Инвесторы уходят на майские праздники с позитивными ожиданиями.

На фото преподобный отец Майкл Эллик с проповедью: Деньги – Фальшивый идол. Во время первомайской акции 2012 года Occupy Wall Street.

Ожидания

• Обновление нефтяными котировками максимумов года, является сильным фактором поддержки для курса рубля, и для российских биржевых индексов.
• Новостной фон оценивается, как умеренно позитивный.
• На майские праздники инвесторы уходят с оптимизмом, беря на себя риск. Массового сброса позиций нет.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Вчера Комитет по Открытым рынкам ФРС по итогам своего двухдневного заседания дал понять участникам, что не будет спешить с повышением ставок, но не исключил их повышения в июне. Экономическая ситуация в США была названа мягким восстановлением. По ранее опубликованным статданным, экономический рост США, замедлился в первом квартале до +0,7% г/г против +1,5% в 4 кв. Сильный доллар продолжил создавать трудности для экспорта.
• На Wall Street все было бы хорошо, если бы не резкое падение акций Apple (-6,26%) после информации о падении продаж ее гаджетов в 1 кв 2016. Компания утянула за собой вниз весь технологический сектор.
• В I квартале 2016 г. чистая прибыль Facebook (+8,8%) выросла почти в три раза, до $1,51 млрд, по сравнению с $512 млн в январе – марте 2015 г. Рост прибыли происходит с увеличением доходов от рекламы на 57%, с $3,3 млрд до $5,2 млрд. Квартальная выручка выросла на 52% – до $5,38 млрд против $3,54 млрд годом ранее. Около 80% выручки Facebook получил с мобильных устройств. По оценкам eMarketer, в 2016 г. доля Facebook на мировом рынке цифровой рекламы вырастет до 12% с 10,7% в 2015 г. и 8,6% в 2014 г. При этом доля Google продолжит снижение – до 31% с 33% в прошлом году и 35% в позапрошлом.

DOW: +0,28%
S&P500: +0,16%
NASDAQ: -0,51%

Pre-Market: -0,54%

Европа:

• ВВП Великобритании вырос в 1 квартале 2,1% г/г. Рост сохраняется 13-й квартал подряд.
• В целом в среду на биржах Европы был рост.
• В лидерах были акции энергетических и коммунальных компаний (utility) на фоне обновления ценами на нефть своих максимумов текущего года, а так же после того, как правительство Франции приняло решение ограничить минимальные отпускные цены на электричество: E.ON (+4,7%), RWE (+7.9%), EDF (+8%), …
• Акции немецкой Adidas резко подскочили на 8.6%, после того, как компания сообщила о росте своей операционной прибыли в первом квартале на 35%.
• Немецкая страховая группа Munich Re (-3.5%), сообщила, что ожидает резкого падения прибыли по итогам первого квартала.

DAX: +0,39%
FTSE 100: +0,56%

Азия:

• На Токийской бирже резкий обвал, вызванный, в первую очередь резким укреплением курса йены против доллара, к чему очень чувствительны японские экспортеры. Негативный эффект был усилен решением Банка Японии, который, по итогам своего планового заседания сохранил кредитную политику без изменения, но от него ожидали новых стимулов.
• Внутренние заказы новых автомобилей в Японии компании Mitsubishi Motors упали в два раза после того, как вокруг нее разразился скандал, связанный с занижением данных по расходу топлива на протяжении последних 25 лет. За неделю акции Mitsubishi потеряли в цене более пятидесяти процентов.
• ЦБ Новой Зеландии своим сегодняшним решением оставил учетную ставку неизменной на уровне 2,22%.

Nikkei-225 (Japan): -3,61%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,25%
SSE Composite Index (China): -0,26%
BSE SENSEX (India): -0,97%

Развивающиеся рынки:

• ЦБ Бразилии сохранил учётную ставку неизменной на уровне 14.25% на фоне высокой инфляции в стране.
• На развивающихся рынках, в целом, консолидация.

BRIC: +0,28%
MSCI EM: +0,06%
MSCI EM Eastern Europe: -0,51%
MSCI EM Latin America: +0,40%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,61%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,45%

АДР (на торгах в США):

• По АДР сохраняется негативная динамика.

MTL – Mechel ADR: +3,29%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,10%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,29%
OGZPY – GAZPROM ADR: 0,00%
NILSY – NORILSK ADR: +0,74%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Фьючерсы на сырую нефть торгуются на максимумах 2016 года. Аналитики говорят, что падение производства США, сильный аппетит инвесторов и ослабление доллара может подтолкнуть цены еще дальше вверх в ближайшее время. С январских минимумов 2016 года оба сорта Brent и WTI выросли уже более чем на 70%.
• Между тем, по опубликованным вчера данным IEA, инвентарные складские запасы нефти в США выросли на 2 млн баррелей, до своего абсолютного исторического пика 540.6 млн. баррелей.
• Коксующийся уголь подорожал до $101 за тонну. Рост цен на уголь следует за ростом цен на металл … (Ведомости)
• Московская биржа меняет структуру управления. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 46.97 $/bbl (-0,45%)

FOREX и валютный рынок:

• Курсы доллара и евро к рублю обновляют свои годовые минимумы на фоне роста цен на нефть.

Ликвидность:

• 29 апреля состоится совет директоров ЦБ РФ, на котором, возможно, будет принято решение о снижении ключевой ставки. Прогноз, что ставка останется неизменной, так как на межбанковском рынке она сейчас держится точно на уровне 11%.

MosPrime Rate (over night): 11,03%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Индекс цен на дома в Великобритании
10:00 Уровень безработицы в Испании
10:00 Индекс потребительских цен в Испании
10:55 Изменение числа безработных в Германии
15:30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
15:30 ВВП США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

• Проект пенсионной реформы, предложенный Минфином. (Ведомости)
• Группа “Русагро”, крупнейший российский производитель сахара, сумела привлечь $250 млн в рамках SPO, разместив глобальные депозитарные расписки (GDR). (КоммерсантЪ)
• Покупатели выходят из депрессии. Посещаемость торгцентров растет впервые с 2014 года. (КоммерсантЪ)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются у своих годовых максимумов.
• Среднесрочно: Сформировался восходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.