Эйфория возвращается на финансовые рынки

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1178.28 (+10.5%)
Индекс MocБиржи: 2895.62 (+7.6%)
Курс доллара к рублю: 77.41 (-2.7%)
Нефть марки Brent: 39.73 (+4.9%)
Индекс DOW JONES: 28220.50 (+6.5%)

• На Wall Street зафиксировал самый сильный еженедельный прирост котировок с апреля.
• А на Российском рынке рост еще больше, как будто выбирали не американского президента, а российского.
• В пятницу на глобальных рынках была консолидация, но уже к понедельнику премаркете на американском рынке и глобальные рынки возобновили рост. Акции и цены на нефть выросли, так как от Байдена, который, судя по всему, станет следующим президентом США, ждут меньшего количества регуляторных реформ и большего денежно-кредитного стимулирования.
• Европейский союз рассматривает план увеличения своих мощностей оффшорной ветроэнергетики в пять раз в этом десятилетии и в 25 раз к 2050 году.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

IMOEX: +1,20%
РТС: +0,64%
RGBITR: +0,33%
USDRUB: +0,53%

• На прошедшей неделе, индексы российского рынка акций полностью скопировали динамику Wall Street, и даже обогнали его в росте, как будто выбирали не американского президента, а российского.
• На локальном рынке сохраняется ситуация избытка денежных средств, при относительно небольшом и ограниченном количестве инструментов, что влечет к покупкам в бумагах первого эшелона.

Америка:

DOW: -0,24%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: +0,04%

Pre-Market: +1,50%

• Байден с минимальным перевесом победил Трампа в двух из последних штатов: Пенсильвании и Джорджии. Президент Дональд Трамп подал иски, чтобы оспорить эти результаты.
• Отчет правительства, показал, что безработица резко упала до 6,9% в прошлом месяце с 7,7% в сентябре, но восстановление рабочих мест замедлилось из-за ослабления государственной поддержки и роста числа новых случаев заражения коронавирусом.
• В пятницу была консолидаций, но уже к понедельнику на премаркете рост на американском рынке возобновился. Акции и цены на нефть выросли, так как от Байдена, который, судя по всему, станет следующим президентом США, ждут меньшего количества регуляторных реформ и большего денежно-кредитного стимулирования.
• Повышенным интересом покупателей пользовались акции высокотехнологических компаний.
• Акции Coty выросли на 22,16%, после того как производитель косметики превзошел прогнозы аналитиков по квартальной выручке.
• T-Mobile (+5,37%) сообщила о росте абонентов в третьем квартале.
• Акции Electronic Arts упали на 7,12% после того, как производитель видеоигр не оправдал квартальных прогнозов продаж.
• Berkshire Hathaway (+0,63%) Уоррена Баффета сообщила в субботу о более низких квартальных операционных результатах и заявила, что пандемия коронавируса может нанести дополнительный ущерб, даже несмотря на то, что прирост таких акций, как Apple, привел к общей прибыли более чем $30 миллиардов.

Европа:

• В Италии число заражений коронавирусом достигло максимума за всю пандемию.
• Lufthansa упала на 6,9%, осле того, как Германия предостерегла граждан от поездок в Данию, Италию и ряд других стран.
• Страховщики получили поддержку после того, как немецкая Allianz сообщила о неожиданном увеличении чистой прибыли на 6% в третьем квартале. Так же, поддержку сектору оказали новости о слиянии канадской страховой компании Intact Financial и датской Tryg.
• Другим сектором роста стал горнодобывающий, на фоне роста цен на металлы.
• Акции ювелирной Cartier Richemont подскочили на 8,9%, так как компания продемонстрировал заметное улучшение продаж благодаря онлайн-продажам и росту в спроса в Китае.

DAX: -0,70%
FTSE 100: +0,07%

Азия:

• В Азии трейдеры воодушевлены идеей спада конфронтации в торговле с США, после прихода к власти нового президента Байдена.
• Экспорт Китая в Октябре вырос на 11.4% г/г, импорт вырос на 4.7%.
• Крупнейший производитель стали в Японии Nippon Ste> в пятницу вдвое снизил прогноз убытков на финансовый год (до 31 марта) и повысил годовой план производства нерафинированной стали, чему способствовало быстрое восстановление спроса на сталь со стороны автопроизводителей.

Nikkei-225 (Japan): +2,21%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,38%
SSE Composite Index (China): +1,63%
BSE SENSEX (India): +0,98%

Развивающиеся рынки:

• Остаются в повышательном тренде. Лучшие в группе страны Латинской Америки.
BRIC: +0,81%
MSCI EM: +0,87%
MSCI EM Eastern Europe: +0,85%
MSCI EM Latin America: +1,28%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,28%

АДР (на торгах в США):

• АДР, в целом сохранили свои ценовые уровни.
• Лучше рынка ГМК Норильский Никель.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,72%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,78%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,47%
NILSY – NORILSK ADR: +2,18%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Импорт сырой нефти в Китай упал на 12,2% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, так как нефтеперерабатывающие предприятия притормозили закупки, после нескольких месяцев повышенного спроса, в результате которого запасы сырой нефти в хранилищах Китая полностью заполнились, и из-за того, что у независимых НПЗ закончились квоты на импорт.
• Кейсуке Садамори, директор по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства (IEA) заявил, что новые меры изоляции в Европе, направленные на сдерживание роста числа случаев COVID-19, приведут к ухудшению глобального спроса на нефть.
• Также, негативно на котировки нефти в пятницу повлияли данные от Baker Hughes которые показали, что количество активных нефтяных вышек в США выросло до максимума за 5 месяцев.
• Royal Dutch Shell заявила в четверг, что закрывает свой нефтеперерабатывающий завод в Луизиане (крупнейший НПЗ в США), поскольку пандемия коронавируса обрушила мировой спрос.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 39,45 $/bbl (-3,62%)
Pre-Market: +2,43%

FOREX и валютный рынок:

• На фоне неопределенности в итогах выборах в США, доллар продолжает снижение к корзине мировых валют.
• Резко укрепляются валюты развивающихся рынков и стран Азии, в надежде, что со сменой администрации США, ослабнет экономический протекционизм и давление со стороны США.
• Курс Юаня вырос до двухлетнего максимума.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильная. Дефицита ликвидности нет.
• Не видно ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ.

MosPrime Rate: 4,51% +-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

12:25 EUR Выступление председателя ЕЦБ Кистин Лагард
13:35 GBP Выступление главы Банка Англии Бейли
15:00 EUR Речь представителя ЕЦБ Мерша
17:00 GBP Выступление члена BoE MPC Халдейна
21:30 USD Речь члена FOMC Местер
22:20 USD Речь члена FOMC Харкера

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках смешанные.
Настроения по России позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Тренд вверх.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.