Ожидания:

• Снижение в субботу российского суверенного рейтинга агентством на букву «М», и заодно снижение рейтингов ряда российских банков, безусловно, станет дополнительным фактором к оттоку капитала из России со стороны западных инвестиционных фондов. Ряд из них будет просто обязан закрыть позиции в русских бумагах на основе инвестиционных деклараций. Впрочем, российская экономическая статистика (см. ниже по тексту) действительно не внушает оптимизма.
• Локальные истории, как то сегодняшний рост на 4% в Японии, к нам не имеют никакого отношения, а рост на биржах в США и ЕС в пятницу уже отыгран рынком.
• Котировки нефти, хоть и отскочили от минимумов, но еще далеки от полноценного восстановления. А газовый конфликт с Украиной далек от урегулирования.
• Последние новости ещё не осмыслены участниками рынка. Рекомендация инверторам и спекулянтам на понедельник: вне рынка.

Развернуть пост и читать дальше …


• Отмечу, что Российский фондовый рынок на этой недели проявил устойчивость к коррекции на фоне: падения цен на нефть, обвала американских индексов, и девальвации рубля.
• Индексы РТС и ММВБ за неделю практически не изменились. Проторговывают сильный исторический уровень поддержки.
• Отмечу просветление на внешнеполитическом фронте. Сам факт активных переговоров Путина и Лаврова со своими оппонентами на саммите в Италии, уже является позитивным.
• В корпоративном плане, мы не увидели ухудшения ситуации по Мечелу и Башнефти.
• Ну и под занавес недели вышла сенсационная новость: Morgan Stanley повысил рейтинг российских акций до «выше рынка» на ожиданиях ралли на фондовом рынке России. По мнению аналитиков Morgan Stanley, российские акции могут «выстрелить» на 15-20%. «Российский рынок акций в настоящее время выглядит очень сильно перепроданным, котировки находятся на новых годовых минимумах, поэтому мы считаем, что с тактической точки зрения соотношение риска и потенциального дохода улучшилось» … Читайте далее: Vedomosti.ru

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Сегодня ленты информационных агентств насыщены очень интересными политическими новостями по России, Европе и Азии. Некоторые из них см. ниже в обзоре.
• После того, как нефть продемонстрировала восстановление, а американские индексы устойчивость к снижению, есть высокая вероятность увидеть в пятницу игру на повышение, пока краткосрочного спекулятивного характера.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1360,23 (-1,22%)
Индекс РТС: 1045,23 (-2,04%)

В ходе волатильной сессии, на фоне падения нефти, рубля и европейских рынков, российские индексы продолжили коррекцию.

Однако, в пятницу, на фоне формирующегося разворота на графиках нефти и по индексам крупнейших мировых бирж, вероятно, мы увидим активную игру на повышение.

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Российский рынок акций демонстрирует устойчивость к обвальному падению биржевых рынков в США и Европе, а так же к сильнейшему за последние два года снижению цен на углеводородное сырье.
• Более того, введение санкций против России и экономическая изоляция стала поводом для наращивания промышленного производства, что продемонстрировал одноименный сентябрьский индекс.
• Однако, сигналов к полноценному восстановлению индексов Московской биржи мы пока не получаем. Необходимо дождаться окончания цикла падения мировых цен на нефть.
• Высокая волатильность, и сложный новостной фон, не позволяют делать эффективные краткосрочные прогнозы.
• С долгосрочными инвестиционными целями необходимо использовать текущий момент для покупок. Рекомендованный список см. ниже.
Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1377,09 (-1,22%)
Индекс РТС: 1067,05 (-0,78%)

По ситуации

• Япония, Еврозона и развивающиеся экономики сегодня дали новые сигналы к распродажам на глобальных рынках. Плохие настроения усилили война на Ближнем Востоке, повстанцы на Украине, гражданские протесты в Гонконге, и вирус Эбола, дошедший до Америки. Да и по США сегодня вышли данные о падении объемов розничных продаж в сентябре.

Технический анализ

• Американские индексы DOW, S&P 500 и NASDAQ окончательно пробили поддержки по МА200.

Корреляционный анализ

• Нефть вновь обновила минимумы.
• В ситуацию с курсом Рубля вмешался ЦБ, иначе сложно объяснить сегодня его резкое укрепление против трендов на внешних рынках.

Новости


ВЕДОМОСТИ

FT: Великобритания заблокирует крупную сделку Фридмана

По мнению газеты, вероятный срыв покупки RWE Dea — показатель того, что жертвой охлаждения отношений России с Западом становятся уже и частные компании
Читать целиком

FT: Великобритания заблокирует крупную сделку Фридмана

Графики

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Падение нефти приняло затяжной характер, и пока не видно дна. Ситуация на сырьевом рынке отличается от падения нефти в 2008 году, когда ОПЕК сокращала добычу, чтобы сохранить баланс спроса и предложения. Сейчас экспортеры даже не планируют уменьшать объемы добычи, боясь уступить долю рынка конкурентам.
• Девальвация рубля, еще один фактор, который заставляет инвесторов бежать из рублевых активов.
• Сезонное обострение старой болезни на Украине. Нафтагаз требует от Газпрома денег за транзит, имея более $5 млрд. долга за предпоставленный газ.
• По совокупности факторов, сложно рассчитывать на рост рынка. Вероятно, мы увидим сегодня или консолидацию, или дальнейшее снижение.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1394,16 (+0,74%)
Индекс РТС: 1075,45 (-0,10%)

По ситуации

• Сегодняшний рост котировок акций на Московской бирже выглядел странным, и не адекватным трендам на внешних рынках. Какое-то объяснение позитивной динамике дает корреляция с европейскими индексами внутри дня.

Технический анализ

• Индексы РТС и ММВБ торгуются в зонах сильных исторических поддержек 1100 и 1400 пунктов соответственно.
• Индексы S&P500 и Nasdaq торгуются на уровне существенной поддержки по МА200.

Корреляционный анализ

• Нефть ускорила падение, и это очень плохой знак, перечеркивающий надежды на восстановление котировок российских ценных бумаг. Следствием падения цен на углеводородное сырье, стал обвал курса рубля до новых исторических минимумов.
• (Ведомости) Стоимость нефти марки Brent на торгах на лондонской Межконтинентальной бирже ICE во вторник опустилась до четырехлетнего минимума. Как отмечает Bloomberg, нефть подешевела вслед за понижением Международным энергетическим агентством (МЭА) прогноза мирового спроса на нее. «Доклад МЭА просто убивает Brent, — говорит директор фьючерсного подразделения Mizuho Securities USA Inc. в Нью-Йорке Боб Ягер. — Агентство понижает прогноз спроса на нефть четвертый месяц подряд. Это является огромным понижательным риском для рынка».
• МЭА сегодня сократило прогноз роста спроса на нефть в 2014 г. на 250 000 баррелей в день — до 92,4 млн баррелей. Это соответствует самой слабой за последние пять лет динамике глобального потребления топлива. Сокращен прогноз и на 2015 г.- на 300 000 до 93,5 млн баррелей. Главная причина — снижение темпов экономического роста по всему миру, пояснило агентство.

Новости

• (Ведомости) ОАО «Россети» намерено обеспечить размещение расписок на одной из азиатских фондовых бирж с возможностью последующего листинга, сообщается в долгосрочной программе развития компании, с текстом которой ознакомился «Интерфакс». Кроме того, компания намерена заняться проработкой включения и поддержания акций в базе расчета международных индексов.
• (Ведомости) Министерство экономики Германии во вторник ухудшило прогноз роста экономики страны с ожидавшихся в апреле 1,8% до 1,2% в 2014 г. и с 2% до 1,3% в 2015 г., сообщило агентство Bloomberg. Министр экономики Германии Зигмар Габриэль обосновал снижение прогнозов геополитическими кризисами и слабым ростом мировой экономики, в то время как внутренний спрос в стране остался неизменным. Он отметил ключевую роль инвестиций «для поддержания долгосрочного роста и процветания Германии» и призвал к наращиванию инвестиций в инфраструктуру страны.

Графики

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Обвальное вчерашнее падение в США не отыграно ни российским, ни европейским рынком.
• После утреннего гэпа вниз, вероятна игра на повышение, вслед за подрастающими фьючерсами на американские индексы.
• Однако, о существенном восстановлении котировок говорить преждевременно, до тех пор пока нефть не поднимется в цене.
• Отмечу много позитивных новостей по России в последние дни на международных новостных порталах.
(Euronews) Россия и КНР подписали десятки соглашений в разных областях >

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1383,93 (+1,44%)
Индекс РТС: 1076,58 (+1,15%)

По ситуации

• Сегодняшние итоги торгов можно охарактеризовать, как спекулятивный отскок. Поддержку оказали европейские индексы, которые после гэпа вниз на открытии, демонстрировали позитивную внутридневную динамику.

Технический анализ

• Индексы РТС и ММВБ торгуются в зонах сильных технических поддержек 1100 и 1400 соответственно.
• Индексы S&P500 и Nasdaq, так же, скорректировались до значимого уровня поддержки по МА200.

Корреляционный анализ

• Котировки нефти в очередной раз протестировали многомесячные минимумы, вслед за этим и рубль обновил минимумы к Евро и доллару. Причем, ожидания, что минимум уже наступил не оправдываются, уже в который раз.

Новости

• Приближается зима, и опять начинается старая песня с Украиной и газом. В Киеве настаивают, что бы газ шел не по предоплате, а оплачивался по факту. (Ведомости)

Графики

Технический анализ индекса ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.