Центробанк готовится вводить временную администрацию в проблемные брокерские компании, для предотвращения вывода активов и обеспечения мер по возврату денежных средств клиентам. Готовится пакет поправок в законы.
В 2014 году ЦБ аннулировал у профучастников (брокеры, дилеры, управляющие компании) 224 лицензии. Одной из последних была лицензия компании «Московский фондовый центр» (МФЦ): около 250 клиентов через правоохранительные органы пытаются вернуть 400 млн руб., возбуждено уголовное дело в отношении руководителей компании.
Подробнее см. Ведомости >>


Индекс ММВБ: 1807,70 (+1,37)
Индекс РТС: 917,05 (+1,49%)

Сегодня мы наблюдали достаточно уверенный рост на российском рынке акций, в противофазе к относительно сильной негативной конъюнктуре на биржах США, Европы и Азии.

В чем причина оптимизма?
Думаю, что был отыгран дисконт от ожиданий протестных волнений и провокаций на выходные, после убийства Бориса Немцова. Я лично стал свидетелем, как в субботу днем по Волоколамскому шоссе к центру Москвы проследовала колонна состоящая из бронированных автомобилей Тигр, БТР и спецмашин с водомётами для разгона демонстрантов. К счастью эти меры предосторожности не понадобились.

Европа
Падение индексов DAX и FTSE100 составило порядка 1%, после того как в понедельник были протестированы абсолютные исторические максимумы. Коррекцию спровоцировали новости по французской компании Veolia (-2,95%) специализирующейся на промышленной очистке воды, крупный пакет акций которой продала страховая группа Groupama, и слабый отчет британского банка Barclays (-3,22%).

США
Были опубликованы слабые данные по продажам автомобилей в феврале. Акции автозаводов сейчас падают: Fiat Chrysler (-3.7%), Ford Motor (-2.4%), General Motors (-0,1%).

Азия
Инвесторов испугала компания Sharp, которая ожидая убытков, обратилась за помощью к своим кредиторам.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Банкротство МФЦ

Сотрудники одного из старейших российских брокеров – МФЦ обвиняются в хищении ценных бумаг у клиентов

Клиенты могли потерять почти 400 млн рублей

Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из числа руководителей и сотрудников МФЦ по статье 159 УК (мошенничество в особо крупных размерах), рассказал клиент МФЦ и подтвердил источник в прокуратуре. Неустановленные лица из МФЦ без согласия клиентов предоставляли фиктивные поручения депозитарию («Ингосдеп») на перевод ценных бумаг на счета самого брокера, …

«На протяжении нескольких лет средства клиентов проедались, и выводились разными собственниками» …

Схему списания клиентских акций с брокерского счета описал один из клиентов МФЦ на форуме потребителей: списание 6000 акций Сбербанка, принадлежавших ему, на счет МФЦ произошло при смене депозитария в июле 2012 г. Со счета в депозитарии ИК «Велес капитал» бумаги переводились на счет в «Ингосдеп», куда поступили лишь 10 штук, остальные акции, принадлежащие клиенту, перешли на счет МФЦ по договору займа. При этом клиент утверждает, что брокер продолжал показывать клиентам акции на клиентском счете в прежнем объеме, добавляя, что брокеру акций не занимал. ….

Далее на сайте ВЕДОМОСТИ >>


Опубликованы новые экономические прогнозы на 2015 год от аналитиков: Велес Капитал, УНИВЕР капитал, АТОН, БАНК ЗЕНИТ, Prime Mark, Промсвязьбанк, ОТКРЫТИЕ Брокер, УРАЛСИБ КЭПИТАЛ, ГАЗПРОМБАНК.
См. Прогнозы и стратегии на 2015 год >


Убийство Бориса Немцова оставляет больше вопросов, чем ответов. Явно, это звено многоходовой операции, связанной с большой политикой. Высока вероятность череды последующих непредсказуемых резонансных событий. И это увеличивает российские становые риски.

Краткосрочно, динамика рынка не предсказуема. Из-за множества внешнеполитических и экономических вопросов в отношении России, «зависших» в воздухе. И можно уверенно ожидать лишь падения ликвидности.
Между тем, понедельник, на мировых финансовых рынках начался спокойно.

Долгосрочно, ориентируясь на контекст новостей последнего времени. Можно говорить о том, что предпосылок для возвращения на российский фондовый рынок инвесторов нет. Ни внутренних институциональных (ПИФы, НПФы, ПФ РФ, Страховые компании), ни внутренних частных инвесторов (у них в личном бюджете просто нет денег на инвестиции), ни иностранных инвесторов (при нынешней конфронтации с западом и санкциях).

Из сегодняшних новостей выделю:
1. ФСТ предлагает повысить тарифы монополий в 2016 г. на 7,5–17,5% >
2. В 2015 г. российские семьи потратят на продовольствие более 50% бюджетов >


Рынок акций
Текущая, укороченная, неделя была достаточно спокойной для российского рынка акций. Котировки ценных бумаг консолидировались после существенной коррекции неделей ранее. Лучше рынка были электросетевые компании, а так же акции АвтоВаза, Камаза, Мечела и Распадской.

Рубль
Рубль на неделе зеркально отражал динамику цен на нефть. Вмешательство Центрального Банка по поддержание курса рубля, по всем признакам, было, однако, не было таким бесцеремонным и прямолинейным как ранее.

Нефть
Между тем, нефть сорта Брент уж выше 62 $/bbl, несмотря на непрекращающиеся новости о ее перепроизводстве.

За рубежом
Множество мировых индексов обновило свои абсолютные исторические максимумы на этой неделе. Среди них: DAX, DOW и Nikkei.

Графики
Сильный исторический уровень поддержки по индексу ММВБ видится в районе 1500 пунктов, что делает возможным коррекцию на 15% от текущего уровня.

Новости
Неделя закончилась плохой новостью об убийстве Бориса Немцова, которая еще не отыграна рынком.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Ожидания:

• Российский рынок акций, и курс рубля, демонстрируют высокую волатильность, и остаются заложниками конъюнктуры углеводородного рынка.
• Новостной фон смешанный. Перед выходными следует ждать коррекции, на продажах инвесторов не желающих брать на себя риски переноса позиций через уикенд.

Продолжение следует …

Развернуть пост и читать дальше …


Ожидания:

• Высокие риски для российского рынка акций создает очередная «Газовая война» между Россией и Украиной.
• Так же, продолжающееся снижение кредитных рейтингов по всему фронту российских долговых бумаг ожидаемо вызовет масштабный отток капитала. И этот процесс еще в самом начале.
• Ожидания по рынку негативные. А то, что уже конец недели, и инвесторы будут фиксировать свои позиции, только усиливает масштаб вероятной коррекции.
• На четверг рекомендованы стратегии игры на понижение по акциям «Газпрома», голубым фишкам, и фьючерсу на индекс РТС.

Продолжение следует …

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс ММВБ: 1746,23 (-1,46)
Индекс РТС: 883,88 (-0,54%)

Очередная новость о снижении рейтингов пришла от Мудис (Moody’s Investors Servic): в след за снижением суверенного рейтинга России, рейтинга муниципальных бумаг, банков, пришла очередь корпоративного сектора. Сегодня понижены кредитные рейтинги «Роснефти», «Газпром нефти», «Газпрома», «Новатэка», «Лукойла», РЖД, МТС, «Мегафоана», Новолипецкого металлургического комбината, «Норильского никеля», Федеральной пассажирской компании (ФПК), «Фосагро» и «Уралкалия». Это решение спровоцирует отток капитала из страновых фондов инвестирующих в Россию, а так же повлечет продажи на локальном рынке. Негативный потенциал новостей о рейтингах оценивается длительностью в 5-7 дней.

Кроме того, высокие риски создает новый виток газового конфликта. Следует ждать закрытия инвестиционных позиций в акциях Газпрома, и голубых фишек в целом, в течение четверга-пятницы, так как риск переноса позиций через weekend чрезмерно высок.

Вероятно мы увидим сохранение коррекции на российском рынке акций до конца текущей недели.

Ближайшим уровнем поддержки для индекса ММВБ видится значение 1600 пунктов (в зоне МА50), для индекса РТС поддержка, так же, по МА50 (в районе 800 пунктов).

Надежду, что снижение будет без паники, дает сегодняшнее восстановление котировок нефти сорта Брент на 3,5%.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.



ВЕДОМОСТИ

Ситуация на нефтяном рынке сильно напоминает 1980-е гг.

После обвала цена нефти вернулась на прежние уровни лишь спустя почти 20 лет
Читать целиком

Ситуация на нефтяном рынке сильно напоминает 1980-е гг.