Предновогоднее затишье

Биржи достигли уже не только рождественского настроения, но и расписания. С сегодняшнего дня, на каникулы закрываются биржи в Европе, а завтра к ним присоединятся США, Канада, Австралия, и другие католические страны.

Биржевые индексы к новогодним праздникам достигли и сохранили уровни близкие к максимумам. Российский рынок акций, несмотря на резкую коррекцию в понедельник, тоже остается на высоких уровнях.

Россия не осталась без подарков. США и ЕС преподнесли нам новые санкции, и индекс Московской бирже отреагировал на них адекватно – ростом )) В этот раз Россию обвинили в кибератаках на правительственные учреждения США.

В дни отсутствия на глобальных рынках сильнейших игроков, следует ждать малых объемов торгов и низкой волатильности. Активные подвижки котировок произойдут, судя по всему, уже после 4 января, когда начнет возобновляться деловая активность на Западе.

Фактом остается сохраняющийся приток денежных средств на фондовый рынок, как глобальный, так и российский. И есть все основания рассчитывать, что он только усилится в Январе. Соответственно, следует ждать сценария, когда откаты и падения котировок будут быстро выкупаться.

Под занавес года возможны хорошие новости по BREXIT, что может дать очередной толчок рынкам вверх. Reuters …

В США, наоборот, закон о финансовой помощи от эпидемии COVID, который несколько месяцев согласовывался в Конгрессе, и только два дня назад был принят застопорился – его отказывается подписывать Трамп. Есть риск, что правительственные органы будут закрыты, а, примерно, 5% самого малоимущего населения США останется без пособий и средств к существованию. Reuters …

Правительство Китая начало антимонопольное расследование в отношении Alibaba. КоммерсантЪ … Reuters …

В ноябре Росстат зафиксировал ускорение спада потребления, и одновременный рост сбережений на 2,1 трлн руб. КоммерсантЪ … Эти деньги, если не все, то существенная их часть, ждут момента, чтобы прийти на российский рынок акций.

Текущие сигналы с внешних рынков нейтральные. Не ожидается существенных движений на Московской бирже на четверг-пятницу.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: закрыть среднесрочные позиции, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

IMOEX: -0,48%
РТС: -0,31%
RGBITR: +0,06%

•

Америка:

DOW: +0,35%
S&P500: +0,28%
NASDAQ: +0,50%

Pre-Market:+0,22%

• S&P и Nasdaq обновили рекордные максимумы.
• Акции Johnson & Johnson выросли на 1,73% после того, как компания заявила, что может получит результаты испытаний своей вакцины однократного применения от COVID-19, это раньше, чем ожидалось.
• Акции Pfizer выросли на 3,18%, так как компания прошла очередной этап одобрения ее вакцины от COVID-19.
• Акции Moderna подскочили на 6,51% после того, как Швейцария увеличила объем своего заказа на ее вакцину против COVID-19 до 7,5 миллионов доз с 4,5 миллионов ранее.
• Между тем, в США продолжается рост заболеваемости коронавирусом, а Калифорния расширила карантинные меры.
• Сенаторы ведут дискуссии за расширение планки госдолга на очередные 1,4 триллиона долларов, при то, что пятница рассматривается как крайний срок, чтобы избежать закрытия правительства. Одновременно с этим идут дискуссии о новом пакете стимулов для населения и бизнеса, на $1 трлн долларов.

Европа:

DAX: +0,06%
FTSE 100: +0,06%

• На рынках Европы во-вторник была консолидация. Лидеры Великобритании и Европейского союза собираются встретиться в ближайшие дни для последней попытки заключить торговую сделку по BREXIT, после провала переговоров в понедельник.
• Во вторник Великобритания начала вакцинацию населения от COVID-19, препаратом разработанным Pfizer и BioNTech.
• Между тем, эпидемия в Германии продолжает расти, и министр здравоохранения Йенс Спан заявил, что правительство может ужесточить ограничения, чтобы контролировать распространение вируса.
• Одновременно с этим, немецкий индекс экономического роста ZEW за декабрь вырос на +16,0 пунктов до 55,0, что превзошло ожидания +7,0 до 46,0.
• В лидерах роста STOXX 600 были акции шведского продуктового ритейлера Beijer (+7,3%) после того, как фонд прямых инвестиций EQT купил долю в компании примерно за $1,1 млрд.

Азия:

Nikkei-225 (Japan): +1,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,88%
SSE Composite Index (China): -0,56%
BSE SENSEX (India): +0,76%

• Заказы на промышленное оборудование в Японии в октябре выросли на 17,1%, компенсируя падение на 4,4% в предыдущем месяце.
• Цены в Китае падают 10-й месяц подряд. Промышленный индекс цен: PPI -1.5% г/г, потребительский индекс: CPI -0.5% г/г.
• Акции японского инвестиционного SoftBank подскочили на 7% в среду после того, как Bloomberg News сообщил, возможной программе выкупа акций, в пользу генерального директора Масаёши Сона, и на вытеснение оставшихся инвесторов.

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,26%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: -0,02%
MSCI EM Latin America: +0,20%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,04%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,21%

• Индийские акции достигли рекордного максимума в среду, на надеждах на вакцинацию. Индия вторая, после США страна, наиболее пострадавшая от коронавируса.

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,47%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,98%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,59%
NILSY – NORILSK ADR: -1,50%

• АДР сырьевых компаний под прессингом продавцов.

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Рост числа заражений коронавирусом стал одной из основных причин пессимизма нефтетрейдеров во вторник, так как это, вероятно, сократит деловую активность, и передвижение населения.
• Кроме того, негативным фактором стали перспективы дополнительных поставок иранской сырой нефти на мировой рынок. Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран готовится увеличить добычу нефти, после того, как новая администрация Байдена ослабит санкции против Ирана в начале следующего года.
• Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила 19 ноября, что суточная добыча нефти в Ливии выросла до 1,25 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем за 10 месяцев.
• Вместе с тем, Саудовская Аравия в воскресенье подняла цены на сырую нефть для своих азиатских покупателей на 80 центов за баррель, что стало самым большим увеличением за пять месяцев.
• Спрос на моторное топливо в США в ноябре вырос на 3,5% г/г.
• Запасы нефти, хранящейся в танкерах упали на 15% м/м до восьмимесячного минимума в 99.20 млн баррелей.

Crude Oil Brent: 48,76 $/bbl (-0,93%)
Pre-Market: -0,51%

FOREX и валютный рынок:

• Все валюты развивающихся стран активно растут. В лидерах в среду Тайваньский доллар и Тайский бат.

Ликвидность:

• Признаки избыточной рублевой ликвидности. Ставка на рынке МБК падет несколько дней подряд.

MosPrime Rate: 4,24% (-0,11 пп)

Экономический календарь (время мск.):

18:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
18:00 Число открытых вакансий на рынке труда США
18:00 Оптовые запасы в США
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных нейтральные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.