Курс доллара продолжает стремительно падать не только к рублю, но и ко всем мировым валютам, по мере того, как глобальные инвесторы продолжают переходить из защитных долларовых активов в более рискованные на развивающихся рынках.

Признаком избыточной рублевой ликвидности стало падение ставки MosPrime Over Night до 4,24%, что ниже ключевой 4,25%.

В таких условиях тренд роста на российском рынке акций, имеет все шансы на продолжение.

Подробнее об этих и других новостях см. в обзоре ниже …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: покупать акции Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …



Если ваша шортовая позиция в Газпроме меньше чем на 4,5 триллиона, то вам будет сложно её противопоставить 4,5 новых инвесторов на МосБирже с активами более 4,5 триллионов руб., которые Газпром покупают, так как шортить еще не умеют.


Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1357.39 (+4.2%)
Индекс MocБиржи: 3184.72 (+1.3%)
Курс доллара к рублю: 74.05 (-2.4%)
Нефть марки Brent: 49.04 (+1.6%)
Индекс DOW JONES: 30205.50 (+1.1%)

Российский рынок акций продемонстрировал уверенный рост в течение прошедшей недели.

Развивающиеся рынки были лучше развитых. А российский рынок акций был лучше развивающихся в целом.

Помогли новости от ОПЕК+, которая поддержала котировки нефти.

Сохраняется избыточная ликвидность. На Московскую биржу продолжают прибывать деньги частных инвесторов. Количество вновь открытых брокерских счетов с начала года превысило 4,5 млн., при том, что год назад их было всего 3,6 млн. С банковских депозитов на фондовый рынок переведено более 4 триллионов руб.

Так же, в пользу акций сыграло падение курса доллара к рублю. Это обеспечило дополнительный переток из валюты в акции.

Индекс Московской биржи IMOEX вплотную приблизился к своему историческому январскому максимуму, и есть все предпосылки, что до нового года максимум будет обновлен.

Подробнее об этих и других новостях см. в обзоре ниже …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: покупать акции Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Тренды на падение доллара, и рост котировок нефти усилились к концу недели.

Следствием этих тенденций стало бегство спекулятивного капитала в валюты и на биржи развивающихся и сырьевых стран. Россия попадает под оба этих определения.

Индексы Индии и Малайзии обновляют сегодня свои многомесячные или вообще исторические максимумы.

Катализатором роста цен на нефть стало компромиссное решение ОПЕК+ об ограниченном увеличении добычи нефти. Ведомости …

Падение доллара к корзине мировых валют обусловлено проблемами в экономике США, которые решаются с помощью эмиссии, и политикой ФРС которая декларирует длительное удержание близких к нулю процентных ставок.

Индекс S&P 500 завершил торги в минусе, а Nasdaq Composite на рекордно высоком уровне. Оптимизм на Wall Street был подавлен новостями о том, что выявлены проблемы в цепочке поставок при производстве вакцины компанией Pfizer, а Калифорния заявила, что введет строгий карантин, если отделения интенсивной терапии достигнут мощности.

Сайт Reuters.com сегодня поломан – новостной контент недоступен. А это один из основных инструментов получения рыночной информации.

Не исключено, что мы увидим еще одну волну роста на российском рынке акций в последние недели уходящего года.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на курс рубль/доллар (SiZ0) с целью 74 руб/usd
• Позиционно: Выйти из доллара. Покупать акции: Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Практический безоткатный рост, который продемонстрировал российский рынок акций в течение ноября (RTS Ind: +20%), похоже, заканчивается. По крайней мере, индекс РТС вновь уперся в значимый уровень сопротивления по коррекции Фибоначчи 61,8% в зоне 1330 пунктов. Для преодоления этого уровня нужны значимые новости, которых пока нет.

На внешних рынках самым значимым событием стало падение курса доллара к корзине мировых валют. Курс EURUSD превысил отметку 1.20 чего не было с апреля 2018 года. Складываются предпосылки для дальнейшего ослабления доллара к корзине мировых валют, в том числе и к рублю. Причиной слабости американской валюты стала неконтролируемая эмиссия доллара, темы которой только в 2020 году превысили 3 триллиона. Ни один другой центробанк мира не позволил себе такого. Источник … Эмиссия закрывает рекордный дефицит бюджета США, который превысил в этом году 15% ВВП. До 11 декабря ожидается утверждение еще одного транша эмиссии на $1,4 триллиона. Все идет к тому, что доллар и дальше будет находиться под давлением. А одним из вероятных последствий будет укрепление рубля.

Те, которые ругают российскую экономическую политику, плохо знают детали: Дефицит бюджета России в 2020 году будет не выше 4% – один из лучших показателей бюджета в мире, при одном из самых низких уровней государственного долга.

Глобальным последствием падения курса долларов может стать выход из американских ценных бумаг глобальных инвесторов в пользу европейских, азиатских и развивающихся рынков. Примечательно, что тенденция к развороту складывается на пике предпочтений американских акций частными инвесторами. КоммерсантЪ …

Конгресс США принял закон об ограничении торговли китайскими акциями на американских биржах, если они не соблюдают стандарты аудита США. Reuters …

Сегодня выходит отчёт о занятости в США в ноябре – важнейшая статистика недели, по ее результатам сформируются настроения и рыночный тренд на следующую недели. Предпосылки говорят о том, что показатели занятости ухудшатся.

Рекомендация: В среднесрочном горизонте (до июля 2021 года) не держать позиции в долларе. Закрыть позиции по доллару.
Рекомендация: Покупки в российских акциях электроэнергетического и металлургического секторов, в.т.ч.: Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на курс рубль/доллар (SiZ0).
• Позиционно: Выйти из доллара. Покупать акции: Петропавловск, Русал, Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


В понедельник по мировым биржам прокатилась волна фиксации прибыли, в последний день ноября. При том, что ноябрь 2020 года стал самым позитивным ноябрем за всю историю ведения биржевой статистики. Прирост по индексам крупнейших мировых бирж за месяц составил до 14%.

Ситуация на начало декабря характеризуется следующим: обновлением пиков по числу заражений коронавирусной инфекцией в мире. И при этом эйфория, на фоне ожидания скорого, уже до Рождества, начала вакцинаций от COVID-19. Вновь введение и усиление карантинных мер в большинстве развитых и развивающихся стран, при наращивании со стороны правительств и Центробанков мер стимулирования.

Как уже отмечалось, инвестиционные приоритеты изменились. Глобальные инвесторы теперь делают ставку на циклические компании, фиксируя прибыли в акциях высокотехнологических.

Динамику мировых биржевых фондовых индексов на ближайшие дни определят следующие события: выступление во вторник и среду председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената, стенограмма с последнего заседания ФРС в среду, и ежемесячный отчет о занятости в США в пятницу.

Подробности и детали см. ниже …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: фиксировать RUSAL и АДР Mail.ru, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Третью неделю подряд международные инвесторы активно наращивают инвестиции на рынках emerging markets. КоммерсантЪ …

Чистый убыток “Газпрома” по МСФО в 3 кв. 2020 г. составил 251,297 млрд рублей. Чистый денежный поток (FCF): минус 151,564 млрд руб. Интерфакс …

Altus Capital (Аптеки 36,6) заявил о планах выкупа 29,9% «Детского мира» по 160 руб. за бумагу. На этой новости акции DSKY выросли на 20% до 145 руб. Ведомости …

В 2021 году доля нерыночных надбавок за электроэнергию увеличится до 81% для промышленных потребителей. Но уход к собственной генерации обяжут оплатить сборами. КоммерсантЪ …

Российские банки ожидают снижение рентабельности на фоне снижения процентной маржи, и из-за оттока денежных средств со вкладов на фондовый рынок и в ипотеку (на взносы и платежи). Ведомости …

Зарплаты россиян выросли, а безработица в стране снизилась. Возросший спрос на рабочую силу и рост зарплат связаны с резким сокращением миграционного притока в этом году (примерно вдвое), а также с продолжающимся сокращением населения. Ведомости …

Сеть Fix Price планирует провести IPO в первой половине 2021 года. Ведомости …

ММК, НЛМК и Северсталь, на которые суммарно приходится порядка 56% выпуска стали в России, резко улучшили свои финансовые показатели в 3 кв. Ведомости …


Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1302.43 (+3.1%)
Индекс MocБиржи: 3142.68 (+3.0%)
Курс доллара к рублю: 75.85 (-0.5%)
Нефть марки Brent: 48.27 (+7.1%)
Индекс DOW JONES: 29883.50 (+2.3%)

Прошедшая неделя была еще одной неделей оптимизма, и закончилась существенным ростом биржевых индексов и сырьевых товаров. Нефть выросла более чем на 7%. Такому сценарию способствовали праздники: в четверг и пятницу в США отмечался День благодарения. Не раз замечено, что перед праздничными днями спекулянты склонны играть на повышение.

Однако …
В понедельник от безмятежности ни осталось и следа …
Фьючерс на индекс S&P500 падает на 0,8%. Биржевые индексы в Азии падают до 1,5% (HSE/Гонконг). Золото: -0,7%. Фьючерс на нефть WTI ниже на 2,15%, чем на закрытие в пятницу. А курс доллара к корзине мировых валют на двухлетнем минимуме.

Коррекция сегодня походит даже после данных Национального бюро статистики Китая о росте индекса деловой активности в производственной сфере (PMI) до 52,1 в ноябре с 51,4 в октябре. Это самый высокий показатель PMI с сентября 2017 года.

Глобальные инвесторы фиксируют прибыль в последний день ноября, который оказался лучшим ноябрем месяцем для американских биржевых индексов за всю историю наблюдений.

Сегодня в 10:30 по Гринвичу (13:30 мск) инвесторы ждут данных по инфляции в Европе и выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард.

А в пятницу выходит один из самых значимых показателей этой недели: занятость в США за ноябрь.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: фиксировать RUSAL и АДР Mail.ru, без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


ЦБ РФ обещает мягкую кредитно-денежную политику Ведомости …
Банк «Россия» выкупит долги Utair с дисконтом в 75%. Ведомости …
ivi подал заявку на проведение IPO в США Источник …
«Яндекс» отказался от проведения IPO «Яндекс.Такси» Ведомости …
В России зарегистрировано всего 93 инвест-советника КоммерсантЪ …
НПФ могут получить право открывать ИИС КоммерсантЪ …
На фондовые рынки пришли наличные КоммерсантЪ …
У населения вырос объем просроченных кредитов КоммерсантЪ …
Финансовую подушку имеют лишь 23% россиян. Ведомости …

Исследование российского рынка золота. Источник …


Индекс биржи в Сиднее (Австралия) упал на 0,53%. Вниз его утащили акции винодельческой Treasury Wine Estates (-11,25%) после того, как Китай ввел пошлины на австралийское вино. Это событие, еще и усугубит дипломатический конфликт между Пекином и Австралией.

В самом Китае акции выросли на 0,13% после того, как вышли данные о росте прибыли в промышленности самыми быстрыми темпами с начала 2017 года. Акции Южной Кореи также выросли на 0,27%.

Фьючерсы на индекс U.S. S&P 500 нейтральны сейчас. Торги на Wall Street в пятницу будут проходить по сокращенному графику, после выходного в четверг, в связи с Днем Благодарения.
При этом, количество госпитализаций в США с диагнозом COVID-19 находится на рекордном уровне, а эксперты предупреждают, что празднование Дня Благодарения может привести к новой вспышке инфекции и смертности от нее.

Фьючерсы на индекс Euro Stoxx 50 ниже на 0.26%. Что говорит об открытии торгов в Европе с понижением.

Цены на нефть продолжили снижение в пятницу со своего с семимесячного максимума. Причиной коррекции являются сигналы о избыточном предложении ее на рынке. Спрос на топливо падает из-за возобновления карантина, при том, что ряд производителей нефти не соблюдает согласованное ОПЕК+ сокращение добычи.

Ученые раскритиковали вакцину от коронавируса от британской фармацевтической компании AstraZeneca, ранее разрекламированной как «вакцина для всего мира» из-за ее недорогой стоимости. Эффективность вакцины сейчас подвергается более тщательной проверке, что может задержать ее одобрение. Все больше фактов говорит о том, что возможность провести вакцинацию населения в мировом масштабе не такая быстрая и легкая задача, как виделось ранее.

Вчера на торгах на Московской бирже с огромными оборотами резко в рост пошли акции Mail.ru (MAIL). Причина – включение их в состав индекса MSCI Emerging Markets, а так же новость о разрыве её партнёрства со Сбербанком, из-за различий в видении дальнейшего развития совместного бизнеса.

Финансовые планы россиян на следующий год полны оптимизма. Ведомости …

Вероятный внутридневной сценарий на пятницу: боковик.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции RUSAL и АДР Mail.ru.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Вчера вышел слабый отчет по занятости в США: вновь растут заявки на пособия по безработице, а работодатели снижают количество вакансий. Это стало причиной к остановке роста на Wall Street и на глобальных рынках.
Постепенно меняются настроения инвесторов в Азии. Оптимизм утихает. Сегодня СМИ была озвучена мысль о том, что надеется на вакцину странам Азии не приходится, так как ее не хватает даже развитым странам, таким как США и страны Европы, и в страны Азии, которые не имеют своих разработок, она пойдет только во вторую очередь.
Поддержку развивающимся рынкам оказывает ослабление курса доллара, который сейчас на двухмесячных минимумах к корзине мировых валют.

Рынки США закрыты сегодня на День благодарения. Отсутствие поддержки с Wall Street, обычно, это влечет к боковику на остальных биржах.

После успешного IPO ОЗОНа, по акциям АФК Система началась фиксация прибыли. И есть что фиксировать: с марта по ноябрь они выросли в три раза, с 11 до 34 руб. за акцию. Не смотря на то, что впереди у Системы еще несколько IPO и долгосрочно они имеют потенциал роста, локально, акции выглядят перекупленными, рекомендуется сократить по ним позицию вдвое.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции RUSAL.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Все мировые рынки вчера выросли, а Российский упал, на новости о том, что администрация Трампа начала передачу дел команде Байдена.

Но даже не смотря на среднесрочные и долгосрочные риски нарастания геополитической конфронтации с США, на Московской бирже стоит ждать рост с горизонтом 2-3 недели, на корреляциях с ростом цен на нефть.

Американский рынок, задающий глобальный тренд на фондовом рынке, растет, так же, на ожиданиях начала вакцинации в США уже в течение трах недель, до Рождества.

Подробности см. ниже …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции RUSAL
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1262.69 (+2.8%)
Индекс MocБиржи: 3051.04 (+0.9%)
Курс доллара к рублю: 76.20 (-1.5%)
Нефть марки Brent: 45.05 (+5.3%)
Индекс DOW JONES: 29208.50 (-0.6%)

Несмотря на все опасения, вопреки данным о перепроизводстве, нефть выросла за прошедшую неделю более чем на 5%.
Это обстоятельство позволило российскому индексу акций IMOEX сохранит свои уровни, закрепившись возле полугодовых максимумов.

Настроения по нефти поддерживаются надеждами на то, что Организация стран-экспортеров нефти, Россия и другие производители (ОПЕК+), будут держать добычу нефти под контролем. Ожидается что страны ОПЕК на своем заседании в конце ноября продлят квоты на добычу еще на 3-6 месяцев.

На рынке акций, в течение недели, лейтмотивом стали надежды на окончание пандемии коронавируса, после того, как ряд фармацевтических компаний заявил о успехах в испытании вакцины. Однако вакцина – это только надежда, но не реальность, так как до ее массового применения еще не один месяц, а сейчас количество новых заражений в мире бьет рекорды. Первые порции вакцины могут быть переданы работникам здравоохранения США к середине декабря.

В пятницу на Wall Street прошла распродажа. Инвесторы скидывали акции производителей видеоигр, и сетевых сервисов, таких как Zoom Video Communications и Netflix, которые показывали лучшие результаты на протяжении всего кризиса, но, вероятно резко снизят свои обороты, после того, как населения выйдет из карантина. В пятницу только сектор акций коммунальных компаний остался в “зеленой” зоне.

Торги на биржах Азии в понедельник начались с роста в Сингапуре и Китае. Индексы обновили многомесячные максимумы. Торги в Японии не проводятся сегодня – в стране праздничный день. В Азии растут голубые фишки и циклические акции. Оптимизм возобновился после того, как были опубликованы официальные данные по ВВП Сингапура с падением на 5.8% г/г в 3 кв., что ниже прогноза. Ожидается, что в 2021 году экономика Сингапура вернется к росту.

Однако. Рынки Азии омрачает новая напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном. Все еще дееспособная администрация Трампа рассматривает введение мер, которые ограничат еще 89 китайских аэрокосмических и других компаний от покупки ряда американских товаров и технологий.

Великобритания и Канада заключили в субботу торговое соглашение о беспошлинной торговле. Ожидается, что товарооборот между странами составит 27 миллиардов после Brexit.

Правительство Китая 18 ноября впервые продало облигации с отрицательной доходностью. По информации издания South China Morning Post, министерство финансов Китая продало облигации с погашением через пять лет со ставкой -0,15% годовых на 750 млн евро. Великобритания выпустила первые гособлигации с погашением через три года и средней ставкой -0,003% на сумму 3,75 млрд фунтов ($4,6 млрд) в мае 2020 г. К этому моменту и Франция, и Германия тоже выпустили облигации с отрицательной ставкой на общую сумму 1,4 млрд и 1,24 млрд евро соответственно. На данный момент, по информации Refinitiv, доходность пятилетних гособлигаций Германии составляет -0,75%. В целом, как сообщает агентство Reuters, ниже нуля находится вся кривая доходности гособлигаций в Германии, Нидерландах и Финляндии. Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции RUSAL.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Несмотря на то, что российский рынок акций в четверг открылся со снижением, растущий тренд, более чем, актуален.
Основанием для ожидания продолжения роста являются: котировки нефти на двухмесячных максимумах, сохраняющийся приток средств инвесторов на рынок акций, и позитивные сантименты.

На Wall Street вчера наблюдался откат вниз чуть более чем на 1%. Энтузиазм покупателей был подорван статистикой о рекордном числе коронавирусных инфекций, и серией новых карантинов, обвяленных в крупнейших городах США. Кроме того, постепенно приходит осознание того, что несмотря на успехи в разработках вакцины от COVID-19, ее массовый выпуск будет налажен только к весне следующего года. В последний час торгов индекс S&P 500 резко обвалился. В лидерах снижения были компании малой капитализации, так как на малый и средний бизнес приходится основной удар от локдауна. Все 11 основных секторов в составе S&P 500 закрылись на отрицательной территории.

Акции Boeing (-3,2%) открылись «за здравие», но кончили торги «за упокой». Они обеспечил основной рост индекса Доу-Джонса в начале дня, после того как Федеральная авиационная комиссия США, наконец то, дала зеленый свет самолету 737 MAX для возобновления полетов, но позже его акции ушли в минус, на негативных коронавирусных новостях, и на все более отдаляющихся перспективах возобновления трафика пассажирских авиаперевозок.

Котировки нефти удерживаются относительно высоко из-за снижения курса доллара. А так-же после того, как несколько делегатов встречи ОПЕК+, которая состоялась на прошлой неделе, сообщили о том, что картель средоточен на отсрочке увеличения добычи нефти на три-шесть месяцев.

Токийский индекс Nikkei 225 откатился в четверг вниз на 0,36% от своего 29-летнего максимума после того, как в Японии были опубликованы данные о самом высоком количестве заразившихся коронавирусной инфекцией. Reuters …

Страны Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) объявили о создании зоны беспошлинной торговли, в пику экономическому блоку в Юго-восточной Азии, который лоббировали США. Саммит АТЭС состоится в пятницу в формате видеоконференции.

Одно из значимых событий ближайших дней – IPO OZON которое запланировано на 25 ноября на NASDAQ. По неформальным сведениям от сотрудников брокерских компаний, к этому IPO очень большой интерес со стороны российских частных инвесторов. Ведомости …

Текущее состояние российского рыка акций оценивается, как консолидация в рамках растущего среднесрочного тренда.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции RUSAL.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Индекс РТС: 1268.61 (+3.33%)

В понедельник индекс РТС резко вырвался вверх из зоны поддержки/сопротивления в районе МА200. Формально, мы можем говорить о возобновлении растущего тренда.

Причиной, лежащей на поверхности глобального инвестиционного оптимизма, стали новости о успешных испытаниях еще одной американской вакцины от коронавируса от фирмы Moderna (+9,58%). Более глубокой причиной – ожидания, что Федеральная резервная система увеличит объем покупок государственного долга США в ближайшие недели, чтобы противодействовать ущербу для экономики США от второй волны COVID-19. На прошлой неделе в США зарегистрировано более 1 млн. новых случаев коронавируса.

На локальном рынке виден избыток денежных средств, поступающих от вновь приходящих на рынок частных инвесторов. Дополнительно к этому, международные эксперты называют восстановление аппетита к риску, и переток средств на развивающиеся рынки.

Сценарием на вторник видится более медленный, относительно понедельника, рост на фоне отката вниз фьючерсов на американские биржевые индексы и падение в Азии индексов Гонконга и Китая (-1,3%). В Китае у инвесторов вдруг появилось мнение, что ряд отраслей переоценены.

Если не будет неожиданных плохих новостей фундаментального плана, то есть все шансы увидеть новогоднее ралли длительностью 2-3 недели – до середины декабря.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции ВТБ, Газпромнефти.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1227.78 (+4.2%)
Индекс MocБиржи: 3025.22 (+4.5%)
Курс доллара к рублю: 77.39 (0.0%)
Нефть марки Brent: 42.80 (+7.7%)
Индекс DOW JONES: 29398.50 (+4.2%)

Несмотря на замедление энтузиазма покупателей к пятнице, вторая подряд неделя завершилась существенным ростом. Помогло, как улучшение конъюнктуры на внешних рынках, так и восстановление цен на нефть – что актуально для России.

Уже в понедельник, сегодня, мы видим возобновление рота на глобальных фондовых рынках. Рост спровоцирован Японией. Индекс Nikkei только что обновил свой 29-летний максимум, после того, как стало известно о неожиданно высоких темпах восстановления ВВП Японии на 21.4% в июле-сентябре, после провала на 28.8% в апреле-июне.
Дополнительно к этому, усилить позитивные настроения помогли данные по Китаю, которые показали, что промышленное производство во второй по величине экономике мира в прошлом месяце росло быстрее, чем ожидалось, так же как и ускорились розничные продажи.

Но самым главным поводом мирового масштаба для инвестиционного оптимизма являются сейчас ожидания скорого массового выпуска вакцины от Коронавируса. И инвесторы, и бизнесмены надеются, что локдаун уйдет в прошлое, и продажи восстановятся.

На американских информационных каналах тема президентских выборов отошла на второй план. Все больше укореняется мнение, что новым президентом США станет Байден, хотя официальных результатов не было.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции ВТБ, Газпромнефти.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Неделя на российском рынке акций заканчивается консолидацией, так же, как и на глобальных рынках.
• График индекса РТС не может преодолеть важный технический уровень сопротивления по МА200 в зоне вокруг 1225 пунктов.
• Сегодня не видно покупок. Трейдеры проявляют суеверие, и не покупают 13-го числа в пятницу.
• Внешняя конъюнктура для нас оценивается, как умеренно негативная, в основном из-за развивающейся коррекции по нефти.
• Нефть корректируются, как из-за текущего ее перепроизводства и роста запасов, так и на фоне ожидания дальнейшего усиления предложения на рынке, за счет наращивания добычи и экспорта в Ливии и Иране, при сокращении экономической активности населения и бизнеса из-за второй фазы глобального локдауна.
• Ярким пятном на российском фондовом рынке является IPO интернет-магазина OZON заявка по которому передана на Nasdaq, с одновременным листингом АДР ОЗОНА на Московской бирже. Бенефициаром IPO является АФК Система, акции которой уже выросли втрое за год, и активно растут далее. Потенциал Системы полностью не раскрыт, так как компания имеет планы еще на несколько IPO своих «дочек», таких, как, например, сеть клиник МЕДСИ.
• Из наиболее интересных новостей, отмечу, начало обсуждений об отмене НДС на золото с 2022 года. Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупка акций ВТБ.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• После первоначального взрыва оптимизма от сообщений о успешном испытании вакцины от COVID, глобальные участники торгов вернулись к осторожной торговле.
• В среду произошла консолидация и разворот вниз краткосрочного растущего тренда.
• Рынок отыграл по классическому сценарию: после краткосрочной спекулятивной реакции, вернулся в рамки фундаментального тренда. А фундаментальный тренд негативный. В России и Европе расшились карантинные меры, что не может не отразиться негативно на выручке и прибылях корпораций.
• Заметным изменением настроения глобальных инвесторов в последние дни стало проявление интереса к акциям компаний циклических секторов (строительным, промышленным, добывающим, …), а так же к компаниями из сектора utilities (коммунальные, распределительные). Вероятно, ралли в высокотехнологичном секторе оканчивается.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

Индексы РТС и ММВБ.
Индекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Развернуть пост и читать дальше …


• Новости по результатам выборов президента США, в целом, отыграны глобальными спекулянтами. Вчера была фиксация прибыли и закрытие позиций.
• Однако, ориентируясь на текущие биржевые индексы в Азии рост по инерции еще сохраняется.
• Так же поддержку оказала сегодня статистика о росте на 12% г/г продаж автомобилей в Китае в октябре.
• Вероятно, сегодня в среду мы увидим разворот к коррекции. Тем более многие индексы рынка акций находятся на уровнях сопротивлений. Это справедливо и для индекса Dow Jones и для индекса РТС (который уперся в сопротивление по МА200).
• В Москве вчера расширен карантин, на фоне рекордного числа заражений коронавирусной инфекцией. Это может стать причиной негативного настоя инвесторов на локальном рынке.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС, во второй половине дня.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-?Н выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.