МИР! ТРУД! МАЙ! ИНДЕКС РТС 1000!

Ожидания

• На майские праздники трейдеры уходят с оптимизмом. Бычий настрой спекулянтов поддерживает нефть, каждый день обновляющая максимумы года.
• Если ЦБ РФ на сегодняшнем заседании Совета Директоров снизит ключевую ставку с текущих 11%, это будет сильным фундаментальным фактором, который подтолкнет российский рынок акций дальше вверх.
• Но не стоит забывать о рисках. Особенно о геополитических. Первого мая годовщина акции Occupy Wall Street. Второго мая годовщина трагедии в Одессе. Резко ухудшилась ситуация военнного противостояния на Донбассе. Не урегулирован конфликт в Сирии. Словом есть не мало возможностей получить и негативные новости.

Рекомендации

• Не рекомендуется переносить через майские праздники непокрытые продажи и/или маржинальные позиции.

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• На Wall Street вчера все было хорошо ровно до момента публикации ВВП. Индексы резко пошли вниз, когда инвесторы увидели, что темпы роста экономики в первом резко замедлились до +0,5% г/г против _1,4% кварталом ранее. Это наихудший показатель за 2 года. Подкосили экономику слабые потребительские расходы, а так же сильный доллар, который ограничил экспорт.
• Заметным событием стала еще одна новость: миллиардер-инвестор Карл Икан (Carl Icahn) сделал заявление о том, что он больше не имеет позиций в акциях Apple, чем обвалил котировки компании еще на 3%, дополнительно к их вчерашним потерям 8%.

DOW: -1,17%
S&P500: -0,92%
NASDAQ: -1,19%

Pre-Market: -0,08%

Европа:

• Лучше рынка были акции европейских горнорудных компаний, с ростом +3.3 по отраслевому индексу. В лидерах были акции Anglo American приросшие более чем на 8%, после того, как компания сообщила о продаже части своих активов для урегулирования долга.
• В аутсайдерах была вторая по величине (после банка Santander) финансовая группа Испании Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), акции которой рухнули на 7,2%, после провального отчета за квартал, в котором прибыли оказались вдвое ниже ожиданий.
• Картину в финансовом секторе скрасил Deutsche Bank (+4%), неожиданно порадовавший прибылью в первом квартале, на фоне сокращения размера его судебных издержек.
• Под давлением продавцов были акции французского Airbus (-5.6%), который сообщил о более низкой выручке, чем прогнозировалось, а так же о проблемах с реализацией проекта по европейскому военному транспортному самолету A400M.
• Открытие на биржах Европы в пятницу ожидается с гэпом вниз, на фоне падения” накануне на Wall Street и сегодня биржах в Азии.

DAX: +0,21%
FTSE 100: +0,04%

Азия:

• Сегодня Выходной день в Японии. Биржи закрыты. Торги в четверг прошли с резким снижением по индексу Nikkei, после разочаровывающего решения Банка Японии сохранить текущий объем мер стимулирования рынка, без их большего расширения.
• В Гонконге торги открылись гэпом вниз: там не было отыграно вчерашнее падение.
• Но на рынках Китая и индии сегодня полный штиль.

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -1,35%
SSE Composite Index (China): -0,01%
BSE SENSEX (India): +0,03%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций вчера резко выделялся ростом в своей группе развивающихся рынков.

BRIC: +0,23%
MSCI EM: +0,11%
MSCI EM Eastern Europe: +2,54%
MSCI EM Latin America: +0,88%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,91%

АДР (на торгах в США):

• В четверг на сессии в Нью-Йорке по АДР преобладала позитивная динамика.

MTL – Mechel ADR: -4,33%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,41%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,52%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,63%
NILSY – NORILSK ADR: +0,62%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть выросли в четверг на 2%, и обновили свои максимумы 2016 года, на фоне падения курса доллара к корзине мировых валют. При этом, трейдеры проигнорировали статистику о росте складских запасов в США, которые достигли своих абсолютных исторических максимумов.
• Коксующийся уголь подорожал до $101 за 1 т. (Ведомости)
• Китайские спекулянты взвинтили цены на сырьевых рынках Неопытные трейдеры сделали фьючерсы на арматурные стержни и железную руду самыми торгуемыми сырьевыми контрактами в мире. (Ведомости)
• Россияне тратят четверть доходов на оплату кредитов. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 48.09 $/bbl (-0,10%)

FOREX и валютный рынок:

• Рубль вчера обновил свои максимумы к доллару и Евро на фоне роста цен на нефть.
• Доллар обновил минимумы к корзине мировых валют.

Ликвидность:

• Сегодня 29 апреля состоится совет директоров ЦБ РФ, на котором, возможно, будет принято решение о снижении ключевой ставки.
• ЦБ сохранит ключевую ставку в пятницу – прогноз. (Ведомости)

MosPrime Rate (over night): 10,95%

Экономический календарь (время мск.):

08:30 ВВП Франции
09:00 Розничные продажи в Германии
09:45 Потребительские расходы во Франции
09:45 Индекс потребительских цен Франции
10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
10:00 ВВП Испании
11:00 Уровень безработицы в Италии
11:00 Выступление главы Швейцарского Национального Банка Томаса Джордана
11:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании
11:30 Объём кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании
12:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
12:00 Индекс потребительских цен в Италии
12:00 Уровень безработицы в еврозоне
15:30 ВВП Канады
15:30 Личные доходы и расходы потребителей в США
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
17:00 Индекс потребительского доверия в США
17:00 Доклад о мировой валютной политике, подготовленный Казначейством США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

• Rusal досрочно рефинансирует часть задолженности на $522 млн. (Ведомости)
• Прибыль «Газпрома» по МСФО выросла в 5 раз. (Ведомости)
• Правительство решило продать 10,9% «Алросы» на Московской бирже. (Ведомости)
• Индекс PMI промышленности России снижается третий месяц. (Ведомости)
• Новости по реформе пенсионной системы. (Ведомости)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются у своих годовых максимумов.
• Среднесрочно: Сформировался восходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.