Месяц идет на рекорд: Самый сильный рост на западных биржах в ноябре за всю историю наблюдений.

Вчера вышел слабый отчет по занятости в США: вновь растут заявки на пособия по безработице, а работодатели снижают количество вакансий. Это стало причиной к остановке роста на Wall Street и на глобальных рынках.
Постепенно меняются настроения инвесторов в Азии. Оптимизм утихает. Сегодня СМИ была озвучена мысль о том, что надеется на вакцину странам Азии не приходится, так как ее не хватает даже развитым странам, таким как США и страны Европы, и в страны Азии, которые не имеют своих разработок, она пойдет только во вторую очередь.
Поддержку развивающимся рынкам оказывает ослабление курса доллара, который сейчас на двухмесячных минимумах к корзине мировых валют.

Рынки США закрыты сегодня на День благодарения. Отсутствие поддержки с Wall Street, обычно, это влечет к боковику на остальных биржах.

После успешного IPO ОЗОНа, по акциям АФК Система началась фиксация прибыли. И есть что фиксировать: с марта по ноябрь они выросли в три раза, с 11 до 34 руб. за акцию. Не смотря на то, что впереди у Системы еще несколько IPO и долгосрочно они имеют потенциал роста, локально, акции выглядят перекупленными, рекомендуется сократить по ним позицию вдвое.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции RUSAL.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

IMOEX: +1,25%
РТС: +1,14%
RGBITR: +0,01%

• На российском рынке акций продолжается рост индексов, который, в прочем, формируется попеременным ростом бумаг первого эшелона. Вчера это были акции нефтяных компаний, с лидером Лукойлом.
• Поддержку акциям сырьевого сектора обеспечил рост цен на нефть, а так же изменения приоритетов в пользу энергетических и циклических компания со стороны глобальных инвесторов.

Америка:

DOW: -0,58%
S&P500: -0,16%
NASDAQ: +0,48%

Pre-Market: -0,16%

• Индекс Dow и широкий индекс S&P500 снизились после появления данных о росте увольнений в США вслед за новыми решениями муниципальных властей о введении карантина.
• Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США неожиданно выросли на +30 000 до 5-недельного максимума в 778 000, что свидетельствует о более слабом рынке труда, чем ожидалось снижение до 730 000. Кроме того, в октябре личные доходы упали -0,7%, что ниже ожиданий -0,1%.
• Устойчивые к пандемии высокотехнологические компании поддержали индекс Nasdaq.
• Вновь начались разговоры в СМИ о том, что возобновление нормального функционирования экономики сдвигается на несколько месяцев.
• Наиболее чувствительным к этим новостям оказался банковский сектор, с потерей 0,7% по отраслевому индексу.
• Продолжился рост акций Tesla (+3,4%) рыночная капитализация которой во вторник превысила 500 миллиардов долларов. Росту не помешала даже новость о том, что ей пришлось отозвать около 9 500 автомобилей.

Европа:

DAX: +0,08%
FTSE 100: -0,35%

• Европейские акции в среду оставались возле своих 9-месячных максимумов.
• Рост в акциях телекоммуникационных компаний и коммунальных, был противопоставлен падению бумаг автоконцернов.
• Глава ЕС заявил, что Европейская комиссия не может гарантировать, что после выхода Великобритании из ЕС будет заключен торговый договор, и ближайшие дни будут решающими в этом вопросе. Дата выхода 31 декабря.
• Акции United Utilities, одной из крупнейших компаний водоснабжения в Великобритании, подскочили на 4,3% после того, как она объявила о выплате более высоких промежуточных дивидендов.
• Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила парламенту, что меры по изоляции будут действовать как минимум до конца декабря, а возможно, и дольше.

Азия:

Nikkei-225 (Japan): +0,91%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,22%
SSE Composite Index (China): +0,22%
BSE SENSEX (India): +0,98%

• На биржах Китая в четверг смешанная динамика. Растут акции компаний потребительского сектора. Но падают акции компаний из сектора альтернативной энергетики, так как контрольные органы начали массовую проверку в секторе.
• Банк Кореи повысил прогноз ВВП на 2020 год до 3,0% против 2,8% ранее. Так же, он сохранил учетную ставку неизменной на рекордном для страны низком уровне 0,5%.

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,95%
MSCI EM: -0,63%
MSCI EM Eastern Europe: +0,95%
MSCI EM Latin America: +0,35%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,58%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,68%

• Итоги торгов в среду были диаметрально противоположными. Российский рынок продемонстрировал рост, и был луче чем другие биржевые площадки развивающегося сектора.
• Снижение курса доллара к корзине мировых валют поддержало развивающиеся рынки.

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,54%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,80%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,0%
NILSY – NORILSK ADR: +0,16%

• По АДР итоги торгов вечером на NYSE лучше, чем на локальном рынке.
• Лучше рынка вновь были АДР Лукойла.

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цена на нефть в среду выросла на двух факторах: на снижении курса доллара, и на неожиданных данных от EIA о снижении складских запасов сырой нефти.
• Кром того, в Нигерии взорвали трубопровод, и ее экспорт из страны прекратился.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 48,61 $/bbl (+1,48%)
Pre-Market: -1,32%

FOREX и валютный рынок:

• Курсы рубля к доллару стабилен два дня.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильная. Дефицита ликвидности нет.

MosPrime Rate: 4,41% (-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

00:45 Торговый баланс Новой Зеландии
10:00 Индекс потребительского климата в Германии GfK
15:30 EUR Заявление по монетарной политике ЕЦБ

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках смешанные.
Настроения по России смешанные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.