Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1402.50 (-0.7%)
Индекс MocБиржи: 3273.75 (-0.1%)
Курс доллара к рублю: 7334.75 (+0.6%)
Нефть марки Brent: 52.24 (+4.4%)
Индекс DOW JONES: 30264.00 (+0.7%)

Главным локальным событием под занавес пришедшей недели стало решение ЦБ ФР оставить ключевую ставку неизменной. Регулятор мотивировал свое решение уровнем инфляции выше ожиданий: до 4,9% по итгам 2020 года, и повышением целей по инфляции на 2021 год до 4%. см. пресс-релиз Банка России … Это решение ограничивает потенциал роста российского рынка акций, и оценивается как умеренно негативное в среднесрочной перспективе.

В пятницу глобальные фондовые рынки были на максимумах, однако, к понедельнику все изменилось: резко упал курс евро к доллару, обвалились котировки нефти на 3%, снижаются фьючерсы на индексы.

Причиной стали новости о быстро распространяющемся новом штамме коронавируса, который уже поглотил большую часть Великобритании, и вызвал опасения по поводу введения новых жестких социальных ограничений в Европе, и, следовательно, более медленного восстановления экономики, спроса на топливо, товары, услуги.

На рынок нефти дополнительно давит восстановление добычи нефти в США, где количество активных буровых установок достигло максимума с мая, и комментарии российского вице-премьера Александра Новака в субботу о том, что мировой спрос на нефть по-прежнему на 6-7 миллионов баррелей в сутки ниже докризисного уровня.

Позитивной новостью для Wall Street, которая задает тренд на глобальных рынках, стало сообщение о том, что в воскресенье лидеры Конгресса США достигли соглашения о пакете в $ 900 миллиардов нового транша помощи людям, пострадавшим от пандемии коронавируса. Ожидается, что в понедельник состоится голосование. Этот пакет станет вторым по величине экономическим стимулом в истории США после принятия в марте законопроекта о помощи на сумму $ 2,3 триллиона.

США расширяют торговый протекционизм. В пятницу правительство США внесло в черный список, ограничивающий доступ к американским технологиям и рынку сбыта, китайские компании: SMIC – крупнейший производитель ЧИПов, Hikvision – крупнейший мировой производитель систем видеонаблюдения, DJI – лидирующий производитель дронов, и другие 74 компании, всего 77 в новом списке.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIH1).
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Комментариев: 19
на “Перед новым годом рост индексов, традиционно, угас”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Wizard, 21.12.2020 в 10:37.

    Вот и сказочке конец, а кто слушал молодец )))))

  2. And_J, 21.12.2020 в 11:03.

    Дмитрий Сухов,
    “ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003″

    Написано, что их номинал, вроде как, должен индексироваться на размер инфляции, а если посчитать увеличение номинала к начальной стоимости и поделить на количество дней облигации в обращении, то цифра, например, по 52003 – 1,8751% годовых. Инфляция в РФ будет 2% в 2020 году? Ерунда какая-то.

  3. Cub, 21.12.2020 в 11:19.

    Торопишься.Некоторые ист хаи еще успееют переписать.

  4. onegin, 21.12.2020 в 11:29.

    Рубль как обычно

  5. onegin, 21.12.2020 в 11:33.

    И ведь ставку не поменяли !!! А рубль… Наибулина сплошная

  6. Rob, 21.12.2020 в 11:58.

    onegin
    В любой непонятной ситуации продавай рубль.
    Этому правилу уже 30 лет. Запоминай! Ни разу не подводило. ;)

  7. gazprem, 21.12.2020 в 12:36.

    Новогоднее Ралли 😂

  8. Дмитрий Сухов, 21.12.2020 в 12:54.

    >>And_J, 21.12.2020 в 11:03.

    По ОФЗ-ИН сложнее арифметика.
    Номинал индексируется ежедневно, а купон фиксированный от проиндексированного наминала.
    Ну и для чистоты анализа возьмите выпуски 52001 и 52002.

  9. And_J, 21.12.2020 в 13:08.

    Дмитрий Сухов,
    Но номинал должен индексироваться на размер инфляции. Я посмотрел по 53002 – получается 3,8916 за 3 года, включая этот. В этом году инфляция уже 3,98 насчитала судя по отчётам опубликованным на сайте ЦБ.

  10. gazprem, 21.12.2020 в 13:39.

    Последнее время такие прекрасные экспирации 😊
    можно результат года сделать 👍

  11. Дмитрий Сухов, 21.12.2020 в 18:41.

    >>And_J, 21.12.2020 в 13:08.

    Текущий номинал ОФЗ 52002 сейчас: 1107,28
    с учетом того, что эта бумага торгуется 2 года 9 мес с 21.03.2018 г. т.е. примерно 4% в год индексация + 2,5 % годовых купон.
    Все вполне адекватно.

  12. Иван, 21.12.2020 в 20:00.

    Про ОФЗ-ИН, поправьте меня, но я всегда думал, что индексация происходит с от показаний инфляции трёхмесячным лагом пока Росстат считает.

    Собственно так написано в презентации https://minfin.gov.ru/ru/document/?id_4=64742-minfin_rossii_provel_vstrechu_s_investorami_po_voprosu_vypuska_obligatsii_federalnogo_zaima_s_nominalom_indeksiruemym_v_zavisimosti_ot_urovnya_inflyatsii

  13. Apophys, 21.12.2020 в 22:31.

    Бакс это дохлая кошка. Станок отправит dxy на 80

  14. Apophys, 21.12.2020 в 22:32.

    Завтра и у нас все выкупят

  15. onegin, 21.12.2020 в 22:34.

    Apophys, причем с открытия

  16. Дмитрий Сухов, 21.12.2020 в 22:49.

    >>Иван, 21.12.2020 в 20:00.
    На сайте Минфина есть расчет номинала. Официальный.
    см.
    https://m.minfin.gov.ru/common/upload/library/2020/12/main/INTERNET_Nominal_amount_and_coupons_on_Federal_Inflation-linked_bonds_rus_01022021.xlsx

  17. Дмитрий Сухов, 22.12.2020 в 00:40.

    >>Apophys, 22.12.2020 в 00:31.
    Спасибо за ссылку.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.