Фондовая биржа

Ожидания

• Американский рынок начал новый квартал за упокой, не сумев избавиться от беспокойств в развитии торговой войны между США и Китаем и придав большое значение очередным нелестным «твитам» президента Трампа в отношении Amazon
• На рынке бытуют спекуляции, что США на текущей неделе может расширить перечень товаров из Китая, на которые могут быть распространены повышенные пошлины. Вдобавок к этому Трамп пригрозил выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) в случае, если Мексика не обеспечит лучший контроль над границей между двумя странами
• В связи с празднованием Пасхального понедельника торги на европейских рынках акций не проводились
• Цены на нефть во вторник восстанавливают позиции после провального старта недели на фоне ослабления аппетитов к риску и увеличении добычи нефти в России
• Отсутствие направленных движений на рынке FOREX и рынке энергоносителей способствовали сохранению доллара и евро на уровнях закрытия четверга: в 57,30 руб., в 70,60 руб.
• На фоне ареста ключевого владельца группы Сумма Зиявудина Магомедова акции НМТП и Трансконтейнера по итогам торгов отыграли утреннее падение и завершили день снижением на 1,6% и 0,4% соответственно. Акции Дальневосточное морское пароходство подешевели на 21,7%
• Детский мир может направить на дивиденды всю чистую прибыль за 2017 г. – 5,1 млрд руб.
• Чистая прибыль НМТП в 2017 году по МСФО снизилась на 30,6%, до $438,9 млн
• Чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2017 г. снизилась в 4,1 раза, до 100,3 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• В связи с празднованием Страстной пятницы торги на американском и европейских рынках акций не проводились
• Китай ввел дополнительные пошлины на 15-25% на 128 товаров из США, среди которых вино, фрукты и замороженная свинина.
• Цены на нефть берут позитивный старт торгов в начале новой недели, опираясь на статистику по числу буровых и приближение сроков вероятного пересмотра ядерной сделки с Ираном
• Отсутствие направленных движений на рынке FOREX и рынке энергоносителей способствовали сохранению доллара и евро на уровнях закрытия четверга: в 57,30 руб., в 70,60 руб.
• Газпром подал апелляцию на решение суда по контракту с Нафтогазом на транзит газа
• Чистая прибыль Транснефти по РСБУ за 2017 г. выросла почти вдвое, до 58,84 млрд руб.
• Транснефть получила в свое распоряжение долю РФ в Каспийском трубопроводном консорциуме
• Интер РАО не планирует реализовывать энергопроекты в Иране
• Сургутнефтегаз получил 149,74 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ в 2017 г. против убытка в 2016 г.
• Норникель в 2018 г. увеличит инвестиции в геологоразведку на 13% – до более 1 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


По итогам недели:

Индекс РТС: 1249.41 (-1.0%)
Индекс ММВБ: 2270.98 (-0.6%)
Курс доллара к рублю: 57.15 (-0.3%)
Нефть марки Brent: 69.42 (-1.2%)

За прошедшую неделю техническая картина по индексам РТС и ММВБ не претерпела существенных изменений. Разве что, с 26 марта 2018 г Московская биржа перестала транслировать старейший индекс ММВБ с тиккером MICEX, теперь вместо него “Индекс МосБиржи” с тиккером IMOEX.

С 30 марта по 6 апреля 2018 года в США, Европе и Азии по переменно будут неторговые дни – Пасхальные праздники. В такие периоды, традиционно, биржевые обороты падают, движения на рынке минимальные.

Новостной фон оценивается как негативный, и ухудшившейся за неделю. Причиной этому слабые финансовые показателя по американским компаниям, и торговая война, затеянная США с Европой и Азией.

По России негативный фон отдельно плохой, на фоне дипломатической атаки, предпринятой Британией и США, после отравления в Англии российского предателя.

На текущий момент, сигналов к коррекции Российского рынка акций больше, чем сигналов к росту.

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке с инвестиционными целями
Облигации: ОФЗ дальних выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.
Акции: Yandex, Лента, Магнит, Полиметалл, Московская биржа, ОАК, ВСМПО Ависма, Северсталь, ТМК, Акрон, ВТБ, Соллерс, РусГидро, ОВК.

Текущими уровнями поддержки/сопротивления для рынка видятся зоны, отмеченные зелеными полями на графиках.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Фондовая биржа

Ожидания

• Более устойчивый спрос на акции технологического сектора позволил американскому рынку акций скрасить концовку непростого квартала
• Из-за празднования Страстной пятницы торги сегодня проводиться не будут
• Европейские фондовые индексы в четверг выросли благодаря восстановлению склонности инвесторов к риску и корпоративным новостям
• Цены на нефть в четверг выросли на фоне восстановления риск-аппетитов на мировых рынках
• Восстановление цен на нефть позволило участникам валютного рынка отодвинуть геополитику на второй план: доллар подешевел до 57,30 руб., евро – до 70,50 руб.
• Россия высылает 60 американских дипломатов
• Минфин предлагает продлить на 2018 г. для госкомпаний норму о дивидендах в 50% от прибыли по МСФО
• ФАС хочет уравнять тарифы на транспортировку газа для «Газпрома» и независимых производителей
• Дивиденды Газпрома за 2017 г. предлагаются в размере не меньше, чем за 2016 г. – зампред правления Круглов
• Газпром отразит в отчете за 2017 г. выплаты Нафтогазу, но все равно покажет прибыль – зампред правления Круглов
• Чистая прибыль Татнефти по МСФО в 2017 г. выросла на 14,6% и составила 123,1 млрд руб.
• SPO Детского мира пока не планируется
• Чистая прибыль X5 Retail Group по МСФО в 2017 г. выросла на 40,8%, до 31,39 млрд руб
• Наблюдательный совет X5 Retail Group рекомендовал выплатить по итогам 2017 года дивиденды в сумме 21,6 млрд руб. или 79,5 руб на ГДР
• X5 Retail Group ожидает в 2018 г. капзатраты на уровне 2017 г.
• X5 Retail Group планирует в 2018 г. открыть 2,5 тыс. магазинов
• «Дочка» Русала в ближайшее время направит заявки на исключение из нового списка пошлин в США
• Чистая прибыль О’Кей по МСФО в 2017 г. составила 3,2 млрд руб. против убытка годом ранее
• О’Кей не ведет переговоры по продаже своих гипермаркетов
• Юнипро подала в арбитраж Москвы заявление об отмене решения ФАС по Березовской ГРЭС

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Попытка, предпринятая американским рынком акций в среду, вернуться на траекторию роста вновь закончилась неудачей из-за давления в крупнейшем по весу технологическом секторе (-0,9%)
• Европейские рынки акций в среду в целом справились с негативным тенденциями Уолл-стрит за счет меньшего веса акций технологического сектора
• Цены на нефть в четверг восстанавливают потери после фиксации прибыли по длинным позициям после выхода данных от Минэнерго США
• Ряд стран ОПЕК+ предложили продлить сделку об ограничении добычи до середины 2019 года
• Рубль продолжает оставаться под давлением геополитики, к которой добавилась коррекция цен на нефть. Доллар выходил выше 57,8 руб., в четверг утром откатился до 57,6 руб. Евро поднимался к 71,4 руб., утром в четверг подешевел до 71,0 руб.
• Белый дом: Трамп и Мэй обсудили противодействие «тайной деятельности России»
• Лукойл обогнал Газпром и Роснефть по капитализации в ходе торгов на Мосбирже
• Чистая прибыль Акрона по МСФО в 2017 г. упала в 1,8 раза, до 14,26 млрд руб.
• Акрон в 2018 г. намерен сохранить объем дивидендных выплат на уровне 2016-2017 гг.
• Акрон в 2018 г. погасит $329 млн долга, сократив его на четверть
• Сервис доставки еды Foodfox может обойтись Яндекс.Такси в 595 млн руб.
• Чистая прибыль Русснефти по МСФО за 2017 г. упала в 1,5 раза – до 8,1 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• По сообщениям в СМИ, президент США Трамп обсуждал в телефонных переговорах с лидерами Франции и Германии Макроном и Меркель о совместном давлении на Пекин
• Вернувшиеся во вторник распродажи акций технологического сектора на рынке акций США практически сровняли с землей тот мощный отскок, который состоялся днем ранее
• Европейские рынки акций во вторник с опозданием отыграли перспективу урегулирования торговых споров США и Китая
• Цены на нефть в среду продолжают испытывать давление продавцов после неожиданного увеличения коммерческих запасов сырой нефти в опубликованном отчете от API
• Рубль продолжает оставаться под давлением геополитики, к которой добавилась коррекция цен на нефть. Доллар вернулся к пятничным максимумам на отметке в 57,5 руб. Евро подорожал до 71,2 руб.
• SPO Детского мира может состояться в 2018 году – глава РФПИ
• Газпром и Нафтогаз начали переговоры о расторжении контрактов на поставку и транзит газа
• Глава ЦБ России Набиуллина: Зависимость рубля от нефти упала в 10 раз

Развернуть пост и читать дальше …


На прошлой неделе прошла встреча нефтяников с аналитиками. О положении дел в своих компаниях рассказали представители Газпрома, Роснефти, Новатэка и Газпром нефти. Делюсь с вами кратким резюме.

НОВАТЭК
Произвел сильное позитивное впечатление НОВАТЭК. Компания имеет амбиции стать крупнейшим мировым производителем СПГ в мире. С момента IPO в 2005 году дивиденды компании выросли в 15 раз. Компания имеет современное высокотехнологичное оборудование по добыче и сжижению газа. У компании хорошая логистика, быстрый транспортный коридор Одна из самых конкурентных цен на газ для потребителей из Азии. С высокой долей вероятности акции компании продолжат рост, так же как и будут давать высокие дивиденды.
Рекомендация по акциям НОВАТЭК: покупать на коррекциях, держать с горизонтом 5-10 лет.
Новатэк – аналитический буклет: Скачать 2018-03-21-NVTK.pdf

ГАЗПРОМ
2017 год – рекордный по объемам экспорта газа за рубеж.
Готовность “Силы Сибири” на сегодня порядка 70%. Запуск азиатского газового коридора ожидается в 2019 году, и он даст прирост экспорта на 20%. Готовность “Турецкого потока” на сегодня порядка 50%. “Северный поток – 2″: идет согласование проекта с пограничными газопроводу странами.
На 2018 год инвестиции Газпрома (CAPEX) составят порядка 1,3 триллиона рублей. Компания на пике инвестиционного цикла. В 2019 году расходы на строительство трубопроводов будут еще большими. В течение 2018-2019 года ожидается отрицательный денежный поток (FCF). Инвестиционная пауза будет в период 2020-2025 год, когда будут завершены текущие экспортных проекты. Ожидать улучшения финансовых показателей компании, FCF и прибыли, стоит не раньше 2020 года. Дивидендные выплаты по акциям будет сохраняться на прежнем уровне (порядка 5% годовых). Газпром на сегодня сохранил все свои международные рейтинги.
Рекомендация по акциям ГАЗПРОМ: Текущие позиции закрыть. Покупать с инвестиционными целями во втором полугодии 2019 года.
Газпром – аналитический буклет: Скачать 2018-03-21-GAZP.pdf

ГАЗПРОМ НЕФТЬ
Компания перешла в фазу свободного денежного потока. Рост основных финансовых показателей за 2017 год составил +35% … + 45%, и такие же темпы прироста планируются по итогам 2018 года. Ресурсной базы хватит не менее чем на 15 лет, при сохранении объемов добычи на текущем уровне. Компания планомерно снижет свой долг. Имеет позитивные кредитные рейтинги. Планируется рост дивидендных выплат за 2017 – 2020 год с приростом 25% г/г.
Рекомендация по акциям ГАЗПРОМ НЕФТЬ: Покупать с долгосрочными инвестиционными целями.
Газпром нефть – аналитический буклет: Скачать 2018-03-21-SIBN.pdf

РОСНЕФТЬ
Несмотря на то, что Роснефть имеет портфель из наилучших нефтяных российских месторождений, компания находится в стагнации. Чистая прибыль в 2017 году сохраняется на уровне провального 2016 года. Чистый денежный поток по итогам 2017 года упал вдвое, на фоне роста капитальных затрат. При этом планируется дальнейший рост кап.затрат в течение 2018 и 2019 года, что создает риск выхода на отрицательный денежный поток. Компания за 2017 год нарастила долг более чем на 55% г/г до $48,4 млрд $, что близко к историческому максимуму 2013 года. А соотношение NetDbt/EBITDA в размере 2.1, сейчас достигло исторического максимума. Размер дивидендов по итогам 2017 года ожидается на уровне 9,8 руб. на акцию, против 11,6 руб. в прошлом году. Компания на встрече с аналитиками не представила никаких данных, позволяющих сделать позитивные выводы об ее инвестиционной привлекательности для портфельных инвесторов.
Рекомендация по акциям РСНЕФТЬ: Продать.
Роснефть – аналитический буклет: Скачать 2018-03-21-ROSN.pdf

© Дмитрий Сухов, Plan.ru


Фондовая биржа

Ожидания

• Инвесторы на американском фондовые индексы в понедельник расквитались за удручающую динамику предыдущих дней недели, отыграв две пятых падения, переиграв шансы перехода США и Китая в формат полноценных боевых действий во внешней торговле
• Согласно информации Wall Street Journal, США и Китая приступили к обсуждению улучшения доступа американских компаний на китайский рынок, а также улучшению условий доступа товаров из США
• Премьер-министр Китая Ли Кэцян сообщил в понедельник, что США и Китай должны поддерживать переговорный процесс и подтвердил обязательство по открытию китайского рынка американским компаниям. Ранее FT сообщил о том, что Пекин готов увеличить покупки полупроводников из США, на чем настаивал Вашингтон. Торговый советник Трампа Питер Наварро надеется, что Китай станет работать с США по неурегулированным вопросам
• Европейские фондовые индексы в понедельник придали большое значение развитию «дела Скрипаля» с высылкой российских дипломатов из многих европейских столиц, хотя позитивный старт Уолл-стрит мог предполагать иное развитие событий
• Цены на нефть в понедельник понизились на волне фиксации прибыли после бодрого подскока цен к уровням, близким к трехлетним пикам
• Говорить о продлении соглашения ОПЕК+ можно только после балансировки рынка – глава Минэнерго РФ Новак
• Рубль довольно нервно отреагировал на высылку США, Канадой и 14 странами ЕС российских дипломатов. Доллар в моменте дорожал до 57,5 руб. Утром во вторник на фоне укрепления цен на нефть сдает позиции и опускается до 57,2 руб.
• США, Канада и 14 стран ЕС объявили о высылке российских дипломатов
• Великобритания начинает арест активов россиян
• Премьер Великобритании Мэй: Более 130 человек могли подвергнуться воздействию нервно-паралитического вещества в Солсбери
• «Дочки» Северстали – Severstal Export GmbH и Severstal Export Miami Corp. – подали иск против правительства США в Федеральный суд по вопросам международной торговли США.
• Чистая прибыль ФСК по МСФО в 2017 году выросла на 6,3% до 72,7 млрд руб.
• Финальные дивиденды ФСК за 2017 г. с учетом промежуточных будут не ниже выплат за 2016 г.
• Чистая прибыль Русгидро, относящаяся к акционерам, по МСФО за 2017 год сократилась на 40,3% до 24 млрд руб.
• Русгидро рассчитывает получить EBITDA в 2018 году на уровне не ниже 2017 года в 104 млрд руб.
• Сбербанк может выплатить дивиденды от 35 до 37,5% от рекордной прибыли прошлого года. В конце прошлого года правительство ожидало получить от банка 40% прибыли.

Развернуть пост и читать дальше …


Итоги недели 19-23 марта:

Индекс РТС: 1261.44 (+0.6%)
Индекс ММВБ: 2285.53 (-0.4%)
Курс доллара к рублю: 57.29 (-0.3%)
Нефть марки Brent: 70.27 (+6.2%)

Наиболее существенными событиями прошедшей недели стали решения регуляторов:
в среду 21 марта ФРС повысила учетную ставку с 1,5% до 1,75%;
в пятницу 23 марта ЦБ РФ понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%.

Наряду с решением ФРС, мы наблюдали агрессивные действиями США, которые, сначала, повысили пошлины на экспорт металлов из Европы, а в последующем обложили пошлинам на $60 млрд. товары из Китая. Кроме того, вышел ряд плохих новостей по Tesla, Facebook и т.п. Все это спровоцировало мощную коррекцию на Wall Street, какую мы не видели уже много лет. Есть все предпосылки к дальнейшему развитию падения на американском рынке акций, где уже давно сложились как фундаментальные так и технические предпосылки к коррекции. Уровнем поддержки видится зона в районе 20000 пунктов по индексу DJIA, что на 15-20% ниже текущих уровней индекса. Рекомендуется спекулятивная игра на падение индексов Dow Jones и Nasdaq.

Технический анализ индекса DJIA.

В России иная ситуация. Традиционно, локальные биржевые рынки растут, после выборов президента страны. И у нас можно было бы рассчитывать на рост, если бы не сильнейшая антироссийская пропаганда, спровоцированная в этот раз Великобританией, и которая может перейти в новою волну ограничительных мер, в первую очередь в отношении иностранных инвестиций в Россию, а так же блокированию наших европейских газовых проектов. Кроме того, рост на российском биржевом рынке ограничивает политика ЦБ РФ, а именно снижение процентных ставок, на фоне риторики о необходимости разгона инфляции с текущий 2% до 4-5% к концу 2018 года, что делает спекуляции на падении курса рубля предпочтительными, чем спекуляции на росте российских акций. Девальвацию рубля пока сдерживает рост мировых цен на нефть. Ситуация на российском финансовом рынке, в моменте, выглядит сбалансированной, но неустойчивой. Рекомендуется занять выжидательную тактику, как с покупками в российских акциях, пока не дождемся коррекции индекса ММВБ до уровня 2100 пунктов. Так и в спекуляциях на падение курса рубля, до тех пор, пока мы не увидим падение цен на нефть.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Текущими уровнями поддержки/сопротивления видятся:
Для индекса РТС: 1100 – 1000 пунктов.
Для индекса ММВБ: 2100 – 2000 пунктов.
Для индекса DJIA: 20000-19000 пунктов.
Курс доллара к рублю: 59-61 руб/usd
Нефть Брент: 58-56 $/bbl

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке с инвестиционными целями
Облигации: ОФЗ дальних выпусков 26207, 26211, 26212, 26214, 26215.
Акции: Yandex, Лента, Магнит, Полиметалл, Московская биржа, ОАК, ВСМПО Ависма, Северсталь, ТМК, Акрон, ВТБ, Соллерс, РусГидро, ОВК.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Фондовая биржа

Ожидания

• Распродажи на американском рынке акций из-за опасений развертывания полноценной торговой войны между США и Китаем продолжились и перед выходными
• Официальный Пекин призвал США отойти от крайностей после решения Вашингтона обложить пошлинами товары из КНР объемом в $60 млрд. Пока контрмеры могут затронуть 128 продуктов величиной в $3 млрд., но это пока ответ только на повышение пошлин на импорт стали и алюминия.
• На экономическом форуме развития в Китае представители бизнеса США и нобелевские лауреаты по экономике Джозеф Стиглиц и Роберт Шиллер выразили мнение, что экономика США столкнется с трудностями, если вступит в противостояние с Китаем во внешней торговле
• Европейские фондовые индексы в пятницу продолжили увеличивать в котировках сценарий негативных последствий для мировой торговли введения США пошлин на импорт товаров из Китая
• Цены на нефть завершили неделю ударным ростом на волне уверенности что ОПЕК продолжит поддерживать баланс рынка за счёт добровольных ограничений нефтедобычи
• «Ралли» на рынке энергоносителей на внутреннем валютном рынке были почти полностью проигнорировано: доллар незначительно подешевел до 57,30 руб., евро – незначительно подорожал до 70,72 руб.
• ЦБ РФ снизил ставку, обещав перейти к нейтральной ДКП в этом году
• ЦБ РФ видит потенциал снижения инфляционных ожиданий россиян – глава ЦБ РФ Набиуллина
• ЦБ РФ видит потенциал для снижения ключевой ставки – глава ЦБ РФ Набиуллина
• ЦБ РФ изменил прогноз инфляции в РФ на 2018 год до 3-4% с 3,5-4% – Набиуллина
• ЦБ РФ повысил прогноз по росту ВВП РФ в 2019 году до 1,5-2% с 1-1,5% – доклад
• ЦБ РФ повысил прогноз средней цены на нефть в 2018 году до $61/барр., в 2019 г. – до $55/барр., в 2020 году – до $50/барр. – глава ЦБ РФ Набиуллина
• ЦБ ожидает укрепления рубля в среднесрочной перспективе
• Лукойл планирует входить в зарубежные проекты по добыче с партнерами – Алекперов
• Лукойл закладывает в стратегии дополнительные выплаты акционерам при цене барреля нефти выше $50
• Лукойл заинтересован в покупке активов только в секторе добычи – Алекперов
• Лукойл в ближайшее время вынесет на совет директоров программу обратного выкупа акций
• Чистая прибыль Магнита по МСФО за 2017 г. снизилась на 34,7%, до 35,5 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Приглашаю на интенсивную учебную программу для частных инвесторов
Стратегии управления личными инвестициями.

В программе курса:
• Фундаментальный анализ;
• Отраслевой анализ;
• Анализ облигаций;
• Методики поиска недооцененных акций;
• Оценка потенциала роста ценных бумаг;
• Приемы создания инвестиционных портфелей с низким риском;
• Особенности инвестиций в разные классы активов;
• Выбор индивидуальной инвестиционной стратегии;
• Друге важные темы …

Курс пройдет в Москве 24-25 марта (сб-вс).
Так же, этот курс можно пройти в дистанционном формате.

Новые знания станут сильным толчком для снижения риска и повышения доходности ваших инвестиций.

Подробности и регистрация на странице: http://master.plan.ru/investment-strategy/


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы в четверг усилили темпы понижения в условиях официального старта торговой войны США с Китаем, слабые индексы деловой активности усугубили положение игроков на повышение
• Президент США объявил о повышении импортных пошлин на товары из Китая объемом в $60 млрд., которые, впрочем, вступят в силу через 30 дней после так называемого консультационного периода, что оставляет возможность для переговоров с Пекином. В то же время Трамп дал понять, что озвученные меры станут «первыми среди многих»
• Европейские фондовые индексы в четверг подготовились к худшему сценарию роста протекционизма в мировой торговле, уйдя в глубокую оборону по итогам дня
• Цены на нефть восстанавливаются после коррекции в четверг благодаря сигналам готовности Саудовской Аравии настаивать на продлении ограничений на добычу нефти странами ОПЕК и России на 2019 год
• Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил о том, что для сокращения коммерческих запасов сырой нефти в мире потребуется координация ОПЕК и России в 2019 году
• Откат цен на нефть и общее ослабление аппетитов к риску способствовали возвращению доллара выше отметки в 57 руб. Перед выходными доллар можно купить за 57,28 руб.
• Налоговое бремя в РФ увеличивать не планируется – глава Минфина Силуанов
• РФ думает о вложении средств ФНБ в более рисковые активы
• Еврокомиссия выступает за заключение очередного долгосрочного контракта на транзит российского газа в страны Евросоюза через Украину – вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович.
Структура Новатэка выиграла аукцион на Паютский участок недр с ресурсным потенциалом 354 млн баррелей нефтяного эквивалента,
• Чистая прибыль Распадской по МСФО в 2017 г. выросла в 1,7 раза по сравнению с показателем предыдущего года – до 319 млн долларов
• Совет директоров Распадской рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2017 год
• ВТБ выдаст М.Видео кредит на покупку Эльдорадо под залог 100% М.Видео Менеджмент
• М.Видео может вернуться к вопросу о дивидендах через 1,5 года – глава компании
• М.Видео покупает Эльдорадо за 45,5 млрд рублей
• Чистая прибыль М.Видео по МСФО в 2017 году выросла на 25,4%, до 7 млрд рублей
• Алроса сохранит планку по дивидендным выплатам в размере 50% от прибыли – глава Минфина Силуанов

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Информация, полученная по итогам заседания ФРС, привела к всплеску волатильности на американском фондовом рынке, итогом которой стало закрытие индексов с умеренным понижением
• Комитет по операциям на открытом рынке, как и ожидал рынок, повысил диапазон ключевой ставки на 25 б. п. до 1,5-1,75% и в то же время сместил дополнительное ужесточение политики вследствие улучшение инфляционной картины на 2019 год, а не на этот, как предполагало большинство участников рынка
• Федрезерв сообщил о растущей уверенности в том, что налоговые стимулы и увеличение расходов бюджета ускорят темпы роста экономики и отразятся в росте инфляции, что предполагает переход к более жесткой монетарной политике
• Европейские фондовые рынки предпочли уйти в зону отрицательных значений в преддверии заседания ФРС
• Цены на нефть в четверг отступают после ударного роста днем ранее на неожиданном сокращении запасов в еженедельном отчете от Минэнерго США
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти сократились на 2,6 млн барр. при прогнозе увеличения на 3,25 млн барр.
• ОПЕК+ пока не представлял предложений по продлению сделки после 2018 года – Новак
• «Ралли» на рынке энергоносителей не оставило безучастными участников внутреннего валютного рынка: доллар опустился ниже 57 руб., евро – ниже 70,5 руб. и на утро четверга составляет 70,30 руб.
• Глава Сбербанка Греф не получал предложений войти в состав нового правительства
• Переговоры Газпрома и Нафтогаза по контрактам пройдут в конце марта в Европе
• Газпром построил 991 км «Турецкого потока» по двум ниткам
• Чистая прибыль Лукойла по МСФО в 2017 г. выросла в два раза – до 418,8 млрд руб
• Капзатраты Лукойла в 2017 г. выросли на 2,9%, до 515,5 млрд руб.
• Лукойл в 2017 году сократил чистый долг в 1,5 раза – до 286 млрд руб
• Роснефть и Eni завершили бурение первой скважины на шельфе Черного моря
• Фосагро в 2018 г. планирует погасить $248 млн долга
• Ростелеком ожидает роста выручки в 2018-2022 гг. в среднем на 4-5% в год

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовые индексы во вторник смогли восстановить часть потерь за счет получения иммунитета к продажам акций Facebook, которые продолжили обновлять минимумы в свете скандала с допущенными нарушениями при использовании личных данных 50 млн пользователей социальной сети
• Европейские фондовые индексы во вторник закрыли день в плюсе, невзирая на неопределенность в преддверии заседания ФРС, благодаря позитивным корпоративным событиям
• Цены на нефть во вторник продолжили позитивную динамику из-за усиления геополитической премии, вызванной усилением давления на Иран
• Наследный принц Саудовской Аравии бин Салман прибыл в Вашингтон, где намерен обсудить с Трампом ситуацию на Ближнем Востоке. Многие обозреватели полагают, что США могут вернуться к ограничениям экспорта нефти из Ирана в ответ на реализацию Тегераном неудобной политики
• Рост цен на нефть усилил позиции рубля на внутреннем валютном рынке: доллар подешевел до 57,5 руб., евро – до 70,5 руб.
• Госдеп США пригрозил санкциями компаниям-участникам Северного потока-2
• Газпром готовит Ковыктинское месторождение – ресурсную базу для магистрального газопровода «Сила Сибири» – к переводу из опытно-промышленной разработки в стадию промышленной эксплуатации.
• Алроса сохранит дивидендную политику с выплатами в 50% от прибыли по МСФО – замминистра финансов РФ Алексей Моисеев
• Правительство РФ пока не планирует дальнейшую приватизацию Алросы – замминистра финансов РФ Алексей Моисеев
• Фосагро может выплатить финальные дивиденды за 2017 год в объеме 1,9 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовый рынок в понедельник окунулся с головой в скандал вокруг социальной сети Facebook, которая допустила нарушения в работе с персональными данными, что могло привести к «нечестной» победе Трампа на президентских выборах. «Индекс страха» VIX на этом фоне подскочил на 25%
• По данным в СМИ, исследовательская организация Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 50 млн юзеров Facebook и высылать им рекламу политического содержания, что вызвало гнев законодателей, которые теперь собираются призвать главу компанию Марка Цукерберга в Конгресс для слушаний. На этом фоне акции Facebook показали наихудшую динамику за последние два года, подешевев сразу на 6,8%, потянув за собой акции других компаний высоких технологий, который потерял в итоге 2,1%
• Европейские рынки акций завершили торги в понедельник на отрицательной территории, испытывая нервозность в преддверии решения ФРС по процентным ставкам
• Цены на нефть в понедельник по итогам дня не смогли развить успех и продолжить рост на фоне ослабления склонности инвесторов к риску на рынках в целом, однако геополитическая напряженность на Ближнем Востоке не позволила им просесть
• Геополитическая напряженность в отношениях с Западом и подведение итогов президентских выборов оказывают давление на рубль. На фоне укрепления EUR/USD евро подорожал до 71,20 руб. Доллар остался ниже 58,0 руб., утром во вторник оценивается в 57,70 руб.
• ЦБ напечатает триллион рублей для спасения Траста и Рост-Банка
• Чистая прибыль Роснефти по итогам 2017 года по МСФО выросла на 27,6% до 222 млрд руб.
• Роснефть в 2017 г. увеличила переработку нефти на 12,5% – до 112,8 млн т
• Роснефть в 2017 г. увеличила добычу нефти на 7,3% – до 225,5 млн т
• Долг Роснефти превысил 4 триллиона рублей
• Чистая прибыль МТС по МСФО в IV квартале понизилась на 12% до 10,9 млрд руб., за прошлый год выросла на 8,1% до 56 млрд руб.
• МТС в 2018 г. ожидает небольшого роста выручки по сравнению с уровнем 2017 г.
• МТС планирует сохранить дивидендные выплаты в 2018 г. на уровне 2017 г.
• Чистая прибыль Башнефти по МСФО за 2017 г. выросла в 2,7 раза, до 143 млрд руб.
• Чистая прибыль Ленэнерго по МСФО в 2017 году выросла на 6,5% – до 8,2 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американский фондовый рынок в пятницу прервал четырехдневную полосу неудач благодаря позитивной макростатистике, которая заставила на время забыть про торговые споры
• Европейские фондовые индексы в пятницу продлили отскок, сумев абстрагироваться от угрозы перехода США и других стран к торговой войне
• Цены на нефть завершили торги в пятницу и неделю в целом ростом на фоне усиления геополитической напряжённости на Ближнем Востоке
• Подъем цен на нефть в конце сессии позволил рублю удержать уровни на начало дня против доллара (57,50 руб.) и за счет снижения EUR/USD укрепиться против евро – до 70,60 руб. В рамках торговой сессии в пятницу доллар/рубль протестировал планку в 58 руб.
• Переход от умеренно жесткой к нейтральной денежно-кредитной политике может завершиться в 2018 году – департамент ЦБ РФ
• Интер РАО может выплатить дивиденды за 2017 г. на 13,6 млрд руб. или 0,13 руб. на акцию
• Арбитраж Москвы перенес рассмотрение иска АФК Система к Роснефти на 20 марта
• Газпром с 1 января по 15 марта увеличил объем добычи газа на 2,2% – до 109,9 млрд куб. м, экспорт в дальнее зарубежье – на 3,4%, 44,4 млрд куб. м
• Менеджмент Алросы не ждет изменения дивидендной политики в 2018 году
• Набсовет Алросы рассмотрит изменения в дивидендной политике в середине года
• Скорректированная чистая прибыль Мегафона в 2017 г. снизилась почти на 29% и составила 20,5 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• В четверг американский фондовый рынок предпринял безуспешную попытку прервать негативную серию, которая достигла уже четырех сессий подряд
• Советник по торговым вопросам президента США Питер Наварро в интервью CNBC отметил, что предпринимаемые страной действия в отношении пошлин реализуются в «миролюбиво, а также улучшат и укрепят мировую торговлю»
• По данным New-York Times спецпрокурор Роберт Мюллер собирается обнародовать документы, которые связывают организации Трампа с Россией
• По данным WSJ, администрация Белого Дома может обложить пошлинами товары из Китая на $30 млрд., что вдвое ниже озвученной Reuters цифры во вторник
• Европейские фондовые индексы в четверг сподобились на отскок, чему способствовало стабилизация настроений на внешних рынках и ослабление евро
• Цены на нефть немного подросли в четверг на фоне умеренного восстановления риск-аппетитов на финансовых рынках, однако ожидания возвращения рынка в состояние переизбытка поставок ограничило подъем котировок
• По оценкам международного энергетического агентства, производство нефти вне стран в ОПЕК возрастет на 1,8 млн барр/сутки, тогда как спрос увеличится на 1,5 млн барр/сутки (+90 тыс. к предыдущему прогнозу)
• По оценкам МЭА, если добыча ОПЕК сохранится на текущих уровнях, то дефицит на рынке нефти может наступить уже во втором квартале 2018 года.
• На фоне эскалации напряженности в отношениях с Западом на внутреннем валютном рынке усилился спрос на валюту: доллар подорожал до 57,46 руб., евро – до 70,75 руб.
• Минфин США расширил санкционный список в отношении России на 14 частных лиц и одну организацию
• Лондон будет замораживать российские госактивы, если будет доказано их использование против безопасности Великобритании
• Чистая прибыль Алроса, относящаяся к акционерам, в 2017 г. упала в 1,7 раза, до 77,1 млрд руб.
• Выручка Мегафона без учета Mail.ru Group в IV квартале выросла на 4,1%, до 84,6 млрд руб.
• АФК Система отложила IPO агрохолдинга «Степь» на 2020 г.
• Группа Аэрофлот ожидает в 2018 г. роста перевозок пассажиров на уровне не менее 15%
• Совет директоров Мегафона рекомендует акционерам не выплачивать дивиденды в 2018 году
• Ростелеком: Новая дивидендная политика предусматривает выплату не менее 75 % от свободного денежного потока и устанавливает минимальный уровень выплат на акцию не менее 5 рублей.

Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы понизились третий день кряду в свете растущей вероятности начала полноценных торговых войн США с миром
• Президент США Трамп отметил, что намерен сократить дефицит во внешней торговле с Китаем на $100 млрд. Ранее сообщалось о том, что в настоящий момент готовятся меры, которые затронут импорт товаров из Китая в США совокупным объемом в $60 млрд.
• Европейские фондовые индексы в среду не нашли контраргументов против растущих опасений в ослаблении темпов мировой экономики на фоне развязывания США гонки повышения пошлин
• Цены на нефть в четверг остаются стабильными: информация об ожидаемом приросте добычи сланцевой нефти была нивелирована прогнозом ОПЕК о росте потребления в этом году
• На внутреннем валютном рынке на фоне снижения волатильности на рынке энергоносителей ситуация не претерпела значительных изменений – доллар по-прежнему стоит 57 руб., евро на фоне понижения EUR/USD подешевел на 10 коп. до 70,5 руб.
• Великобритания высылает российских дипломатов и готовит арест активов
• Премьер-министр Великобритании Мэй: Великобритания ищет альтернативу российским энергоресурсам
• Германия будет вынуждена изменить внешнюю политику по отношению к России из-за того, что
• Москва все глубже погружается в международную изоляцию – глава МИД ФРГ Хайко Маас
• Газпром предлагает Нафтогазу в ближайшие дни провести переговоры о расторжении контрактов
• Нафтогаз на переговорах с Газпромом заявит об отказе разрывать контракты
• Чистая прибыль Камаза по РСБУ за 2017 г. выросла в 2,5 раза, до 3,02 млрд руб.
• Чистая прибыль МОЭК по МСФО в 2017 году выросла на 35,8% до 6,76 млрд руб.
• Интер РАО Инвест продаст около 1,14% Интер РАО примерно на 1,19 млрд руб.
• Чистая прибыль Русснефти по РСБУ в 2017 году упала на 21,7%, до 10,8 млрд руб.
• Чистая прибыль Уралкалия по РСБУ в 2017 г. снизилась на 38,5%, до 40,8 млрд руб.

Развернуть пост и читать дальше …


Частный инвестор

Учебный курс экспертного уровня

Состоится в Москве.
Продолжительность курса 4 дня (интенсивный курс обучения).

Часть I
Базовый курс по биржевым инвестициям и работе с ценными бумагами.

17-18 марта (сб+вс) 10:00 – 17:00.
Стоимость участия: 9 000 руб.

Часть II
Стратегии управления личными инвестициями.

24-25 марта (сб+вс) с 10:00 – 19:00
Стоимость участия: 19 000 руб.

Скидка 30% при прохождении модуля: Часть I + II
9 000 + 19 000 = 28 000 руб. 20 000 руб.

Цель курса

Дать пошаговый алгоритм для управления личными долгосрочными сбережениями. Научить частного инвестора самостоятельно решать следующие задачи:

• Уметь сформулировать свои инвестиционные цели.
• Выбрать наиболее подходящую для себя стратегию инвестирования
• Отобрать для своей стратегии наилучшие активы (акции, облигации, и т.п.)
• Составить инвестиционный портфель с заданным уровнем доходности и риска
• Грамотно управлять своим инвестиционным портфелем.
• Грамотно действовать в случаях экстремальных событий: дефолт, биржевая паника, стагнация, депрессия, и т.п.
Развернуть пост и читать дальше …


Фондовая биржа

Ожидания

• Американские фондовые индексы во вторник не смогли удержать утренний оптимизм по причине вмешательства политических факторов
• Помимо неожиданного увольнения госсекретаря США Тиллерсона инвесторы оказались обескуражены сообщением от Politico о готовящихся тарифах и инвестиционных ограничениях против Китая, что может похоронить надежды, что миру удастся не погрязнуть в торговых войнах
• Европейские фондовые индексы во вторник ушли в негативную зону на фоне политической неопределенности, которую усилило увольнение с поста госсекретаря США Тиллерсона
• Цены на нефть во вторник не смогли ничего противопоставить вернувшимся опасениям в переизбытке предложения на фоне роста добычи в США
• Откат цен на нефть ослабил позиции рубля на внутреннем валютном рынке: доллар повысился до 57,00 руб., евро – до 70,6 руб.
• Россия отказалась отвечать на британский ультиматум по «делу Скрипаля»
• Меркель подписала план отказа от российского газа
• Cилуанов рассказал о планах повышения НДС
• Новатэк может увеличить выплаты дивидендов за 2017 г. на 14,2%, до 8 рублей на акцию
• OMV и Газпром отложили проект по строительству СПГ-завода на Черном море на 2019 г.
• АФК Система отказалась от SPO Детского мира
• Чистая прибыль Мосэнерго по МСФО в 2017 году выросла в 1,9 раза до 24,8 млрд. руб.
• Расторжение контрактов Газпрома с Нафтогазом может занять 1,5-2 года – Миллер
• Алроса снизила долг на 27%, погасив кредиты после продажи газовых активов

Развернуть пост и читать дальше …