Откат индексов РТС и ММВБ от максимумов.

Ожидания

• Выходной в Китае, Гонконге, Тайване, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии и Вьетнаме, заметно снизит внутридневную активность на мировых биржах в начале недели.
• Между тем, заметен тренд на изменение градуса оптимизма в мировых СМИ. Первоначально, после избрания Трампа президентом, была эйфория, которая сейчас, после серии радикальных решений новой администрации США, сменяется страхом. Непрогнозируемая экономическая политика американцев, рвет сложившиеся экономические и политические связи в мире.
• Индексы РТС и ММВБ корректируются в понедельник от максимумов года. При этом, в пятницу, рост курса рубля и индексов на бирже в Москве был на неочевидных мотивах, больше спекулятивных.
• На фоне роста рыночных рисков, более вероятно увидеть, коррекцию, чем рост.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсу на индекс РТС (RIH7), и на повышение на курс доллара к рублю (SiH7).
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• В центре внимания был ВВП США, опубликованный в пятницу. Рост экономики в 4 кв составил 1,9%, что ниже прогноз 2,2%, и совсем контрастирует с ростом в 3 кв на 3,5%.
• Акции Chevron (-2.4%), упали после того, как прибыль за 4 кв не оправдала прогнозов. Акции Starbucks рухнули на 4%, после того, как эта крупнейшая в мире сеть кафе, понизила свой прогноз по выручке на 2017 год. Так же, очень слабо отчитался и Colgate-Palmolive (-5.2%).
• Вместе с тем в лагере растущих компаний были Microsoft (+2.3%) и Intel (+1.1%), после того, как обе эти компании отчитались за 4 кв лучше прогнозов. Между тем, их конкурент Google / Alphabet (-1,4%) не оправдал ожидания своими квартальными результатами.

DOW: -0,04%
S&P500: -0,09%
NASDAQ: +0,10%

Pre-Market: -0,47%

Европа:

• После трех дней роста, в пятницу на рынках Европы была коррекция. UBS Group подорвала ралли, своим отчетом, опубликованным в пятницу, с падением рентабельности бизнеса по управлению активами. Несмотря на это, за неделю индекс Stoxx Europe 600 вырос на 1,1%.
•
DAX: -0,29%
FTSE 100: +0,32%

Азия:

• Китайские рынки закрыты на несколько дней, в связи с празднованием китайского Нового Года. Так же сегодня закрыты рынки в Гонконге, Тайване, Южной Корее, Сингапуре, Малайзии и Вьетнаме. Это накладывает отпечаток на весь азиатский рынок акций, где сегодня активность минимальная.
• Между тем, в понедельник упали биржевые индексы Австралии (-0.9%), Новой Зеландии (-0.7%), Японии (-0,51%), после того, как на прошлой недели новой администрацией США начали реализовываться меры по ограничению трудовой миграции в США, и выход из Тихоокеанского Торгового Партнерства. В Японии, дополнительно, рынок негативного отреагировал на укрепление курса йены.

Nikkei-225 (Japan): -0,51%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,06%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (India): -0,03%

Развивающиеся рынки:

• Российский рынок акций в пятницу показал неадекватный оптимизм, относительно ситуации на развивающихся рынках в целом. Причины пятничного роста неочевидны, и, скорее всего, носят спекулятивный характер.

BRIC: +0,26%
MSCI EM: -0,09%
MSCI EM Eastern Europe: +2,14%
MSCI EM Latin America: +0,61%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,51%

АДР (на торгах в США):

• В Пятницу по АДР прошел сильный рост. Очевидных сигналов для такого поведения инвестора не было замечено.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,67%
LUKOY – LUKOIL ADR: +4,70%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,73%
NILSY – NORILSK ADR: +0,67%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Снижение нефтяных котировок продолжилось в пятницу. Причиной такой динамики являются данные о росте добычи нефти в США, которая, как считают аналитики, заместит снижение добычи странами ОПЕК. IEA прогнозирует прирост объемов добычи нефти в США в 2017 году на 12.8 млн баррелей в день.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 55,18 $/bbl (-0,61%)

FOREX и валютный рынок:

• На внешних валютных рынках неделя началась спокойно.
• Рубль вошел в фазу высокой волатильности, и сегодня, в понедельник, вновь снижается к доллару и евровалюте.

Ликвидность:

• Ставка овернайт существенно выросла на 0,45 пп с середины прошлой недели. Это может быть признаком к конвертации банками рублей в доллары.

MosPrime Rate (over night): 10,48%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Китае
Индекс потребительских цен в Германии

11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
11:00 ВВП Испании
16:30 Личные расходы/доходы потребителей в США
18:00 Незавершенные продажи на вторичном рынке недвижимости в США
18:00 Обзор рынка кредитования США, от ФРС

strong>Новости

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• На рынке взросла волатильность, что сигнализирует об отсутствии единого мнения у участников рынка.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы ММВБ и РСТ корректируются вниз, от достигнутых в пятницу годовых максимумов. Формируется картина разворота.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.