Выборы в США закончились, но президент не выбран

• Первая волна эйфории от выборов в США закончилась, но имя президента, все еще, не названо.
• Глобальные инвесторы склоняются, что президентом будет Байден, и начинают отыгрывать идею, что с его приходом упадет санкционное давление со стороны США на Китай, Азию и Европу в целом, на страны Латинской Америки. На этом фоне падает курс доллара к корзине мировых валют, идут спекулятивные покупки акций компаний на развивающихся рынках. Падает цена на нефть, так как ожидается ослабление давление на Иран, и вероятное возобновление экспорта нефти на мировой рынок, и так перенасыщенный.
• Россия, в случае победы Байдена, вероятно, будет в аутсайдерах, так как основным инициатором санкций против России, нашего нефтяного и газового сектора, были именно Демократы, и лично Байден. Вряд ли России будет прощен провал семейного бизнеса Байденов (Burisma) по добыче сланцевого газа на Украине, которому помешала Россия, оказавшая Донецким и Луганским областям, на которых находятся основные сланцевые поля, на которые претендовала американская Burisma. Подробнее о конфликте см. http://www.plan.ru/?p=27010
• Но есть и хорошие новости. Российские инвесторы успешно замещают на нашем рынке акций, уходящих иностранных. Московская биржа подвела итоги Октября: брокерские счета открыли более 736 тыс. человек.
• По итогам месяца в “Портфель частного инвестора” вошли обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,3% и 8,7% соответственно), акции Газпрома (21,3%), ЛУКОЙЛа (12,1%), Норникеля (11%), Банка ВТБ (5,3%), Аэрофлота (5,1%), Яндекса (5,1%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (4,8%), акции МТС (4,3%) См. Источник …
• Перед выходными инвесторам рекомендуется занять выжидательную тактику, так как текущие геополитические риски очень велики.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

IMOEX: +2,69%
РТС: +5,65%
RGBITR: +0,95%
USDRUB: -2,93%

• Российский рынок акций вырос под три процента на новостях о выборах президента США, как будто выбирали нашего президента, а не американского.
• Помимо выборов президента США, нахлынувшие частные инвесторы поддержали рынок. Коррекция выкупается. Денег в избытке.
• Вчера Московская биржа опубликовала пресс-релиз в котором сообщил о рекордном количестве вновь пришедших инвесторов. В октябре брокерские счета открыли более 736 тыс. человек, что стало максимальным месячным показателем за всю историю. Всего с начало года открыто новых счетов 3,6 млн. В октябре активность частных инвесторов на бирже достигла рекордного уровня: сделки совершали более 1,2 млн человек. Доля частных инвесторов в торгах акциями составила 43% (34% в 2019 году), в общем объеме торгов облигациями в режиме основных торгов – 16% (в 2019 году – в среднем 10%), на спот-рынке валюты – 12,3%, на срочном рынке – 44%.
• По итогам месяца в “Портфель частного инвестора” вошли обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (22,3% и 8,7% соответственно), акции Газпрома (21,3%), ЛУКОЙЛа (12,1%), Норникеля (11%), Банка ВТБ (5,3%), Аэрофлота (5,1%), Яндекса (5,1%), привилегированные акции Сургутнефтегаза (4,8%), акции МТС (4,3%) См. Источник …

Америка:

DOW: +1,95%
S&P500: +1,95%
NASDAQ: +2,59%
Pre-Market: -0,59%

• Основным лейтмотивом роста в США в последние два дня стал результат выборов. Но не президента, а в Конгресс, по результатам которых, места примерно поровну разделились между республиканцами и демократами, что затруднит принятие любых существенных решений: бизнес и инвесторы, решили что это к стабильности.
• Так же появилось мнение, что если Конгресс не сможет оформить стимулы для экономики и для рынка, то это вместо него сделает ФРС. И для этого есть основания …
• Центральный банк США оставил в четверг процентные ставки около нуля, а председатель ФРС Джером Пауэлл признал, что темпы улучшения в экономике и на рынке труда замедлились, отметив, что восстановление будет более сильным при большей финансовой поддержке.
• Акции Qualcomm взлетели на 13% после того, как производитель микросхем опубликовал прогноз по выручке выше оценок, на фоне ожиданий устойчивого роста продаж смартфонов 5G в следующем году.

Европа:

• Европейские фондовые индексы достигли более чем двухнедельного максимума в четверг, на фоне публикации высоких квартальных доходов, и расширения стимулов со стороны ЦБ Великобритании.
• Лучше рынка были технологические акции индекс .SXTP: 2.5%, медиа- сектор, автомобильный и химический, отраслевые индексы которых выросли более чем на 2%.
• Среди отдельных акций выделились производитель ветряных турбин Siemens Gamesa + 5.1%.
• Широковещательная немецкая ProSiebenSat.1 Media (+8.9%) отчиталась за 3-й кв и представила прогнозы лучше ожиданий.
• Французский банк Societe Generale SOGN.PA (+3.7%), сообщил что возобновил услуги по доступу на рынок акций. Немецкой Commerzbank (-5.8%), отрапортовал об убытках в 3 кв.
• Акции британской страховой компании RSA взмыли на 45.7%, после того, как она заявила, что второй национальный карантин вряд ли сильно повлияет на ее бизнес.

DAX: +1,98%
FTSE 100: +0,39%

Азия:

• Вице-председатель центрального банка Китая заявил в пятницу, что Китаю необходимо рассмотреть возможность корректировки политики по мере восстановления экономики, добавив, что корректировки будут основаны на точных экономических оценках, и власти не могут делать поспешных шагов.
• Так же, инвесторы разочарованы решением правительства Китая заблокировать крупнейшее в истории, уже было состоявшееся, IPO Ant Group – дочерней компании Alibaba. Китайский регулятор заявил, что компания не соответствует правилам листинга и раскрытия информации. Акции Alibaba потеряли в Гонконге более чем 5% в течение 3-х дней.
• Поддержку азиатскому рынку оказывает надежда, что президентом США станет Джо Байден, и торговая война между США и Китаем приостановится.

Nikkei-225 (Japan): +0,94%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,44%
SSE Composite Index (China): -0,77%
BSE SENSEX (India): +1,19%

Развивающиеся рынки:

• Произошел интерес к развивающимся рынкам по первым итогам президентских выборов в США. Укрепляются валюты развивающихся стран, и на этом фоне заметен приток на их рынки акций.

BRIC: +2,77%
MSCI EM: +2,73%
MSCI EM Eastern Europe: +3,98%
MSCI EM Latin America: +4,84%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,77%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,57%

АДР (на торгах в США):

• Несмотря на сильный общерыночный рост. АДР нефтяных компаний получил лишь очень умеренный прирост котировок.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,08%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,28%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,20%
NILSY – NORILSK ADR: +0,43%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Индекс доллара в четверг упал до 2-недельного минимума, что привело к росту цен в долларах на большинство сырьевых товаров.
• Однако, не смотря на это, цены на сырую нефть откатились после того, как Саудовская Аравия снизила отпускные цены на своих для покупателей.
• Еще одним потенциальным негативным фактором для нефти является риск возвращения иранской сырой нефти на мировые рынки в 2021 году, если Джо Байден победит на президентских выборах в США. Байден может попытаться повторно войти в иранскую ядерную сделку 2015 года и облегчить санкции в отношении Ирана, что позволит Ирану возобновить экспорт сырой нефти.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 40,93 $/bbl (-0,73%)
Pre-Market: -0,81%

FOREX и валютный рынок:

• На фоне неопределенности в выборах в США, доллар к корзине мировых валют.
• Резко укрепляются валюты развивающихся рынков, в надежде, что со сменой администрации США, ослабнет экономический протекционизм и давление со стороны США.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильная. Дефицита ликвидности нет.
• Не видно ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ.

MosPrime Rate: 4,48% (-0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Объём промышленного производства в Германии
16:30 Уровень безработицы в США
23:00 Объём потребительского кредитования в США
23:00 Доклад о мировой валютной политике, от Казначейства США

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках смешанные.
Настроения по России позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Тренд вверх.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.