Прогноз торгов на Рождество: умеренно позитивный

• О дефиците рублевой ликвидности сигнализирует подросшая ставка MOSPRIME и массированный сброс долларов вчера днем. Веротно тренд на укрепление рубля против доллра продолжится все дни до нового года.
• Сигналы с внешних рынков в пятницу умеренно позитивные.
• Все основные биржи в Европе и Америке сегодня закрыты – Рождество.
• Наиболее вероятный сценарий торгов в пятницу на Мосбирже: Утренний ГЭП вверх на 0,5%- 1,0% и консолидация в дальнейшем до конца дня, при низких объемах торгов.

• Британский центр математического моделирования инфекционных заболеваний при Лондонской школе гигиены и тропической медицины заявил, что мутировавший штамм Covid, распространяющийся в Великобритании, на 56% более заразен, чем другие штаммы, и, вероятно, приведет к более высокому уровню госпитализации и смерти в следующем году.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

IMOEX: -0,47%
РТС: +0,85%
RGBITR: +0,03%

• Торги на Московской бирже прошли со снижением, за исключением, разве-что, МЕЧЕЛа обыкновенные акции которого выросли на 16,08%, а привилегированные на 4,83% на слухах о продаже дочернего Южуралникеля.
• В целом же, можно говорить о фиксации прибыли перед новогодними каникулами.
• Каждый десятый экономически активный россиянин стал инвестором. Общая стоимость ценных бумаг во владении граждан приблизилась к 5 трлн рублей. Ведомости …

Америка:

DOW: +0,35%
S&P500: +0,23%
NASDAQ: +0,26%

Pre-Market: —

• Торги на биржах США прошли в четверг по сокращённому предпраздничному графику. В пятницу – Рождество, выходной день, биржи будут закрыты.
• Основная тема СМИ – новый пакет мер стимулирования на почти $1 трлн. одобренный конгрессом в понедельник.

Европа:

DAX: +1,26%
FTSE 100: +0,10%

• Великобритания и Евросоюз заключили торговую сделку по BREXIT, которая позволит минимизировать экономический ущерб после выхода UK из EU.

Азия:

Nikkei-225 (Japan): +0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,16%
SSE Composite Index (China): +0,91%
BSE SENSEX (India): +1,14%

• В пятницу фондовые индексы Китая выросли за счет компаний, производящих материалы и медицинские услуги, поскольку сделка Brexit помогла поднять настроение.
• Власти Китая начали антимонопольное расследование в отношении Alibaba на чем акции последней рухнули на 13% на NYSE. Ведомости …
• Так же, китайский финансовый регулятор успокоил локальных инвесторов, что поможет минимизировать ущерб финансовому рынка от возможной серии ожидаемых дефолтов по корпоративным облигациям, а так же о том, что впредь будет проявлять «нулевую терпимость» к любом мошенничествам на долговом рынке.
• По Японии сегодня был опубликован пакет статданных: Безработица: 2,9%, Инфляция -0,9%, Розничные продажи +0,7% (все данные помесячно г/г)

Развивающиеся рынки:

BRIC: -1,42%
MSCI EM: -0,36%
MSCI EM Eastern Europe: +0,44%
MSCI EM Latin America: +0,08%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,57%

• В группе развивающихся рынков индикаторы по России – лучшие в четверг, из-за укрепления рубля.

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,02%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,38%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,36%
NILSY – NORILSK ADR: +1,20%

• АДР на вечерней сессии на NYSE были лучше чем локальные акции днем накануне.

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

Crude Oil Brent: 51,29 $/bbl (+0,18%)
Pre-Market: +0,20%

• По данным EIA запасы нефти, бензина и дистиллятов в США упали на прошлой неделе.
• Descarte Labs сообщила, что спрос на бензин в США за неделю, закончившуюся 18 декабря, вырос на 0,5%.

FOREX и валютный рынок:

• Рубль оказался самой сильной мировой валютой на один день вчера в четверг. Основная причина спрос на конвертацию долларов в рубли со стороны экспортеров, перед окончанием года.

Ликвидность:

• Подросшая за неделю на 0,25 пп ставка межбанковского рынка сигнализирует об умеренном дефиците ликвидности.

MosPrime Rate: 4,49% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

• Выходной в США, Канаде, Великобритании, германии, Австралии, т .д.

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных нейтральные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Д