Эйфория продолжается

Ожидания

• Мировые фондовые рынки находятся на волне роста. Тон задает Wall Street, где продолжается эйфория. Индекс DOW обновил исторический максимум по значению 20 000 пунктов.
• Между тем, было несколько тревожных сигналов. Во-первых, несколько дней подряд выходят новости, показывающие продолжение затоваривания рынка нефтью и нефтепродуктами, на фоне снижения спроса на топливо.
• Вчера резко выросла ставка овернайт, что, часто, является сигналом о скупке доллара банками. Не исключено, что мы дождались момента перелома тренда по курсу руб/usd.
• Индекс ММВБ “отскакивает” от поддержки по МА50. Идут покупки, поддерживаемые безудержным оптимизмом инвесторов.
• Несмотря на захлестнувшие рынки эйфорию, инвесторам рекомендуется не терять чувство опасности. Тренд роста может в любой момент резко развернуться.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: На понижение по фьючерсу на индекс РТС (RIH7), и на повышение на курс доллара к рублю (SiH7).
• Позиционно: вне рынка. Ждать коррекции для возобновления покупок.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215. Удерживать портфельные позиции в акциях. Покупать акции Газпрома, Сургутнефтегаза, Yandex, Дикси, Ленты, ВТБ, Полиметалла.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 65 руб/usd.

Америка:

• Американские индексы Dow Jones и Nasdaq в четверг обновили свой исторический максимум. При этом индекс Dow достиг отметки 20 000 пунктов. Это событие даже отметил президент США Дональд Трамп, написав в своем Twitter “Great!#Dow20K”.
• Высокие позитивные ожидания поднимают рынок вверх. Более 100 компаний из состава индекса SP500 отчитались на сегодня, и в 70% случаем их результаты были лучше прогноза.
• Вчера и сегодня на премаркете лидируют акции Boeing (4,24%), а так же eBay (+8,17%) и QUALCOMM (+3,45%), после хороших отчетов. Так же в лидерах роста остаются акции финансовых компаний.
• При этом обвалились акции коммунальных компаний, риелторов и телекомов.
• Уже сегодня стало известно, что американский гигант Johnson & Johnson (+0,93%) приобретает швейцарскую биотехнологическую компанию Actelion (+20,49%) за $30 млрд наличными (Reuters)

DOW: +0,78%
S&P500: +0,80%
NASDAQ: +0,99%

Pre-Market: +0,12%

Европа:

• В Европе на биржах, так же, оптимизм.
• Banco Santander (+4%), UniCredit (+9%) и Deutsche Bank (+6%) стали зачинщиками роста банковского индекса на 3%.
• Акции Logitech (+15,5%) обновили свой максимум с 2008 года, после неожиданного роста прибыли и выручки в 4-м квартале, и позитивном прогнозе компании на 2017 год.
• Но, в Британии не се хорошо. Restaurant Group, владеющая более чем 500-ми ресторанами в Англии, в том числе и сетью Frankie & Benny, сообщила о падении оборота, после чего ее акции рухнули на 13.3%.
•
DAX: +0,483%
FTSE 100: +0,02%

Азия:

• Биржи Азии продолжили рост, начавшийся в США и Европе в среду.
• Так же, хорошо отчитываются за квартал и азиатские компании, особенно в сегменте машиностроения.

Nikkei-225 (Japan): +1,81%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,41%
SSE Composite Index (China): +0,31%
BSE SENSEX (India): +1,21%

Развивающиеся рынки:

• Хуже рынка латиноамериканские индексы, после того, как в среду президент США Трамп, подписал о начале немедленного строительства стены с Мексикой, для пресечения потока мигрантов. А так же приступил к плану протекционистских мер в отношении американских товаров.
• В целом же, развивающиеся рынки остаются в тренде глобального роста на фондовых рынках.

BRIC: +0,54%
MSCI EM: +0,39%
MSCI EM Eastern Europe: +1,05%
MSCI EM Latin America: +0,10%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,42%

АДР (на торгах в США):

• Разнонаправленная, умеренно позитивная динамика.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,27%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,75%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,14%
NILSY – NORILSK ADR: +0,76%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки консолидируются уже второй месяц вокруг значения 55 $/bbl.
• Складские запасы бензина в США выросли на фоне слабого спроса (Reuters)

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: 55,37 $/bbl (+0,53%)

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара к рублю консолидируется на уровне годовых минимумов. При снижении курса до уровня 59 руб/usd доллар активно покупают.
• На внешних валютных рынках, так же, все спокойно.

Ликвидность:

• Ставка овернайт существенно выросла на 0,45 пп за день. Это может быть признаком к конвертации банками рублей в доллары.

MosPrime Rate (over night): 10,44%

Экономический календарь (время мск.):

— Выходной день в Китае
— Заседание министров финансов еврозоны
00:45 Индекс потребительских цен в Новой Зеландии, кв/кв
02:00 Выступление главы Резервного Банка Новой Зеландии Грэма Уилера
02:50 Индекс цен на корпоративные услуги в Японии, г/г
10:00 Индекс потребительского климата в Германии от GfK
10:00 Торговый баланс Швейцарии
11:00 Уровень безработицы в Испании
11:30 Розничные продажи в Италии, м/м
11:30 Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
12:30 ВВП Великобритании, предварит., кв/кв
12:30 Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании, по данным BBA
14:00 Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI
16:30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
16:30 Товарный торговый баланс США
16:30 Оптовые запасы в США, м/м, предварит.
17:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США, предварит.
18:00 Продажи новых домов в США
18:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США, м/м
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США

strong>Новости

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• На рынке доминирует оптимизм.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индекс ММВБ “отскакивает” от поддержки по МА50.
• Среднесрочно: Индексы РТС и ММВБ находятся в среднесрочном восходящем канале.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.