• Пока российские трейдеры отдыхали, в связи с Днем Народного Единства, мировые индексы существенно убежали вверх. Справедливо ждать гэпа вверх на открытии рынка сегодня. Тем более, вчера не раз в СМ? была озвучено мнение политологов, что победа Байдена на выборах, шансы которого высоки, не создаст новых проблем от США для России, так как хуже уже некуда, и все возможные санкции на Россию уже наложены.
• Рост в США вызван в большей степени не личностью нового президента, а тем фактом, что параллельные выборы в двухпалатный Конгресс привели к тому, что ни у Республиканцев ни у Демократов не будет перевеса ни в Сенате ни в Палате представителей, а это затруднит принятие реформ: налоговых, медицинских, трудовых. ? вероятнее всего, бизнес среда не потерпит изменений в ближайшие четыре года.
• Однако, та же проблема с Конгрессом, имеет и негативные последствия: резко упали шансы на то, что законодатели США смогут скоро принять закон о стимулировании экономики в условиях пандемии, а на новые триллионные вливания есть большие надежды.
• Выборы в США, их неопределенность, негативно повлияли на уверенность в долларе глобальных инвесторов. Вероятно, начался отток средств из долларовых активов.
• Вероятный сценарий по российскому рынку акций на четверг: Открытие с гэпом вверх порядка 2% … 3%, консолидация, и коррекция к концу дня и в пятницу.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж во второй половине дня по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-?Н выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

IMOEX: +1,79%
РТС: +3,63%
RGBITR: +0,17%

• Во вторник, на фоне восстановления цен на нефть и на общемировой волне эйфории, российский рынок продемонстрировал прирост. Что было необычно, для торгового дня перед внеочередным выходным днем на праздник.
• Пока российские трейдеры отдыхали, в связи с Днем Народного Единства, мировые индексы существенно убежали вверх. Справедливо ждать гэпа вверх на открытии рынка.

Америка:

• На второй день после выборов, имя нового президента США еще не определено. ?дет подсчет голосов.
• Между тем, на четверг назначено заявление ФРС о кредитной политике, в 14:00 EST (22:00 по Москве). Ожидается, что регулятор представит свой взгляд на экономику и, вероятно, повторит свое предыдущее обещание держать ключевую процентную ставку около нуля до тех пор, пока рынок труда США не вернется к «максимальной» занятости, а инфляция не превысит 2%.
• Фаворитами в среду были акции роста. ?х индекс .RLG (высокотехнологические компании) вырос на 4,31% – инвесторы ожидали, что они будут продолжать опережать рынок,. ?ндекс акций «стоимости» (Value stocks) .RLV закрылся без существенного изменения (акции циклических секторов, банки, энергетика).
• Лучше рынка были акции медицинских компаний: отраслевой индекс .SPXHC подскочил на 4,45%, закрывшись на рекордно высоком уровне, и сектор информационных технологий .SPLRCT также вырос до максимума, так как разделение Конгресса, по итогам выборов, означает меньшие шансы на усиление антимонопольного контроля, на повышение налогов на прирост капитала и изменения законов о труде.
• Акции оборонных подрядчиков Northrop Grumman, Lockheed Martin и Raytheon выросли из-за снижения шансов на сокращение оборонного бюджета.
• Акции фармацевтических Pfizer, Merck и Johnson & Johnson выросли, на фоне того, что потенциальный раскол в Конгрессе, вероятно, защитит отрасль от масштабных реформ. Фармацевтический индекс NYSE Arca .DRG вырос на 4,66%.

DOW: +1,34%
S&P500: +2,20%
NASDAQ: +3,85%

Pre-Market: +0,76%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Так же как и в США в лидерах роста были акции сектора здравоохранения – индекс .SXDP, вырос на 4,9%, и акции технологического сектора .SX8P выросли на 3,0%.
• Европейские рынки выросли на ожиданиях, что победа Байдена улучшит торговые связи с Вашингтоном.
• Экономически чувствительные акции банковского сектора, нефти и газа, горнодобывающей промышленности упали в минус.
• Акции производителей ветряных турбин Vestas и Siemens Gamesa, которые, как ожидалось, выиграют от плана Байдена по чистой энергии, упали на 3,5% и 1,6% соответственно.
• Акции немецкого интернет-магазина модной одежды Zalando подскочили на 4% после того, как он подтвердил повышенный прогноз продаж до конца года.
• Британская Marks & Spencer выросла почти на 5% после обнадеживающих результатов в своем продовольственном сегменте бизнеса, но сообщила об убытках по итогам года, впервые за все 94 года своего листинга на Лондонской бирже.
• Банк Англии, по сообщению Рейтерс, намерен в четверг увеличить объем своего, и так огромного, плана стимулирования покупки облигаций до более чем 1 триллиона долларов, поскольку экономика Великобритании находится под ударом от новых ограничений из-за коронавируса, и получит, возможно, еще один удар от Brexit без соглашение с ЕС. Падение промышленного производства в стране ожидается более чем на 10% по итогам года.

DAX: +1,95%
FTSE 100: +1,67%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Азиатские индексы обновили свой трехлетний максимум.
• Отдельно выросли Китайские акции, так как победа Байдена может снизить накал торговой войны с США.

Nikkei-225 (Japan): +1,32%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,69%
SSE Composite Index (China): +0,99%
BSE SENSEX (India): +1,45%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Рост на развивающихся рынках опережающими темпами.

BRIC: +1,74%
MSCI EM: +1,28%
MSCI EM Eastern Europe: +1,40%
MSCI EM Latin America: +1,62%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +3,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,75%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР на торговой сессии в Нью-Йорке продемонстрировали умеренный рост.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,13%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,08%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,78%
NILSY – NORILSK ADR: +1,37%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Золото, которое является индикатором нестабильности в экономике, спокойно реагирует на выборы в США. Reuters …
• Цены на нефть резко выросли в среду после данных от EIA о неожиданном падении еженедельных запасов до 7-месячного минимума.
• Кроме того, резкое ралли в акциях укрепило уверенность в экономических перспективах и спросе на энергию.
• Уже в четверг котировки нефти скорректировались вниз, из-за снижения шансов на то, что законодатели США скоро смогут принять о стимулировании экономики в условиях пандемии.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 39,68 $/bbl (+1,85%)
Pre-Market: -2,11%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Доллар упал до самого низкого уровня за более чем два года по отношению к юаню и снизился по отношению к другим азиатским валютам.
• В целом, выборы в США, их неопределенность, негативно повлияли на уверенность в долларе глобальных инвесторов. Вероятно, начался отток средств из долларовых активов.
• Курс рубля, укрепляется, на общей тенденции разворота в сторону крепления валют развивающихся стран.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильная. Дефицита ликвидности нет.
• Не видно ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,49% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Объём промышленных заказов в Германии
12:00 Экономический бюллетень ЕЦБ
13:00 Розничные продажи в еврозоне
15:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
22:00 Решение ФРС США по процентной ставке
22:30 Пресс-конференция председателя ФРС США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках смешанные.
Новостной фон. Настроения по России позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Тренд вверх.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 10
на “Ждем открытия с гэпом вверх”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 5.11.2020 в 11:16.

    Онегин?
    —–
    научный сотрудник ?нститута биохимической физики РАН Александр Кудрявцев в своем посте в Facebook раскритиковал «современную» вакцину «Вектора»:

    “Долго они не публиковали свой состав, но сейчас опубликовали и я разочарован. Честно говоря, я надеялся, что это вакцина современная, на рекомбинантных белках, не опасные вакцины основанные на аденовирусах или уж тем более аттенюированные, короче говоря “живые” вакцины… Но! Это вот, это даже не прошлое поколение, это вакцины из ветеринарии! Там есть вакцины такие, пептидные, от ящура, которым скот колят, миллиграмовыми количествами антигена. Ну типа если подохнет – не страшно, главное чтобы заразу не разносил. Ну никому в здравом уме и доброй памяти не придет в голову колоть ВОТ ЭТО людям. Оказывается пришло. ? это пришло в голову одному из ведущих научных учреждений России. Я разочарован”

  2. onegin, 5.11.2020 в 12:06.

    Rob, это вакцина вектор, а не спутник ))

  3. onegin, 5.11.2020 в 12:55.

    в сша все интереснее

  4. onegin, 5.11.2020 в 12:59.

    светит не определенность в штатах….. а неопределенность никто не любит

  5. Rob, 5.11.2020 в 13:11.

    onegin, 5.11.2020 в 12:06.
    Rob, это вакцина вектор, а не спутник ))
    —–
    Действительно :)
    Спутник другой? На рекомбинантных? За месячишко склепали…

  6. Станислав, 5.11.2020 в 16:48.

    Уже недалеко завершение торговой сессии, а коррекции все невидать ) Летим и летим в лонг по РТС, и шорт по Доллар/рубль.

  7. onegin, 5.11.2020 в 19:15.

    последний шанс у американцев.

  8. Wizard, 5.11.2020 в 20:13.

    Шанс на что ?

  9. Moga, 5.11.2020 в 21:22.

    Выжить

  10. DEVON, 6.11.2020 в 10:28.

    Загрузили хомячков за три дня, теперь уж хватит, пора и честь знать.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.