?зменение индексов за неделю:
?ндекс РТС: 1178.28 (+10.5%)
?ндекс MocБиржи: 2895.62 (+7.6%)
Курс доллара к рублю: 77.41 (-2.7%)
Нефть марки Brent: 39.73 (+4.9%)
?ндекс DOW JONES: 28220.50 (+6.5%)

• На Wall Street зафиксировал самый сильный еженедельный прирост котировок с апреля.
• А на Российском рынке рост еще больше, как будто выбирали не американского президента, а российского.
• В пятницу на глобальных рынках была консолидация, но уже к понедельнику премаркете на американском рынке и глобальные рынки возобновили рост. Акции и цены на нефть выросли, так как от Байдена, который, судя по всему, станет следующим президентом США, ждут меньшего количества регуляторных реформ и большего денежно-кредитного стимулирования.
• Европейский союз рассматривает план увеличения своих мощностей оффшорной ветроэнергетики в пять раз в этом десятилетии и в 25 раз к 2050 году.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-?Н выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

IMOEX: +1,20%
РТС: +0,64%
RGBITR: +0,33%
USDRUB: +0,53%

• На прошедшей неделе, индексы российского рынка акций полностью скопировали динамику Wall Street, и даже обогнали его в росте, как будто выбирали не американского президента, а российского.
• На локальном рынке сохраняется ситуация избытка денежных средств, при относительно небольшом и ограниченном количестве инструментов, что влечет к покупкам в бумагах первого эшелона.

Америка:

DOW: -0,24%
S&P500: -0,03%
NASDAQ: +0,04%

Pre-Market: +1,50%

• Байден с минимальным перевесом победил Трампа в двух из последних штатов: Пенсильвании и Джорджии. Президент Дональд Трамп подал иски, чтобы оспорить эти результаты.
• Отчет правительства, показал, что безработица резко упала до 6,9% в прошлом месяце с 7,7% в сентябре, но восстановление рабочих мест замедлилось из-за ослабления государственной поддержки и роста числа новых случаев заражения коронавирусом.
• В пятницу была консолидаций, но уже к понедельнику на премаркете рост на американском рынке возобновился. Акции и цены на нефть выросли, так как от Байдена, который, судя по всему, станет следующим президентом США, ждут меньшего количества регуляторных реформ и большего денежно-кредитного стимулирования.
• Повышенным интересом покупателей пользовались акции высокотехнологических компаний.
• Акции Coty выросли на 22,16%, после того как производитель косметики превзошел прогнозы аналитиков по квартальной выручке.
• T-Mobile (+5,37%) сообщила о росте абонентов в третьем квартале.
• Акции Electronic Arts упали на 7,12% после того, как производитель видеоигр не оправдал квартальных прогнозов продаж.
• Berkshire Hathaway (+0,63%) Уоррена Баффета сообщила в субботу о более низких квартальных операционных результатах и заявила, что пандемия коронавируса может нанести дополнительный ущерб, даже несмотря на то, что прирост таких акций, как Apple, привел к общей прибыли более чем $30 миллиардов.

График индекса S&P 500.

Европа:

• В ?талии число заражений коронавирусом достигло максимума за всю пандемию.
• Lufthansa упала на 6,9%, осле того, как Германия предостерегла граждан от поездок в Данию, ?талию и ряд других стран.
• Страховщики получили поддержку после того, как немецкая Allianz сообщила о неожиданном увеличении чистой прибыли на 6% в третьем квартале. Так же, поддержку сектору оказали новости о слиянии канадской страховой компании Intact Financial и датской Tryg.
• Другим сектором роста стал горнодобывающий, на фоне роста цен на металлы.
• Акции ювелирной Cartier Richemont подскочили на 8,9%, так как компания продемонстрировал заметное улучшение продаж благодаря онлайн-продажам и росту в спроса в Китае.

DAX: -0,70%
FTSE 100: +0,07%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Азии трейдеры воодушевлены идеей спада конфронтации в торговле с США, после прихода к власти нового президента Байдена.
• Экспорт Китая в Октябре вырос на 11.4% г/г, импорт вырос на 4.7%.
• Крупнейший производитель стали в Японии Nippon Ste> в пятницу вдвое снизил прогноз убытков на финансовый год (до 31 марта) и повысил годовой план производства нерафинированной стали, чему способствовало быстрое восстановление спроса на сталь со стороны автопроизводителей.

Nikkei-225 (Japan): +2,21%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,38%
SSE Composite Index (China): +1,63%
BSE SENSEX (India): +0,98%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Остаются в повышательном тренде. Лучшие в группе страны Латинской Америки.
BRIC: +0,81%
MSCI EM: +0,87%
MSCI EM Eastern Europe: +0,85%
MSCI EM Latin America: +1,28%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,46%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,28%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР, в целом сохранили свои ценовые уровни.
• Лучше рынка ГМК Норильский Никель.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,72%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,78%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,47%
NILSY – NORILSK ADR: +2,18%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• ?мпорт сырой нефти в Китай упал на 12,2% в октябре по сравнению с предыдущим месяцем, так как нефтеперерабатывающие предприятия притормозили закупки, после нескольких месяцев повышенного спроса, в результате которого запасы сырой нефти в хранилищах Китая полностью заполнились, и из-за того, что у независимых НПЗ закончились квоты на импорт.
• Кейсуке Садамори, директор по энергетическим рынкам и безопасности Международного энергетического агентства (IEA) заявил, что новые меры изоляции в Европе, направленные на сдерживание роста числа случаев COVID-19, приведут к ухудшению глобального спроса на нефть.
• Также, негативно на котировки нефти в пятницу повлияли данные от Baker Hughes которые показали, что количество активных нефтяных вышек в США выросло до максимума за 5 месяцев.
• Royal Dutch Shell заявила в четверг, что закрывает свой нефтеперерабатывающий завод в Луизиане (крупнейший НПЗ в США), поскольку пандемия коронавируса обрушила мировой спрос.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 39,45 $/bbl (-3,62%)
Pre-Market: +2,43%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На фоне неопределенности в итогах выборах в США, доллар продолжает снижение к корзине мировых валют.
• Резко укрепляются валюты развивающихся рынков и стран Азии, в надежде, что со сменой администрации США, ослабнет экономический протекционизм и давление со стороны США.
• Курс Юаня вырос до двухлетнего максимума.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильная. Дефицита ликвидности нет.
• Не видно ожиданий снижения ключевой ставки ЦБ.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,51% +-0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

12:25 EUR Выступление председателя ЕЦБ Кистин Лагард
13:35 GBP Выступление главы Банка Англии Бейли
15:00 EUR Речь представителя ЕЦБ Мерша
17:00 GBP Выступление члена BoE MPC Халдейна
21:30 USD Речь члена FOMC Местер
22:20 USD Речь члена FOMC Харкера

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках смешанные.
Новостной фон. Настроения по России позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Тренд вверх.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 23
на “Эйфория возвращается на финансовые рынки”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 9.11.2020 в 10:13.

    Сегодня ход Трампа

  2. Rob, 9.11.2020 в 12:00.

    Трамп проиграл. Его дёрганья про суды – это как когда собаки подрались, их разняли и увели, а один из них всё оглядывается на противника и огрызается :)
    Представители республиканской партии один за другим признают победу кандидата от демократов. Трампу просто не с кем идти в этот бой.

  3. Rob, 9.11.2020 в 13:43.

    ?ностранные СМ? дружно пишут о разительном контрасте. Если в 2016 году Москва поздравила Трампа с избранием одной из первых, то сейчас официальные лица холодным тоном предлагают дождаться официальных итогов выборов.

    Непростые времена ждут наши элиты. Да и страну, похоже, тоже. А может быть, пытались навести мостики с командой Байдена, а там им ответили, что их не ждут. Вот наши теперь врубили ледяной тон.

  4. onegin, 9.11.2020 в 13:52.

    У нас «нашей» элиты нет. Все они ставленники той системы, что воюет с трампом. Все не так однозначно : бою быть. СМ? работают на Байдена и что они объявили ещё ни о чем не говорит.

  5. onegin, 9.11.2020 в 13:53.

    ? то что другие лидеры поздравляют Байдена …. Так же они поздравляли тихановскую и что ?! Хрен им !

  6. Alexey, 9.11.2020 в 14:11.

    А кто-нибудь уже получал диведенды от американских компаний, которые торгуются на мос.бирже? Были слова про торговлю в рублях, а выплату дивидендов в USD. Но мне они пришли в руб. ?ли это приколы сбер брокера?

  7. Rob, 9.11.2020 в 15:05.

    onegin
    Если они ставленники той системы, то почему та система обложила их санкциями со всех сторон?

  8. Cub, 9.11.2020 в 15:07.

    На эксит-пулах в 90% штатов победил Трамп,а победные цифры пририсовали мумии.Это выборы?А может демократия?Разумеется ни то и не другое.Причем так было всегда.Неужели амеры утрутся после такого наглого плевка им в фейс?

  9. Strory, 9.11.2020 в 15:40.

    Хорошо снял с Аэрофлота. Дмитрий, как думаете, с новым руководителем полетит (акции)?

  10. Rob, 9.11.2020 в 15:49.

    Только если новый руководитель снимет карантин во всём мире. Либо совсем, либо исключительно для пассажиров Аэрофлота :)

  11. Rob, 9.11.2020 в 15:55.

    Вакцина от Pfizer (точнее, немецкая разработка под крылом
    Pfizer) демонстрирует эффективность выше 90% при контрольных исследованиях через 7 дней после 2-й инъекции. На следующей неделе ожидается получение одобрения на применение в чрезвычайных обстоятельствах. А вскоре и общее одобрение.

  12. Cub, 9.11.2020 в 16:17.

    Нефть явно потащили на 50+.А сиплого на 4000 к НГ.

  13. Rob, 9.11.2020 в 17:23.

    На ранних шортах дотянем до 3000, пожалуй. А дальше непонятно.

  14. Strory, 9.11.2020 в 19:29.

    Сбер что творит…

  15. Rob, 9.11.2020 в 20:17.

    Обычка гэп закрыла, а преф – нет. ? вот я сижу в лонге префа и не могу определиться :)

  16. Strory, 9.11.2020 в 22:22.

    Я думаю, они продолжат, в моменте ещё процентов на 5-7%, западные банки плюсанули по 12-15%

  17. onegin, 9.11.2020 в 22:44.

    что то прям много оптимизма я смотрю

  18. onegin, 9.11.2020 в 22:48.

    https://ria.ru/20201109/pentagon-1583827170.html

    Трамп уволил главу Пентагона

  19. onegin, 9.11.2020 в 23:05.

    Глава МВД Эстонии подал в отставку из-за критики выборов в США

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5fa92d749a7947d4d065ba1a

  20. onegin, 9.11.2020 в 23:41.

    у нас тут новый рекорд
    У зам начальника таможни по энергетике РФ изъяли 18 тонн золота и 100 млн долларов

    https://www.youtube.com/watch?v=2G0SPOrL7dM

  21. Strory, 10.11.2020 в 07:21.

    Вот это режиссура. Кто вчера не вышел, тем не завидую

  22. Strory, 10.11.2020 в 07:32.

    По мне, так то, что рф влезает в карабах – негатив, причём сильный.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.