Рынок акций на максимумах

Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1357.39 (+4.2%)
Индекс MocБиржи: 3184.72 (+1.3%)
Курс доллара к рублю: 74.05 (-2.4%)
Нефть марки Brent: 49.04 (+1.6%)
Индекс DOW JONES: 30205.50 (+1.1%)

Российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост в течение прошедшей недели.

Развивающиеся рынки были лучше развитых. А российский рынок акций был лучше развивающихся в целом.

Помогли новости от ОПЕК+, которая поддержала котировки нефти.

Сохраняется избыточная ликвидность. На Московскую биржу продолжают прибывать деньги частных инвесторов. Количество вновь открытых брокерских счетов с начала года превысило 4,5 млн., при том, что год назад их было всего 3,6 млн. С банковских депозитов на фондовый рынок переведено более 4 триллионов руб.

Так же, в пользу акций сыграло падение курса доллара к рублю. Это обеспечило дополнительный переток из валюты в акции.

Индекс Московской биржи IMOEX вплотную приблизился к своему историческому январскому максимуму, и есть все предпосылки, что до нового года максимум будет обновлен.

Подробнее об этих и других новостях см. в обзоре ниже …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: покупать акции Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

IMOEX: +0,70%
РТС: +1,34%
RGBITR: +0,07%

• Рублевый индекс Московской биржи вплотную приблизился к своим историческим максимумам, которые были зафиксированы в 20-х числах января.
• Поддерживать рост помогают прибывающие по нарастающей новые частные инвесторы, количество которых превысило 8 млн. человек. Из которых больше половины пришли на биржу только в 2020 году. См. пресс-релиз Московской биржи moex.com …

Америка:

DOW: +0,83%
S&P500: +0,88%
NASDAQ: +0,70%

Pre-Market: -0,29%

• Индексы Уолл-стрит в пятницу выросли до рекордных максимумов, после публикации данных о самом медленном за шесть месяцев приросте новых рабочих мест в США, что повысило ожидания инвесторов в отношении принятия нового закона о налоговых льготах, который призван оживить экономику, пострадавшую от коронавируса.
• В США было создано 245 000 рабочих мест в ноябре, что ниже ожиданий экономистов в 469 000 рабочих мест, и является наименьшим приростом с мая. Однако. Промышленные заказы в США в октябре выросли на 1,0% м/м, что превзошло ожидания + 0,8% м/м.
• Так же. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси в пятницу заявила, что партии идут к компромиссу по плану финансового стимулирования на сумму 908 миллиардов долларов.
• Лучше рынка были акции цикличных компаний и банков. Так же индекс энергетических компаний вырос на 5,4%, на фоне роста цен на нефть, в том числе акции Diamondback Energy выросли на 12,7%, а Occidental Petroleum – на 13,4%.

Европа:

DAX: +0,35%
FTSE 100: +0,70%

• Главный экономист Банка Англии Энди Холдейн сказал, что потребительские расходы в Великобритании вернулись к росту, на фоне снятия ряда карантинных ограничений в стране на прошлой неделе, перед рождественскими каникулами.
• При этом сделка по BREXIT между Великобританией и ЕС не заключена, что создает риски для обоих сторон. Reuters …
• Промышленные заказы в Германии за октябрь выросли на 2,9% м/м, что вдвое превзошло ожидания +1,5% м/м.

Азия:

Nikkei-225 (Japan): -0,72%
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,45%
SSE Composite Index (China): -0,53%
BSE SENSEX (India): -0,17%

• Опубликованный сегодня экспорт Китая за ноябрь вырос самыми быстрыми темпами с февраля 2018 года, почти за три года, на фоне высокого мирового спроса на бытовые товары, что привело к рекордному положительному сальдо торгового баланса. Экспорт в ноябре вырос на 21,1% г/г, при ожиданиях аналитиков +12,0% и роста на 11,4% в октябре, и росте импорта на 4,5% в ноябре.
• Однако, несмотря на эту новость, в понедельник акции на биржах Азии падают, из-за появившихся новостей о том, что США готовятся ввести санкции как минимум в отношении китайских официальных лиц за их роль в подавлении протестного движения в Гонконге. Эта новость усилила негативный эффект от того, что в четверг США добавили ведущего китайского производителя микросхем SMIC и нефтяного гиганта CNOOC в черный список китайских военных компаний, что ограничивает их деятельность и закупки/продажи продукции в США.
• Кроме того, провайдер индексов FTSE Russell сообщил что удалит акции китайской фирмы по производству систем видеонаблюдения Hikvision и семи других китайских компаний после требований США.
• Так же идет фиксация прибыли после роста азиатского рынка на 15% в ноябре.

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,42%
MSCI EM: +0,93%
MSCI EM Eastern Europe: +1,76%
MSCI EM Latin America: +0,54%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,68%

• Развивающиеся рынки, продолжили рост в пятницу.
• Индекс российский акций был вдвое лучше индексов стран сектора.

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,71%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,85%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,05%
NILSY – NORILSK ADR: +1,26%

• АДР растут. Лучше чувствуют себя нефе-газовые бумаги.

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В пятницу нефть выросла до свих 9-месячных максимумов, после принятия картелем ОПЕК+ решения о умеренном, относительно первоначальных планов, повышении добычи нефти с января. Так же, ОПЕК договорилась о более гибком регулировании поставок, путем регулирования квот на добычу на ежемесячной основе.
• Импорт сырой нефти Китаем в ноябре вырос на 4,9% м/м, что поддерживает котировки в понедельник.
• Негативным фактором является рост добычи сырой нефти в Ливии. Национальная нефтяная корпорация Ливии (NOC) заявила 19 ноября, что суточная добыча нефти в Ливии выросла до 1,25 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем за 10 месяцев. Ливийская NOC заявила, что Ливия нацелена на добычу 1,3 миллиона баррелей в сутки к началу 2021 года. Добыча нефти в Ливии очень резко выросла с 90 000 баррелей в сутки в начале сентября. Ливия обладает крупнейшими запасами нефти в Африке, но в связи с недавней гражданской войной она была освобождена от ограничений ОПЕК+.
• Данные от Baker Hughes в пятницу показали, что количество активных нефтяных вышек в США выросло на +5 штук за неделю, закончившуюся 4 декабря, до максимума за 6 ½ месяцев в 246 буровых установок, что намного выше 15-летнего минимума в августе (172 буровых установки). При этом, в целом в мире, по состоянию на 6 ноября количество действующих нефтяных вышек упало до рекордно низкого уровня: 1016 буровых установок (данные с 1975 года).

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 49,25 $/bbl (+1,11%)
Pre-Market: -0,35%

FOREX и валютный рынок:

• На фоне роста цен на нефть, мы наблюдали резкое укрепление курса рубля.
• Сейчас график RUB/USD находится на сильном уровне поддержки по МА200. Вероятно уровень 74 станет ценой консолидации на ближайшие дни.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке МБК стабильная. Дефицита ликвидности нет.

MosPrime Rate: 4,35% (-0,09 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Объём промышленного производства в Германии
11:30 Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
12:30 Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix
23:00 Объём потребительского кредитования в США

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных нейтральные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.