Наметились изменения инвестиционных приоритетов

• После первоначального взрыва оптимизма от сообщений о успешном испытании вакцины от COVID, глобальные участники торгов вернулись к осторожной торговле.
• В среду произошла консолидация и разворот вниз краткосрочного растущего тренда.
• Рынок отыграл по классическому сценарию: после краткосрочной спекулятивной реакции, вернулся в рамки фундаментального тренда. А фундаментальный тренд негативный. В России и Европе расшились карантинные меры, что не может не отразиться негативно на выручке и прибылях корпораций.
• Заметным изменением настроения глобальных инвесторов в последние дни стало проявление интереса к акциям компаний циклических секторов (строительным, промышленным, добывающим, …), а так же к компаниями из сектора utilities (коммунальные, распределительные). Вероятно, ралли в высокотехнологичном секторе оканчивается.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

IMOEX: +0,55%
РТС: +0,08%
RGBITR: -0,01%

• Как и ожидалось, среда стала для российского рынка акций днем консолидации и разворота вниз, после нескольких дней растущего тренда.

Америка:

DOW: -0,08%
S&P500: +0,77%
NASDAQ: +2,01%

Pre-Market: -0,50%

• Продолжаются американские горки в акциях технологичных компаний: после обвального падения в течение двух дней, вчера они снова были в фаворитах.
• В течение двух дней понедельника-вторника инвесторы покупали акции циклических компаний и компаний группы value. Рассчитывая на восстановление их финансовых показателей в будущем, и после новостей об успешном испытании вакцины от коронавируса. В среду настрой покупателей изменился в пользу технологических компаний.

Европа:

DAX: +0,40%
FTSE 100: +1,35%

• Помимо оптимизма на счет вакцины, в биржевые трейдеры Европе отыгрывали слова председателя ЕЦБ Кристин Лагард о том, что центральный банк сосредоточит внимание на увеличении объемов покупок облигаций с рынка, и предоставлении дешевых кредитов для банков.
• В лидерах роста были акции сектора utilities и туристических компаний.
• Так же, европейский сезон отчетности за третий квартал оказался значительно лучше, чем ожидалось: согласно данным Refinitiv, около 68% компаний STOXX 600, представивших на сегодня отчеты, превысили ожидания.
• Акции голландского банка ABN Amro упали на 5,6%, поскольку отчета: несмотря на то, что квартальная прибыль оказалась лучше ожиданий, банк был осторожен прогнозах на будущее.
• Акции финского Nordea Bank упали на 5% после того, крупный пакет его акций (4%) продала институциональным инвесторам страховая компаний Sampo.

Азия:

Nikkei-225 (Japan): +0,56%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,18%
SSE Composite Index (China): -0,17%
BSE SENSEX (India): -0,74%

• Индексы акций Индонезии, Южной Кореи, Сингапура умеренно корректируются сегодня.
• В Китае падение более масштабное, после того, как Банк Китая опубликовал данные о том, что выдача в Китае банковских кредитов в октябре упала больше, чем ожидалось, до самого низкого уровня за год, из-за ужесточения банками требований к заемщикам. Банковские акции, очевидно, на этой новости сегодня торгуются хуже рынка.
• После того, как индекс Nikkei достиг своего почти 30-летнего максимума, инвесторы начали фиксировать прибыль по японским бумагам.
• Акции Isetan Mitsukoshi Holdings упали на 5,79% после того, как компания сообщила о своем полугодовом чистом убытке в размере 36,79 млрд иен ($349,48 млн).

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,98%
MSCI EM: -0,09%
MSCI EM Eastern Europe: -0,11%
MSCI EM Latin America: -0,42%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,49%

• Развивающиеся рынки корректируются, после короткой эйфории, вызванной новостями об успехах в разработке вакцины.
• Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду о новой стратегии экономического роста, основанной на стабильности, снижении инфляции и международных инвестициях, что спровоцировало рост курса турецкой лиры до 4%.

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,71%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,86%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,74%
NILSY – NORILSK ADR: -0,59%

• По АДР вечером в среду прошла коррекция опережающими темпами, относительно торгов на локальном рынке.
• Лучше рынка Лукойл.

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Хорошие и плохие новости, вышедшие практически одновременно, уравновесили рынок нефти в среду.
• API сообщило, что на прошлой неделе запасы сырой нефти в США упали на -5,15 млн баррелей.
• ОПЕК снизила прогноз спроса на нефть и из-за опасений, что спрос на энергоносители будет падать по мере обострения пандемии Covid в течение ближайших месяцев.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 43,61 $/bbl (+2,85%)
Pre-Market: -0,16%

FOREX и валютный рынок:

• Курсы рубля к доллару и евровалюте нашли баланс на линии МА100 – средняя цена за пол года.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильная. Дефицита ликвидности нет.
• Ставки упали, после многих дней консолидации. Вероятно идет продажа валюты.

MosPrime Rate: 4,38% (-0,13 пп)

Экономический календарь (время мск.):

03:01 GBP Баланс цен на жилье от RICS (окт)
07:30 JPY Индекс деловой активности в секторе услуг (м/м)
10:00 GBP ВВП (м/м)
10:00 GBP Объём промышленного производства (м/м) (сент)
10:00 EUR Индекс потребительских цен (ИПЦ) Германии (м/м) (окт)
12:00 GBP Выступление главы Банка Англии Бейли
12:00 USD Ежемесячный отчет МЭА
12:00 EUR Ежемесячный отчет ЕЦБ
12:50 EUR Выступление представителя ECB г-на Де Сагуин
13:00 EUR Заседание Еврогруппы
13:00 EUR Объём промышленного производства (м/м) (сент)
16:00 EUR Выступление представителя ЕЦБ Панетты
16:30 USD Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (окт)
16:30 USD Число первичных заявок по безработице
17:15 EUR Речь представителя ЕЦБ Мерша
18:30 EUR Выступление представителя ЕЦБ Шнабель
19:00 USD Запасы сырой нефти
19:00 USD Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
19:45 EUR Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью
21:00 EUR Выступление представителя Бундесбанка Маудерер
22:00 USD Отчет об исполнении федерального бюджета США (окт)
22:00 USD Речь члена FOMC Уильямса

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.