• Текущая неделя, несмотря на все риски, прошла под знаком оптимизма.
• Большой военный дисконт, который сложился на рынке, выкупается инвесторами, на фоне снижения напряженности на Донбассе, и медленного, но верного продавливания Россией своих геополитических интересов на мировой арене.
• Техническая картина очень сильная. Индекс РТС в районе 1000 пунктов нашел поддержку по трем совпавшим cигналам: Поддержка по нижней границе трехлетнего нисходящего канала; Уровень поддержки по расширению Фибоначчи от торгового диапазона 2013 года; Психологически значимое ровное значение в 1000 пунктов.
• Манипуляции последних недель валютным курсом рубля вызывают много вопросов, так как его динамика плохо укладывается в традиционную модель макроэкономической оценки валютного рынка. Будем надеяться, что тот разворот в сторону его укрепления, который наметился в течение последней недели, продолжит свое развитие. Дай бог, чтобы нефть, которая приостановила свое падение, не подвела.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.
Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


США
Умеренный рост, после выхода порции хорошей статистики по Инфляции, Деловой активности, Продажам жилых домов на вторичном рынке и Индекса опережающих экономических индикаторов. Рост акций в энергетическом и технологическом секторах, перевесил потери в медицинском и секторе потребительских товаров. Инвесторы, сфокусировались на положительных данных по розничной торговле от Best Buy Co. и Urban Outfitters, в то время как рост цен на нефть поднял акции энергетических компаний.
Европа
Вчера вышла слабая статистика по производственному индексу менеджеров по закупкам (PMI). Однако, сегодня, на биржах Европы оптимизм. Вызванный позитивной динамикой в США накануне, и в Азии. А так же, ослаблением курса евро к доллару.
Азия
ЦБ Китая подбодрил сегодня инвесторов заявление, что национальный финансовый рынок имеет ликвидности в избытке. В Японии сохраняются на рынке «бычьи» настроения на фоне продолжающегося тренда на девальвацию йены, дающего преимущества японским экспортерам.
Валютный рынок
Спекулятивное давление на рубль полностью угасло, и развивается тенденция в противоположном направлении.
Сырьевой рынок
На сырьевом рынке консолидация на ожиданиях решения собрания членов ОПЕК, которое состоится на следующей неделе.
Ликвидность
Ставки овернайт на МБК держатся на уровне 10,4% овернайт, и стабильны.
Технический анализ
Восстановление рубля против доллара сдерживает рост рублевого индекса ММВБ, и обеспечивает поддержку номинированному в долларах индексу РТС, который активно «отскакивает» от уровня поддержки 1000 пунктов.
Новости
ЦБР объявил войну “форекс-клубам” >>
Ожидания.
Текущих баланс новостей и рыночных сигналов, для рынка акций, оценивается как нейтральный. При этом, вероятнее всего, мы будем наблюдать рост курса рубля, и на этом фоне боковую динамику индекса ММВБ, и рост индекса РТС. Высока вероятность, что тренд на укрепление рубля будет продолжаться, по крайней мере, еще несколько дней, если не несколько недель.
Графики к обзору на странице: http://www.plan.ru/quote/webquote.htm



ВЕДОМОСТИ

Уроки форекса

Валютные спекулянты любят рассказывать о заработанных прибылях и помалкивают об убытках. Но именно анализ неудач позволяет трейдерам правильно оценить шансы на выигрыш и добиваться успеха

На прошлой неделе шесть крупных международных банков заключили с регуляторами мировое соглашение на общую сумму $4,3 млрд, чтобы урегулировать дело о манипулировании на валютном рынке.
Читать целиком

Уроки форекса


ВЕДОМОСТИ

Биржа подкрутила тарифы

Московская биржа пересмотрела стоимость торговли акциями: участники рынка довольны — сейчас самый выгодный тариф только у БКС

Московская биржа повысит минимальную комиссию с оборота торгов акциями с 0,0065 до 0,008%, но опустит планку по обороту торгов с 300 млрд до 117 млрд руб.
Читать целиком

Биржа подкрутила тарифы


ВЕДОМОСТИ

«Камаз» работает с перебоями

«Камаз» в четвертый раз за год остановит конвейер из-за падения заказов. Автозавод вряд ли выполнит бизнес-план по продаже 38 000 грузовиков за год

«Камаз» объявил днями простоя 26 и 27 ноября, а в соответствии с приказом о четырехдневной рабочей неделе 28 ноября (пятница) будет нерабочим днем, сообщил автозавод.
Читать целиком


ВЕДОМОСТИ

ВТБ больше не зарабатывает

В III квартале ВТБ вновь оказался почти без чистой прибыли — она составила всего 400 млн руб. Все, что заработал банк, съели рекордные резервы

Чистая прибыль группы ВТБ по итогам трех кварталов упала в 8,6 раза до 5,4 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчетности банка по МСФО. Основную часть прибыли ВТБ получил во II квартале — 4,6 млрд руб.
Читать целиком

ВТБ больше не зарабатывает

Ожидания:

• Стабилизация на сырьевом и валютном рынке, а так же снижение напряженности в военно-политическом конфликте в Донбассе, является поводом для возрождения инвестиционного оптимизма.
• Вероятно сохранение позитивной динамики в российских акциях до конца недели.

Развернуть пост и читать дальше …


Российский мобилизационный потенциал.

Индекс ММВБ: 1517,97 (-0,11)
Индекс РТС: 1021,17 (+0,04%)

По ситуации

• День можно охарактеризовать, как очень не однородный по новостям: Обвалились на 20% акции Уралкалия, после новостей о затоплении шахты; Московская биржа представила отчет за I-III кв. с ростом чистой прибыли на 42,4% г/г; Умеренное укрепление рубля, на фоне отсутствия реального спроса на валюту, по итогам недавнего валютного аукциона ЦБ РФ; Перекупленность фондового рынка в США, имеющего предпосылки к коррекции; …

Технический анализ

• Индекс РТС остается на сильном уровне поддержки в 1000 пунктов.
• Индекс ММВБ остаются на сильном уровне сопротивления в районе 1500 по значению закрытия 2013 года.

Корреляционный анализ

• Нефтяные котировки восстановились после утреннего падения, и демонстрируют поддержку на уровнях чуть ниже $80 за баррель Brent.

Новости

• Похоже, политико-военно-экономическое противостояние России и Европы меняет баланс сил в пользу России. Министр иностранных дел Германии приступил к челночной дипломатии. А девальвация рубля, так же как в 2009 году, стала поводом для импортозамещения и роста промышленного производства – Россия демонстрирует, не первый раз в своей истории, высокий мобилизационный потенциал.

Графики

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


На начало дня, среды, по российскому рынку акций сложились умеренно негативные сигналы, в первую очередь, из-за коррекции цен на нефть.

Вчерашний оптимизм на мировых биржах сегодня не получил развития.

График индекса Московской биржи находится на уровне сопротивления, что сдерживает игру спекулянтов на повышение.

Новостной фон скудный. Выделяется, разве что, Уралкалий с техногенной проблемой на шахте, которая может ему стоить до 20% капитализации.

ВЕДОМОСТИ

Силуанов назвал цену нефти, при которой в России начнется рецессия

Экономика России продемонстрирует в 2015 г. отрицательные темпы роста в случае снижения цены на нефть до $60 за баррель
Читать целиком

Силуанов назвал цену нефти, при которой в России начнется рецессия




• Новость о том, что вчера ЕС не стало вводить новый пакет санкций против России, вполне может стать драйвером роста на локальном рынке на несколько дней.
• Мы видим, что начав со снижения понедельник, котировки фьючерсов на нефть практически полностью восстановились, это обеспечит поддержку рублю и рассчитываемому в рублях индексу РТС. Так же мировые биржевые индексы пока не демонстрируют новой волны коррекции.
• Кроме того, вышел ряд позитивных локальных новостей. Что, в совокупности, создает предпосылки для игры на повышение, с горизонтом до конца текущей недели.


ВЕДОМОСТИ

Российский финансовый рынок может получить 1,3 трлн руб. пенсионных накоплений

Передача такой суммы в частные пенсионные фонды в 2015-2017 годах запланирована в проекте трехлетнего бюджета ПФР
Читать целиком

Российский финансовый рынок может получить 1,3 трлн руб. пенсионных накоплений


ВЕДОМОСТИ

Банки взяли у ЦБ менее $100 млн из $10 млрд годового репо

Эксперты связывают это с техническими ограничениями аукциона
Читать целиком

Графики к обзору на странице: http://www.plan.ru/quote/webquote.htm


Индекс ММВБ: 1507,10 (+0,42)
Индекс РТС: 1004,13 (+0,12%)

По ситуации

• Ситуацию на мировых финансовых рынках можно охарактеризовать, как консолидацию.

Технический анализ

• Курс рубля к доллару, в очередной раз протестировал на прочность, и не смог преодолеть, уровень в 47500 (по фьючерсу SiZ4).
• Индекс РТС остается на сильном уровне поддержки в 1000 пунктов.

Корреляционный анализ

• Нефтяные котировки восстановились после утреннего падения, чем обеспечили сегодня поддержку рублю, и фондовому рынку.

Новости

• Европейский союз, на сегодняшнем заседании министров иностранных дел, не стал вводить новые экономически санкции против России, и ограничился идеей ввести санкции против «сепаратистов» частных лиц, занимающих должности в органных управления ДНР и ЛНР. И это хорошая новость, которая может стать драйвером роста на всю эту неделю.

• Снижение цен на нефть заставляет нфтесервисные компании оптимизировать бизнес и бороться с издержками. В рамках этого процесса, сегодня, было объявлено о слиянии двух крупнейших мировых игроков в этом сегменте: Halliburton и Baker Hughes. Новость создает инвестиционную активность в этом секторе, и может спровоцировать дальнейшую волну слияний и поглощений.


ВЕДОМОСТИ

Польша никак не может наладить добычу сланцевого газа

Страну покинули 7 из 11 компаний, инвестировавших в развитие сланцевой отрасли в последние четыре года
Читать целиком

Польша никак не может наладить добычу сланцевого газа

Графики

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Новости с внешних рынков на начало дня преобладают негативные. В таких условиях трудно рассчитывать на рост локального рынка.

Развернуть пост и читать дальше …


• По итогам недели, оба основных индекса сформировали «Доджи» – разворотные формации. При этом рублевый индекс MICEX, на годовых максимумах – уровне начала года. А номинируемый в долларах индекс RTSI на годовых минимумах. При этом по индексу РТС текущий уровень имеет поддержку по линии нисходящего канала (красный тренд), берущего начало еще в августе 2010 года, и по уровню Фибоначчи 1,28, не говоря о том, что текущее значение в 1000 пунктов, само по себе является важным психологическим уровнем. Текущая техническая картина оценивается, как дающая сигналы к развороту индекса РТС к росту, если …

• … если нефтяные котировки не продолжат дальнейшее падение.

• (Рейтер) – Международное энергетическое агентство (IEA) не ожидает высоких цен на нефть в ближайшие годы, учитывая замедление экономического роста Китая и рост добычи сланцевой нефти в США. В ежемесячном отчете IEA предсказало дальнейшее снижение цен в 2015 году. Мировые цены на нефть упали на 30 процентов с июня до четырехлетнего минимума. “Несмотря на мнение, что высокая себестоимость добычи нефти из нетрадиционных источников удержит цену Brent в диапазоне $80-90 за баррель, соотношение спроса и предложения говорит о том, что цены продолжат снижаться. Давление на цены может усилиться в первом полугодии 2015 года”, – говорится в отчете.

• Главной новостью, с которой мы уходим на выходные, является саммит G20 в Австралии. Вместо экономической тематики, которая стояла в повестке дня первоначально, участники встречи сфокусировались на украинском кризисе. Будем надеяться, что наш президент, найдет слова, которые успокоят оппонентов. См. reuters.com

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.
Технический анализ индексов ММВБ и РТС.