Сравнительный график индекса цен на недвижимость в Москве, в рублях и в долларах


Ожидания

• Текущие новости смешанные. В течение дня ожидается нарастание волатильности по мере приближения момента выхода статистики по занятости в США за август: 15:30 мск.
• Новостной фон оценивается, как смешанный.
• Краткосрочная динамика рынка не очевидна.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1710,57 (+1,17%)
Индекс РТС: 805,23 (+2,01%)

• По итогам последних двух торговых сессий сложилась раскорреляция: Доллар укрепился к Евро, а нефть выросла. На этом, курс Рубля сохранил свой уровень неизменным, а должен был бы укрепиться примерно на 2% … 3%, до уровня 66,0 … 65,5 за доллар. Единственное, что это может оправдывать – внешнеполитические риски, связанные с грядущими выборами в Донбассе, и уже обещанными по их итогам новыми санкциями для России.

• В четверг вечером совет директоров Аэрофлота одобрил поглощение своего конкурента, и второй по величине авиакомпании России – Трансаэро. Будет приобретено 75%+1 акция по цене не более 1 рубля.

Графики

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Китайские инвесторы

Ожидания

• Выходные на китайских биржах до понедельника дали передышку мировым финансовым рынкам.
• К концу недели, волатильность, вероятнее всего, спадет. А валютные, сырьевые и фондовые рынки будут консолидироваться.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: На понижение по фьючерсу на курс рубля к доллару (SiU5, SiZ5).
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Развернуть пост и читать дальше …



Ожидания

• Можно наблюдать, как американцы начали вторую волну экономического давления на Россию. Убедившись, что падение цен на нефтяном рынке, а так же эмбарго на высокотехнологическое нефтегазовое оборудование нанесли существенный ущерб российской экономке, они пытаются влиять на другую существенную часть валютной выручки – экспорт вооружений. На это прямо указывает новый пакет санкций, опубликованный вчера. Такое развитие событий, является поводом тщательно оценить горизонты девальвации рубля.
• Высокая текущая волатильность на сырьевых и товарных рынках делает невозможными краткосрочные прогнозы.
• Краткосрочная динамика российского рынка акций не очевидна.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: На понижение по фьючерсу на курс рубля к доллару (Siu5, SiZ5).
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Развернуть пост и читать дальше …


Банкротство Трансаэро.

Индекс ММВБ: 1697,99 (-2,03%)
Индекс РТС: 805,06 (-3,42%)

• Текущий рынок характеризуют, низкая ликвидность и высокая волатильность, которые тесно связаны между собой, и являются одновременно и причиной и следствием. Негативным фактором высокой волатильности является низкая, практически нулевая, краткосрочная прогнозируемость рынка.
• На Wall Street возобновились распродажи. Спровоцировали негативный настрой трейдеров данные о замедлении производственной активности в Китае, вышедшие рано утром, и усугубил дело худший за последние, более чем два года, индекс деловой активности уже по США, который был опубликован в 17:00 мск.
• В России главной новостью дня стала покупка Аэрофлотом (-5,35%) близкого к банкротству конкурента Трансаэро за 1 рубль. Последняя стала жертвой обвала курса рубля и падения потребительского спроса на туристические услуги и авиаперелеты. В долгосрочном плане это позитивная новость для Аэрофлота – он упрочит свои позиции на рынке, в краткосрочном горизонте выгоды вряд ли стоит ожидать, так как принятые на баланс объемы проблем Трансаэро не очевидны. Подробнее см. Ведомости.

• Открытие крупного газового месторождения в Египте, может существенно изменить расклад сил на энергетическом рынке Ближнего Востока и южной Европы. И, вероятно, создаст проблемы Газпрому. (Ведомости)

• Девальвация не помогает развивающимся странам увеличить экспорт. (Ведомости)

Графики

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания

• Неожиданно резкое восстановление нефтяных котировок, более чем на 25%, в течение последних трех дней, является позитивным фактором фундаментального характера для российской экономики. Изменения на сырьевом рынке способны дать импульс к укреплению курса рубля.
• Но есть и тревожные сигналы. Очень негативный текущий премаркет (падение фьючерсов на американские индексы более 2%), создает препятствия для роста котировок акций на Московской бирже. Вероятно сентябрь будет еще одним месяцем испытаний (падения) для перегретых акций на Wall Street. Против мировой конъюнктуры индексы РТС и ММВБ вряд ли пойдут.
• К покупкам и продажам российских акций, в текущих условиях, необходимо относиться очень осторожно и избирательно.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: На понижение по фьючерсу на курс рубля к доллару (Siu5, SiZ5).
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1733,17 (+0,81%)
Индекс РТС: 833,60 (+0,44%)

• После заминки в начале дня, к вечеру понедельника, котировки нефти продолжили активное восстановление, и предопределили динамику российского рубля и индекса РТС.
• Нефтяные котировки продемонстрировали в понедельник 31 августа наибольший трехдневный прирост с 90-х годов – более 27% по сорту Crude Light, торгуемой на NYMEX. Оптимизм спекулянтов спровоцировали слухи, что страны картеля ОПЕК сдались, и готовы снижать объемы добычи.
• Так как основной рост нефти состоялся уже после закрытия торгов на Московской бирже, отыграли нефтяную тему только фьючерсы на индекс РТС и рубль (спот и фьючерс), фондовую секцию и индексы ждет гэп вверх на открытии торгов.

Графики

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания

• В понедельник утром мы наблюдаем откат вниз на мировых биржах, после резкого роста в конце прошедшей недели.
• Индексы РТС и ММВБ подошли к зонам технического сопротивления.
• На Лондонской бирже выходной.
• Новостной фон слабый, без идей.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Лукойла, Сургутнефтегаза, Газпрома, Сбербанка.
• С Инвестиционными целями: покупать “дальние” ОФЗ и облигации экспортеров.

Развернуть пост и читать дальше …