Смотрим на российский финансовый рынок с оптимизмом.

Ожидания

• Пессимисты посрамлены.
• Индексы ММВБ и РТС, отбившись от уровней поддержки в зонах 1900 и 900 пунктов соответственно, начали новую волну роста. Нефть, близкая к максимумам 2016 года, поддерживает инвестиционный оптимизм. Постепенно приходят в норму государственные финансы, и доверие к ним: вчера Минфин разместил ОФЗ по ставке ниже 9%. А крупнейшие российские корпорации демонстрируют существенный прирост прибыли по итогам первого квартала.
• Сегодня опубликовано не мало интересных финансовых новостей (см. ниже по тексту).

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Играть на повышение по фьючерсам на индексы РТС и ММВБ.
• Позиционно: Покупать акции: Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Америка:

• Вчера индекс DOW продемонстрировал самое масштабное дневное погружение с февраля. Зачинщиками коррекции стали: Disney (-4.04%) после неожиданно слабого квартального отчета; и особенно акции универмагов Macy’s (-15.17%), и производителя часов Fossil (-29,08%), после того как обе эти компании существенно пересмотрели свои прогнозы по прибыли на 2016 год. Котировки Macy’s и Fossil обновили свои минимумы с 2011 и 2009 года соответственно.
• На запрет регулятора о слиянии, с опозданием на один день, отреагировали акции двух крупнейших розничных продавцов товаров для офиса: акции Office Depot рухнули на 40.39%, а Staples на 18,34%.
• Глядя на крупнейших игроков розничного рынка обвалились и акции их конкурентов по сектору: Kohl’s, Nordstrom, Dillard’s (DDS.N), все больше чем на 6% за торговую сессию.
• В целом же, по подсчетам аналитиков Thomson Reuters, по итогам первого квартал корпоративные прибыли компаний входящих в индекс S&P500 снизились на 5,4% г/г.

DOW: -1,21%
S&P500: -0,96%
NASDAQ: -1,02%

Pre-Market: +0,29%

Европа:

• Французский банк Credit Agricole сообщил о падении на 71% чистой прибыли в первом квартале на фоне проводимой им реструктуризации, а так же на фоне общей также слабости французского сектора розничных инвестиционно-банковских услуг.
• Швейцарский страховщик Zurich Insurance в четверг сообщил о снижении на 28% чистой прибыли.
• Немецкий концерн ThyssenKrupp пересмотрел свои годовые прогнозы в сторону понижения. Причина этого в низких ценах на сталь – ключевой продукции концерна. В первом квартале концерн зафиксировал падение операционной прибыли на 20%. По мнению аналитиков компании, рост цен на сталь происходит слишком медленно и с более низкой точки, чем предполагалось при написании первоначального годового прогноза. (Euronews)
• Однако, крупнейший в Германии оператор жилой недвижимости компания Vonovia в четверг повысила годовой прогноз по прибыли на 54%, после того, как в первом квартале ее прибыль подскочила на 58%. А второй по величине немецкий оператор коммунальных услуг RWE, во вторник заявил, что его операционная прибыль выросла на 7% до 1.7 млрд евро, превысив прогнозы.

DAX: -0,70%
FTSE 100: +0,09%

Азия:

• На биржах Азии в четверг смешанная динамика.
• По рынку Японии, несмотря на то что сегодня курс йены немного снизился, в целом он существенно выше чем в 4 кв. 2015 года. Публикация корпоративных отчетов за 1 кв. показывает, что японские экспортеры потеряли не малую часть своей прибыли из-за курсовой разницы.

Nikkei-225 (Japan): +0,41%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,34%
SSE Composite Index (China): -0,01%
BSE SENSEX (India): +0,47%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок в среду показал сильный рост на фоне боковика, в целом, на развивающихся рынках.

BRIC: -0,02%
MSCI EM: +0,13%
MSCI EM Eastern Europe: +2,00%
MSCI EM Latin America: +0,01%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,24%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,84%

АДР (на торгах в США):

• За исключением Мечела, российские АДР показали уверенный рост в течение американской торговой сессии вечером в среду.

MTL – Mechel ADR: -1,58%
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,77%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,82%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,95%
NILSY – NORILSK ADR: +2,15%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть стабильны в четверг, после того, как в среду ее котировки подскочили более чем на 4%, вслед за выходом статистики по складским запасам от U.S. Energy Information Administration (EIA), которые неожиданно снизились на 3,4 млн баррелей за неделю.
• Страны Персидского залива занимают рекордными темпами. Из-за дешевой нефти в регионе разразился бюджетный кризис. (Ведомости)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 47,73 $/bbl (+0,27%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля демонстрирует укрепление против доллара и евровалюты, на фоне роста цен на нефть.

Ликвидность:

• За неделю ставки на рынке МБК упал более чем на 0,5 пп. Рублевая ликвидность избыточная.

MosPrime Rate (over night): 10,67%

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Индекс оптовых цен в Германии
09:45 Индекс потребительских цен во Франции
12:00 Объём промышленного производства в еврозоне
14:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
14:45 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
15:30 Еженедельный отчет Минтруда по числу обращений за пособием по безработице в США
18:45 Выступление президента ФРБ Бостона Эрика Розенгрена

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно позитивный.

• Сбербанк увеличил чистую прибыль втрое. С января он заработал 142,3 млрд рублей, прибыль в апреле поддержал роспуск резервов по долгу Мечела. (Ведомости)
• ММК предложил слияние Северстали. (Ведомости)
• Ставки ипотеки на вторичное жилье возвращаются к докризисному уровню. (Ведомости)
• Новые поправки в закон предполагают полный запрет на ФОРЕКС для неквалифицированных инвесторов. (КоммерсантЪ)
• В ЦБ подготовили поправки к антиотмывочному закону, которые предполагают повысить порог анонимного обмена валюты гражданами с 15 тыс. до 40 тыс. руб. (КоммерсантЪ)
• В среду Минфин провел два аукциона по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) с погашением через пять и пятнадцать лет. Инвесторам были предложены среднесрочные бумаги с постоянным купонным доходом в объеме 20 млрд руб. и долгосрочные — на 10 млрд руб. Спрос превысил предложение в два-три раза, составив соответственно 43,9 млрд и 28,9 млрд руб. В результате Минфину удалось разместить выпуски на полную сумму, а также снизить ставку по среднесрочным бумагам до 9,05% годовых, а по долгосрочным — до 8,97% годовых. Столь успешного с точки зрения ставки размещения Минфин не проводил с 16 июля 2014 года. (КоммерсантЪ)
• Какую долю бюджета россияне тратят на продукты. (КоммерсантЪ)
• Начиная с 2016 года российские управляющие компании обязаны публично раскрывать отчетность по МСФО. (КоммерсантЪ)

Настроения на рынке:

• Настроения по локальному рынку акций оцениваются, как позитивные.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ “отбились” от уровней поддержки 900 и 1900 и формируют начало новой волны роста.
• Среднесрочно: Сформировался восходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.