Вроде все спокойно, но тучи над рынком сгущаются.

Ожидания

• В понедельник в США банковский выходной день. Это дает основание прогнозировать достаточно спокойный день на рынке, без существенного отклонения от закрытия пятницы.
• В целом же, ситуацию на Московский бирже можно охарактеризовать, как: консолидация.
• Между тем, последние воинственные экономические заявления нового президента США Дональда Трампа, создают немалую нервозность у торговых партнеров США в Европе и Азии.
• Обращает на себя внимание сегодняшний обвал на бирже в Шеньжене (второй крупнейшей бирже Китая). В моменте индекс обвалился более чем на 6% внутри дня, скорость падения в апогее паники составляла 2,5% за две минуты. Индекс восстановился только после того, как государственный фонд агрессивно включился в скупку акций. Подробности см. Bloomberg >

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215, которые сейчас на поддержках по МА200. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• В США начинается сезон квартальных отчетов. Аналитики ожидают, что прибыли компаний входящих в индекс S&P 500 покажут прирост, в среднем +6,2% г/г. И к этому ест предпосылки индекс менеджеров по закупкам (ISM) в декабре был максимальным за последние два года.
• Вместе с тем, индекс доллара к корзине мировых валют укрепился на 7,1% за четвёртый квартал, что создает проблемы глобальным американским экспортерам. А показатель P/E находится на уровне десятилетнего максимума, американские компании на бирже переоценены.
• В пятницу, американский рынок акций получил поддержу от банков, после отчета Citigroup (+0,7%). Росли котировки : JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Wells Fargo & Co., … Давление оказывали снижающиеся акции энергетических ценных бумаг, и компаний сектора недвижимости.
• На этой неделе так же отчитываются крупнейшие банки, к которым будет приковано внимание инвесторов: Morgan Stanley, Citibank, Bank of New York Mellon.

DOW: -0,03%
S&P500: +0,18%
NASDAQ: +0,48%

Pre-Market: -0,28%

Европа:

• В понедельник в составе индекса Euro Stoxx 50 снижаются 47 акций из 50. Хуже рынка акции банков и автопроизводителей.
• Новая администрация США угрожает немецким производителям ведением 35%-ной пошлины на ввоз европейских автомобилей в США.
• Позитивная новость. Объявлено о крупнейшей сделке производителей очков, итальянской Luxottica (+7,55%) и французской Essilor (+12,0%), на сумму … (!) … 46 млрд euro ($49 billion). В результате слияния будет создан крупнейший в мире производитель офтальмологического оборудования и аксессуаров, с годовой выручкой более 15 млрд евро. Подробности Reuters >
•
DAX: -0,73%
FTSE 100: -0,09%

Азия:

• Биржевой индекс Шеньженьской биржи протестировал сегодня свой 10-месячный минимум, снижаясь внутри дня, в моменте, более чем на 6%. Поддержку оказал только государственный фонд, который начал активно скупать акции и поддерживать рынок.

Nikkei-225 (Japan): -1,00%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,95%
SSE Composite Index (China): -0,30%
BSE SENSEX (India): -0,15%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки в нисходящем тренде.

BRIC: -0,20%
MSCI EM: -0,07%
MSCI EM Eastern Europe: -1,26%
MSCI EM Latin America: -0,78%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,00%

АДР (на торгах в США):

• Разнонаправленные результаты по АДР.
• Наблюдаются продажи бумаг Лукойла, уже не первый день.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,60%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,59%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,63%
NILSY – NORILSK ADR: -4,03%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть падает в понедельник под давлением сомнений, что крупные страны нефтепроизводители сократят добычу, как обещано.
• Международное энергетическое агентство (IEA) прогнозирует в 2017 году более волатильные цены на нефть чем в 2016 году.

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 55,58 $/bbl (+0,26%)

FOREX и валютный рынок:

• Фунт вновь обновляет минимумы к евровалюте, после того, как премьер-министр Великобритании назвала временем начала переговоров о выходе из Еврозоны – июнь.

Ликвидность:

• Показатели ликвидности стабильны.

MosPrime Rate (over night): 10,27%

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в США

13:00 Торговый баланс еврозоны
21:30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни

Новости:

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Настроения инвесторов оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация, боковик, тренда нет.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.