Индекс ММВБ: 1674,46 (+0,64%)
Индекс РТС: 837,43 (+0,30%)

• Во вторник, ситуация на российском финансовом рынке не претерпела существенных изменений. Этому, в большей степени, способствовала консолидация котировок нефти сорта Брент возле отметки 50 $/bbl.
• На Wall Steet возобновилось падение. В лидерах снижения акции Apple (-4,4%), которые обновили полугодовой минимум, поле того как инвесторы негативно восприняли квартальный отчет компании, и на фоне скептицизма в отношении коммерческого успеха нового iPhone 6с.

Новости

• Национальный банк Украины во вторник, 4 августа, сообщил, что стране был перечислен второй транш от Международного валютного фонда в размере $1,7 млрд. «Транш МВФ, он идет как макрофинансовая помощь, часть пойдет на поддержку и финансовую стабилизацию именно финансовой системы страны, часть пойдет на выплаты, в том числе и за газ, и за долги предыдущих периодов».
• «Газпром» объявил тендер из 12 лотов на закупку труб большого диаметра (ТБД) на 42 млрд руб. Часть труб из тендера будет направлено на строительство газопровода Бованенково – Ухта (около 7000 т), еще часть – на Ухта – Торжок и «Силу Сибири». Поставщиками будут: ТМК, «Северсталь», ЧТПЗ и ОМК.

Графики

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Индекс ММВБ: 1663,74 (-0,32%)
Индекс РТС: 834,89 (-2,79%)

• Цены на нефть обвалились в понедельник на 5% и обновили шестимесячные минимумы, после выхода в Китае слабых статданных по промышленному производству, а в США слабых заказов на новые автомобилей. Кроме того, цены на медь и сахар сегодня на шестилетних минимумах, из-за насыщенного предложения на рынке.
• Чувствительный к нефтяным котировкам рубль обновил сегодня минимумы к доллару. По паритету нефтяных цен завтра (во вторник) мы вполне можем увидеть курс 64 рубля за доллар.

Новости

• Чистый убыток ОАО “Аэрофлот – российские авиалинии” по РСБУ за первое полугодие 2015 г. составил 1,063 млрд руб. против 3,39 млрд руб. прибыли годом ранее.
• Прокуратура Румынии предъявила обвинения шести менеджерам румынской дочерней компании “Лукойла” Petrotel, а также компании Lukoil Europe в отмывании денег. Об этом сообщает агентство Bloomberg и румынские СМИ. Румыния оценивает нанесенный стране ущерб от деятельности “Лукойла” в 1,77 млрд евро.
• Служба кредитных рейтингов Standard & Poor’s в понедельник ухудшила прогноз долгосрочного рейтинга Европейского союза со “стабильного” до “негативного”.

Графики

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


• Все остальные новости блекнут перед падением нефти до новых минимумов. Нефтетрейдеры отыгрывают свежие данные о том, что ОПЕК увеличило добычу до рекордных объемов в июле, в дополнение к новостям конца прошлой недели, о возобновившемся росте добычи сланцевой нефти в США.
• Безоткатный обвал нефтяных котировок шестую неделю подряд создает серьезные проблемы для курса рубля. Пока нефть не прекратит падение, девальвация не остановится.
• Центробанк встает на защиту национальной валюты. (Ведомости)

Прогноз

• Справедливый технический уровень девальвации рубля на август оценивается в районе 62-63 руб за доолар. Большее падение возможно при падении цены на нефть сорта Брент ниже $50 за баррель.
• По фондовому рынку нет очевидных идей.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.


Паника на российком валютном рынке. Курс рубля обвалился.

Индекс ММВБ: 1669,00 (+1,97%)
Индекс РТС: 858,82 (-1,03%)

• Репетиция паники была в понедельник (http://www.plan.ru/?p=18588), а в четверг и пятницу паника показала себя во всей красе.
• Центральный банк в пятницу полностью отстранился от сдерживания девальвации рубля, если сам не скупал доллары. Решение о снижение ключевой ставки на 0,5 процентного пункта до 11,0% – мертвому припарка – фактически не повлияла настроения участников рынка.
• Главный фактор обвала курса рубля: резкий уход вниз цен на нефть. В пятницу эта тенденция возобновилась с новой силой. Падение нефтяных котировок спровоцировали данные о том, что в США вторую неделю увеличивается количество нефтяных вышек разрабатывающих сланцевую нефть.
• С высокой вероятностью, в понедельник негативный тренд по нефти и курсу рубля продолжится, дай бог, чтоб не ускорился.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Нефть сегодня тестирует многомесячные минимумы, и есть высокая вероятность, что упадет ниже. Соответственно, есть все основания ждать новой девальвации рубля. И эти опасения усиливает внешнеполитическая картина, где Россия подвергается экономическому прессингу с новой силой.

Новости:

Россия и Турция прервали переговоры о строительстве «Турецкого потока»

«Газпром» может устроить распродажу европейских активов

Минфин США сообщил о выявленных попытках обойти введенные ограничения и решил их пресечь.

Московскую биржу вынуждают выйти из капитала двух ведущих украинских бирж: ПФТС и Украинская биржа.

В первом полугодии российский банковский сектор заработал 15,5 млрд руб. При этом прибыль была обеспечена Сбербанком и ВТБ, практически все оcтальные российские банки получили убытки.

Дополнительный санкционированный список опубликовало Министерство финансов США.

Совет директоров МВФ решил, что из-за высокой задолженности Греции и ее неудачного опыта в проведении реформ фонд не будет предоставлять ей третью программу помощи.

Картина финансового рынка.


ЦБ России

Ожидания

• Высокая волатильность на валютном рынке создает риски, и снижает возможности краткосрочного прогнозирования.
• В целом приближается время создавать инвестиции. Во-первых, уже завтра ЦБ, высоковероятно, понизит в очередной раз ключевую ставку, что сделает доходность инвестиций в акции более привлекательным, по отношению к облигациям и банковским депозитам. Кроме того, на сырьевом рынке, похоже, формируется баланс спроса и предложения, что, ближе к осени, вызовет рост цен на энергоносители.
• Сегодня выходит много важной международной статистики, которая может всколыхнуть финансовые рынки.
• Индексы РТС и ММВБ в зонах среднесрочной технической поддержки.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Развернуть пост и читать дальше …


Квадрант денежного потока.
Приглашаю на вечерний вебинар:

Как стать рантье?! Установочный семинар для инвестора.

На семинаре раскрывается теория накопления богатства применительно к биржевой игре и инвестициям.

Это установочный семинар для широкого круга людей интересующихся вопросами управления личными финансами и инвестициями в ценные бумаги.

В программе семинара:

• Квадрант денежного потока (по мотивам идей Роберта Кийосаки)
• Теория накопления богатства.
• Жизненный цикл и денежный поток человека.
• Выбор инвестиционной стратегии.
• Ключевые установки для биржевых спекулянтов и инвесторов.

Семинар доступен каждому!

• 30 июля (чт) в 19:30 Регистрация >

Участие бесплатное!


Индекс ММВБ: 1622,32 (+1,11%)
Индекс РТС: 865,84 (+3,17%)

• На новостях о том, что российский Центробанк не скупает, временно, доллары, курс последнего сильно упал, а рубля укрепился. Наблюдая со стороны эту истрию, можно подумать, что ЦБ и был основной причиной девальвации рубля последних дней ))
• В целом, низкая ликвидность на фондовом рынке, и непредсказуемые действия регулятора в отношении курса рубля порождают высокую волатильность на российском финансовом рынке.
• Справедливости ради, отмечу, что поддержка сегодня была и с рынка нефти, где после публикации статистики об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США (они неожиданно снизились на 4,2 млн барреля), на 2,5% резко подскочили котировки нефти сорта Лайт.
• Индексы РТС и ММВБ находятся в зонах поддержек, что провоцирует спекулянтов к игре на повышение.

Новости

• Строительства газопровода «Турецкий поток» могут быть сдвинуты на год. Подписание межправительственного соглашения между Россией и Турцией затягивается. (КоммерсантЪ)

Графики

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания

• Новость о том, что ЦБ приостановил закупки валюты на открытом рынке, остановила тренд резкой девальвации рубля. Однако, цены на сырьевые товары остаются на минимумах, что не позволяет надеяться но возврат курса к недавним, более низким значениям. Вероятно в районе 60 руб. за доллар мы увидим консолидацию.
• Новостной фон и внешний и внутренний оценивается, как нейтральный.
• По рынку акций нет торговых идей.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Развернуть пост и читать дальше …


Плохая погода на финансовых рынках.

Ожидания

• Продолжающееся снижение цен на нефть и сырьевые товары в целом, давит на курс рубля и котировки российских акций. Ситуация на локальном валютном рынке близка к панической. Однако, в этот раз в покупки валюты в меньшей степени вовлечено население, и в большей степени корпорации, осуществляющие импорт.
• Вероятно, негативная тенденция на российском финансовом рынке сохранится, однако не будет иметь столь резкой динамики, как мы наблюдали в декабре.

Рекомендации

• Дейтрейдерам: Играть на снижение индекса РТС (шорт RIU5), и на рост доллара (покупка SiU5).
• Позиционно: «шорт» по акциям (сентябрьским фьючерсам) ВТБ (VTBR) с целью 0,07 руб.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ и облигации экспортеров.

Развернуть пост и читать дальше …