Ожидания

• После выходного на Wall Street в понедельник, сегодня на мировых рынках складывается умеренно негативная тенденция. Вероятно, это начало сезонной январско-февральской коррекции на фондовых рынках.
• Эйфория, которая была в первые недели после избрания Дональда Трампа новым президентом США сходит на нет, и даже переходит в тревожность, так как вероятны резкие и непредсказуемые экономические решения новой администрации.
• Краткосрочную техническую картину на российском рынке акций можно охарактеризовать, как консолидацию. На сырьевом рынке, так же, пока затишье.
• Наиболее рациональная тактика для инвесторов сейчас – выжидательная. Рекомендуется сохранять чувство опасности.
• Взбодрить биржевых спекулянтов могут корпоративные квартальные отчеты, сезон которых только начинается.
• Ну и инаугурация президента США 20 января, может стать катализатором рыночных движений в стиле пословицы: “Покупай на ожиданиях, продавай на фактах”.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• В понедельник торгов yна Wall Street не было. Во вторник премаркет негативный.
• Крупная американская розничная сеть модной одежды American Apparel начала массово увольнять персонал и распродавать активы, после того, как не сложилась сделка по покупке ее производственных мощностей со стороны канадской Gildan Activewear. American Apparel находится в предбанкротном состоянии.

DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —

Pre-Market: -0,33%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Британский индекс FTSE обновил свой исторический рекорд.
• Акции французской телекоммуникационной группы Technicolor рухнули на 19.7%, на фоне опасения инвесторов, что компания резко снизит прибыль.
• Лучше рынка были банковские акции, с ростом отраслевого индекса на 2%, после того, как вышли сильные квартальные отчеты от американских банков, и на фоне ожидания повышения учетных ставок. Отдельно нужно отметить акции итальянского UBI Banca, которые выросли на 9.6%, и были лучшими в составе индекса STOXX, после того, как HSBC повысили по ним целевую цену.
• Хуже рынка были акции золоторудных компаний, на фоне коррекции биржевых цен на золото.

DAX: -0,64%
FTSE 100: -0,15%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Индекс Nikkei обносил свой шестимесячным минимум, на фоне непрерывно укрепления курса йены в течение второй недели подряд, и проблем с подушками безопасности на модели Fit у HONDA MOTOR (-2,7%).
• По остальным биржам Азии смешанные результаты сегодня.

Nikkei-225 (Japan): -1,48%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,52%
SSE Composite Index (China): +0,05%
BSE SENSEX (India): -0,34%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки в нисходящем тренде.

BRIC: -0,54%
MSCI EM: -0,77%
MSCI EM Eastern Europe: -0,19%
MSCI EM Latin America: -0,40%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Торги АДР в понедельник на NYSE не проводились.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: —
LUKOY – LUKOIL ADR: —
OGZPY – GAZPROM ADR: —
NILSY – NORILSK ADR: —

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Добыча нефти в Китае снизилась на 7% г/г, на фоне старения месторождений и сворачивания капитальных расходов в новую разработку (Bloomberg).
• Цены на железную руду в 2016 году выросли на 81%, на алюминий на 12%, на медь на 25%, на фоне роста спроса со стороны китайских промышленных производителей.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 55,74 $/bbl (-0,21%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Фунт каждый день обновляет минимумы к евровалюте, на фоне активизации Британии в вопросе выхода из Евросоюза.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Показатели ликвидности за неделю несущественно ухудшились. Ставка овернайт выросла на 0,1 пп. Это может быть признаком скупки доллара банками.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 10,32%

Экономический календарь (время мск.):

Всемирный Экономический Форум в Давосе

10:45 Отчёт по исполнению госбюджета Франции
12:00 Торговый баланс Италии
12:30 Индекс потребительских цен в Великобритании
12:30 Индекс цен на жильё в Великобритании
13:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии ZEW
13:00 Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW
16:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
16:45 Выступление президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли
17:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании
18:00 Выступление министра финансов США Джека Лью
18:00 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард
18:00 Выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй

Новости:

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация, боковик, тренда нет.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 9
на “На рынке пока все спокойно, но тревожно.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Strory, 17.01.2017 в 14:17.

    Интересно, до какого уровня RUB к USD может укрепляться, что бы выкинуть последних лонгистов из населения. В праздники народ тарил доллар, но пока говорить о развороте рано да и предпосылки не понятны.
    Вот вы, Дмитрий, пишете теперь про 65, до этого писали про 70, но рынок упорно идет на укрепление. Я не вижу предпосылок для обратного движения до того момента, пока у нас либо не снизят сильно учетную ставку, процента на 3-4, либо у нас не ухудшатся отношения с новой администрацией США, которая, похоже, будет более импульсивна и категорична.

  2. DEVON, 17.01.2017 в 15:32.

    Да а курс тем временем пробил уровень 59 и теперь уверенно идёт на 58. Возможно это связано с тем что в бюджете стоимость нефти заложена на треть ниже текущей, ИМХО.

  3. Yurick, 17.01.2017 в 18:01.

    Если и пробой то точно не “уверенный” ;,))
    Уверенно будет если день ниже 59 закроем. А это вряд ли.

  4. Дмитрий Сухов, 17.01.2017 в 22:02.

    Доллар по 59 упорно выкупают, опять ))

  5. Yurick, 17.01.2017 в 22:39.

    Говорят, экспортеры активно продают бакс ок. 60 в предверии налогового периода. Так что пока тут постоим… Но я пока в позе на 70% против рубля.

  6. Mike_MA, 18.01.2017 в 11:09.

    очепятка:
    – Индекс Nikkei –“обносил”– свой шестимесячным минимум,…

  7. Yurick, 18.01.2017 в 13:16.

    Фига се разкорелляция руб/брент поперла… Какой-то спрос на рубли чумовой сегодня. Вероятность сходить кратко к 58 растет.

  8. Михаил, 18.01.2017 в 13:43.

    Дмитрий в чем заключается идея Яндекса? И какой таргет ?

  9. Дмитрий Сухов, 18.01.2017 в 14:54.

    >>Михаил, 18.01.2017 в 13:43.
    >>Дмитрий в чем заключается идея Яндекса? И какой таргет ?

    Добрый день, Михаил.
    Идея в Яндексе очень простая.
    Компания недооценена относительно своей справедливой. фундаментальной цены на, примерно, 20%.
    Плюс компания генерирует порядка 500 млн чистой прибыли, что дает основания ожидать ежегодной доходности инвестиций не менее 10% (это в долларах).
    Сейчас, в моменте, котировки Яндекса снизились из-за укрепления рубля, что нужно использовать для покупок.
    см. https://finance.yahoo.com/quote/YNDX/key-statistics?p=YNDX


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.