Индекс РТС: -5,0%
Индекс ММВБ: -3,1%
Курс рубля к доллару: -1,4%
Нефть марки Брент: -4,4%
Индекс Nikkei: -10,9%

• Несмотря на феерический взлет котировок нефти Брент в пятницу на 10%, и последовавшее восстановление курса рубля и индексов. Неделя по всем основным индикаторам прошла со снижением.
• Новостной фон был смешанным, но без экстраординарного.
• Однако. Рухнули рынки Азии. А это тревожный сигнал. Именно они спровоцировали мировой кризис в 1998 году.
• Риск возобновления падения рынка акций и курса рубля на следующей неделе оцениваю как 2/1.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Kuwait Stock Exchange

Ожидания

• Коррекция вчера остановилась на уровне поддержки по МА200.
• Этому, в большей степени, способствовал “отскок” цен на нефть на спекуляциях, что ОПЕК все-таки готова вести консультации о снижении добычи нефти со странами не входящими в картель.
• На начало пятницы, рыночные сигналы сбалансированные. Однако, равновесие очень неустойчивое.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс Московской биржи (ММВБ) большую часть сегодняшней торговой сессии находился на уровне поддержки по МА200, однако, похоже, не удержал этот уровень.
Сильнейший негативный настрой сохраняется на мировых биржах. Фьючерс на индекс Nasdaq торгуется перед открытием Wall Street уже на 2% ниже вчерашнего закрытия.
Нефть сорта Лайт обновила сегодня свои более чем 12-летние минимумы и торгуется уже по 26,5 $/bbl. Нефт сорта Брент упала не так сильно за последние дни, и пока удерживается выше уровня 30 $/bbl. Высоковероятно, что она ликвидирует отставание от сорта Лайт, и тоже пойдет тестировать минимумы.
На фоне всего этого, курс рубля вновь под давлением спекулянтов. Однако, уже не первый день, на уровне 80 руб/$ на рынок выходит крупный продавец валюты. На сколько у него хватит денег удерживать этот курс?


Акционерам ПАО “Группа “Разгуляй” пришло “Письмо счастья“, где предлагается согласиться с полной распродажей всех активов компании, или получить деньги из расчета 9,4 руб. за акцию.
По последнему опубликованному балансу Группа Разгуляй на 30 сентября 2015 г. у Компании 2,5 млрд долгов, и за 9 мес 2015 года выручка 400 млн. при убытках 104,3 млн.
Компания полный банкрот. Ждем ее скорый делистинг.

Группа Разгуляй. График акций. Рост и падение.


• ВТБ подал иск к ТГК-2 на 9,8 млрд рублей. (Ведомости)
• Выручка крупнейшего российского ритейлера «Магнит» в январе 2016 года выросла на 15,09% год к году. (Ведомости)
• Избыток сырья на мировом рынке в начале года оказался даже большим, чем предполагалось. (Ведомости)
• Инвесторы в панике распродают акции глобальных банков. (Ведомости)
• Россияне переходят на модель выживания. (Ведомости)


Ожидания

• Баланс рыночных сигналов негативный. Резко ухудшилась динамика на мировых биржах, где обвальное паление в банковском секторе.
• Видится, что курс доллара к рублю ниже, чем должен быть на корреляциях с нефтью, которая вчера вновь протестировала многолетний минимум на уровне 27,5 по сорту лайт. Не исключена новая волна девальвации с целью 85-90 руб/usd.
• По рынку акций, на коррекции индекс ММВБ опустился в зону поддержки по МА200 в районе 1700 пунктов. Вероятно, от этого уровня будут предприниматься попытки спекулятивной игры на повышение.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Уралкалий, Аптеки 36.6, Сургутнефтегаз пр., Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Интер РАО EC, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ.
• С Инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1723,36 (-1,20%)
Индекс РТС: 690,37 (-1,94%)

Самое интересное началось уже вечером, после закрытия торгов на Московской бирже. Нефть резко обвалилась на 7%, на новостях что EIA сократила прогноз спроса на нефть на 2016 год, в дополнение к тому, что аналитики ожидают очередного повышения объемов складских запасов нефти в США.

Вероятно, эти новости с сырьевого рынка станут на среду главным фактором давления на курс рубля. Мы вполне можем увидеть снова уровни выше 80 рублей за доллар.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


В понедельник индексы РТС и ММВБ развили коррекцию.
Причинами были, во-первых, вновь снижающиеся котировки нефти, во-вторых, масштабная коррекция на мировых биржах, в-третьих, ухудшившийся новостной фон, как внутренний, так и внешний.
Кроме того, мы видим сильное давление на курс рубля, из-за нефти, и резко усилившегося геополитического обострения по Сирии, в которое втянута Россия.

Индексы РТС и ММВБ находятся на локальных уровнях поддержки: РТС по историческому уровню 700 пунктов, а индекс ММВБ по МА50.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Несмотря на то, что внутри недели мы видели сильные движения по ряду активов, особенно по курсу рубля, на weekly таймфрейме картина нейтральная, технические сигналы сбалансированные.

Индекс РТС не смог преодолеть сильный исторический уровень поддержки/сопротивления в районе 750 пунктов. На индексе ММВБ – свечая комбинация доджи, что часто является сигналом разворота.

На мировых рынках в самом разгаре сезон квартальных отчетов. Подавляющее число компаний предоставляют отчеты слабее прогнозов, а некоторые публикуют просто “убийственные” показатели, особенно в энергетическом и добывающем секторе, где ситуация наихудшая за последние несколько десятилетий.

Общеэкономический фон, на конец недели, оценивается как негативный.

Итоги недели на биржах.


Бычий рынок

Индекс ММВБ: 1787,93 (+2,38%)
Индекс РТС: 738,82 (+6,01%)

Российский рынок акций, так же как и курс рубля, продолжает демонстрировать экстремальную волатильность при хаотично меняющемся тренде. Рационального объяснения сегодняшнему росту на 6% по индексу РТС нет.
Столь высокая волатильность обусловлена низкой ликвидностью, и доминированием краткосрочных спекулянтов.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.