• Все основные биржи в Европе, Америке, Азии будут попеременно закрываться на этой неделе на праздничные дни. Это снизит до минимума активность трейдеров.

• Предыдущая неделя прошла для российского рынка в боковике.
• Текущая, короткая, последняя неделя года ожидается так же на Московской в боковике, и с минимальной ликвидностью.
• График индекса DOW находится в очень узком боковике уже пятую неделю.

• Банк России разработал законопроект, запрещающий уже в 2021 году банкам и брокерам продавать производные инструменты (фьючерсы и опционы) и сложные инвестиционные продукты розничным инвесторам. Разрешенными останутся только акции компаний из котировальных списков ЦБ, ОФЗ, облигации российских компаний с высоким рейтингом, паи открытых, биржевых и интервальных ПИФов, … Ведомости … КоммерсантЪ …

• Вероятно, вместо сценария отката рынка вниз – коррекции, мы увидим консолидацию, выходом из которой будет новая волна роста в Январе. Это сценарий, как для Московской биржи, так для Wall Street и глобальных рынков.

• Дополнительным поводом к такому сценарию будут свежие деньги, традиционно выплескивающиеся на рынок в последние дни уходящего, и первые дни нового года.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Магнит, Лента, MAIL.RU.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

• О дефиците рублевой ликвидности сигнализирует подросшая ставка MOSPRIME и массированный сброс долларов вчера днем. Веротно тренд на укрепление рубля против доллра продолжится все дни до нового года.
• Сигналы с внешних рынков в пятницу умеренно позитивные.
• Все основные биржи в Европе и Америке сегодня закрыты – Рождество.
• Наиболее вероятный сценарий торгов в пятницу на Мосбирже: Утренний ГЭП вверх на 0,5%- 1,0% и консолидация в дальнейшем до конца дня, при низких объемах торгов.

• Британский центр математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины заявил, что мутировавший штамм Covid, распространяющийся в Великобритании, на 56% более заразен, чем другие штаммы, и, вероятно, приведет к более высокому уровню госпитализации и смерти в следующем году.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

Биржи достигли уже не только рождественского настроения, но и расписания. С сегодняшнего дня, на каникулы закрываются биржи в Европе, а завтра к ним присоединятся США, Канада, Австралия, и другие католические страны.

Биржевые индексы к новогодним праздникам достигли и сохранили уровни близкие к максимумам. Российский рынок акций, несмотря на резкую коррекцию в понедельник, тоже остается на высоких уровнях.

Россия не осталась без подарков. США и ЕС преподнесли нам новые санкции, и индекс Московской бирже отреагировал на них адекватно – ростом )) В этот раз Россию обвинили в кибератаках на правительственные учреждения США.

В дни отсутствия на глобальных рынках сильнейших игроков, следует ждать малых объемов торгов и низкой волатильности. Активные подвижки котировок произойдут, судя по всему, уже после 4 января, когда начнет возобновляться деловая активность на Западе.

Фактом остается сохраняющийся приток денежных средств на фондовый рынок, как глобальный, так и российский. И есть все основания рассчитывать, что он только усилится в Январе. Соответственно, следует ждать сценария, когда откаты и падения котировок будут быстро выкупаться.

Под занавес года возможны хорошие новости по BREXIT, что может дать очередной толчок рынкам вверх. Reuters …

В США, наоборот, закон о финансовой помощи от эпидемии COVID, который несколько месяцев согласовывался в Конгрессе, и только два дня назад был принят застопорился – его отказывается подписывать Трамп. Есть риск, что правительственные органы будут закрыты, а, примерно, 5% самого малоимущего населения США останется без пособий и средств к существованию. Reuters …

Правительство Китая начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. КоммерсантЪ … Reuters …

В ноябре Росстат зафиксировал ускорение спада потребления, и одновременный рост сбережений на 2,1 трлн руб. КоммерсантЪ … Эти деньги, если не все, то существенная их часть, ждут момента, чтобы прийти на российский рынок акций.

Текущие сигналы с внешних рынков нейтральные. Не ожидается существенных движений на Московской бирже на четверг-пятницу.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

Мы наблюдаем всплеск волатильности, что не характерно для предрождественского периода на бирже.

Российский рынок акций во вторник «отскочил» вверх, и отыграл большую часть обвального падения понедельника. При этом новостной фон не улучшился, но инвесторы с ним быстро свыклись. В целом, чувствительность участников торгов в последние месяцы притупилась на фоне непрерывного потока негатива в отношении России, ее экономики и политики, а так же, из-за того, что с марта на глобальные биржи пришло много новых инвесторов, еще не пуганных и находящихся в состоянии эйфории.

На начало торгов в среду конъюнктура внешних рынков оценивается как умеренно позитивная. Биржевые индексы в Юго-Восточной Азии растут.

Объективным негативным фактором для индексов Московской биржи на сегодня является продолжающееся третий день с понедельника непрерывное снижение котировок нефти. С пятницы Brent потеряла 5,2%. Причиной являются новости о распространении из Великобритании нового штамма коронавируса, из-за чего введен полный карантин в Лондоне, и на большей части этого островного государства. Ограничено транспортное сообщение с Европой. Да и в самой Европе с прошлой среды ужесточены ограничительные меры: закрыты все магазины и сервисы в Германии, кроме аптек и продуктовых магазинов. Очевидно, что это все ограничивает спрос на топливо.

Торговый протекционизм приобретает глобальный характер, и все большее количество стран в него вовлекаются. США ограничивают в технологиях, финансах и рынке сбыта Китай и Россию. Китай поставил барьер на экспорт сырья из Австралии, активно поддерживающей США. Вот только Россия, не может адекватно ответить, кроме как продлить запрет на импорт яблок, томатов и сыра, так как имеет слабую и узкосегментную интеграций в глобальную торговлю.

Американский регулятор принял решение о допуске ценных бумаг на биржу в формате прямого листинга, без посредников / андеррайтеров с Wall Street, комиссионные которых достигают 15% от объема размещения на IPO. Reuters …

Банк России задумал радикальную реформу регулирования профучастников, упростив и сегментировав его. См. Ведомости …

Краткосрочное прогнозирование котировок затруднено из-за роста волатильности.

Трейдерам со среднесрочным горизонтом до месяца рекомендуется взять паузу до окончания новогодних каникул.

Долгосрочным инвесторам рекомендуются покупки на коррекциях при падении отдельных акций ниже своих среднегодовых уровней (МА200), так как деньги на Московскую биржу продолжают поступать, и после нового года прибавится еще больше.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Несколько новостей омрачили настроения российских инвесторов в понедельник.

Во-первых, глобальная новость о быстро распространяющемся из Великобритании новом, более заразном, штамме коронавируса. На чем упали, в первую очередь, европейские индексы, В моменте, более чем на 4% по немецкому DAX.

Мутировавший штамм Covid распространяется по всей Великобритании. Правительство заявило, что эпидемия выходит из-под контроля, и ввело полную изоляцию в Лондоне и на юго-востоке Англии, в результате чего 16 миллионов британцев будут вынуждены оставаться дома неопределенное время. Крупнейший в Англии и самый загруженный в Европе, порт Дувр прекратил отправку судов в континентальную Европу. А многие страны, включая Россию, запретили авиасообщение с Великобританией.

Локально для России и Китая Госдеп США подготовил отдельный «рождественский подарок», и составил большой список военно-промышленных компаний и организаций, на которые наложил санкции. См. Источник … (Спасибо Apophys за ссылку).

Россия в ожидании отдельных персональных и страновых санкций, после публикации нового «разоблачения» Навального о причастности к его отравлению сотрудников ФСБ.

И окончательно добила развивающиеся рынки, в целом, ситуация по нефти. Фьючерсы резко развернулись вниз, упав на 2,6% вчера и еще на 2,2% уже сегодня к открытию торгов. Причинами коррекции на сырьевом рынке стали: усиление карантинных мер, из-за роста пандемии; укрепление курса доллара к евро и корзине основных валют; и комментарии вице-премьера Новака, о том, что России следует нарастить добычу нефти.

После нескольких месяцев кулуарной борьбы Конгресс США одобрил второй пакет помощи в связи с COVID-19 на $892 млрд. но эта новость померкла, и не произвела длительного впечатления на глобальных трейдеров. Фьючерсы на индексы продолжили в падение во вторник.

Если бы не скорый Новый год, то можно было бы говорить о панике, но праздник отвлекает инвесторов от продаж.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH1).
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1402.50 (-0.7%)
Индекс MocБиржи: 3273.75 (-0.1%)
Курс доллара к рублю: 7334.75 (+0.6%)
Нефть марки Brent: 52.24 (+4.4%)
Индекс DOW JONES: 30264.00 (+0.7%)

Главным локальным событием под занавес пришедшей недели стало решение ЦБ ФР оставить ключевую ставку неизменной. Регулятор мотивировал свое решение уровнем инфляции выше ожиданий: до 4,9% по итгам 2020 года, и повышением целей по инфляции на 2021 год до 4%. см. пресс-релиз Банка России … Это решение ограничивает потенциал роста российского рынка акций, и оценивается как умеренно негативное в среднесрочной перспективе.

В пятницу глобальные фондовые рынки были на максимумах, однако, к понедельнику все изменилось: резко упал курс евро к доллару, обвалились котировки нефти на 3%, снижаются фьючерсы на индексы.

Причиной стали новости о быстро распространяющемся новом штамме коронавируса, который уже поглотил большую часть Великобритании, и вызвал опасения по поводу введения новых жестких социальных ограничений в Европе, и, следовательно, более медленного восстановления экономики, спроса на топливо, товары, услуги.

На рынок нефти дополнительно давит восстановление добычи нефти в США, где количество активных буровых установок достигло максимума с мая, и комментарии российского вице-премьера Александра Новака в субботу о том, что мировой спрос на нефть по-прежнему на 6-7 миллионов баррелей в сутки ниже докризисного уровня.

Позитивной новостью для Wall Street, которая задает тренд на глобальных рынках, стало сообщение о том, что в воскресенье лидеры Конгресса США достигли соглашения о пакете в $ 900 миллиардов нового транша помощи людям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Ожидается, что в понедельник состоится голосование. Этот пакет станет вторым по величине экономическим стимулом в истории США после принятия в марте законопроекта о помощи на сумму $ 2,3 триллиона.

США расширяют торговый протекционизм. В пятницу правительство США внесло в черный список, ограничивающий доступ к американским технологиям и рынку сбыта, китайские компании: SMIC – крупнейший производитель ЧИПов, Hikvision – крупнейший мировой производитель систем видеонаблюдения, DJI – лидирующий производитель дронов, и другие 74 компании, всего 77 в новом списке.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH1).
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Индексы Московской биржи в четверг протестировали свои максимумы, но откатились назад к окончанию торгов. При этом акции Газпрома оказали главную поддержку, подскочив более чем на 4%, на фоне новостей о возобновлении строительства Северного потока – 2, и комментариев президента России по этой теме.

Последние новости по Северному потоку – 2. Ведомости …

Не обошлось и без плохих новостей. Акции Русала, в моменте, обвалились на 9% после того, как Дерепаска обвинили в нарушении соглашений с властями США. РБК … Но Русал опроверг эту информацию Ведомости …

На фоне ускорения снижения индекса доллара на FOREX, график курс рубля к доллару опять приблизился к своим пятимесячным минимумам в районе минимумам ниже $73 rub/usd.

Международные инвесторы все активнее наращивают присутствие на российском фондовом рынке. КоммерсантЪ …

Растут цены на нефть, золото, металлы. На фоне девальвации доллара, и на фоне возобновления спроса в Азии.

К началу торгов в пятницу мы видим умеренную коррекцию по фьючерсам на нефть и американские индексы. А также, снижение на биржах Азии.

ЦБ порекомендовал банкам и брокерам отказаться от продажи сложных финансовых продуктов частным инвесторам. Источник …

Главное событие дня

18 декабря в 15:00 состоится онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров по денежно-кредитной политике. Источник …

Рекомендации

Выжидательная краткосрочная и среднесрочная тактика – без позиций рынка.

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Перед началом торгов на Московской бирже в четверг мы имеем рост котировок нефти и снижение индекса доллара к портфелю мировых валют. Это технические сигнала к росту.

Вчера, по итогам двухдневного заседания, ФРС пообещала продолжать направлять денежные средства на финансовые рынки до тех пор, пока не будет обеспечено восстановление экономики США. Так же, регулятор повысил свою оценки ВВП США на этот год, и на следующий. Но не представил никакой срочной помощи рынкам, чем разочаровал спекулянтов, сославшись на то, что такую помощь в размере 900 млрд долларов готовит сейчас Конгресс. Reuters …

Продажи новых автомобилей в ноябре в Европе упали на 13,5% г/г.

Казначейство США внесло Индию, Тайвань и Таиланд в список наблюдения, как страны, манипулирующие валютным курсом.

Цены на медь, которые часто используются в качестве индикатора состояния мировой экономики, выросли в четверг. Так же на многомесячных максимумах цены на олово, железную руду, алюминий.

Экспортная цена на сталь установила девятилетний рекорд. Ведомости …

Цены на нефть достигли девятимесячного максимума в начале дня сегодня, после публикации данных о падении запасов сырой нефти в США, а также на фоне оптимизма по поводу скорого принятия американского пакета мер по борьбе с коронавирусом.

Получение налогового вычета упростят для ИИС и покупателей недвижимости. Достаточно будет заявить о желании получить вычет в личном кабинете налогоплательщика. Ведомости …

На российском рынке акций вновь появился спрос на акции. Покупки идут широким фронтом по всему рынку.

Среднесрочный прогноз по российскому рынку акций на две ближайших недели до нового года остается в диапазоне между нейтральным и умеренно позитивным.

Рост получит поддержку, если ЦБ РФ преподнесет подарок, снизив ключевую ставку с 4,25% до 4,0% на своем заседании в ближайшую пятницу 18 декабря.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка задет лейтмотив на глобальных рынках акций. Во-вторник днем, было, сложилась коррекция, однако вечером на Wall Street отыграли вверх. И сегодня мировые биржи вновь растут.

Индекс Nasdaq закрылся обновив максимум. По мнению американских аналитиков, логика трейдеров была следующая: так как смертность и масштабы от коронавируса достигли в США максимума, вероятность скорого принятия решения по новым стимулам и денежным вливаниям выросла, а это хорошо для финансовых рынков – нужно покупать.

Цена на нефть Brent выросла на 0,93% во вторник. На фоне роста спроса на топливо в Китае, а так же после комментариев президента ОПЕК Абдельмаджида Аттара о том, что ОПЕК не должна спешить с увеличением добычи нефти в начале следующего года, поскольку мировой спрос на энергоносители все еще остается нестабильным из-за пандемии Covid.

Сегодня в 22:00 мск. будет оглашено решение по результатам двухдневного заседания ФРС. В течение 2020 года регулятор снизил процентные ставки, увеличил покупку облигаций и принял другие чрезвычайные меры, чтобы остановить экономический обвал, вызванный пандемией.

MSCI исключает китайские компании из глобальных индексов акций, но оставляет в локальных. Reuters … Это на руку российским бумагам, относительная доля которых в индексах увеличится, что станет поводом к увеличению спроса на них со стороны индексных фондов.

Между тем, среднесрочный прогноз по российскому рынку акций на две ближайших недели до нового года остается нейтральным.

Разве что, есть надежда, что ЦБ РФ преподнесет подарок в Новому Году, снизив ключевую ставку с 4,25% до 4,0% на своем заседании в ближайшую пятницу. Это поддержит оптимизм российских инвесторов.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Российский рынок акций в понедельник продемонстрировал резкий старт с открытия торгов в понедельник, но быстро выдохся. Запал пропал после выхода новостей, с именами и фотографиями, о том, что Навального отравили сотрудники ФСБ, а мы уже знаем, что подобные обвинения заканчиваются всплеском антироссийской пропаганды на западе, и новыми санкциями. ПО всей видимости, сброс биржевых позиций произошел со стороны и локальных инвесторов, и со стороны иностранных.

В США. Ключевая новость – победа Джо Байдена на президентских выборах в США, по итогам голосования Коллегии Выборщиков с уверенным результатом: 306 голосов против 232 у Трампа. Другой новостью стал рост заболеваемости COVID-19: число смертей В США превысило 300000 в понедельник. Биржевые индексы S&P500 и DOW упали на 0,62; и 0,44%, с лидерами снижения Disney (-4%) и Pfizer (-5%), и ростом по индексу Nasdaq (+0,5%), в большей степени благодаря акциям Alexion Pharmaceuticals (+30%), после того как о ее покупке за $39 млрд заявила британская AstraZeneca. Акции самой AstraZeneca рухнули на этой новости на 8%.

Утром в понедельник на биржах Китая, Гонконга, Японии, Индии – коррекция. Сегодня был опубликован показатель инфляции по Индии, который составил 6,9% в ноябре г/г, после того как два предыдущих месяца инфляция держалась выше 7%. А по Китаю были опубликованы показатели: промышленного производства +7% г/г, и розничных продаж + 5% г/г. Однако, падают акции глобальных китайских компаний Alibaba и Tencent после того, как правительство Китая предупредило их более тщательной антимонопольной проверке, наложило штрафы и объявил о расследовании их сделок. Японские акции упали во вторник, поскольку рост числа случаев заражения COVID-19 подорвал аппетит инвесторов к рисковым активам и вынудил правительство ввести в стране запрет на внутренний туризм.

На рынке нефти трейдеры утром порадовались сообщению о террористической атаке на топливный танкер в саудовском порту Джидда на Красном море и начали играть на повышение. Но вскоре нефтяные цены развернулись вниз после того, как стало известно о том, что ОПЕК пересмотрел в сторону понижения перспективы мирового спроса на нефть на 1 квартал 2021 года.

ЕС и Великобритания продлевают торговые переговоры по Brexit, после перехода через крайний срок, который был в воскресенье. Камнем преткновения является вопрос ловли рыбы в водах Великобритании. В воскресенье канцлер Германии Ангела Меркель, сообщила о принятии решения о закрытии большинства магазинов в Германии со среды, и по крайней мере до 10 января, что подорвет сезон рождественских покупок.

На начало дня вторник мы видим сбалансированные, в целом нейтральные рыночные сигналы. Наиболее вероятен сценарий консолидации.

С учетом того, что до нового года осталось чуть больше двух недель, а до Рождества еще меньше, можно говорить о завершении «Рождественского ралли», которое длилось с 30 октября ровно полтора месяца и обеспечило прирост индексу РТС за этот период: +32%.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Закрыть среднесрочные позиции.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

IMOEX – рублевый индекс Московской Биржи обновил свой годовой февральский, а заодно и абсолютный исторический максимум. Сделать это, помимо просто избыточных денег, ему помогла нефть.

Котировки Crude Oil Brent выросли на 2,84% до 50,25 $/bbl, после того, как как индийская государственная компания Indian Oil Co. заявила в четверг, что загрузка всех ее нефтеперерабатывающих заводов выросла до 100% в ноябре с 88% в октябре, что свидетельствует об увеличении спроса на топливо в Индии – третьем по величине стране-потребители в мире. Кроме того, данные правительства Великобритании в четверг показали, что еженедельные продажи топлива на АЗС в стране составили 15 070 литров, что на 8,7% больше предыдущего года.

Индекс Philippine Stock Exchange подскочили в пятницу на 2,1% после того, как Конгресс страны утвердил бюджет на 2021 год, направленный на помощь экономике, пострадавшей от пандемии. Южнокорейский индекс KOSPI вырос сегодня на 0,86%, подкрепленный оптимистичными данными по экспорту.

Поздно вечером в четверг правительство Кубы заявило, что в январе откажется от регулирования обменного курса, что фактически обесценит песо. Решение принято на фоне истощения резервов, которые были направлены на государственную поддержку экономики.

При этом, индекс голубых фишек Китая CSI300 упал в пятницу на 1.3%, и более чем на 3.7% за неделю, что является худшим еженедельным результатом за пять месяцев с июля. Негативный настрой сформировался на фоне ожиданий дальнейшего обострения напряженности между Китаем и США, и ужесточения санкций к китайским компаниям. Рынку не помогло заявление министра финансов Лю Куна, который сообщил что Китая расширит фискальную поддержку компаниям и населению, чтобы экономика страны в будущем в основном полагалась на внутренний спрос, и инновационно развивалась.

Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices в четверг исключил ряд китайских компаний из своих индексов по требованию администрации Трампа. На прошлой неделе аналогичный шал предпринял FTSE Russell. Ожидается, что вскоре и MSCI последует их примеру. В списке исключенных из индексов компаний: Hangzhou Hikvision Digital Technology Co Ltd, Semiconductor Manufacturing International Corp (SMIC) и China Communications Construction Co, и другие. На этом фоне, глобальные фонды вынуждены сокращать свои позиции по китайским бумагам, и перераспределять их в пользу акций других азиатских и развивающихся стран, в том числе и России.

Курс рубля, валюты развивающихся и азиатских стран укрепляются к доллару.

ЕЦБ расширил свою программу выкупа долга и предоставления банкам еще более дешевой ликвидности для кредитования европейского бизнеса, что поддержало курс евровалюты.

На очном саммите стран ЕС все 27 лидеров поддержали план заимствования ЕС в размере € 750 млрд, для финансирования и восстановления бюджета ЕС на 2021-2027 годы, а также одобрили программу вакцинации граждан стран ЕС.

На Wall Street коррекция, причиной которой стали два основных фактора: Отсутствие прогресса в Конгрессе США по принятию пакета мер по стимулированию населения и экономики в связи с пандемией. Параллельно с этим идут дискуссии сенаторов за расширение предельного уровня госдолга, без чего уже с понедельника придется распустить госслужащих в неоплачиваемый отпуск. Второе. В США в четверг вышла еженедельная статистика по заявкам на пособие по безработице, которые выросли на 137 000 до 853 000 с учетом сезонных колебаний, что намного выше ожиданий в 725 000, и является самым высоким уровнем с середины сентября.

Бум IPO

Акции Airbnb открылись в четверг по $ 146 в первый день торгов после IPO, что на 115% выше цены первичного размещения по $ 68 за штуку. Это последовало за громким дебютом после IPO DoorDash днем раньше в среду, когда гэп относительно цены IPO составил 86%. Агрегатор бронирования Airbnb имеет капитализацию $ 86,6 млрд., а сервис DoorDash по доставке пиццы из ресторанов оценен в $ 70,3 млрд. Для сравнения: текущая капитализация Газпрома $ 62.98 млрд.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: покупать акции Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Торги на Московской бирже в четверг отрылись с умеренным спросом на акции со стороны инвесторов.

Новостной фоне не претерпел изменений. Событий, которые могли бы преломить растущий тренд пока не видно.

Все предыдущие рекомендации в силе.

Мониторинг внешней торговли КоммерсантЪ …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: покупать акции Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Курс доллара продолжает стремительно падать не только к рублю, но и ко всем мировым валютам, по мере того, как глобальные инвесторы продолжают переходить из защитных долларовых активов в более рискованные на развивающихся рынках.

Признаком избыточной рублевой ликвидности стало падение ставки MosPrime Over Night до 4,24%, что ниже ключевой 4,25%.

В таких условиях тренд роста на российском рынке акций, имеет все шансы на продолжение.

Подробнее об этих и других новостях см. в обзоре ниже …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: покупать акции Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1357.39 (+4.2%)
Индекс MocБиржи: 3184.72 (+1.3%)
Курс доллара к рублю: 74.05 (-2.4%)
Нефть марки Brent: 49.04 (+1.6%)
Индекс DOW JONES: 30205.50 (+1.1%)

Российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост в течение прошедшей недели.

Развивающиеся рынки были лучше развитых. А российский рынок акций был лучше развивающихся в целом.

Помогли новости от ОПЕК+, которая поддержала котировки нефти.

Сохраняется избыточная ликвидность. На Московскую биржу продолжают прибывать деньги частных инвесторов. Количество вновь открытых брокерских счетов с начала года превысило 4,5 млн., при том, что год назад их было всего 3,6 млн. С банковских депозитов на фондовый рынок переведено более 4 триллионов руб.

Так же, в пользу акций сыграло падение курса доллара к рублю. Это обеспечило дополнительный переток из валюты в акции.

Индекс Московской биржи IMOEX вплотную приблизился к своему историческому январскому максимуму, и есть все предпосылки, что до нового года максимум будет обновлен.

Подробнее об этих и других новостях см. в обзоре ниже …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: покупать акции Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …

Тренды на падение доллара, и рост котировок нефти усилились к концу недели.

Следствием этих тенденций стало бегство спекулятивного капитала в валюты и на биржи развивающихся и сырьевых стран. Россия попадает под оба этих определения.

Индексы Индии и Малайзии обновляют сегодня свои многомесячные или вообще исторические максимумы.

Катализатором роста цен на нефть стало компромиссное решение ОПЕК+ об ограниченном увеличении добычи нефти. Ведомости …

Падение доллара к корзине мировых валют обусловлено проблемами в экономике США, которые решаются с помощью эмиссии, и политикой ФРС которая декларирует длительное удержание близких к нулю процентных ставок.

Индекс S&P 500 завершил торги в минусе, а Nasdaq Composite на рекордно высоком уровне. Оптимизм на Wall Street был подавлен новостями о том, что выявлены проблемы в цепочке поставок при производстве вакцины компанией Pfizer, а Калифорния заявила, что введет строгий карантин, если отделения интенсивной терапии достигнут мощности.

Сайт Reuters.com сегодня поломан – новостной контент недоступен. А это один из основных инструментов получения рыночной информации.

Не исключено, что мы увидим еще одну волну роста на российском рынке акций в последние недели уходящего года.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на курс рубль/доллар (SiZ0) с целью 74 руб/usd
• Позиционно: Выйти из доллара. Покупать акции: Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Практический безоткатный рост, который продемонстрировал российский рынок акций в течение ноября (RTS Ind: +20%), похоже, заканчивается. По крайней мере, индекс РТС вновь уперся в значимый уровень сопротивления по коррекции Фибоначчи 61,8% в зоне 1330 пунктов. Для преодоления этого уровня нужны значимые новости, которых пока нет.

На внешних рынках самым значимым событием стало падение курса доллара к корзине мировых валют. Курс EURUSD превысил отметку 1.20 чего не было с апреля 2018 года. Складываются предпосылки для дальнейшего ослабления доллара к корзине мировых валют, в том числе и к рублю. Причиной слабости американской валюты стала неконтролируемая эмиссия доллара, темы которой только в 2020 году превысили 3 триллиона. Ни один другой центробанк мира не позволил себе такого. Источник … Эмиссия закрывает рекордный дефицит бюджета США, который превысил в этом году 15% ВВП. До 11 декабря ожидается утверждение еще одного транша эмиссии на $1,4 триллиона. Все идет к тому, что доллар и дальше будет находиться под давлением. А одним из вероятных последствий будет укрепление рубля.

Те, которые ругают российскую экономическую политику, плохо знают детали: Дефицит бюджета России в 2020 году будет не выше 4% – один из лучших показателей бюджета в мире, при одном из самых низких уровней государственного долга.

Глобальным последствием падения курса долларов может стать выход из американских ценных бумаг глобальных инвесторов в пользу европейских, азиатских и развивающихся рынков. Примечательно, что тенденция к развороту складывается на пике предпочтений американских акций частными инвесторами. КоммерсантЪ …

Конгресс США принял закон об ограничении торговли китайскими акциями на американских биржах, если они не соблюдают стандарты аудита США. Reuters …

Сегодня выходит отчёт о занятости в США в ноябре – важнейшая статистика недели, по ее результатам сформируются настроения и рыночный тренд на следующую недели. Предпосылки говорят о том, что показатели занятости ухудшатся.

Рекомендация: В среднесрочном горизонте (до июля 2021 года) не держать позиции в долларе. Закрыть позиции по доллару.
Рекомендация: Покупки в российских акциях электроэнергетического и металлургического секторов, в.т.ч.: Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на курс рубль/доллар (SiZ0).
• Позиционно: Выйти из доллара. Покупать акции: Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

В понедельник по мировым биржам прокатилась волна фиксации прибыли, в последний день ноября. При том, что ноябрь 2020 года стал самым позитивным ноябрем за всю историю ведения биржевой статистики. Прирост по индексам крупнейших мировых бирж за месяц составил до 14%.

Ситуация на начало декабря характеризуется следующим: обновлением пиков по числу заражений коронавирусной инфекцией в мире. И при этом эйфория, на фоне ожидания скорого, уже до Рождества, начала вакцинаций от COVID-19. Вновь введение и усиление карантинных мер в большинстве развитых и развивающихся стран, при наращивании со стороны правительств и Центробанков мер стимулирования.

Как уже отмечалось, инвестиционные приоритеты изменились. Глобальные инвесторы теперь делают ставку на циклические компании, фиксируя прибыли в акциях высокотехнологических.

Динамику мировых биржевых фондовых индексов на ближайшие дни определят следующие события: выступление во вторник и среду председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената, стенограмма с последнего заседания ФРС в среду, и ежемесячный отчет о занятости в США в пятницу.

Подробности и детали см. ниже …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: фиксировать RUSAL и АДР Mail.ru, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …