финансов нового правительства США бывшего председателя Федеральной резервной системы Джанет Йеллен.
• Дополнительно к этому, СМИ распространили слова члена ФРС от Чикаго Чарльза Эванса что регулятор сохранит низкие процентные ставки до 23 года. Reuters …
• На рынке акций в приоритете были акции из отраслей: энергетика и промышленность, но одновременно с этим произошел откат акций технологических мега компаний группы FANG+, что ограничило рост индексов S&P 500 и Nasdaq.
• Акции энергетических компаний (Отраслевой индекс: +7%) получили дополнительную поддержку от роста цен на нефть, которые, в свою очередь, выросли на ожиданиях, что вакцина от коронавируса поможет восстановить спрос на энергоносители.
• Акции Tesla выросли на 6,58%, приблизившись к капитализации в $500 миллиардов перед ее включением в индекс S&P 500 со следующего месяца.
• Но оптимизм был частично подорван новыми карантинными ограничениями, из-за всплеска коронавирусных инфекций. Невада в воскресенье ужесточила карантин для казино, ресторанов и баров, одновременно наложив более строгие требования к ношению масок.

Европа:

DAX: -0,08%
FTSE 100: -0,28%

• Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca заявила, что ее вакцина от COVID-19 vaccine, разработанная совместно с University of Oxford, имеет эффективность 90%. Но ее акции на этой новости упали на 3.8% так как трейдеры обратили внимание, что это ниже чем у Pfizer или Moderna, которые заявили об эффективности 95% и 94.5%.
• В Европе сохраняются карантинные ограничения. И ни кто не ожидает их отмены в декабре.
• Деловая активность в еврозоне резко снизилась в ноябре, так как вирусные ограничения в европейских странах вынудили многие компании в сфере услуг временно закрыться.
• Акций Cineworld, владельца сети кинотеатров Regal в США, выросли на 20% после получения дополнительных $750 миллионов финансирования для защиты от последствий коронавируса. Компания планирует сохранить бизнес и возобновить работу в следующем году.
• Акции французского банка Credit Agricole подскочили на 4,1% после того, как его итальянское подразделение сделало предложение о покупке итальянского банка Credito Valtellinese (Creval).
• Немецкий HelloFresh (замороженные продукты) подешевел на 3,3% после того, как компания заявила, что купила американского поставщика полностью готовых блюд Factor75, за $277 млн.

Азия:

Nikkei-225 (Japan): +2,47%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,02%
SSE Composite Index (China): -0,30%
BSE SENSEX (India): -0,73%

• После вчерашнего выходного дня, японский индекс Nikkei открылся гэпом на 2%. И закрылся на многолетнем максимуме.
• В Сеуле индекс Kospi – на 0,74%.
• Помимо описанных выше новостей, в Азии ожидают потепления отношений с США, надеясь на это от команды Байдена.
• При этом, на китайском рынке акций сегодня коррекция, после обновления в понедельник пятилетних индексов. Среди китайских аналитиков устоялось и распространяется мнение, что стратегическая конкуренция и трения между Китаем и США останутся, кем бы ни был президент США.
• Кроме того, в Китае идет волна дефолтов по корпоративным облигациям, что омрачает настроения локальных инвесторов.

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,52%
MSCI EM: +0,93%
MSCI EM Eastern Europe: -0,31%
MSCI EM Latin America: +0,55%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,39%

• Россия вчера была в аутсайдерах в своей развивающейся группе рынков.

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,72%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,03%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,84%
NILSY – NORILSK ADR: +0,66%

• По АДР итоги торгов вечером на NYSE существенно лучше, чем на локальном рынке.
• Лучше рынка Лукойл.

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть растут на трех факторах: ослабления курса доллара; надеждах на вакцину и восстановление социальной активности; и после выхода в понедельник данных об росте производственной активности в США.
• Положительно сказалась и новость о сокращении запасов нефти на плавучих хранилищах, танкерах в море, где объем нефти по состоянию на 20 ноября упал на -7,7% до 115 миллионов баррелей, что является минимальным объемом за 7 месяцев.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 46,06 $/bbl (+2,45%)
Pre-Market: +1,24%

FOREX и валютный рынок:

• Курсы рубля к доллару укрепляется на фоне роста котировок нефти, на фоне ослабления самого доллара к корзине мировых валют.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильная. Дефицита ликвидности нет.

MosPrime Rate: 4,43% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 ВВП Германии (г/г) (3 кв.)
10:00 ВВП Германии (кв/кв) (3 кв.)
12:00 Индекс деловых ожиданий Германии (нояб)
12:00 Индекс делового климата IFO Германии (нояб)
15:05 Выступление главы банка Японии Куроды
16:00 Выступление представителя Бундесбанка Маудерер
16:15 Выступление представителя ЕЦБ Шнабель
17:00 Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS
17:00 Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью
18:00 Индекс доверия потребителей CB (нояб)
19:00 Речь члена FOMC Булларда
19:00 Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка
20:00 Речь члена FOMC Уильямса
20:45 Речь члена FOMC Клариды
20:45 Выступление представителя ЕЦБ Лейна

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках позитивные.
Настроения по России смешанные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.