В среду, на Российском рынке акций продолжилось восстановление. Однако до возобновления уверенного роста еще далеко.

Рекомендация спекулянтам: вне рынка.
Инвесторам: удерживать позиции в акциях и облигациях.

Wall Street

Котировки американских компаний во вторник частично восстановились, после двухдневного обвала. Основные индексы в среднем выросли на +2%. Лучшими были энергетические, финансовые и высокотехнологические акции. Текущий премаркет позитивный: +0,4%.

Европейские рынки

Рейтинговое агентство S&P лишило Великобританию высшего кредитного рейтинга тройное А, прогноз – негативный. Вслед за ним оценки кредитоспособности Великобритании ухудшило и агентство Fitch, уровень надежности опустился с АА+ до АА. С другой стороны Ламанша: настроение немецких потребителей, опубликованное сегодня, на пике последних лет.
Азиатские рынки
В среду на азиатских биржах рост порядка 1% – 1,5%. Регуляторы Японии и Китая заявляют о своей поддержке, в случае необходимости.

Развивающиеся рынки

ЦБ третьей в Латинской Америке экономики – Аргентины – снизил сегодня учетную ставку на 0.75% до 30.75% (!) Оказывается наша ставка 10,5 это не самый худший вариант ))
Корпорации из развивающихся стран догоняют западных конкурентов. (Ведомости)

Сырьевой рынок

Нефть выросла в среду, на фоне забастовок норвежских нефтяников, что создает риск сбоя поставок с месторождений в
северном море. А так же, на фоне острого экономического кризиса в Венесуэле, нарушающего работу крупнейшей в Южной Америке нефтяной отрасли. Кроме того, Американский институт нефти (API), указал в своем докладе во вторник, что запасы сырой нефти в США упали почти на 4 млн баррелей за неделю, что больше, чем снижение на 2,4 млн баррелей, ожидаемое аналитиками.
Минэнерго США прогнозирует повышение цен на нефть до $60 к конце 2017 года. (Ведомости)

Валютный рынок

Фунт стерлингов рухнул за четыре последних дня до своего 30-летнего минимума.

Российский рынок акций

Индексы РТС и ММВБ всего в трех-четырех процентах от своих максимумов 2016 года. Не смотря на то, что нет объемных покупок, нет и продаж. Рынок постепенно входит в фазу летней консолидации.

Новости

• Годовое собрание акционеров «Сургутнефтегаза» (Ведомости)
• Германия запретила LSE и Deutsche Boerse после объединения размещать головной офис в Лондоне. (Ведомости)
• ЦБ повысил ставки отчислений по обязательным резервам. (Ведомости)

Техническая картина

Индекс РТС восстановился до МА50 – точно до середины зоны консолидации последних трех месяцев.

Прогноз

Восстановление мировых рынков после Brexit не устойчиво. Любая новость может спровоцировать новую волну обвала. Однако и немедленных экономических последствий, после референдума в Великобритании так же пока нет – в фундаментальном плане пока еще ничего не изменилось.

Графики мировых рынков смотрите на странице: http://www.plan.ru/quote/quote.htm

Индексы РТС и ММВБ.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Развод Британии и ЕС будет “грязным” – это стало очевидным, после сегодняшнего заседания Европарламента, на котором присутствовали и депутаты островного, еще недавно союзного, государства. Стороны обменялись словами взаимной неприязни.

CNN: http://edition.cnn.com/2016/06/28/europe/uk-brexit-eu-referendum/

Турция начала движение в сторону снижения градуса конфронтации с Россией .

А Euronews публикует заметку: “Влияние США на НАТО стало неприемлемым”.

Единство антироссийского союза быстро рушится.

М-да … Как быстро все меняется ….

Развод Великобритании и Евросоюза

Тем временем, рубль нацелился на обновления своих годовых максимумов к доллару (максимум к Евро обновлен уже несколько дней назад). Индекс РТС, отбившись от нижней границы своего трехмесячного уровня консолидации, вновь устремился вверх. Для российского финансового рынка пока все складывается, весьма, не плохо.

Финансовые рынки. Обзор.


Участники семинара на Московской бирже

Приглашаем Вас принять участие учебном модуле “Трейдер”.
На курсе будет дана торговая стратегия профессионального биржевого спекулянта, для работы на рынке фьючерсов, акций, валют. Курс имеет множество позитивных отзывов, поможет вам систематизировать свои знания и быстро освоить методы маржинальной торговли.

 ★ Биржевая торговля фьючерсами. Спецкурс.

На курсе будет рассказано, как получить финансовый рычаг под свои биржевые операции используя фьючерсы, и увеличить в 5-10-15 раз капитал, которым вы оперируете на бирже. Курс позволит быстро продвинуться от “нулевого” до полупрофессионального уровня. Все знания необходимые для того, чтобы уверенно работать на рынке фьючерсов.

Живые примеры сделок во время вечерних торгов на Московской бирже!

29 июня (ср) – вебинар, с 20:00 до 23:30+, Стоимость участия: 990 руб.

Подробности и регистрация: http://master.plan.ru/futures-trading/

 ★ Мастер-класс для трейдера.

Курс профессионального уровня, на котором раскрывается стратегия работы трейдера внутри дня.

Состоится: 2-3 июля (сб + вс), с 10:00 до 18:00.
Место проведения: Москва, м.Владыкино, Конференц-центр Максима Заря.
Стоимость участия: 19 000 руб.

Подробности и регистрация: http://master.plan.ru/master-class-for-stock-traders/

  Скидка!

Для участников Мастер-класса 2-3 июля, курс по фьючерсам 29 июня – бесплатно!

  ✓ Как принять участие в этих мероприятиях?

Зарегистрироваться ► Получить инструкции ►Участвовать!
Регистрация на странице: http://master.plan.ru/signup/

Ждeм Вас!


Утром в среду мы видим “отскок” вверх по ценам на нефть, фьючерсу на индекс DOW и курсу евро. Соответственно, можем ожидать рост российского рынка акций в первой половине торгов, по крайней мере.

финансовые рынки


BREXIT

Ожидания

• Первая эмоциональная реакция рынков на новости об отделении Британии из Евросоюза реализовалась. Сейчас стоит ждать возвращения цен на акции в русло своего долгосрочного фундаментального тренда. Вероятно, в течение этой недели мы будем наблюдать “отскок” верх, так результаты референдума не влекут за собой немедленных последствий.
• По российскому рынку акций сегодня есть интересные новости, как регулятор пытается ограничить доступ частных инвесторов к рынку форекс и (!) рынку производных инструментов: фьючерсов и опционов (См. ниже по тексту).
• Наиболее вероятный краткосрочный сценарий по российскому рынку акций: отскок вверх от уровней закрытия пятницы.
• Среднесрочно – рынок останется в боковике.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции: Сургутнефтегаз (пр.), Яндекс, Московская биржа, Фармстандарт, Мосэнерго, МТС, АвтоВАЗ, Соллерс, КАМАЗ, ТМК, Е-ОН Россия, Магнит, Дикси Групп, Лента, Русал.
• С инвестиционными целями: покупать ОФЗ выпусков: 26207, 26211, 26212, 26215, 46020.
• С целями долгосрочных накоплений: Покупать доллар ниже 70 руб/usd.

Развернуть пост и читать дальше …


Индекс РТС: 912.49 (+0.2%)
Индекс ММВБ: 1884.41 (+0.4%)
Курс доллара к рублю: 65.27 (+0.6%)
Нефть марки Brent: 48.38 (-2.0%)

Российские индексы РТС и ММВБ закончили неделю даже в символическом плюсе, несмотря на обвал мировых финансовых рынков в пятницу, после получения новостей о выходе Британии из ЕС.

Россия далеко в стороне от эпицентра событий. Brexit не оказывает на нас прямого влияния, и яркий пример тому результат торгов на бирже сегодня: RTS (-3,0%) vs DAX (-6,8%).

Судя по неловкому молчанию аналитиков глобальных инвестиционных домов, все озадачены. Произошедшее событие нужно осмыслить. И на это есть два дня на Week End.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Как только появились первые результаты, по итогам обработки бюллетеней на менее чем половине участков, с перевесом тех, кто проголосовал за выход – мировые финансовые рынки рухнули. Более 12 финансовых инструментов моментально поставили свои абсолютные рекорды падения.

Дальнейший краткосрочной сценарий не предсказуем.

В долгосрочном плане, если итоговые результаты голосования не изменят баланс сил, российский финансовый рынок, после небольшой встряски, вероятно, выйдет бенефициаром (см. http://www.plan.ru/?p=20417). Как говориться: Что русскому хорошо,то немцу смерть. И наоборот.

Рекомендация инвесторам: молиться.
Спекулянтам: не лезть в рынок, пока волатильность не спадет.

After Brexit market crashed. Обвал рынков после первых новостей о выходе Великобритании из Евросоюза.

Обвал рынков после первых новостей о выходе Великобритании из Евросоюза.


В ближайшие выходные в Москве состоится курс “Стратегии управления личными инвестициями”, который ориентирован на частных инвесторов, размещающих свои активы в ценных бумагах. Это двухдневный курс полупрофессионального уровня, который даст идеи, куда и как разместить свой капитал. А так же, поможет избежать множества дорогостоящих ошибок инвестирования, свойственных частным инвесторам.

Подробности на странице: http://master.plan.ru/investment-strategy/

Приглашаю!


Прогнозировать, в общем-то, нечего. Ждем-с результатов референдума в Великобритании. Событие неординарное, и его последствия непредсказуемы.

Центробанки стран G7 реально перепугались, и готовят экстренное заявление о мерах для сдерживания рынков в случае Brexit (КоммерсантЪ).

Пока же …
Российский рынок акций консолидируется всего на три процента ниже своего годового максимума. Учитывая, что ценник на нефть Брент держится относительно высоко, сигналов к масштабной коррекции нет.

Отмечу хорошие новости по РусГидро. Там начались посадки , и может мы, наконец то уже увидим, реальную и не разворованную рентабельность крупнейшей российской генерации, а вслед за этим и рост ее котировок.

Рекомендации
Инвесторам: удерживать акции и облигации в портфелях.
Спекулянтам: Закрыть все маржинальные позиции, и побыть вне рынка, отдохнуть. Так как на ожидаемом всплеске волатильности вероятность потерять деньги существенно выше, чем вероятность заработать. Особенный риск создает сегодня перенос позиций через ночь, с четверга на пятницу.

Индексы РТС и ММВБ.


В центре внимания инвесторов вчера и сегодня ценовая аномалия в акциях компании Фармстандарт. Акции активно росли последние три недели (+18%), после публикации в мае выдающихся результатов за 2015 год, в котором прибыль компании выросла на 25,5% г/г до 13,9 млрд руб., а выручка увеличилась на 14,5% до 47,2 млрд руб. Однако вчера произошёл резкий обвал котировок, более чем на 10% за сессию. Очевидных причин столь резкого падения не видно. Вчера РИА Новости опубликовало заметку о том, что контролирующий акционер “Фармстандарта” – Augment Investments, сделал обязательную оферту на выкуп по цене 1028 руб за акцию (РИА Новости). Однако это не новость. Ведомости еще 2 июня сообщали о планах по консолидации всех 100% акций в руках контролирующего акционера (Ведомости). Текущая оферта еще не принудительный выкуп, и потенциал роста есть.

В целом же, история с Фармстандартом отражает тенденцию делистинга сложившуюся на российском фондовом рынке, когда перспективные и прибыльные публичные компании, скупаются, а их акции выводятся с открытого рынка. Так было с Лебедянским, который выкупила Пепси Ко. В ближайшей очереди Уралкалий, попавший под контроль семьи Керимова. А теперь еще и Фармстандарт. С каждым днем на Московской бирже становится все меньше компаний роста, которые доступны частным инвесторам. По сути, сейчас, их можно уже пересчитать по пальцам.

Акции Фармстандарт. График. Котировки.