На среду преобладают сигналы роста.

Ожидания

• Восстановление нефтяных котировок и курса рубля спасает от коррекции и подталкивает вверх российские акции.
• Сегодня, вероятнее всего, будет рост. При этом, снизившаяся ликвидность, создает предпосылки для движений котировок в большой амплитуде.
• Высокие рыночные риски создает ФРС, которая по итогам своего двухдневного заседания, сегодня, озвучит свои планы по политики стимулирования рынка.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от покупок по фьючерсам на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных сбережений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Заказы на товары длительного пользования в марте выросли меньше, чем ожидалось, так же как слабыми оказались индексы потребительского доверия. Это стало поводом к прогнозу, что на фоне неустойчивой экономики, ФРС не будет поднимать учетные ставки в среду.
• При этом индекс заказов на товары длительного пользования удержался от падения благодаря госзаказам военных самолетов, однако в гражданском секторе, спрос в марте упал, в большей степени, на автомобили, компьютеры и электротехнические товары. И это указывает на то, что спад в производственном секторе далек от завершения.
• Apple сообщила о первом спаде квартальной выручки за 13 лет. Уже на постмаркете ее акции рухнули на 8%. (Ведомости)
• Exxon Mobil (+0,34%) лишилась высшего рейтинга ААА, который удерживала с 1949 года. (КоммерсантЪ)
• Сегодня вечером будут оглашены итоги двухдневного заседания ФРС по монетарной политике

DOW: +0,07%
S&P500: +0,19%
NASDAQ: -0,15%

Pre-Market: -0,30%

Европа:

• Центре внимания в Европе во вторник были акции финской компании UPM-Kymmene производящей бумагу и другую продукцию из целлюлозы, которая сообщила о росте квартальной прибыли на 34%.
• Второй заметной бумагой на бирже стали акции BP (+4.3%). Несмотря на падение прибыли в первом квартале на 80%, ее производственные показатели были лучше ожиданий.
• Кроме того, уверенно росли бумаги банков. Возглавил список английский Standard Chartered (+9.8%) после более сильных чем ожидалось финансовых результатов и оглашения планов по реструктуризации.

DAX: -0,34%
FTSE 100: +0,38%

Азия:

• В Японии хуже рынка были сегодня акции производителей электронных микрокомпонентов, после того, как стало известно, что APPLE впервые за 10 лет снизил свои продажи. Среди пострадавших акции производителя керамических конденсаторов Murata Manufacturing (-4,3%), датчиков изображений Alps Electric (-2,5%) и Mitsumi Electric (-2,0%), микросхем Taiyo Yuden (-2.2%). А заодно и акции других компаний сектора, производителя точной механика Minebea(-1.8%), экранов Japan Display (-0.9%), различных технологических пленок и лент Nitto Denko (-1.6%).
• На биржах в Китае и Индии сегодня боковик.

Nikkei-225 (Japan): -0,42%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,24%
SSE Composite Index (China): +0,07%
BSE SENSEX (India): -0,01%

Развивающиеся рынки:

• Во вторник на развивающихся рынках произошел разворот тренда с нисходящего на растущий.

BRIC: -0,76%
MSCI EM: -0,41%
MSCI EM Eastern Europe: -0,08%
MSCI EM Latin America: +1,74%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,45%

АДР (на торгах в США):

• По АДР сохраняется негативная динамика.

MTL – Mechel ADR: -4,29%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,67%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,47%
OGZPY – GAZPROM ADR: -3,80%
NILSY – NORILSK ADR: +1,68%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Во-первых, нефть получила поддержку после публикации данных от American Petroleum Institute (API), сообщившей о снижении складских запасов сырой нефти на 1.1 млн баррелей за неделю, при ожиданиях аналитиками их роста. Во-вторых, снижение курса доллара к корзине мировых валют. В итоге, во вторник прирост котировок нефти сорта Бренд составил долее 4%.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 46.27 $/bbl (+1,16%)

FOREX и валютный рынок:

• Вчера, уже под вечер, мы увидели резкое укрепление курса рубля, на фоне обновления нефтяными котировками Североморской нефти своих годовых максимумов.
• Складываются предпосылки к дальнейшему укреплению рубля и сегодня в среду.

Ликвидность:

• 29 апреля состоится совет директоров ЦБ РФ, на котором, возможно, будет принято решение о снижении ключевой ставки. Прогноз, что ставка останется неизменной, так как на межбанковском рынке она сейчас держится точно на уровне 11%.

MosPrime Rate (over night): 11,03%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Индекс потребительского доверия в Германии от GfK
09:00 Индикатор потребления в Швейцарии от UBS
11:30 ВВП Великобритании
13:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
15:30 Товарный торговый баланс США
17:00 Продажи на вторичном рынке недвижимости в США
17:30 Отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21:00 Заявление Комитета по открытым рынкам ФРС США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как смешанный, нейтральный.

• Алроса проведет SPO 10,9% акций на Московской бирже дополнительно к 23,1% уже торгующимся. (Ведомости)
• Совет директоров Аэрофлота утвердил финансовый план на 2016 год с убытком порядка 3 млрд руб. (Ведомости)
• UC Rusal договорился об отсрочке на два года погашения $700 млн долга. (Ведомости)
• Россияне урезают расходы на бытовую технику и электронику: по итогам 2015 года покупатели потратили 1,2 трлн руб.— почти на 20% меньше, чем годом ранее. Количество проданных холодильников сократилось на 37%, стиральных машин — на 35%, телевизоров — на 47%. (КоммерсантЪ)
• О планируемой реформе пенсионной системы (КоммерсантЪ)
• НПФ и управляющие компании получат рейтинги. (КоммерсантЪ)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ консолидируются у своих годовых максимумов.
• Среднесрочно: сформировался восходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.