Вероятность коррекции против роста оценивается 2:1.

Ожидания

• Сегодня в календаре нет важных статданных.
• Новый президент США вступил в должность, и это создает неопределенность, из-за возможных радикальных экономических решений новой американской администрации. Да и в целом в США следует ожидать в течение нескольких месяцев управленческого хаоса, на фоне смены власти.
• Кроме того, сейчас в активную фазу входит сезон квартальных корпоративных отчетов.
• Все это в целом создает высокие рыночные риски, что должно спровоцировать продажи акций по всему фронту мировых фондовых площадок.
• Индекс ММВБ пробил техническую поддержку по МА50.
• Вероятность рыночной коррекции против роста оценивается как 2/1.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсу на индекс РТС (RIH7), и на повышение на курс доллара к рублю (SiH7).
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• Торги в пятницу в США закончились с ростом по всему фронту. Оптимизм был вызван ожиданием позитивных перемен, после состоявшейся инаугурацией нового президента США. Трамп обещал реализовать политику протекционизма в отношении американских товаров и услуг.
• Главной новостью стали события на фармацевтическом рынке. Акции Merck выросли на 3.7%, после того, как его конкурент – компания Bristol-Myers сделала заявление, что не будет добиваться ускорения клинически испытаний своео препарата против рака. А это даст Merck конкурентное преимущество. Акции самой Bristol-Myers’ рухнули на 9.2%.

DOW: +0,48%
S&P500: +0,34%
NASDAQ: +0,28%

Pre-Market: -0,29%

Европа:

• Акции Zodiac Aerospace, производящей кресла для самолётов, взлетели на +22,8%, после того, как ее конкурент Safran сделал предложение о выкупе компании за $9 млрд. Акции самой Safran упали на 5,4%.
• Акции голландско-бельгийского продуктового ретейлера Koninklijke Ahold Delhaize (+5,9%) выросли после сильного квартального отчета.
• Между тем, акции британского почтового оператора Royal Mail рухнули на 6%, после слабого финансового отчета, и ожидания дальнейшего снижения кличества отправлений, на фоне выхода Великобритании из ЕС.
• Акции итальянского производителя очков Safilo упали на 13.9%, на фоне сообщений о слиянии его французского и итальянского конкурентов: LVMH и Marcolin.
•
DAX: +0,29%
FTSE 100: -0,14%

Азия:

• По рынкам Азии невыразительная и смешанная динамика в понедельник.
• Индекс Nikkei вновь под давлением продавцов, на фоне валютных противоречий между США и Японией, где обе страны заинтересованы в девальвации национальных валют. Но Японии будет сложно в этом противостоять США.
• Кроме того, протекционистская политика Трампа грозит реализации американо-азиатского торгового соглашения Trans-Pacific Partnership (TPP), что создает риски, в первую очередь, для азиатских экспортеров.

Nikkei-225 (Japan): -1,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,06%
SSE Composite Index (China): +0,44%
BSE SENSEX (India): -0,03%

Развивающиеся рынки:

• В пятницу были зафиксированы смешанные итоги по индикаторам развивающихся рынков. Азия слабее, Латинская Америка – сильнее.

BRIC: -0,39%
MSCI EM: -0,14%
MSCI EM Eastern Europe: -0,01%
MSCI EM Latin America: +1,17%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,19%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,38%

АДР (на торгах в США):

• В пятницу АДР российских компании продемонстрировали динамику хуже рынка в целом.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,09%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,20%
NILSY – NORILSK ADR: -1,93%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После двух дней роста, в понедельник нефть умеренно снижается. Основной причиной являются ожидания дальнейшего роста добычи нефти в США. На прошедшей неделе вышли данные о росте буровых установок до максимального за четыре года количества: было введено в эксплуатацию еще 29 буровых, и общее их количество составило 551. За полгода добыча нефти в США выросла на 6%.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 55,48 $/bbl (-0,02%)

FOREX и валютный рынок:

• Вторую неделю курс доллара снижается к корзине мировых валют. Причиной тенденции являются ожидания ускорения инфляции в США, и ожидаемая протекционистская политика новой администрации в отношении американских товаров.

Ликвидность:

• Ставка овернайт стабильна. Проблем с ликвидностью не наблюдается.

MosPrime Rate (over night): 10,30%

Экономический календарь (время мск.):

14:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
17:00 Индекс опережающих экономических индикаторов Китая
18:00 Индекс потребительского доверия в еврозоне

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд. Поддержки 2000 и 1000 пунктов по индексам ММВБ и РТС соответственно.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.