Темпы коррекции усиливаются.

Ожидания

• На российском рынке акций развивается коррекция. Потенциал снижения оценивается порядка 10% от текущих уровней по индексам РТС И ММВБ, до значений 1000 и 2000 пунктов соответственно.
• Завтра инаугурация нового президента США. Первая эйфория по поводу Трампа прошла. Сейчас уже видно, что американскую экономику и фондовый рынок будет лихорадить несколько месяцев, на фоне непредсказуемой экономической политики новой администрации. Будут ломаться старые устои, но не факт, что будут созданы новые преимущества. На этом фоне стоит ждать распродаж на Wall Street. Опасения коррекции на мировых фондовых рынках усиливает и вчерашнее заявление председателя ФРС Джанет Йеллен о том, что регулятор имеет твердые намерения последовательно повышать учетную ставку.
• Инвесторам рекомендуется накапливать наличные, для покупок на коррекции рынка. Вероятно, момент настанет в первых числах февраля.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсу на индекс РТС (RIH7), и на повышение на курс доллара к рублю (SiH7).
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• В США в среду прошла, относительно, спокойная торговая сессия. Индексы лишь несущественно отклонились.
• Главным событием дня стало заявление председателя ФРС Джанет Йеллен о том, что регулятору “имеет смысл” и дальше плавно поднимать ставку. Эта новость позитивно отразилась на росте бумаг финансовых компаний: отраслевой индекс вырос на 0,8%. Однако, акции Goldman Sachs (-0.6%) и Citigroup (-1.7%) упали, после их более слабых, чем ожидания, квартальных отчетов.
• Акции Qualcomm (+1.5%) выросли сами, и подтянули вверх индекс NASDAQ, после того, как аналитики Morgan Stanley сделали заявление что правительство США может не захотеть возбуждать против компании антимонопольное дело.
• Уже после закрытия торгов на постмаркете резко выстрели вверх котировки Netflix (+8%), после публикации им квартального отчета, с данными о неожиданно сильном привлечении зарубежной аудитории подписчиков в свой видео сервис.
• Так же после закрытия торгов опубликовали отчеты розничная сеть Target и медицинская компания UnitedHealth, с более слабыми результатами, чем ожидали инвесторы, на чем их котировки упали на 6% и 2% соответственно.

DOW: -0,11%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,31%

Pre-Market: -0,33%

Европа:

• Основными событиями на биржах Европы в среду были корпоративные отчеты.
• Крупнейшая в мире компания в сегменте дистанционного и очного образования Крупнейшая в мире компания работающая в сегменте дистанционного и очного образования британская Pearson, снизила прогноз по прибыли на ближайшие два года и заявила, что ей придется сократить свои дивиденды, а так же распродать часть активов, чтобы привлечь средства для инвестиций в новые технологии. На этом котировки Pearson моментально рухнули на 29,1%.
• Упали акции оператора спутниковой связи Inmarsat (-5,9%), после того JPMorgan снизила по ним рекомендацию до “neutral” с “overweight”.
• Слава богу, что не у всех все плохо. Крупнейший в Европе поставщик оборудования для микроэлектронного производства, компания ASML (+6.7%) сообщила о росте чистой прибыли сверх прогнозов, и поделилась своими радужными ожиданиям на 2017 и 2018 год.
• Так же порадовала инвесторов квартальными результатами крупнейшая в мире компания по заготовке морепродуктов Marine Harvest (+3.9%).
• Deutsche Bank повысил рекомендацию до “buy” для немецкой же фармкомпании Gerresheimer (+6.6%).
• Хорошо себя чувствовали горно-рудные компании, с ростом на 1.4% по отраслевому индексу, на фоне роста цен на медь: акции Rio Tinto и BHP выросли на +2.6% и 1.4% соответственно.
• В четверг единого тренда на европейских биржах пока нет.
•
DAX: +0,07%
FTSE 100: -0,29%

Азия:

• По Азии нет единого тренда в четверг.
• Японский рынок вырос, в основном, за счет двухдневного снижения курса йены. Вырасти индексу Nikkei не помешал даже реpкий обвал котировок Toshiba на 16%, после того как компания сообщила об убытках 700 млрд йен ($6.1 млрд) в её подразделении занимающемся ядерной энергетиков в США. И падение на 17% котировок Takata на фоне судебных проблем с выпускаемыми ею подушками безопасности для автомобилей.
• А на биржах Китая, Гонконга и Южной Корее инвесторы выходят из бумаг, на всякий случай, перед длительными новогодними каникулами в конце января.

Nikkei-225 (Japan): +0,94%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,21%
SSE Composite Index (China): -0,38%
BSE SENSEX (India): +0,11%

Развивающиеся рынки:

• После нескольких дней консолидации, развивающиеся рынки вновь находятся в нисходящем тренде.

BRIC: +0,38%
MSCI EM: +0,34%
MSCI EM Eastern Europe: -0,19%
MSCI EM Latin America: -0,24%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,55%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,47%

АДР (на торгах в США):

• По АДР российских компании доминировали продажи.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,20%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,09%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,34%
NILSY – NORILSK ADR: -0,49%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Международное энергетическое Агентство опубликовало прогноз по спросу и предложению нефти на 2017 год (Reuters)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 55,0 $/bbl (+1,08%)

FOREX и валютный рынок:

• После двух недель проторговки уровня поддержки в районе 59, график курса доллара к рублю пошел вверх. Этому способствовала и новая волна снижения цен на нефть.

Ликвидность:

• Ставка овернайт выросла на 0,15 пп за неделю. Это может быть признаком скупки доллара банками.

MosPrime Rate (over night): 10,38%

Экономический календарь (время мск.):

Всемирный Экономический Форум в Давосе

12:00 Платёжный баланс еврозоны
15:45 Решение ЕЦБ по процентной ставке
16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
16:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ Марио Драги
16:30 Число закладок новых домов в США
16:30 Индекс деловой активности в Филадельфии
17:15 Выступление избранного президента США Дональда Трампа
19:00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд. Поддержки 2000 и 1000 пунктов по индексам ММВБ и РТС соотвественно.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.