После масштабного обвала на глобальных рынках в среду, вчера была попытка консолидации. Однако, отскок получился вялым, энтузиазм и деньги покупателей быстро иссякли.

На Wall Street отскок был более масштабным, но он полностью нивелирован сегодняшним резким двухпроцентным падением фьючерсов на американские индексы на премаркете.

В четверг, комментарии президента ЕЦБ Кристина Лагард были негативными. Она заявила, что краткосрочные перспективы ухудшились, и «экономика теряет динамику быстрее, чем ожидалось».

Банк Японии снизил прогноз ВВП Японии на 2020 год до -5,5% с -4,7% и заявил, что «перспективы экономической активности и цен крайне неясны» и могут измениться, в зависимости от распространения вируса.

Перед выборами в США, до которых осталось четыре дня, и результаты которых обещают быть очень спорными, глобальные инвесторы выходят из позиций.

В пятницу ожидается открытие с гэпом вниз, и продолжение масштабных продаж на российском рынке акций.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-?Н выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Продолжение обзора следует …

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

• В четверг, российский рынок акций, после масштабной коррекции в среду, попытался отскочить, но дружных покупок не было, хватило сил лишь на консолидацию.
• Россий, так же, как и большинство мировых стран сталкивается со второй, более мощной волной консолидации, но в отличии от стран Европы, наше правительство пытается обойтись без введения карантина.

IMOEX: +0,58%
РТС: -+0,06%

Америка:

• Отскок в США в четверг произошел благодаря тяжеловесам высокотехнологического сектора.
• Акции росли, на ожиданиях инвесторов сильных результатов от Apple, Amazon.com, Alphabet и Facebook – которые должны появиться после закрытия рынка.
• Так же, лучший, чем ожидалось, отчет Pinterest, в котором был прогноз о восстановлении расходов на рекламу, привел к взлету акций компании более чем на 28%.
• Exxon сообщила о сокращении 14 000 рабочих, или примерно 15% персонала, из-за падения спроса на топливо.
• Поддержали рынок и статистические данные. Экономика США росла рекордными темпами в третьем квартале после того, как правительство выделило более 3 триллионов долларов помощи при пандемии. Другой отчет показал, что количество еженедельных обращений по безработице на прошлой неделе снизилось.

DOW: +0,58%
S&P500: +1,19%
NASDAQ: +1,64%

Pre-Market: -1,95%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В дополнение к глобальному пессимизму, в Европе инвесторы были разочарованы вчерашним решением ЕЦБ, который оставил свою политику стимулирования без изменений и намекнул на усиление поддержки в декабре.
• Хуже был ?спанский рынок, после того, как Банк ?спании призвал Европейский Союз к более смелым действиям, чтобы помочь компаниям и домохозяйствам выдержать вторую волну кризиса от COVID-19, и предупредил о рисках для стабильности банковского сектора.
• Акции нефтяной Royal Dutch Shell выросли на 3,6% на фоне увеличения дивидендов и после того, как она превзошла прогнозы по прибыли в третьем квартале. Чем поддержала и весь энергетический сектор: отраслевой .SXEP вырос более чем на 1, несмотря на падение цен на нефть.
• А европейский технологический сектор был поддержан голландским поставщиком оборудования для чипов ASM International на 6,5% после того, как он повысил прогноз на четвертый квартал.
• Акции телекоммуникационного сектора .SXKP были под давлением: финский производитель оборудования для телекоммуникационных сетей – Nokia снизила свой годовой прогноз прибыли, на чем ее акции рухнули на 18,5%.

DAX: +0,32%
FTSE 100: -0,02%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Лидерами падения индекса Nikkei сегодня стали акции Kyocera, потерявшие 9,95%, за которыми следует Oki Electric Industry, потерявшая 7,03%, и торговая компания Mitsui потерявшая 6,32%. Все компании опубликовали слабые отчеты по прибыли.
• С другой стороны, в лидерах роста отлично отчитавшиеся сегодня компании: Advantest (+9,24%), Seiko Epson (+6,83%) и Panasonic (+4,94%).
• Panasonic получил дополнительный импульс к росту, заявив, что разрабатывает новую батарею для автомобилей Tesla.

Nikkei-225 (Japan): -1,50%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,92%
SSE Composite Index (China): -1,47%
BSE SENSEX (India): -0,83%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Ожидается, что ВВП Аргентины упадет в этом году на 13%.

BRIC: +0,81%
MSCI EM: -0,06%
MSCI EM Eastern Europe: -0,32%
MSCI EM Latin America: -0,27%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,96%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,76%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР на торговой сессии в Нью-Йорке отыграли часть падения предыдущего дня.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,38%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,79%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,54%
NILSY – NORILSK ADR: +2,84%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки нефти достигли более чем 4-месячного минимума.
• На падение нефти повлиял рост курса доллара, а так же опасения, что рост числа случаев заражения Covid во всем мире приведет к новым ограничениям, которые подорвут глобальный экономический рост и спрос на энергию.
• ?спользование автомобильных дорог в Европе снижается, что негативно сказывается на спросе на топливо и ценах на нефть. Данные оператора дорожных сборов Atlantia показывают, что трафик в ?талии за неделю, закончившуюся 25 октября, снизился на -17,4% г/г по сравнению со снижением на 10,2% г/г на предыдущей неделе. Трафик в ?спании снизился на 24,7%. Трафик во Франции снизился на -13,8% г/г. Автомобильный трафик в Великобритании снизился на 12% г/г.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 37,59 $/bbl (-4,11%)
Pre-Market: -0,97%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Валюты всех развивающихся стран под прессингом.
• ЦБ Аргентины повысил ставки РЕПО.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильная. Дефицита ликвидности нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,49% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Розничные продажи в Германии
11:00 ВВП ?спании
13:00 ?ндекс потребительских цен в еврозоне
13:00 Уровень безработицы в еврозоне
13:00 Базовый индекс потребительских цен в еврозоне
13:00 ВВП еврозоны
15:30 ВВП Канады
15:30 Личные расходы/доходы потребителей в США
16:45 ?ндекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
17:00 ?ндекс потребительского доверия в США от университета Мичигана

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках негативные.
Новостной фон. Настроения по России негативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 36
на “Включен обратный отсчет. ?нвесторы выходят в кэшь.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 30.10.2020 в 13:43.

    Кто куда .

  2. dian, 31.10.2020 в 00:35.

    ?нвесторов спасет Только Жесткий Карантин
    В ноябре будет окучивание всех открывших счета на бирже..
    Жёстко и под корень
    ? те кто думают что смогут пересидеть, ошибаются

  3. dian, 31.10.2020 в 00:35.

    ?нвесторов спасет Только Жесткий Карантин
    В ноябре будет окучивание всех открывших счета на бирже..
    Жёстко и под корень
    ? те кто думают что смогут пересидеть, ошибаются

  4. onegin, 31.10.2020 в 19:29.

    выборы в сша могут внести долю позитива, когда трамп победит.

  5. Virologist, 31.10.2020 в 20:38.

    Дмитрий, здравствуйте!
    Планируете ли Вы в этом году проводить обучение?

  6. Apophys, 31.10.2020 в 21:21.

    🔺Бельгия с 2 ноября повторно вводит жесткий карантин: в стране закрываются непродовольственные магазины; работа становится строго удаленной везде, где это возможно; школьные каникулы продлеваются до 16 ноября; в гости разрешается приглашать не более одного человека. Карантин сохранится до 14 декабря. Кроме того, со вчерашнего дня из-за переполненности больниц Бельгия начала отправлять пациентов с коронавирусом в Германию.

    Ну что, вот он ад и пришел, пока в Бельгии. Больницы переполнены, мест нет, везут в германию… а если там закончатся койки?

  7. Strory, 1.11.2020 в 00:37.

    Apophys, что надо делать на рынке, когда ад?

  8. Apophys, 1.11.2020 в 10:22.

    Ловить дно? Увольте…
    “Покупать, когда льется кровь” (Ц) это изречение отчасти верное, именно для инсайдеров-мешков. Для нас- простых смертных, угадать где дно не вариант, так же как и угадать хаи. Легко можно получить второе дно в подарок или пойдут выше и ваш лось достигнет невиданных, для вас, размеров.
    Дмитрий недавно высказался по этому поводу и я абсолютно с ним солидарен- деньги простые смертные трейдеры могут делать только в боковике. Либо надо было вкладываться в амер.рынок и тупо сидеть. Ключевое тут конечно – “было” (Ц) ибо куда пойдет рынок завтра никто не знает…Завтра может и не быть никакого рынка, всегда есть такая вероятность :)

  9. Apophys, 1.11.2020 в 10:26.

    Резюмируя- для меня выражение “покупать, когда льется кровь” (Ц)… абсолютно пустое. Догмат, вбитый в массы и ничего с торговой реальность не имеющий :).

  10. Strory, 1.11.2020 в 11:23.

    Заметьте, что, похоже, авиасообщение, где оно было открыто, уже не закрывают

  11. onegin, 1.11.2020 в 12:09.

    да тотального закрытия уже нет … пока

  12. Rob, 1.11.2020 в 12:27.

    Мне почему-то кажется, что это больше история про то, кто как оптимизировал свои системы здравоохранения, и кто наделал в этом процессе фатальных ошибок, которые значительно снизили мобилизационную готовность.
    Ни по каким параметрам населения (возраст, пол, этническая принадлежность, доход, образ жизни и т.д.) Бельгия не отличается от любой другой страны на северо-запад от Австрии-Германии. Крупным транзитным хабом она тем более не является. Так что, исключительно рукотворный кризис.

  13. Apophys, 1.11.2020 в 12:52.

    Англия локдаун

  14. Apophys, 1.11.2020 в 12:54.

    Rob.. месяц назад писал тут про тупиковый шведский вариант.. , что коек не хватит и смертность взлетит .. начало пошло.

  15. gazprem, 2.11.2020 в 00:17.

    Какие варианты выбираем , или добавляем ?
    опцион PUT ?
    Золото ?
    юань ?

  16. Apophys, 2.11.2020 в 02:30.

    шорт ри, шорт брент, лонг си…
    нефть опен -5%, рупь пока на форексе спит..но тут явно 80+ зреет опен по баксу.

    Опционы на нашем рынке кроме ри ничего нет в плане ликвидности и то засада.

  17. Apophys, 2.11.2020 в 02:34.

    ?з-за подъем ГО на срочке опцики сейчас шибко дорогие, поэтому не вариант. Фьючи, стандартный набор выше. Можно гп фуч шортануть, сбер не стоит. А больше ликвидности нигде толком то и нет.

  18. yangilan, 2.11.2020 в 08:15.

    Шортить надо было в августе, на предволновых хаях. Сейчас любые действия на рынке – истерика.

  19. dian, 2.11.2020 в 08:31.

    Ну почему истерика?
    Для одних это будет подтверждение ранее высказанных мыслей
    Для других возможность заработать/потерять некоторое количество денег
    Если же отвлечься от шума хрустящих бумажек и количества нулей на счетах, то можно успеть увидеть главное

    https://asterrot.livejournal.com/494550.html

  20. Apophys, 2.11.2020 в 09:10.

    В августе шортили.. только надо понимать когда идет тренд, а когда боковик. В августе все ушло в боковик.. а тренд пошел только сейчас по сути.
    Соответственно игра совсем другая и ставки другие.

    Как и говорил… утро встречаем при баксе 80+

  21. Apophys, 2.11.2020 в 09:12.

    ?стерики нет. Закладывают локдаун по ЕС и следом ест-но снижение покупательской активности, т.е. весна2.. Смотрим график в марте, оцениваем вариант в ноябре…. вполне можем получить волну С на перелой весны. Это было бы очень красиво и правильно.

  22. Apophys, 2.11.2020 в 09:20.

    Цели однозначные рисуются..
    при уходе рупьбакса выше 82-83 можем увидеть 96р за бакс. Скорей всего при этом курсе еда уйдет в район 1,05..
    Брент запросится на перелой при уходе под уровень 30.
    Это вполне вариант, учитывая текущие запасы, выход на рынок Ливии, хедж янок и рост их добычи. Козлами снова будем мы и саудиты.

    Ри, повторюсь, очень нужно сходить в районе 55-60к.
    Не удивлюсь, если все цели увидим уже в ноябре. Аналогия март и график располагают.

  23. Rob, 2.11.2020 в 09:29.

    Всё правильно рассуждаете. Только помните, что официально разрешённые вакцины фактически уже у дверей больниц. Pfizer получит одобрение в течение ноября, я уверен. ? они, вероятно, будут не единственные. Так что перелой волны С – это мечты и фантазии. Не в этот раз.

  24. Rob, 2.11.2020 в 09:32.

    Любопытно, что восток весь зелёный сегодня. Японцы, китайцы, корейцы, австралы, все растут в районе 1%.

  25. Apophys, 2.11.2020 в 09:33.

    Кто знает, Rob, кто знает.. Да. рынок наркоманский и мишек разорвут, если вакцина появится и будет эффект. Но..
    1… если
    2. на это нужно время.
    3. А Время сейчас работает на мишек. Локдауны в ЕС , как грибы после дождя и где будут рынки если локдаун пойдет в США я не знаю… я просто еду в этом поезде..пока еще еду.

  26. onegin, 2.11.2020 в 09:53.

    Pfizer тоже проигрывает .
    Наши тупят . Не могут производство наладить или специально дезинформацию дают .

  27. Rob, 2.11.2020 в 09:53.

    я просто еду в этом поезде..пока еще еду.
    —–
    Тут я просто снимаю шляпу. Ты оказался прав по всем своим тезисам августа-сентября. Круто!

    По вакцине. Во-первых, мэйджоры формируют запасы препаратов заранее. Та же Pfizer заявила на прошлой неделе, что около 30 млн доз уже произведено и, корпорация просто ждёт отмашки FDA. Но самое главное – усиление оптимистических ожиданий на этом. Рынок как реагирует на всплеск оптимизма, ты сам знаешь. Особенно поздно присоединившиеся мишки.

    По выборам. Читал много американских инвесторов, которые говорят, что не так важно, кто победит, как просто надо понять, кто очередной президент. Определённость важнее конкретного исхода. Рост определённости транслируется в рост оптимизма.

  28. onegin, 2.11.2020 в 09:54.

    Отскок будет, только если Трамп победит

  29. Rob, 2.11.2020 в 09:55.

    onegin, 2.11.2020 в 09:53.
    Наши тупят . Не могут производство наладить
    —–
    Я от двоих человек слышал на прошедшей неделе, что раньше им их работодатели (крупные госы) настоятельно рекомендовали привиться, а тут вдруг все замолчали, и по слухам вакцина пропала. Поговаривают, что её отозвали из-за побочек или несистемной эффективности.
    Но это именно, одна бабка сказала, принимайте информацию с большим сомнением.

  30. Rob, 2.11.2020 в 09:58.

    onegin, 2.11.2020 в 09:54.
    Отскок будет, только если Трамп победит
    —–
    Я думаю, будет в любом случае, но двигателем выступят разные сектора. Но, насколько мне помнится, исторически в США первый год после выборов всегда очень растущий.

  31. onegin, 2.11.2020 в 10:13.

    Rob,в целом в штатах будет бойня . поэтому вообще отскок – осторожный прогноз. в любой момент шарахнет
    как еще байден отреагирует на свое поражение – вопрос

  32. Rob, 2.11.2020 в 10:30.

    onegin
    Всё, что ты написал, не данность. Это из серии жуткого взрыва Йеллоустоунского вулкана. То ли рванёт, то ли нет. То ли рванёт, но через 500 лет :) ?з серии краха доллара и вот этих всех сказок.
    Во-первых, Байден ещё не проиграл, и весьма вероятно проиграть сможет только в 2024 году. Во-вторых, мы даже близко не представляем выборный расклад: какой штат в каких пропорциях и так далее. В третьих, бойня в Штатах… ну блин. I’ll believe it when I see it. Кто с кем биться будет? Байкеры против пидоров? Ковбои против пришельцев? Калифорния против Монтаны?

  33. Rob, 2.11.2020 в 10:31.

    onegin
    я на премодерации. Если коротко: всё написанное тобой не исключено, но всё равно это просто фантазии на тему. А ты пишешь об этом как о данности и исторической неизбежности.

  34. dian, 2.11.2020 в 10:35.

    По логике.
    Такое событие как сейчас намечается в США это как раз шанс сделать не перелой 30 в нефти, а достичь 15. ? закончить на этом поход вниз от 147. С долгим потом трамбованием дна.
    В эту же тему ковид с локдауном, Карабах и остальные вещи в мире.
    ?мхо

  35. Apophys, 2.11.2020 в 11:36.

    30 откроет дорогу на перелой, а цель там 12


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.